תחום אחסון האנרגיה מצוי בצמיחה מואצת, לנוכח הצורך ההולך וגובר בפתרונות לשמירה על יציבות ויעילות רשתות חשמל המבוססות על אנרגיה מתחדשת. לפי הערכות, כדי להגיע לכלכלה בת קיימא לחלוטין, נדרשת קיבולת אחסון אנרגיה עולמית של כ-46 TWh והעולם עוד רחוק משם. דרושים עשרות TWh של קיבולת אחסון כדי להגיע לכלכלה בת-קיימא.
נכון לסוף 2024, הקיבולת הגלובלית של מתקני אחסון האנרגיה בעולם (ללא מתקני הידרו) עמדה על כ-358 GWh. לפי תחזיות, היא צפויה להגיע ל-2.8 TWh עד 2033. לפי בלומברג, ב-2025 צפויות תוספות של כ-247 GWh.
הקשר ל-Data Centers
צריכת החשמל העולמית צפויה לגדול בכ-3% בשנה. צמיחה זו מונעת על ידי מעבר לייצור מבוסס חשמל והקמת עוד Data Centers. סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) מעריכה שצריכת החשמל של ה- Data Centers תכפיל את עצמה עד ל-2030 ותגיע לכ-945 TWh, שהם כ-3% מצריכת החשמל העולמית. לפי טסלה, מדובר בנתח של כ-10% מצריכת האנרגיה בארה"ב עד 2030. גידול זה בביקושים מונע בעיקר מהשימוש הגובר ב-AI. מדובר בקצב צמיחה חסר תקדים בביקוש לחשמל, ורשתות החשמל הקיימות לא מתרחבות במהירות מספקת כדי לעמוד בצמיחה הזו בביקושים.
ה-IEA מעריכה כי כמחצית מהגידול בצריכת החשמל עד 2030 יגיע ממקורות אנרגיה מתחדשים כמו אנרגיה סולארית ורוח, ואילו המחצית השנייה מהרחבת תשתיות הגז הטבעי. עם זאת, חשוב לומר שלמרות שהבינה המלאכותית מייצרת דרישות גוברות לאנרגיה, היא מציעה גם פתרונות יקרי ערך עבור מערכת האנרגיה עצמה.
צווארי בקבוק ואתגרים
אחד האתגרים העיקריים שעליהם מצביעה ה-IEA הוא הלחץ הגובר על רשתות החשמל כתוצאה מהתרחבות תחום ה-Data Centers. לדבריה, כ-20% מהפרויקטים המתוכננים להקמת Data Centers עלולים להתעכב עקב צווארי בקבוק בחיבור לרשת. זמני ההמתנה לרכיבים קריטיים כמו שנאים וכבלים הוכפלו בשלוש השנים האחרונות. בנוסף, ריכוז מרכזי הנתונים באזורים גיאוגרפיים מצומצמים מגביר את הסיכון לעומס מקומי. לכן ה-IEA ממליצה לעודד פריסה של Data Centers באזורים שבהם קיבולת רשת פנויה, ולפתח שימוש גמיש בנכסים קיימים – לרבות ייצור, גיבוי ואחסון אנרגיה.
רשתות החשמל בארה"ב מתוכננות לפעולה בשעות שיא, אך בפועל הן מנוצלות רק בכ-50% מהיכולת שלהן לאורך רוב שעות היממה. כאן נכנסות הסוללות לתמונה – שמאפשרות אחסון ואגירת אנרגיה.
הפתרונות של טסלה
לאחר שנים שבהן עסקי האנרגיה של טסלה נתפסו כפרויקט צדדי והציגו שולי רווח שליליים, הם מתחילים להיראות כמו מנוע הצמיחה של החברה ומציגים תוצאות מדהימות ב-2024. ההכנסות מייצור ומאחסון אנרגיה זינקו ב-67% YoY לכ-10.1 מיליארד דולר. בשני הרבעונים הקרובים טסלה צפויה להגיע לפריסה כוללת של 100 GWh. לא רק ההכנסות של התחום גדלו, אלא גם שיעור הרווחיות. הרווח הגולמי של מגזר זה הגיע ל-2.6 מיליארד דולר ב-2024 (שיעור רווחיות גולמי של כ-26.2%), אחרי שהרווח עמד על 1.1 מיליארד דולר ב-2023. מדובר בצמיחה של 136% בשנה.
בעוד ששיעור הרווחיות הגולמית של טסלה ירד בשנים האחרונות, במגזר האנרגיה הוא דווקא עלה. בשנת 2025 החטיבה כבר סיפקה 23% מהרווח של החברה בעוד שהיא ייצרה כ-13% מהכנסותיה.
לאור העובדה שכושר ייצור הסוללות של החברה הינו 20 GWh לרבעון במפעלים שבקליפורניה ובשנגחאי, טסלה יכולה תיאורטית להכפיל את התפוקה הנוכחית שלה ולייצר תפוקה שנתית של 80 GWh, שווה ערך לכ-20,000 Megapacks. אם מפעלים אלו ינוצלו במלואם, עסקי האנרגיה יכולים לייצר כ-22% מההכנסות של טסלה וכ-35.5% מהרווח שלה. בנוסף, יש לציין כי לטסלה מפעל נוסף המצוי בהקמה, ביוסטון, טקסס, שאמור להתחיל לייצר לקראת סוף 2026.
לעולם דרושה התקנה שנתית של אחסון אנרגיה בהיקף של כ-2.3 TWh ולכן ההתפתחות של טסלה בתחום לא עוצרת. צריך לדעת איך לייצר מתקנים בכמות כזו וצריך לדעת איך להתקין אותם מהר יותר. במהלך תערוכה בלאס וגאס חשפה טסלה את הדור השלישי של מערכות אחסון האנרגיה הנייחות שלה, ה-Megapack 3, לצד פתרון מודולרי חדש – ה-Megablock. שתי הפלטפורמות נועדו להציע קיבולת גבוהה יותר מהקיימת כיום, יעילות משופרת ומהירות התקנה מוגברת כדי לתת מענה לאתגרים של רשתות החשמל בעולם.
ה-Megapack 3 היא הגרסה המשודרגת (מאוד) של ה-Megapack 2 ובה החברה התמקדה במקסום כמות האנרגיה הניתנת לאחסון בכל יחידה ובשיפור היעילות התפעולית שלה. היא כוללת תאי סוללה בנפח של 2.8 ליטר, המאפשרים קיבולת אחסנה של 5 MWh ליחידה (לעומת 3.9 MWh בדגם הקודם).
ה-Megablock הינה פלטפורמה בעלת מתח בינוני, שמקבצת ארבעה Megapacks 3 המחוברים מראש לשנאי מתח בינוני ולוח חלוקה, המשלבים תוכנה מתאימה ומוכנים לפריסה עם הרכבה מינימלית באתרים עם מתח בינוני. זוהי למעשה פלטפורמה בקנה מידה גדול יותר ממה שהיה קיים עד היום. לצורך ההמחשה, 1MWh של אנרגיה יכול להפעיל כ-200 בתים למשך שעה אחת, כלומר כל Maegablock שכזה יכול לתמוך במשך שעה בכ-4,000 בתים.
המבנה והמשקל של היחידה מתאים להובלה, והעובדה שמדובר בארבעה Megapacks 3 שמוכנים להרכבה מהירה באתר מפחיתה משמעותית את הצורך בעבודות הרכבה מורכבות. השימוש ב-Megablock צפוי להפחית את משך ההתקנה בכ-23% ביחס לעבר ואת עלות ההתקנה בכ-40%. כמו כן, המערכת עשויה להשיג צפיפות של 248 MWh AC לדונם ויעילות של כ-91%. בנוסף, המערכת מסוגלת לפעול בתנאי טמפרטורה קיצוניים, כך שתתאים לאזורים שונים בעולם. אורך החיים של מערכת ה-Megablock צפוי להיות כ-25 שנה לפחות והיא מסוגלת לבצע יותר מ-10,000 מחזורי טעינה ופריקה.
טסלה צפויה להתחיל לייצר את ה-Megapack 3 ביוסטון בסוף 2026. למפעל יהיה כושר ייצור של 50 GWh בשנה, כ-10,000 סוללות Megapack 3.
בעוד שעסקי אחסון האנרגיה של טסלה צומחים - עסקי הרכב שלה מצביעים על צמצום. סך מסירות הרכבים ברבעון השני של 2025 ירד בכ-13% ביחס לשנה שעברה, כאשר ההכנסות במגזר הרכבים ירדו בתקופה זו בכ-16%. בהקשר זה, נתונים מ-Cox Automotive מצביעים על כך שנתח השוק של טסלה בארה"ב, שבעבר עמד על כ-80% ממכירות הרכבים החשמליים בארה"ב, ירד לכ-38% באוגוסט, וזו למעשה הפעם הראשונה שנתח זה נמוך מ-40% מאז אוקטובר 2017.
הכותבת הינה סמנכ"לית מחקר בקבוצת ילין לפידות. קבוצת ילין לפידות עוסקת בשיווק פנסיוני/השקעות (ולא בייעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. אין באמור תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. לחברות מקבוצת ילין לפידות עשוי להיות עניין אישי בחברה הנזכרת ו/או בני"ע שהונפקו על ידה.
בשיתוף ילין לפידות
