מאחורי הסוכנות, סדרת הווידאו בשיתוף ילין לפידות, מגיעה אל שחם אורלן, מסוכנויות הביטוח הבולטות בישראל, הפועלת בפריסה ארצית ומשמשת בית לכ־300 סוכנים.
שחם אורלן היא תוצר של חיבור בין שתי סוכנויות ותיקות: "שחם", שהוקמה ב־1977 והתמחתה בעיקר בביטוחי חיים, ו"אורלן", שהוקמה ב־1994 והתמקדה בתחום האלמנטרי. "זאת אומרת סוכנות מסורתית, בית סוכן מהיסוד", אומר רן ברעם, מנכ"ל הסוכנות. כיום פועלת הסוכנות בכל תחומי הביטוח והפיננסים - ביטוחי חיים, פתרונות פנסיוניים, אלמנטרי, השקעות וניהול הון.
השילוב בין מסורת, וותק ומוניטין להתחדשות מתמדת הוא אחד ממאפייני הסוכנות. "שחם אורלן היא אומנם סוכנות ותיקה עם מסורת מאוד מאוד עמוקה, דבר שבא לזכותה, אבל היא גם סוכנות מתחדשת", מסביר ברעם. ההתחדשות באה לידי ביטוי גם במבנה השירות לסוכנים: ליווי מקצועי, חניכה, הדרכות, כנסים, תמיכה רגולטורית, מערכות ואבטחת מידע. לצד הגודל, הוא מדגיש את החשיבות של טיפול קרוב יותר: "אומנם יש לנו 300 סוכנים, אבל יש לנו מערך הפצה וכל סוכן שייך למחוז, במסגרת המחוז מקבל גם את הטיפול האינטימי".
בשחם אורלן מסמנים גם את המעבר של הענף ממכירת מוצר למתן פתרון כולל. "הלקוח שאנחנו פוגשים היום מצפה לכתובת אחת ולפתרון שהוא פתרון הוליסטי", אומרת דליה ברק, שמובילה את החטיבה הפיננסית בשחם אורלן. בהתאם לכך הקימה הסוכנות את So Finance - חטיבה פיננסית שמרכזת ידע, כלים, חדשנות ואוטומציה ומציעה פתרונות כוללים מותאמים לכל לקוחותיה: מפרטיים ועד לקוחות מוסדיים וחברות.
בהתייחסה למה שמייחד את שחם אורלן לעומת בתי סוכן אחרים, מציינת ברק: "אני חושבת שהשילוב המנצח בין הדור הוותיק, עם הידע ועם הדאטה שלו לבין הדור הצעיר עם החדשנות ועם המוטיבציה יצר משהו שמקדים את כולם ויוצר ערך גם לסוכני וגם ללקוחות". כך, סוכנים ותיקים מרחיבים פעילות באמצעות חיבורים חדשים, בעוד סוכנים צעירים נהנים מניסיון, ידע וקיצור דרך מקצועי.
בשיתוף ילין לפידות
