המורכבות הפיננסית כיום ועולם הכספים הדינמי מחייב גם משפחות עם הון משמעותי לכלכל צעדיהן בצורה נכונה. רבות מהמשפחות אינן יודעות כיצד להתנהל מול האתגרים העומדים בפניהן, ומחפשות אחר יועצים המומחים בתחום שיוכלו לפעול מול הגופים הפיננסיים לטובת תשואות משמעותיות.
"אנחנו פועלים עם כל ההון של המשפחה ומייצרים עבורה אסטרטגיה נכונה, שגם תוביל לקדימות בטיפול באינטרסים של הלקוח – דבר מאוד חשוב במקרים אלה", אומרים אייל מוסקוביץ' וטלי וולס, המייסדים של חברת הפמילי אופיס לייף גולס, המלווה משפחות עם הון משמעותי ומנהלת את הנכסים שלהן מול בתי השקעות, גופים פיננסים ומוסדיים למיניהם.
ליווי כל ההון של הלקוח מאפשר ללייף גולס להבין לעומק את התא המשפחתי ולנהל גם ליווי ובקרה לטובת עמידה ביעדים ובאסטרטגיות שנבנו, תוך מבט על התמונה כולה. הם מציעים לכל לקוח צוות מומחים המורכב מעורכי דין, רואה חשבון, אנשי השקעות ואנשי פרישה. "אנשים עם הון משמעותי לא תמיד מודעים לצורך בניהול פיננסי, ולא יודעים לזהות הזדמנויות עבורם שהם לא חשופים אליהן", אומרים השניים. "אנחנו בתור אנשי מקצוע מבינים את השוק ורואים כמה צעדים קדימה. יש לנו יכולות להוביל את המשפחות, למנוע מהן לעשות טעויות ולהוביל לתשואות עודפות לאורך זמן. אנחנו שמים דגש מאוד מאוד חשוב על ההיכרות המוקדמת, היחס האישי והזמינות לדור הראשון והשני של המשפחות".
אחת הסוגיות הבולטות המטופלת בלייף גולס היא ההעברה הבין-דורית, שחייבת להתבצע בצורה קפדנית. "בתהליך הזה יש היבטי מיסוי, היבטי השקעות והיבטים שלא נלקחים בחשבון בהתבוננות הכללית היום-יומית. לעתים, יש משפחות עם עניינים מורכבים בתוכן והון גדול שמעורב", אומרים מוסקוביץ ו-וולס. "המפגשים האישיים שלנו עם המשפחה עוזרים לנו להבין טוב יותר את המתרחש ולהציע את הפתרון הנכון והטוב ביותר".
בשיתוף LifeGoals
