מאחורי הסוכנות, היא סדרת סרטונים חדשה בשיתוף ילין לפידות. בכל פרק נקבל הצצה אל פעילותן של סוכנויות שונות כשבעלי התפקידים הבכירים מתיישבים מול המצלמה לענות על השאלות הבוערות. בפרק הראשון מוצגת סוכנות דלתא – בית לתכנון פיננסי.
"לא סתם הוספנו את המילה 'בית' בתוך השם, כי 'דלתא' מבחינתנו היא קודם כול בית לשותפים העסקיים שלנו וללקוחות שלנו", פותחים מייסדי חברת "דלתא – בית לתכנון פיננסי", כשהם מספרים על החברה.
החברה הוקמה בשנת 2016, על ידי השותפים עו"ד ליאור לוזון ואייל שוורץ. דלתא מגדירה את עצמה כגוף פרטי שאינו מחויב למוצרי חברה מסוימת. "בדרך כלל כשלקוח פונים אליו מבנק או מחברת ביטוח כלשהי, אז הם מוכרים לו מוצר ספציפי של אותה חברה", אומר שוורץ. "אנחנו עובדים עם כל בתי ההשקעות וכל חברות הביטוח בארץ במטרה להתאים ללקוח את החליפה המתאימה לו ביותר".
שיטת העבודה של דלתא – בית לתכנון פיננסי כולל שילוב בין טכנולוגיה מתקדמת לנגישות אישית. "יש לנו אתר אינטרנט מתקדם שבלחיצת כפתור הלקוח יכול לראות את כל המוצרים שלו", מסביר לוזון. "אחת לרבעון אנחנו שולחים ללקוחות דוח מסודר עם תשואות, עלויות, הכול כולל הכול". אך לצד שילוב, הטמעה ושימוש רחב בכלים טכנולוגיים -בדלתא לא מוותרים על הגורם האנושי. "לכל לקוח יש גם את המתכנן הפיננסי שלו שזמין עבורו בנייד, והוא יכול לדבר איתו בכל זמן נתון. אנחנו תמיד לטובת הלקוח, 24/7". "אנחנו מאוד מאמינים בקשר האישי מול הלקוח", ממשיך שוורץ. "לדבר בלבן של העיניים ולהבין בדיוק מה הלקוח רוצה. בעינינו זה עושה את העבודה בצורה מדהימה".
בשיתוף ילין לפידות
