אימרה צבאית ותיקה גורסת שכל דבר מתחלק לשלושה חלקים. לפחות במקרה של Open Finance - האימרה נכונה. חברת הפינטק שהקים איציק ג'יני מציעה כלים פיננסיים בשלושה תחומים עיקריים: אשראי, השקעות ותשלומים. הרישיונות שקיבלה החברה מהרגולטורים מאפשרים לה לעסוק בכל התחומים הללו בהתאם לכללים הקבועים בחוק ולספק ללקוחותיה ערך מוסף בכל אחד מהם, בעזרת פיתוחי בינה מלאכותית עליהם היא עומלת. הכלים הללו אינם משווקים ישירות ללקוחות קצה, אלא לגופים פיננסיים שונים המשתמשים בהם כדי לשפר את שירותיהם. "אנחנו לא B2C אלא B2B2C", מסביר ג'יני את המודל: מכירה מעסק א' לעסק ב', כדי שעסק ב' ישתמש במוצר מול הלקוח שלו או יציע ללקוח להשתמש בו.
כשמדובר באשראי, מציעה Open Finance כלי חיתום חדשני המתבסס על הגישה לנתוני האשראי הפתוחים, בהתאם לחוק שירות מידע פיננסי, תשפ"ב-2021. כשנתוני מבקש ההלוואה נכנסים למערכת החכמה שבנתה Open Finance - מתקבלת זהות פיננסית מדויקת של הלקוח תוך דקות ספורות. היכולת הזאת משמעותית לשני הצדדים: החברה הפיננסית והלקוח שמולה. תהליך בקשת אשראי, שעד עתה יכול היה לקחת גם מספר שבועות, יכול כעת להסתיים תוך דקות ספורות. תנאי האשראי יהלמו בדיוק את אופי הלקוח.
"המעבר לבנקאות פתוחה הוא שינוי גדול, גם עבור המוסדות הפיננסיים וגם עבור לקוחותיהם", אומר ג'יני. "במשך שנים הבנק היה היחיד שיכול היה לספק חיתום ראוי, מכיוון שרק הוא היה חשוף למידע. כיום כל נותן אשראי יכול לנטר באופן תמידי את המידע הפיננסי של כל לקוח שאישר זאת וכך לספק את המענה האופטימלי לכל הצדדים. בשנה האחרונה אנו מבצעים פרויקט גדול של בניית בסיס נתונים הנסמך על 70 מאגרים שונים אליהם התחברנו. במקביל, אנו משלבים באלגוריתמים שלנו את האלגוריתמים לדירוג אשראי והתנהגות פיננסית שפיתחה FICO העולמית, שהיא שותפה שלנו. המערכות שפיתחנו ניגשות למערכות המידע הפתוחות ולמאגרים הללו, אוספות את הנתונים השונים ומסווגת לקטגוריות את הדאטה שנאסף. האלגוריתם רואה את התנודתיות של יתרות חשבון הבנק של הלקוח, מנתח אם הוא נמצא בסיכון, רואה את התוכניות לטווח הארוך ומייצר חיזוי צופה פני עתיד. על הבסיס הזה הוא בונה מודלים לחיתום".
האם המערכת יודעת לזהות תנודות במצבו הפיננסי ההיסטורי של הלקוח?
"מכיוון שמדובר בבינה מלאכותית - בכוחה לנתח מידע ישן ולהשוות אותו לחדש. היכולת הזאת מאפשרת להתגבר על נקודת תורפה ידועה: דירוג אשראי שאינו אמין מספיק מכיוון שישנם נתונים סותרים, או שאין נתונים בכלל. אם, למשל, לקוח לקח הלוואה בעבר והחזיר אותה באמצעות מקורות ההכנסה שלו - הדירוג שלו גבוה. אבל אם הלקוח לקח הלוואה, איבד לאחר מכן את מקור הכנסתו ולא היה יכול להחזירה בזמן - הדירוג שלו הוכתם וגם בהמשך, לאחר שמצא עבודה חדשה ומצבו הפיננסי יציב - הכתם נשאר. המערכת שלנו יודעת לזהות מצב כזה ולהתייחס אליו בהתאם. כך גם עם צעירים שרק השתחררו מהצבא ועדיין לא עשו פעולות פיננסיות משמעותיות. עדיין אין להם דירוג אשראי ולכן לא יקבלו ציון אשראי גבוה - למרות שייתכן שחלקם כבר מכניסים משכורות יפות, למשל בוגרי יחידות מחשוב שלאחר השירות הצבאי נכנסים היישר לחברות הייטק. Open Finance שוברת את הכלל של 'מי שאין לו עבר פיננסי - לא יכול לקבל דירוג אשראי גבוה'. השימוש במערכת שפיתחנו מאפשר קבלת דירוג אשראי אמין, הלוואה בתנאים טובים למבקש והקטנת סיכון לנותן האשראי".
מה לגבי לווים עסקיים?
"זהו באמת תחום שמאוד לוקה בחסר בישראל. לחברות קטנות ובינוניות קשה לקבל אשראי, כי עד לאחרונה לא היו כלים מתאימים לנותני האשראי לחתם אותן בצורה מקצועית מספיק. אנחנו מספקים לנותן האשראי את היכולת הזאת, על-ידי העשרת הדאטה מנתונים פתוחים של בנקאות, הנהלת חשבונות, דיווחי מיסים ומאזנים שהוגשו דרך רואה חשבון. אלגוריתם הבינה המלאכותית מנתח כל זאת ויכול לתת המלצה מושכלת עם ניהול סיכונים נכון. לאלגוריתם יש גם יכולת להגיע למסקנות על-פי פרמטרים פחות סטנדרטיים: למשל, 'הכנסה סבירה', בחינה של תשלום הארנונה שממנו ניתן לקבוע כמה מטרים רבועים העסק יושב ומצליב זאת עם נתונים נוספים, כמו הכנסות. כך נוצר מידע אשראי מהימן שמאפשר ניהול סיכונים טוב יותר, תוך בחינה של איכות המנהלים של החברה. את כל היכולות הללו ארזנו בכלי אחד, שיכול להיות זמין לעסק שמבקש הלוואה ולגוף הפיננסי שנותן אותה".
השקעות אלטרנטיביות מותאמות אישית
פיתוח אלגוריתמים שבכוחם לזהות את ההתנהגות הפיננסית של הלקוח ולהבין את רצונותיו ואת שאיפותיו הכלכליות לעתיד מאפשר גם התאמה תפורה אישית של השקעות. המערכת שפיתחה Open Finance מזהה את ההכנסה הפנויה של הלקוח, את תשלומיו לפנסיה, את הכסף הקיים בחסכונות ארוכי טווח ואת נתוני תיק ההשקעות הקיים שלו - ומגדירה עבורו סל השקעות עם רמות סיכון מותאמות אישית.
"אנו עדים לתופעה שהולכת וגדלה: בנוסף להשקעות המסורתיות בנדל"ן ובניירות ערך, יותר ויותר אנשים מתעניינים בהשקעות אלטרנטיביות", מציין ג'יני. "מכיוון שאלה השקעות פחות קונבנציונליות - בדרך כלל קשה יותר לנתחן. האלגוריתמים החכמים שפיתחנו מסוגלים לנתח גם את הביצועים של ההשקעות האלטרנטיביות השונות, להציב אותן מול נכסי הלקוח והיעדים שהציב לטווח הרחוק - וכך לאתר עבורו את ההשקעות הנכונות ביותר עבורו ואת המוצרים הפיננסיים שיתאימו לו ספציפית. בימים אלה ממש אנו עובדים עם מספר שותפים על מיזם שיציע השקעות אלטרנטיביות בהתאם לניתוח הזה. גופים פיננסיים יוכלו להכווין את הלקוח להשקעה שהוא מייחל לה, זו המתאימה לו ביותר, ללא התערבות אינטרסנטים ומתווכים שונים באמצע".
מי הלקוחות שלכם כיום, לכלי זה ולכלים אחרים שאתם בונים?
"הודות לרישיון הייחודי שקיבלנו - אנו רשאים להעביר מידע לחברות פינטק אחרות שמפוקחות. כך שלקוחותינו הם גופים פיננסיים שרוצים לתת שירות טוב יותר, מהיר יותר וממוקד: בנקים, חברות אשראי, חברות חוץ-בנקאיות, חברות ביטוח. ביניהם: מזרחי טפחות, מנורה מבטחים, מימון ישיר, מיכמן ואלפא קפיטל. טכנולוגיית Open Finance מבוססת על Embeded Finance - כלומר הגופים הפיננסיים לא צריכים להתקין מערכת שלנו או לגשת אלינו - אנו משלבים את הפלטפורמה במערכותיהם הקיימות. ביכולתנו לחיות בתוך התהליך הקיים, בלי לפגוע בחוויית הלקוח ולהעביר אותו ממקום למקום. הגופים שעובדים איתנו יכולים לחסוך כסף רב: במקום לבנות מערכות מורכבות ויקרות שהאבטחה שלהן לבדה היא אתגר קשה לפיצוח, הם מקבלים את המערכת שלנו, שלמה ומוכנה - ויכולים לקבל אישור עבודה מהרגולטור על בסיסה. חברת פינטק אחת כבר קיבלה כך רישיון רגולטורי ואנו מקבלים עוד פניות מחברות פינטק המעוניינות לאמץ את השיטה"
הכלים שלכם עושים רושם כאוניברסליים. מה לגבי לקוחות בחו"ל?
"בימים אלו Open Finance עושה צעדים ראשונים להרחבת מאגר לקוחותיה גם לחו"ל. בחזוננו אנו רואים עתיד בו התהליכים הפיננסיים של כולם, בכל העולם, מתנהלים בצורה אוטומטית, הודות למערכות דוגמת אלו שאנו מפתחים. ברגע שייכנסו כספים לחשבון הבנק של לקוח פרטי - המערכת תדע כמה מתוכו להכניס לתוכנית חיסכון ואף לאיזו תוכנית. כשההוצאות יגדלו לעומת ההכנסות - תתקבל התראה. עסקים יושיבו את כל שרשרת הערך שלהם על כלים כאלו: גבייה, פריסת תשלומים, אשראי. חברות גדולות שירצו לדעת כמה אשראי ואובליגו יש לתת בתהליכים פיננסים כאלו ואחרים - יקבלו את המידע הזה בזריזות ממערכות Open Finance".
נגישות לשלל מוצרים פיננסיים בהתאם לצרכים
ג'יני הוא יזם סדרתי שמאחוריו כבר מספר אקזיטים. ב-2008 הוא מכר חברת SAP שהקים למלם-תים. ב-2013 הוא מכר את חלקו בחברת Prodware לבעלים של חברת Deel. ב-2020 הוא מכר את חברת קוגניטיב שהקים עם תום וקנין (היום המנכ"ל של חברת Pay.com) לטייקון טדי שגיא. ב-Open Finance הוא פחות מכוון לאקזיט ויותר לשינוי תחום הפינטק. "חזון החברה הוא להפוך ל-One Stop Shop של אפליקציות פיננסיות ללקוחות שלנו, העובדים מול לקוחות הקצה שלהם", הוא מבהיר. "לספק להם נגישות לשלל מוצרים פיננסיים בהתאם לצרכיהם. כמו רכב אוטונומי, גם המערכת שלנו תהיה אוטונומית ואוטומטית - היא תדע לזהות שנכנס כסף פנוי, לשמור אותו בפק"מ או להעביר אותו לתוכנית השקעה אחרת, לנתח סכומי כסף שהולכים להשקעות קצרות וארוכות טווח ולבקש הלוואה מהירה במצב בו החשבון נכנס לאוברדראפט. כל זאת ללא מגע יד אדם".
מהי הבשורה שלכם בתחום העיקרי השלישי בו אתם עוסקים: תשלומים?
"החברה מחזיקה רישיון רגולטורי לייזום תשלום - כלומר העברת כספים מחשבון לחשבון. ישראל נמצאת לפני מהפכה בעולם התשלומים ואנו מתכוונים להיות שחקן מרכזי בה. אם היום כדי להעביר כסף מחשבון לחשבון יש להיכנס לאפליקציית הבנק, להקליד את הפרטים המדויקים של חשבונו של הצד השני ולעמוד במגבלת העברה של כמה אלפי שקלים - כלי לייזום תשלום ייתרו את כל זה. מבקש התשלום ישלח קישור דרך המערכת שלנו, הלקוח יאשר והכסף יעבור מחשבונו של הראשון לחשבונו של השני בצורה חלקה, בלי טעויות ובלי מגבלות. אנו רואים בשיטת תשלום זו את השיטה המועדפת עבור ארגונים לגביית כסף. כך הם יבטיחו את התשלום ולא פחות חשוב מזה - יוכלו לייעל את התהליך, מכיוון שהודות לשיוך פעולה אוטומטי יהיה קל יותר לדעת בדיוק מי העביר, כמה ומהי אסמכתת הפעולה. זהו פתרון חשוב במיוחד לגופים מוסדיים העובדים עם חשבון בנק אחד, בו מתקבלות הרבה מאוד העברות תשלום. במקרים כאלו השיוך הוא תהליך מייגע, אותו בוודאי ישמחו לחסוך.
"נושא נוסף שצובר תאוצה הוא הזדהות הלקוח מרחוק וקיצור תהליכי הכרת לקוח. פיתחנו כלי שבאמצעותו ניתן לזהות לקוח ברמה החזקה ביותר בשני קליקים. הלקוח נותן הסכמה, אנחנו נכנסים לחשבון הבנק שלו, שואלים מספר שאלות המבוססות על הנתונים שם - כאלה שרק הוא יכול לדעת - ומאשרים את זיהויו לאחר שענה עליהן נכון.
"כלי נוסף שארגונים רוכשים מאיתנו הוא כזה המאפשר הקלה במסע הלקוח ובתשאול בנוגע להלבנת הון לטרור. במקרים מסוימים בהם עובר סכום כסף גדול ממוסד פיננסי לצרכן - חובתו של המוסד הפיננסי לוודא שהחשבון שמולו עומד בחוקים שהוגדרו על-ידי הרשות להלבנת הון. אנו מבצעים את הבדיקה הזאת על בסיס פרמטרים רלוונטיים: כמה כסף נכנס לחשבון, כמה כסף נמשך במזומן, האם נכנס כסף ומייד הומר למטבע אחר - וכך מאמתים את תקינות ההעברה בצורה ודאית ולא על בסיס שאלונים והצהרה של הלקוח".
בשיתוף Open Finance
