לקוחות רבים נתקלים בסיטואציה שבה הם מבקשים לרכוש מוצר, אך מגלים כי מסגרת האשראי שלהם מצומצמת והם מוותרים. מנגד, ניצב בעל העסק שמבקש למכור כמה שיותר, אך אינו יכול לעשות דבר. את הבעייתיות הזו פותרת, בין היתר, פלטפורמת "מצודה 770" מבית היוצר של סוכנות הביטוח "ישי ורמי דוד" מעפולה, המאפשרת לבעלי עסקים להעניק הלוואות ופתרונות פיננסיים של עד 200 אלף שקלים ללקוחות.
סוכנות "ישי ורמי דוד" נוסדה לפני 32 שנה על ידי רמי דוד, ובתו שירה משמשת בה כיום כסמנכ"לית. פניות רבות שקיבלו השניים מלקוחות שהתלוננו בנושא מימון ואשראי, הובילה אותם לבנות את פלטפורמת מצודה 770, שמגשרת על עולם הביטוח והמימון.
"הפלטפורמה מאפשרת ללקוח בסוכנות הביטוח וגם ללקוח בבית העסק את האופציה לקבל הלוואה, אם זה כנגד רכישת מוצר בבית העסק או אם זו הלוואה לכל מטרה. בכך אנחנו מניעים קדימה את הכלכלה ויכולים להגדיל את המחזור הכלכלי של בית העסק עד פי 4", מסבירים השניים. "הפלטפורמה מיטיבה עם בית העסק שמצליח למכור, ועם הלקוח, שמקבל פריסה טובה יותר של התשלומים בריבית הכי נמוכה שיש מגוף חוץ בנקאי".
שירות נוסף של "מצודה 770", המציעה גם אפשרות להתעדכן במצב הביטוחי או הפנסיוני של הלקוח או לקבל שירותים נוספים כמו החזרי מס ומיצוי זכויות רפואיות, מיועד לסוכני ביטוח. בעזרת הדאטה ובינה מלאכותית יכולים להעיר לקוחות ישנים ולהציע להם מוצרים חדשים.
"סוכנים עם מאות לקוחות מתמודדים עם מערכות שאינן תואמות את המציאות הנוכחית, ולא מאפשרות להם להשתמש בלקוחות מן העבר. בעזרת הדאטה שלהם וה-AI שלנו, המערכת שלנו יודעת לפלח את השוק תוך 24 שעות ולהציע באוטומציה מוצרים ללקוחות שאין מצב שהיו מגיעים אליהם. אנחנו רוצים להנגיש ללקוח דברים שעד היום היה לו קשה להגיע אליהם, ולייצר לסוכן הכנסה נוספת, שלעתים נאמרת במאות אלפי שקלים", מציינים בסוכנות הביטוח.
סוכנות הביטוח "ישי ורמי דוד"
טלפון: 2056*
למעבר לאתר >>
בשיתוף סוכנות הביטוח "ישי ורמי דוד"
