מאחורי הסוכנות, סדרת סרטונים בשיתוף ילין לפידות, מעניקה הצצה אל פעילותן של סוכנויות שונות כשבעלי התפקידים הבכירים מתיישבים מול המצלמה לענות על השאלות הבוערות. הפעם, אנחנו ב"אקוויטי – פתרונות פנסיונים", סוכנות שהוקמה ב-2009 ומתמחה בניהול השקעות של כספים פנסיוניים ופיננסיים ובפתרונות פרישה מתקדמים.
לדברי מייסדי החברה, ההחלטה לצאת לדרך עצמאית נבעה מתפיסה מקצועית ברורה. "הבנו שהדרך לתת את הערך הטוב ביותר ללקוח היא לא להיות בגוף אחד ולספק אך ורק פתרון מנקודת מבט של חברה אחת, אלא להיות בעצם גוף בלתי תלוי שיכול להביא לו מגוון מוצרים מיטביים שהוא יוכל לבחור מהם", אומר ירון ברנשטיין, מנכ"ל משותף באקוויטי פתרונות פיננסים. "מה שמייחד אותנו זה הקשר האישי עם הלקוח והיכולת ללוות אותו לאורך שנים רבות, כמובן עם מקצועיות בלתי מתפשרת. המטרה, היא לפגוש את הלקוח בכל הצמתים החשובים בחייו ולמנוע ממנו לעשות טעויות שעלולות להזיק לו בהמשך, כך שיגיע לגיל פרישה בצורה מיטבית".
לצד הליווי ללקוחות, הסוכנות מציבה במרכז גם את הסוכנים עצמם. "סוכן שמגיע לפה מרגיש כמו שהוא מגיע הביתה", אומר רואי ליטמן, מנכ"ל משותף באקוויטי פתרונות פיננסים. השניים מסבירים שהמעטפת כוללת ליווי מקצועי מלא, מנטורינג עסקי, סיוע תפעולי ותמיכה מול הגופים המוסדיים, כדי שהסוכן "יוכל להתמקד אך ורק במה שהוא צריך לעשות, וזה להיפגש עם עוד ועוד לקוחות".
המורכבות הגוברת בשוק מחזקת, לדבריהם, את הצורך בגוף מנוסה: "השוק נהיה עמוס בטכנולוגיה, מורכב מאוד". המטרה שלנו היא לחבר בין העולמות של פנסיה, מיסוי ופרישה, על מנת לתת ללקוח ערך בכל העולם המבלבל הזה", מסביר ליטמן ומדגיש שאקוויטי פועלת במטרה להנגיש מידע אמין, במיוחד בעידן שבו "כל נושא ה-AI יוצר המון המון דיסאינפורמציה אצל לקוחות".
"אקוויטי היא קודם כול בית ועוגן יציב", מסכמים השניים, ומדגישים: "יש לנו אחריות עמוקה לחיים כלכליים של אנשים".
בשיתוף ילין לפידות
