קבוצת נטו תכנון פיננסי, סוכנות תכנון פיננסי מהבולטות בישראל, פועלת מזה שלושה עשורים ומעסיקה כ-560 עובדים וכ-160 סוכנים פנסיונים. דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות בילין לפידות, ביקר במשרדי נטו תכנון פיננסי ופגש את עידן כץ, הבעלים ומנכ"ל החברה לשיחה על פעילות החברה, על פיתוח ומוצרים חדשים שמוצעים ללקוחותיה, על כח האדם הייחודי שהופך אותה למה שהיא וגם לברר איך מייצרים פגישות ל-160 מתכננים פנסיונים.
"המטרה שלנו היתה להיות גוף אובייקטיבי ככל הניתן, לעבוד עם כולם, ותמיד - בכל נקודת זמן - לתת ללקוח את הגופים הטובים ביותר שקיימים גם בארץ וגם בחו"ל", מספר כץ.
לפני כשנה הרחיבה נטו את פעילותה והקימה פעילות Family Office לטובת הלקוחות הכשירים של הקבוצה. "לטובת הפעילות הזאת גיבשנו צוות שמונה כבר כעשרה אנשי מקצוע, לכולם יש רקע עשיר והרבה שנות ניסיון בכל מה שקשור לעולם הבנקאות הפרטית הבינלאומית", מסביר מיכאל לביא, שותף, חבר דירקטוריון ומנהל פעילות הפמילי אופיס בנטו. "במהלך השנה הזאת כבר הספקנו להגיע להישגים לא מבוטלים, צברנו מאגר של מאות לקוחות שעומדים בקריטריונים של האוצר כלקוחות כשירים והם זוכים לקבל שירותים פיננסיים מהמתקדמים ביותר שאפשר לקבל במדינת ישראל. כמו בכל דבר בנטו, גם עבור הפעילות הזו כיוונו להגיע כמה שיותר גבוה".
נושא שמעניין רבים הוא שיקולי בחירת בתי השקעות – אילו פרמטרים חשובים ונלקחים בחשבון בעת בחירת בית ההשקעות עבור הלקוחות? "אנחנו לא מאמינים בלבחור את הגוף הכי טוב ולשים שם את כל הכסף של הלקוח", מבהיר כץ. "נבחר בפיזור סיכונים וניתן ללקוח מגוון של גופים, מהטובים ביותר במדינת ישראל, תוך שמירה על פיזור. מה שמנחה אותנו בבחירת הגופים הוא קודם כל כמובן תשואות, מחלקת המחקר של אותו בית השקעות או חברת ביטוח ומדד נזילות. אנחנו מסתכלים על כל הפרמטרים במקביל וכשאנחנו רואים שכולם מתקיימים ברמה גבוהה אז אנחנו חושבים שנוכל לשים חלק מכספי הלקוח באותו הגוף".
כץ מגדיר את הסוכנים כאחד מהמשאבים המשמעותיים בקבוצה. "הצמיחה שלנו רובה מגיעה בזכות גם הסוכנים המעולים שלנו וגם הכמות הפגישות האיכותיות שאנחנו מצליחים לספק להם. מקצועי ככל שסוכן עלול להיות, אם לא יהיו לו לקוחות – הוא לא יוכל לצמוח". אבל כשמדובר ב-160 מתכננים פנסיונים, מבהיר עומר דגני, מדובר במשימה לא פשוטה. "יש לנו כ-130 מתאמי פגישות בנטו. יש לנו מחלקת טלמיטינג ענפה שמוציאה פגישות לסוכנים ומנוהלת על ידי מנהלת נפלאה", עונה כץ. "אנחנו עושים המון מאמצים כדי להגיע לכמות פגישות גדולה, אבל לא פחות חשוב זה ליצור פגישות איכותיות עם לקוחות טובים".
סוכנים או מתכננים פיננסיים ועוד לא רשומים? להרשמה >
בשיתוף ילין לפידות
