בעיצומה של תקופה מאתגרת להייטק הישראלי, התגבש מודל השקעות חדש שמבקש להגדיר מחדש את עולם האנג'לים המקומי – משקיעים פרטיים שמממנים סטארט-אפים בשלבים מוקדמים. לא עוד קבוצת משקיעים מזדמנת, אלא כלי השקעה המשלב בין קרן סלקטיבית לרשת של משקיעים פרטיים. בינתיים נבחר המודל במכרז של רשות החדשנות ומציג נתונים מסקרנים.
IL Angel Club, שהוקם לפני כשנה וחצי, ביצע עד כה כ-11 השקעות בתחומים מגוונים: הגנת סייבר, Vertical AI, דיפ-טק וספורט-טק. בחברה מספרים כי הבחירה אינה טרנדית, אלא אסטרטגית. "ההשקעה מתמקדת במקומות שבהם קיימת הזדמנות עסקית ייחודית והיכרות אישית עם היזמים", הם מסבירים. "המיקוד הוא ביזמים חזקים ובתחומים שבהם ניתן לייצר יתרון תחרותי אמיתי".
על פי נתוני החברה, מתוך 11 ההשקעות, 9 נחשבות לאקסקלוסיביות (82%). ב-7 מהסבבים נרשמה תופעת (Oversubscription (64% – ביקוש עודף מצד משקיעים. "המשמעות היא גישה להזדמנויות לפני השוק הרחב, ובחירה מוקפדת שמייצרת עניין סביב החברות", מוסיפים בחברה.
האנשים מאחורי הרעיון
המועדון נוסד על ידי רם יוניש, יזם ותיק שעבר לצד המקצועי של ביצוע השקעות לאחר שנים רבות בהייטק הישראלי, כולל הקמה ומכירה של מספר חברות סטארט-אפ. המעבר לעולם ההשקעות התרחש בעקבות מלחמת חרבות ברזל. "הבנתי שיש צורך מיידי ב'הון חכם' ובליווי ליזמים בשלבים מוקדמים", הוא מספר. "המועדון נוסד מתוך תפיסה כלכלית ציונית וליברלית – לחזק את התעשייה המקומית באמצעות חיבור בין הון, ניסיון וערכים".
יוניש לא רק מוביל את תהליך הבחירה, הוא מצטרף באופן אישי לכל השקעה של המועדון בתנאים זהים למשקיעים האחרים. כך, כאשר הוא מנהל מו"מ על תנאי ההשקעה, הוא עושה זאת גם עבור כספו הפרטי.
לצדו של יוניש פועלים שני מוסדות אקדמיים ושמונה שותפים, בהם דניאל רקנאטי, ענבל שיינפלד ורוני פייפר. כלל השותפים יחד, בפעולותיהם השונות, ביצעו מעל ל-200 השקעות, עם 14 יוניקורנים ומספר הנפקות. "הניסיון הזה מתורגם ליכולת לאתר הזדמנויות ייחודיות ולהפעיל ועדה מייעצת מקצועית שמלווה את בחירת הסטארט-אפים", הוא מסביר.
מה מיוחד במודל ההשקעות שלכם?
"המודל של IL Angel Club אינו מבוסס רק על הון. המועדון מתחייב להביא משקיעים שמסוגלים לתרום מעבר לצ'ק גם ערך אמיתי. לשם כך נבנית תשתית רחבה של משקיעים מתחומים שונים, כאשר כל משקיע יכול לשמש גם כמומחה תחום (Domain Expert) ולסייע בתהליכי תיקוף וצמיחה. כך נוצר אפקט רשת שמלווה את החברות גם לאחר סגירת הסבב.
כיום הרשת מונה כ-200 משקיעים ישראלים וזרים. היעד שאפתני: 2,000 משקיעים בתוך 24 חודשים בתחומים מגוונים וממדינות שונות.
"אנחנו נכנסים מוקדם מאוד, בדרך כלל בשלבי 'פרה-סיד' או 'סיד', בשאיפה ליהנות מעליית הערך המשמעותית בשלבים הראשונים. עם זאת, אנחנו מנסים להקטין את הסיכון באמצעות הבנת אסטרטגיית היציאה של המייסדים כבר בשלבים הראשונים ובחינת האפשרות להחזר השקעה מוקדם באמצעות מימוש חלקי (Secondary) ובמקביל להשאיר חלק מההחזקה להמשך חיי החברה".
מהו החזון של IL Angel Club?
"החזון הוא להוביל את פעילות השקעות האנג'ל בישראל באמצעות ארבעה פילרים: הקמת רשת משקיעים רחבה וחזקה; חינוך והנגשת התחום לציבור דרך ועידת האנג'לים השנתית שהמועדון מוביל והופעות בתקשורת; קורס ייעודי לאנג'לים עם הסמכה של אוניברסיטת ניו יורק (NYU); והובלת פורום מועדוני האנג'לים יחד עם הרשות לחדשנות לקידום תיקוני רגולציה, בעיקר סביב הגדרת "משקיע כשיר", כדי לאפשר ליותר ישראלים להיכנס לעולם ההשקעות בסטארט-אפים.
איך אפשר להצטרף למועדון המשקיעים?
"מי שמעוניין להצטרף לרשת משקיעים איכותית ולקבל גישה להזדמנויות השקעה ייחודיות מוזמן להיכנס לאתר המועדון, למלא את טופס המשקיעים ולהגיש מועמדות להצטרפות. תינתן עדיפות למשקיעים כשירים בקבלת הצעות השקעה".
אין האמור לעיל מהווה משום ייעוץ השקעות, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה ואין בו משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכיו האישיים של כל אדם.
בשיתוף IL Angel Club
