על פי דו"ח הממונה שפרסמה רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון בשנת 2024, נכון לדצמבר 2022 פעלו בישראל 25 חברות ביטוח ו-13,972 סוכנים ויועצים בעלי רישיון. שווי סך כל הנכסים בשנה זו שפעלו בפיקוח רשות ההון הוא 2,380 מיליארד ש"ח, כולל קרנות פנסיה, קופות גמל וביטוח מנהלים. ברמה המדינית ישנם לא מעט אתגרים נוספים הנובעים ממגמות כדוגמת עליית מחירי החלפים לרכבים, התגברות תופעת גניבות הרכב, פשיעה כלכלית וגביית דמי חסות, מגמות בתחום הנזיקין והתארכות תוחלת החיים, תופעות המובילות במקרים מסוימים לירידת הזמינות של כיסויים ביטוחיים, בין היתר כתוצאה מקשיים בהערכת הסיכון. מגמה נוספת שזוהתה היא עליה במספר התביעות המוגשות והמשולמות בפוליסות הביטוח הסיעודי של קופות החולים, דבר שמעלה חשש שקרנות המבוטחים יתקשו לעמוד בהתחייבויות ארוכות הטווח לתשלום תביעות עתידיות.
ענף הביטוח בישראל ובעולם 2024: רכב, בריאות, ביטוח חיים ומבנה
על פי התחזיות ההוצאה הממוצעת לנפש בשוק ביטוח החיים בישראל עתידה להסתכם בשנת 2024 ב-1.36 אלף דולר, עם קצב צמיחה שנתי של 3.43% וצפי לזינוק בביקוש עקב שימת הדגש על ביטחון משפחתי וכלכלי. ההוצאה הממוצעת לנפש בשוק ביטוחי הבריאות בישראל מוערכת ב-218.50 דולר בשנת 2024, עם נפח שוק של 2.37 מיליארד דולר עד 2028.
תחום ביטוח מבנה בישראל צפוי לחוות גם הוא צמיחה משמעותית בשנים הקרובות לפי חברת המחקר הבינלאומית Statista, עם הוצאה ממוצעת לנפש שצפויה להסתכם ב-188.7 דולר בשנה זו, נתון שמדגיש את המחויבות הפיננסית של האוכלוסייה להגנה על נכסיה. שיעור הצמיחה השנתי הצפוי בשוק זה עד שנת 2028 הוא 5.62%, עם נפח שוק שצפוי להגיע ל-2.19 מיליארד דולר. גם ענף ביטוח רכב בארץ צפוי לצמוח באופן משמעותי בשנים הקרובות ולהמשיך עם שיעור צמיחה שנתי מורכב (CAGR) של 3.05% בין השנים 2024-2028 שעתידה להוביל להיקף שוק של 5.39 מיליארד דולר, וכך לתרום לענף הביטוח הכולל של המדינה. מגמה מעניינת שזוהתה היא של חברות הביטוח שמספקות היצע מגוון של אפשרויות כיסוי מותאמות אישית להרגלי הנהיגה והסיכונים הייחודיים של הנהגים הישראלים.
מה קורה בעולם?
עם הפנים קדימה ועל פי התחזית של Statista שפורסמה במאי 2024, צפוי שוק הביטוח העולמי לגדול בין השנים 2023-2028 ולהגיע לכ-10 טריליון דולר. הגורמים העיקריים לכך לפי חברת PR Newswire הם צמיחת שוק הביטוח הגלובלי, בניהם גם עלויות הבריאות הגדלות והצורך ההולך וגובר להגן על בתים מפני אירועים קטסטרופליים בלתי צפויים. זאת בנוסף לכיסוי עלויות נזקי רכוש ודיגיטציה של הביטוח המאפשרת תהליך קנייה והגשת תביעות בצורה קלה ופשוטה.
רכישת פוליסה בתנאי אי וודאות כלכלית וביטחונית
כשרוחות של מלחמה מנשבות בחוץ, עולם הביטוח מטלטל גם הוא בניסיון להשיג יציבות. אין ספק כי אירועי ה-7 באוקטובר השפיעו גם על ענף זה, עם דגש על ההאטה הכלכלית והדרישות הנוספות הנובעות מפינוי ישובים, גיוס רחב למילואים, פגיעה בשרשרת האספקה ופרמטרים נוספים שעלולים ליצור סיכונים המחייבים מענה של חברות הביטוח. למעשה, מציפה מלחמת "חרבות ברזל" סוגיות מהותיות הדורשות היערכות מקיפה של חברות הביטוח וגורמים שונים בענף, כדוגמת תשלום שכר לעובדים שגויסו ולבני ובנות הזוג שעקב כך נאלצים.ות להיעדר מהעבודה באופן תדיר, ופיצויים למעסיקים וליישובים שחווים הגבלות משמעותיות. זאת בנוסף למענקי אבטלה למפונים שלא עובדים כתוצאה מהעתקת מקום מגוריהם; מענקים והלוואות; דחיית תשלומים; ופרמטרים נוספים הנובעים ממצב של חוסר וודאות כלכלית, ביטחונית ואישית.
ביטוח העתיד: הגנת סייבר ו-AI
בנוסף למגמה המסתמנת של מניעת תאונות והורדת רמת הסיכון, ובנוסף לכיסוי ביטוחי לאירועים שכבר קרו, משלב ענף הביטוח בשנים האחרונות כלים חדשניים ומתקדמים. מדובר בטרנספורמציה דיגיטלית המאפשרת יצירת פתרונות לאוכלוסיות שונות, והכרחית בענף תחרותי כדי להתקדם וליהנות מהזדמנויות חדשות שיכולות להוזיל את הפוליסה ולהפוך אותה לממוקדת ופרסונלית. דוגמה לכך היא למידת מכונה ובינה מלאכותית המאפשרות ניתוח מערכי נתונים גדולים, דבר המאפשר זיהוי דפוסים וחיזוי סיכונים בצורה מדויקת. זאת בנוסף לאוטומציה רובוטית של תהליכים שיכולה לספק יעילות מרבית, במיוחד כשמדובר בכמות גדולה של טפסים ומסמכים הדורשים אחסון ועיבוד אוטומטי מדויק ומהיר. פתרונות IoT ושימוש בפלטפורמות ענן מאפשרים לפשט משימות שגרתיות תוך הפחתת עלויות תפעול. לשימוש בבינה מלאכותית יש השפעות מיידיות וארוכות טווח על ענף הביטוח, החל מנושא החיתום, ועד הגשת תביעה ושיפור שירות הלקוחות וערוצי התקשורת השונים בעת השימוש בצ'טבוטים ועזרים קוליים לשיחה, המאפשרים את שיפור איכות השירות.
הטרנספורמציה הדיגיטלית של ענף הביטוח באה אם כן לידי ביטוי במוצרי ביטוח חדשניים ושירותים מתקדמים, כדוגמת פוליסת ביטוח סייבר המסייעת לארגון לשלם עבור כל ההפסדים כספיים שייגרמו לו במידה ותתרחש מתקפת סייבר או פריצה למאגרי המידע, החל מכיסוי עלויות הייעוץ והליווי המשפטי ועד התשלום עבור הטיפול כולו ושיפוי הלקוחות.
מושג חדש יחסית שמאפיין את התחום הוא הביטוח הפתוח (Open Insurance) המאפשר שיתוף מידע בתוך ענף הביטוח, ליצירת מערכות יחסים דיגיטליות ופתוחות בין חברות הביטוח ללקוחותיהן. מערכות אלו המבוססות על אמון, הבנה ודאטה, מסייעות בהבנת הצרכים של הגורמים בענף שמספקים את הכיסוי הביטוחי ושל צרכנים.
צרכנים מעורבים ואקטיבים
חברות הביטוחים וגורמים בענף, חשוב שיתייחסו גם לטרנספורמציה שעובר הצרכן שהופך להרבה יותר מעורב, מחפש באופן אקטיבי אחר מידע ומצפה לשקיפות מלאה. הצרכן 'החכם' כבר לא יושב בחיבוק ידיים ובוחר בקפידה את חברת הביטוח והפוליסה שאמורה להיות מותאמת לצרכיו. מכאן חשיבות הפרסונליזציה, השימוש בכלים מתקדמים והשיח במגוון ערוצים עם המבוטח שמצפה להרבה יותר מאשר בעבר.
