"אנחנו רואים את עצמנו כבית למתכננים פיננסים. החזון שלנו הוא להיות מערכת ההפצה החוץ בנקאית הגדולה והייחודית בישראל", אומר אסף בנאי, מבעלי פרופיט שירותים פיננסיים, לצד שלומי אלברג.
פרופיט שירותים פיננסיים פעילה בשוק הפיננסי מזה 16 שנים ותחתיה עובדים כ-300 מתכננים פיננסיים. עומר דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות בילין לפידות, ביקר במשרדי פרופיט שרותים פיננסים ופגש את הבעלים, לשיחה על פעילות החברה, על פיתוח ומוצרים חדשים שמוצעים ללקוחותיה, כל העבודה עם 300מתכננים פיננסיים ועל הרגע שבו הבינו שהחזון שלהם התממש.
כשהם נשאלים על הייחוד של פרופיט, עונה אלברג: "אנחנו מבינים שהמתכנן הפיננסי הוא הלקוח שלנו והשירות שאנחנו מציעים ללקוח שלנו זו הצלחה עסקית. זה יושב על כמה הצעות דרך שפרופיט מציעה למתכנן הפיננסי: האחת היא הצעת דרך מקצועית, האחת היא הצעת דרך טכנולוגית, האחת היא הצעת דרך פיזית, כפי שניתן לראות במשרדים שלנו, והצעת דרך חברתית שהיא למעשה מה שאנחנו קוראים לו אנרגיה. צריך אנרגיה כדי לקיים מערכות יחסים עם לקוחות הסוכנים".
בפרופיט מתגאים בכך שהם מספקים לסוכנים שלהם את הכלים הטובים ביותר. בנאי מסביר: "דוגמה טובה לכך תהיה תשובה כושר תחרות. כדי שהסוכן יצליח מבחינה עסקית הוא חייב שיהיה לו כושר תחרות שיא. הגודל שלנו, העוצמה שלנו מול השוק, כושר הניבוי שלנו לזהות מגמות שהולכות קדימה, היתרון התחרותי שלנו, שלעיתים הוא משמעותי באפקט הראשוניות ובתנאים - למעשה מאפשרים לסוכן ולמתכנן הפיננסי לתת ללקוח שלו את הטוב ביותר וזה סוד ההצלחה שלנו".
"אנחנו בסדר גודל של 65% גידול במכירות בעסק של 16 שנים", מסביר אלברג. "זה לא משהו שקרה לנו בעבר, אבל מה שאנחנו שמחים בו- לא גדלנו ב-65% בכמות הסוכנים שלנו. לא גדלנו במטה שלנו או במפתחים שלנו ב-65%, אולי ב-10%. למעשה, הדבר שאנחנו הכי גאים בו בפרופיט זה הממוצע שלנו פר מתכנן פיננסי. אנחנו מאמינים שהמתכננים הפיננסים שנמצאים בפרופיט הם הגדולים ביותר בתעשייה. למעשה אנחנו מצליחים להגיע לווליום שאנחנו מגיעים עם כמות יחסית קטנה של סוכנים- פר סוכן אנחנו מקום ראשון ביי פאר".
לקראת סיום, אלברג מסכם: "אנחנו מאמינים באמת שצריך לבחור את המוצר הטוב ביותר ללקוח על פי הצרכים של כל אחד ואחד וככה אנחנו פועלים".
בשיתוף ילין לפידות
