הישג לבית ההשקעות ילין לפידות, שדורג זו השנה השנייה ברציפות במקום הראשון מבין בתי ההשקעות בסקר שביעות הרצון של לשכת סוכני הביטוח לשנת 2025 בתחום הפיננסים. בית ההשקעות דורג במקום הראשון בתחום זה גם בשנים 2022 ו- 2024 – כך שמדובר בשלוש זכיות עד כה.
לשכת סוכני הביטוח ערכה סקר שביעות רצון בקרב 579 סוכנים חברי לשכת סוכני הביטוח. הסקר נערך במהלך חודש יולי 2025 על ידי מכון "מאגר מוחות" והוצג במסגרת ועידת הבריאות והפיננסים השנתית של הלשכה.
בין הקטגוריות בהן התבלט בית ההשקעות: שביעות רצון מזמן המענה, עם ציון מרשים – 91 ; שביעות רצון מקליטה ושיוך כספים, עם ציון 90; שביעות רצון מפדיונות והלוואות - ציון 87; ושביעות רצון כללית – עם ציון 91, כאשר 100% מהעונים ציינו שהם מרוצים מבית ההשקעות. מהסקר עולה, כי 47% מהסוכנים ציינו שבתי ההשקעות מתכננים אסטרטגיית השקעה טובה יותר, לעומת 30% שהשיבו שחברות הביטוח מתכננות טוב יותר.
עוד עולה מהסקר כי הסוכנים צמאים לידע וליווי בתחום הפיננסים. 42% מהסוכנים ציינו שהדרכות יסייעו להם להעמיק פעילות בתחום הפיננסים. 38% ציינו שליווי אישי יסייע, 30% הדגישו את שיפור השירות, 30% התייחסו למגוון רחב יותר של מוצרים פיננסים ו-15% הדגישו את שיתופי הפעולה עם סוכן ביטוח פיננסי.
קבוצת ילין לפידות עוסקת בשיווק פנסיוני/השקעות (ולא ביעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. אין באמור תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/השקעות המבוצע בידי בעל רישיון עפ"י דין והמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. הנתונים המובאים בכתבה מתבססים על סקר שביעות רצון ושירות שנערך בתחום הפיננסים, בקרב חברי לשכת סוכני הביטוח. הסקר פורסם במסגרת ועידת הפיננסים של לשכת סוכני הביטוח, שנערכה ביולי 2025.
בשיתוף ילין לפידות
