בסביבה כלכלית של אי ודאות, בה האינפלציה והריבית נמצאות במגמת עלייה, אג"ח ממשלתי וגם אג"ח קונצרני לא נותנים מענה למשקיע הסולידי, שונא הסיכון.
הפניקס קפיטל מציעה בימים אלה למשקיעים פרטיים כשירים (אחד הקריטריונים הוא היקף נזילות של 8 מיליון ₪) להשקיע ממש כמו משקיעים מוסדיים – בקרנות השקעה אלטרנטיביות, שהופכות להיות מבוקשות מאוד בימים אלה.
קרנות חוב פרטי ("אשראי חוץ בנקאי") נותנות מענה למשקיע שרוצה לשמור על ערך הקרן ולייצר תשואה עקבית לאורך זמן, עם קורלציה נמוכה יחסית לתנודתיות של השוק הסחיר.
הפניקס קפיטל היא חברה בשליטת קבוצת הביטוח והפיננסים "הפניקס", העוסקת בהקמה וניהול של קרנות השקעה אלטרנטיביות, בעיקר השקעות בתחום החוב הפרטי (אשראי חוץ בנקאי). הפעילות החלה בשנת 2017 כאשר הוקמה לראשונה קרן "עוגן" - קרן אשראי אלטרנטיבית המתמחה במוצרי אשראי מובנים בארה"ב ומשקיעה באשראי של חברות בארה"ב באמצעות רכישת שכבות חוב (Debt Tranches של מכשירי CLO). מאז הוקמו ומנוהלות תחת הפניקס קפיטל חמש קרנות השקעה אלטרנטיביות נוספות, ובשנה הקרובה יושקו שלוש קרנות חדשות, בעיקר קרנות Co-Invest המאפשרות למשקיע פרטי להצטרף להשקעות גלובליות שמבצעת הפניקס ואינן נגישות בדרך כלל למשקיע שאינו גוף מוסדי.
הפניקס קפיטל מאפשרת למשקיעים פרטיים (מסווגים / כשירים) להצטרף להשקעות שמבצעת החברה בתחומים שונים כגון חוב ו-Private Equity, לאחר שהשקעות אלו נבחנות ומבוצעות ע"י קבוצת הפניקס עבור עמיתיה ועבור כספיה העצמאיים של החברה, במגוון אפיקי השקעה שבדרך כלל אינם נגישים למשקיע פרטי, מסיבות מגוונות.
מי שמנהל את פעילות הפניקס קפיטל הוא גיא פרידלר, עורך דין ובוגר החוג למנהל עסקים, בעל רישיון שיווק פנסיוני וייעוץ השקעות. קודם לכן שימש פרידלר במשך ארבע שנים כמנהל מטה מנכ"ל קבוצת הפניקס (בתקופת כהונתו של אייל לפידות כמנכ"ל הקבוצה) ומכהן ב-10 השנים האחרונות כמנהל פעילותFNX Private והפניקס קפיטל, המציעות פתרונות פיננסים מתקדמים לאלפי משקיעים כשירים ומשפחות אמידות בישראל.
מהן קרנות השקעה אלטרנטיביות?
פרידלר: "קרנות השקעה אלטרנטיביות הן מכשירי השקעה המיועדים למשקיעים כשירים בלבד ומאפשרים למשקיע פרטי חשיפה גם לנכסים שאינם בהכרח סחירים בשוק ההון. לרוב מכשירים אלו נהנים מקורלציה נמוכה לשוק ההון הסחיר ועל כן אינם סובלים (על פי רוב) מהתנודתיות שעשויה לאפיין את השווקים מעת לעת. מקובל לכלול במסגרת השקעות אלו השקעות בתחום החוב הפרטי לסוגיו, נדל"ן, השקעה בתשתיות והשקעות בחברות פרטיות".
למי מיועדת ההשקעה בקרנות אלו?
"קרנות אלו מיועדות למשקיעים כשירים המעוניינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם גם בנכסים לא סחירים, לצד ההשקעות הקלאסיות במניות ואגרות חוב סחירות. בעולם שמאופיין בשנים האחרונות בריביות נמוכות ובמיעוט אלטרנטיבות השקעה סחירות, השקעות אלו עשויות לייצר עוגן של תשואה יציבה ועקבית השומר על תיק ההשקעות של המשקיע בתקופות סוערות בשוק ההון. החשיפה שמשקיע פרטי יכול להשיג לנכסים לא סחירים הינה מאוד מוגבלת, ואנו בפניקס קפיטל מאפשרים למשקיעים להצטרף לעסקאות הלא סחירות המבוצעות בקבוצה בהיקפי עתק, ולהישען על היכולות המקצועיות של אגף ההשקעות של חברת הביטוח ועל ניסיונם המוכח בהשקעות מסוג זה".
היתרונות בהשקעה לצד גופים מוסדיים
פרידלר מסביר כי תחום ההשקעות האלטרנטיביות התפתח מאוד בחמש השנים האחרונות, והוא יגדל להיקפים משמעותיים ביותר בשנים הבאות, עם כניסתם של משקיעים מוסדיים ישראלים וגלובליים למגרש זה ועם הגידול הדרמטי בכמות הנכסים הפנויים שבידי ציבור המשקיעים.
מה היתרון המשמעותי בהשקעה לצד גוף מוסדי?
"היתרון המשמעותי הגלום בהשקעה לצד גוף מוסדי מוביל הוא יכולתו של המשקיע להישען על יכולות האנליזה, הניתוח והניטור השוטף של אגף ההשקעות של הגוף המוסדי המנהל את ההשקעות, שנשען על עשרות רבות של מנהלי השקעות ואנליסטים מקצועיים מיומנים. הגופים המוסדיים בישראל בוחנים ומבצעים השקעות אלטרנטיביות בהיקפים של מאות מיליארדי ₪ בשנה. האפשרות של משקיע פרטי הפועל בהיקפים קטנים בהרבה להצטרף להשקעות אלו, לאחר שנבחנו ואושרו להשקעה, עשויה להוות Game Changer אמיתי עבור המשקיע הפרטי הכשיר".
ליצירת קשר: www.fnx.co.il
טלפון: סיון 0546-600800 | גיא 0543-009780
*המידע המוצג לעיל מהווה מידע כללי בנוגע לפעילות החברה, ואין לראות בו כמידע עובדתי שלם או ממצה של כל ההיבטים הכרוכים בהשקעה בקרן ו/או בהשקעה בשותפות, וכן אין לראות במידע האמור כהמלצה או כתחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא או הצעה או הזמנה לרכישת זכויות בשותפות. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/ שיווק השקעות בידי מי שמוסמך לכך, המתחשבים בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. ההשקעה בשותפות הינה על בסיס הצעה פרטית בלבד, בכפוף למגבלות כמפורט בהוראות הדין החל, ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי. מידע לגבי פעילות הקרנות מיועד למשקיעם שהינם משקיעים מסווגים כהגדרת המונח בחוק ני"ע, ואינו מיועד להצגה בפני מי שאינו משקיע מסווג כאמור.
בשיתוף הפניקס קפיטל
