צפו: כל מה שרציתם לדעת על תיק השקעות בחו"ל

המציאות הפוליטית בישראל בשבועות האחרונים מעוררת חששות רבים בקרב תושבי המדינה. אחת מתוצרי הלוואי של המצב הזה הוא שיח הולך וגובר על העברת כספים והשקעתם בחו"ל. " זו אחת התקופות העמוסות בכל הנוגע לדרישות בהשקעות בחו"ל ", אומר יונתן נשיא, מנהל תחום פעילות חו"ל בילין לפידות, ומיד מציע נקודת מבט אופטימית: "למרות הרקע של התקופה האחרונה, אני מעריך שהמצב הפוליטי בישראל כרגע והחששות שעולים ממנו יעברו. אנחנו מסתכלים לטווח הרחוק – זה מוצר שיש לו ביקוש שהולך וגדל באופן שיטתי לאורך השנים".

נשיא מסביר על המוצרים השונים ועל תהליך ניהול התיקים בחו"ל: "בגדול, ניהול תיק השקעות בחו"ל זה כמו ניהול תיק השקעות בארץ, פשוט המוצרים שונים. להבדיל מתיק בו ההחזקות הן לרוב מקומיות, הלקוח יראה בתיק ניירות בינלאומיים גדולים ובאופן טבעי יהיה חשוף לשווקים בחו"ל ולמט"ח. חשוב להבהיר שקבלת ההחלטות והאלוקציה בתיק מתנהלות בדיוק כמו בתיק ישראלי".

התאמה אישית לכל צורך

לנשיא למעלה מ-20 שנות ותק בתחום ההשקעות בשוק ההון. הוא וכל צוות פעילות חו"ל בילין לפידות צברו ניסיון ארוך טווח בעבודה מול בנקים ישראלים וזרים וגם מול גופי השקעות זרים. "כשאנחנו רוצים לקבל רעיונות להשקעה ולהתייעץ עם אנליסטים מבנקים וגופי השקעות גדולים – יש לנו גישה טובה לשירותים האלו", הוא אומר. חוזקה נוספת של צוות פעילות החו"ל בבית ההשקעות שהוא מונה, היא השירות האישי. "בניגוד להבטחות לשירות אישי בבתי השקעות או בנקים גדולים, כשבפועל בכל מסלול יש עשרות אלפי לקוחות שקונים בעצם מוצר ולא שירות – אצלנו, וזו לא רק סיסמה, הלקוח מקבל שירות שתפור אישית לצרכים שלו. בין אם מדובר בלקוחות שרוצים לנהל את ההשקעות מבנקים ישראליים או מבנקים בחו"ל, בין אם מדובר במשקיעים כשירים או פרטיים – יש לנו את הכלים והידע לתפור את המוצר המתאים עבורם ביותר".

מה צופות השנים הקרובות בשווקים? האם יש יחס אופטימלי לפיזור בין ישראל לחו"ל? צפו בשיחתם של עומר דגני ויונתן נשיא:

יודגש, כי חברת ילין לפידות לקוחות כשירים בע"מ, אינה בעלת רישיון לניהול תיקים לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ"ה-1995 ולפיכך מעניקה שירותי ניהול תיקי השקעות בבנקים זרים ללקוחות כשירים (כהגדרתם בחוק הנ"ל) בלבד.

ילין לפידות ניהול תיקי השקעות בע"מ עוסקת בניהול תיקים ובשווק השקעות (ולא בייעוץ השקעות) ולה זיקה למוצרים פנסיונים ופיננסיים המנוהלים בקבוצת ילין לפידות. אין באמור בראיון כדי להוות תחליף ליעוץ מקצועי כלשהו, ובכלל זה: יעוץ או שיווק השקעות, יעוץ מס, המבוצע בידי בעל רישיון עפ"י דין והמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כמו כן הדברים שנאמרו בראיון אינם מהווים הזמנה או הצעה לביצוע פעולות בניירות ערך ובנכסים פיננסים לרבות בקרנות נאמנות. המידע שנמסר הינו בגדר הערכה בלבד ועלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין הנאמר לתוצאות בפועל.

בשיתוף ילין לפידות