ביוני הקרוב, BNY - בנק אוף ניו יורק, חוגג 240 שנה להיווסדו. מאז הקמת הבנק ב-1784, הוא נמצא במסע של חדשנות מתמשכת, והתפתח מהיותו הבנק הוותיק ביותר באמריקה לחברת שירותים פיננסיים גלובלית מובילה. כיום, בנק אוף ניו יורק מפקח על נכסים בשווי של כמעט 50 טריליון דולר בשם לקוחות ביותר מ-100 שווקים. כחלק ממטרותיו, הבנק עוזר לכסף שהוא מנהל לעבוד טוב יותר עבור השווקים בעולם כולו: מנהל אותו, מעביר אותו ושומר עליו.
בנג'מין בריסדו, סגן נשיא בכיר לתקבולי פיקדון (Depositary Receipts) בסניף BNY בצרפת, האחראי גם על פעילות הבנק בישראל, מספר בראיון מיוחד על פעילות הבנק בשוק המקומי.
האם ישראל היא שוק משמעותי עבור BNY?
"מבחינה מסחרית BNY רושם צמיחה משמעותית בהיקף שירותי ההשקעות שהוא מספק לשוק הישראלי. כיום, אנו מציעים את שרשרת הערך המלאה של שירותי משקיעים לכמה מהמוסדות הפיננסיים הגדולים בישראל ולכמה מחברות הטכנולוגיה הגדולות. אבן דרך חשובה בהתפתחות שלנו בשוק המקומי הייתה כאשר BNY רכש ב-2018 את ראמבל (Rumble) – סטארט אפ ישראלי – כדי להקים את BNY Mellon Tel Aviv – מרכז הפיתוח הטכנולוגי שלנו בלב תל אביב. מאז הרכישה, שילשנו את מספר העובדים שלנו בישראל".
הכרה בחשיבות הטכנולוגיות הישראליות
"במקביל", מסביר בריסדו, "BNY רכש חלק ממניות האקוויטי בסטארט-אפים טכנולוגיים ישראליים באמצעות תוכנית השותפויות הדיגיטליות שלנו, והוא משלב חלק מהפתרונות הטכנולוגיים שלהם במערך הטכנולוגי של הבנק. כספקית פתרונות לתעשיות הפיננסיות והטכנולוגיות בישראל, וגם כמקור לחדשנות טכנולוגית, ישראל היא שוק מוכר ומוערך מאוד על ידי BNY".
מה הקשר והשותפות של BNY עם הקהילה העסקית הישראלית ועם קהילת ה-IR המקומית?
"BNY קשור מאוד לקהילה העסקית בישראל, כאשר חלק מהקשרים הללו נוצרו הם באמצעות פתרונות תקבולי הפיקדון (Depositary Receipts) שלנו. בעזרת פתרונות אלו אנו תומכים בחברות המנפיקות המעוניינות לרשום למסחר את המניות שלהן בשוקי ההון בארה"ב. כמוביל שוק ה-DRs ברחבי העולם, צוות DR של BNY שואף למנף את הידע של המשקיעים שלנו כדי לעזור ללקוחותינו להשיג את יעדי קשרי המשקיעים שלהם. אנו עושים זאת בעיקר באמצעות בנצ'מרקינג, שיטות עבודה מומלצות, ניתוח מעמיק והדרכה. בנוסף, BNY עובד עם הפורום הישראלי לקשרי משקיעים (IIRF) מזה שנים רבות. התמזל מזלנו שערכנו מספר אירועים בשנים האחרונות עם ה-IIRF, כולל הצגת מודולי IR לחבריו בנושאים הכוללים: 'בינה מלאכותית ושוק ההון', 'הנוף המתפתח של השקעות קמעונאיות בארה"ב' ו'ה-SMA(The Separately Managed Account) כהזדמנות לחברות המנפיקות'.
מה נקודת המבט שלך על דיאלוג ותקשורת של מנפיקים עם משקיעים בינלאומיים בזמנים מאתגרים אלה, בהתחשב במצב הגיאופוליטי והכלכלי?
"מנקודת המבט של החברות המנפיקות, השווקים בארה"ב עדיין נתפסים כמרכיב מרכזי באסטרטגיות ה-IR שלהם, במיוחד עבור 100+ החברות הנסחרות בנאסד"ק או ב-NYSE, אך גם עבור חברות רבות הנסחרות בבורסה בתל אביב המבקשות לגייס הון בשווקים בארה"ב ולהתאים את עצמן לדרישות המשקיעים האמריקאים. החברות הישראליות מגלות כיום עניין רב ברישום בבורסות בארה"ב, ויש צפי הנפקות משמעותי מאוד המיועד לשנה הקרובה שכבר הוכרז בפומבי".
ציינת שרישום בארה"ב הוא שירות שהבנק מספק. האם יש לך פתרונות ספציפיים כדי לפשט את מכניקת הרישום בארה"ב?
"אכן BNY ממלא תפקיד מכריע בהקלת הגישה לשווקים בארה"ב. על ידי שימוש ב-BNY כבנק פיקדון, החברות המנפיקות שכבר רשומות בבורסה בתל אביב כבר עונות על כל ההיבטים הקשורים לפונקציות הרישום בארה"ב, מכיוון שאנו פועלים כתחנה אחת המציעה תחת קורת גג אחת את כל השירותים והפעולות הארגוניות בארה"ב שניתן להעלות על הדעת. האתגר העיקרי שעמם מתמודדים המנפיקים הוא אתגר המרת המניות חוצה הגבולות, המודגש כעת על ידי המעבר האחרון בארה"ב למחזור ההסדרים T+1. מנפיקים ומשקיעים זקוקים לספק שירות שעיסוק הליבה שלו מוקדש לרישום חוצה גבולות, וזה בדיוק מה ש-BNY עושה. BNY מנהל כ-84% מתוכניות ה-DR עבור חברות ישראליות או שעיקר פעילותן נמצא בישראל, מכיוון שישראל היא אחד השווקים הזרים הפעילים ביותר במונחים של הנפקות בארה"ב - יותר מ-250 חברות ישראליות נרשמו בארה"ב במהלך 35 השנים האחרונות. ב-BNY, אנו מתמקדים בפיתוח שוק זה תוך תמיכה נוספת בחברות ישראליות המעוניינות להנפיק ולגייס הון בארה"ב".
בשיתוף איגוד החברות הציבוריות
