כשעו"ד מיכאל שיין ז"ל עלה לארץ מאנגליה באמצע שנות השבעים, הוא היה בין החלוצים הראשונים שהביאו לישראל את בשורת המולטי פמילי אופיס – פמילי אופיס שמטפל בכמה וכמה משפחות בעלות הון, ולא רק במשפחה אחת. הוא הקים כאן משרד בוטיק מקצועי שהפך לקבוצה מובילה – קבוצת שיין - בכל הקשור לניהול נאמנויות ושימור הון משפחתי. ילדיו, עורכי הדין אלון ושירה שיין, הצטרפו גם הם למשרד המשפחתי מיד עם תום לימודיהם והתמחותם, וכבר היו שותפים בפועל כאשר אביהם הלך לעולמו במפתיע לפני שנים ספורות. על אף התדהמה והצער, היה להם ברור שהם ממשיכים את דרכו ומורשתו המשפטית, העסקית והפילנתרופית של אביהם. "אבא מבחינתנו הוא הלפיד שהתחיל את הכל", אומרת עו"ד שירה שיין, "אנחנו נושאים את הלפיד שלו בגאווה רבה ומקדשים את דרכו בכל צעד שאנו עושים".
בקבוצת שיין, המחזיקה את משרד עורכי הדין והמולטי פמילי אופיס של קבוצת שיין, מועסקים כיום כ-60 עובדים, והוא מהווה One Stop Shop למשפחות בארץ ובעולם שזקוקות לייעוץ וליווי בכל הקשור להגנה על נכסים, נאמנויות, שימור הון משפחתי, סטרוקטורות משפטיות, תכנון עזבון כולל תכנוני עזבונות חוצי גבולות והעברה בין דורית. "אנחנו מייעצים למשפחות מכובדות בכל רחבי העולם", אומרת עו"ד שירה שיין, "יש לנו קשר קרוב איתן ומערכות יחסים מיוחדות מאוד, שמבוססים על אמון מלא, נגישות, רגישות גבוהה ובקיאות בחומר".
יד ביד עם הלקוח
"המשרד שלנו, בשונה מאחרים, אינו מהווה צינור", מסביר עו"ד אלון שיין. "אנחנו מאמינים שפמילי אופיס אמיתי הולך יד ביד עם הלקוח ועובר איתו את כל הדרך. איננו מתווכים, את כל ההשקעות של כספי לקוחותינו אנחנו עושים In-house באמצעות חברת ניהול ההשקעות שלנו שהיא בעלת רישיון לניהול השקעות. אנחנו מלווים את הלקוח בכל השלבים, מפתיחת חשבון בנק, טיפול במחלקת ציות (Compliance), הכנת חומר לדו"חות לרשויות המס, טיפול בנאמנויות דרך חברת הנאמנות השווייצרית שלנו, הקמת סטרוקטורות משפטיות, מומחיות בינלאומית בבנקאות פרטית ומסחרית, העברה בין דורית, ייעוץ משפטי ועוד. אנחנו מכסים את כל התחומים והרבדים להם זקוקה משפחה בעלת הון".
מוסיפה עו"ד שירה שיין: "זוהי מערכת יחסים עמוקה שהלקוח בוחר לייצר כאן איתנו, ואנחנו עבורו מקום שנותן לו את כלל השירותים, גם בישראל וגם בחו"ל, במקצועיות בינלאומית".
מה הייחודיות באסטרטגיית ההשקעות שלכם?
עו"ד אלון שיין: "אנחנו עוסקים בכל סוגי ההשקעות – בנקים, שוק ההון, סטארט אפים, תעשייה, נדל"ן ועוד. אבל אנחנו לא רק מחברים בין הלקוח להשקעה, אנחנו נכנסים יחד איתו, כקבוצת שיין, לתוך ההשקעה – וזה דבר ייחודי מאוד. אם ההשקעה לא מוצאת חן בעינינו, לא נכניס לשם את הלקוחות שלנו. רוב הלקוחות שלנו מיד שואלים על כל השקעה חדשה: כמה אתם בפנים?".
מוסיפה עו"ד שירה שיין: "המודל שלנו הוא ייחודי מכיוון שלא הייתה לנו תוכנית על. המציאות הובילה אותנו לכך שיש לנו לקוחות כבר עשרות שנים שרוצים לדעת שהם איתנו, לאן שאנחנו הולכים הם יילכו איתנו, כי אלה מערכות יחסים הדוקות מאוד שהתבססו לאורך שנים ארוכות. הקבוצה היא מכונה משומנת רבת-זרועות, כשהלקוח נמצא באמצע ויכול לקבל את כל השירותים מא' עד ת' In-house, עם מומחיות בינלאומית מקצועית ביותר. יש לנו לקוחות בינלאומיים רבים, כולל לקוחות לא יהודים, שבכל זאת בוחרים בנו".
פתרונות להעברה בין דורית
ביותר ממחצית מהמשפחות שבהן מטפלים כיום עורכי הדין שיין, הדור השני במשפחה הוא כבר זה שמנהל את העסק, לאחר שמשרד שיין כבר ליווה הליך העברה בין דורית במשפחה. "ההורה הדומיננטי שיצר את ההון המשפחתי כבר איננו, וכעת המושכות נמצאות בידי הדור השני, כך שהמודעות לנושא ההעברה הבין דורית היא גבוהה מאוד בקרב משפחות אלו. הדור השלישי והרביעי כבר נמצאים על הפרק, ואנחנו פיתחנו פתרונות שונים להעברה בין דורית שמתאימים את עצמם לסיטואציה, גם אם היא מורכבת מאוד", מסבירה עו"ד שירה שיין.
מה השתנה ביחס של המשפחות הישראליות לנושאי הנאמנויות וההגנה על נכסים?
עו"ד שירה שיין: "אנחנו רואים התעניינות גוברת בקרב משפחות ישראליות בכל הקשור להגנה על נכסים ונאמנויות. אנשים הרבה יותר מודאגים וחוששים מהעתיד. כיום יש פתרונות שמעניקים שליטה מלאה למי שיוצר את הנאמנות וזה מסייע להפחית חששות ולהסדיר עניינים בתוך המשפחה כבר עכשיו".
עו"ד אלון שיין: "נאמנות היא מילה הרבה פחות זרה ממה שהייתה לפני כעשור. הישראלי לפני כעשר שנים לא ממש ידע מה זו נאמנות ולמה עליו לוותר על שליטה בנכסים שלו. היום מתייחסים לכלי היעיל הזה בפתיחות. אנחנו לא רק מנגישים סטרוקטורות משפטיות עבור הלקוחות אלא גם מייצרים אותם בעצמנו כולל הקמת כלים משפטיים, פתיחת חשבון בנק ותיקים במס הכנסה".
מה קורה כאשר דור ההמשך אינו רואה את הדברים כפי שרואה אותם הדור המייסד?
עו"ד שירה שיין: "נדרשת כאן לא רק מומחיות מקצועית, אלא גם ניסיון רב שנים במערכות יחסים אנושיות והבנה לעומק של הלקוחות. אנחנו בונים סטרוקטורה משפטית שהיא Tailor-made לכל משפחה לפי הצרכים הייחודיים שלה. זה הרבה יותר מתפירת חליפה משפטית – כדי ליישם זאת צריך להבין גם את הצרכים של הדור השני, שיש לו עולמות שונים מהדור מהמייסד, לחבר הכל יחד ולקחת זאת הלאה אל תוך התא המשפחתי מבלי שהדברים יילכו לאיבוד או יתפרקו".
בשיתוף משרד עו"ד מיכאל שיין ושות' ו-M.S.A Shine Global Family Office
