כשמדברים על החזרי מס לשכירים המשמעות היא מספרים, שהתרגום המוצלח שלהם הוא כסף, הרבה כסף שחוזר לכל שכיר ושכירה בישראל. עם ניסיון של יותר מ-25 שנה, המספרים וההצלחות של חברת WIN TAX אי אפשר להתווכח. לא בכדי ווינטקס פיננסים מנצחים במתן השירות הטוב ביותר בתחום החזרי המס לשכירים על פי סקר דעת קהל לשנת 2022/23.
על פי דיווחי החברה עד היום הצליחו הצוותים המקצועיים של WIN TAX לקבל החזרי מס עבור למעלה מ-42,000 לקוחות בסכום העולה על 440 מיליון שקלים, כאשר ממוצע החזר המס לשכיר עומד על כ- 10,000 שקלים.
"כיום ההערכה היא שיש ברשות המסים בישראל מיליארדי שקלים שפשוט מחכים לחזור למי שניכו מהם מסים עודפים. המציאות העגומה היא שכ-94% מהשכירים זכאים להחזר מס וכלל אינם מודעים לכך. כאן אנחנו נכנסים לתמונה, כשהמטרה של כל יועץ ובעל מקצוע ב- WIN TAX היא למקסם את החזרי המס ללקוחותינו", אומר שלומי חזן, יזם ובעלים של ווינטקס פיננסים. "יש 84 פרמטרים שונים שמי שעומד באחד או יותר מהם זכאי להחזר מס. זו הסיבה שיש לעשות עבודת עומק ולנתח את מצבו האישי והפיננסי של השכיר כדי לבדוק את הזכאות. מדובר בתהליך שרק איש מקצוע יכול לעשות, שכן נדרשת הצלבה של נתונים רבים עם אותם פרמטרים ואת זה אנשי המקצוע שלנו יודעים לעשות מצוין".
ליווי אישי לכל לקוח
קציר, איש עסקים ויזם, אשר עומד מאוחרי מספר יזמויות עסקיות והיום מנהל יחד עם חזן את ווינטקס פיננסים, מסביר שבין הפרמטרים הרבים ניתן למנות, בין היתר, שינוי במצבו האישי של השכיר – נישואין, גירושין, תשלומי מזונות, הפסקות עבודה, ילדים מתחת לגיל 18, ילדים בחינוך מיוחד אשר עברו ועדות השמה, נכות. כמו גם ביטוחי חיים, חסכונות לפנסיה, השקעה במניות שבגינה נגבה מס, מכירה של דירה או מגרש ותשלום של מס שבח, כל אלה עשויים להוות מקור להחזר מס.
"מגיעים אלינו לקוחות שהם שכירים במקומות מסודרים, שבטוחים שהארגון דואג להם גם בכל הנוגע להחזרי מס, ולא כך הוא", הוא אומר. "מי שאמון על חישובי השכר בחברות לא עוסק בהחזרי מס. יתרה מכך, גם לא כל רואי החשבון שמלווים שכירים שהם גם עוסק פטור או עוסק מורשה, בודקים זכאות להחזרי מס. המשמעות היא שאותו שכיר שמשלם מדי שנה מסים גבוהים כלל אינו יודע שהוא יכול לדרוש החזר בגין גבייה עודפת".
בווינטקס כל לקוח מקבל ליווי אישי של מנהל תיק לקוח, אשר ידאג לאיסוף והשלמת כל המסמכים הרלוונטיים, יבחן אותם ויגיש בסופו של דבר את הבקשה לרשות המסים להחזר המס.
"השלב הראשון בעבודה שלנו היא בדיקה ראשונית של היתכנות לזכאות, כמובן ללא תשלום, ורק במידה שעולה ממנה שקיימת אופציה לזכאות אנחנו ממשיכים בתהליך", מסבירה לילך נוי ברכה, שהגיעה עם ניסיון עשיר בחברת הביטוח מגדל ומנהלת את תחום המכירות והתפעול בחברה. "בבדיקת הזכאות נבחנים טפסי 106 של השכיר, מעמדו בביטוח לאומי, ביטוחי חיים וכל מסמך נוסף שיכול להאיר תשלומי עבר לרשויות המס מכל סוג שהוא שלגביו יש פרמטר מזכה. יש לנו גישה לשומה ולתיקים ברשויות כמייצגים של הלקוחות שלנו ואנחנו 'נוברים' בתיקים כדי להגיע למיצוי החזר מס מקסימלי, לרבות תיקוני שומה, ובדיקה רטרואקטיבית של עד שש שנים אחורה. בסופו של תהליך הלקוח יקבל חישוב ראשוני וחישוב מתקדם של סכום הכסף שהוא זכאי לקבל, ולאחר הגשת הנתונים לרשויות המס הסכום יעבור במלואו ישירות לחשבון הבנק שלו. ומדובר לא פעם בהחזר מס בהיקף של אלפי שקלים".
דבורה קולדצקי, יועצת המס הבכירה בחברה, מומחית למיסוי מס שבח וקיבוע זכויות, מוסיפה: "נתח אחר של לקוחות הוא של אוכלוסיית המבוגרים שמגיעים לגיל פרישה, שעבורם עושים בדיקה מיוחדת הדורשת מומחיות ספציפית בכל הנוגע להחזרים וקיבוע זכויות במס הכנסה, שעשויה לחסוך להם מאות אלפי שקלים בעתיד וכך להבטיח שבעת פרישה, בזכות הפטורים למיניהם, יוכלו לשמור על רמת חיים שהיו מורגלים בה".
היא מוסיפה כי "בכל הנוגע למס שבח, למשל, מעל גיל 60 אחוז המס שנוכה נמוך יותר ולא כל עורך דין יודע לבצע פריסה נכונה או להקטין את שיעור המס. לשם כך יש לנו מחלקה ייעודית ואנחנו מייצגים את הלקוחות שלנו מול מס הכנסה עם השומה הראשונית שהכין עורך הדין ומשיגים עבורם את המקסימום".
בווינטקס לא רק מדברים על מיקסום החזר המס לשכירים, אלא עושים זאת בפועל מדי יום, ולראייה החברה זכתה על פי סקר דעת קהל כמנצחת במתן שירות לשנים 2022-2023. עם 5 כוכבים בגוגל, המותג מדבר בעד עצמו. "כדאי שכל אזרח בישראל יעשה בדיקה ראשונית לזכאות להחזר מס, שכן הנתונים והניסיון מוכיחים שאין כמעט שכיר שלא מגיע לו החזר מס. מדובר בהרבה מאוד כסף שמגיע להם בדין ואין שום סיבה שימשיך 'לשכב' ברשויות המס", מסכמים חזן וקציר.
WIN TAX
כתובת: שדרות ירושלים 155, חולון
טלפון: 9556*
למעבר לאתר >>
בשיתוף WIN TAX פיננסים
