למרות שהיקף השימוש בקריפטו בישראל נמצא במגמת עלייה מתמדת, הוא עדיין נמוך בהשוואה לממוצע העולמי וניתן להעריך, כי פוטנציאל השוק הישראלי טרם מומש. בעשור האחרון המגמה בעולם היא אימוץ רחב של נכסים פיננסים דיגיטליים בכלל ומטבע הביטקוין בפרט. השימושים העיקריים הם של מטבע דיגיטלי מבוזר לצורך ביצוע תשלומים, נכסים להשקעה וטוקנים המתמרצים הפעלה ושימוש במערכות מחשוב מבוזרות. זאת ועוד, בהתאם לדוח של קרן הון הסיכון אנדריסן הורוביץ, קיים גידול משמעותי בכמות הארנקים הדיגיטליים הפעילים בעולם שהגיע לשיאו בתחילת 2023 על אף ההאטה הכלכלית בשווקים. בין החודשים ספטמבר 2022 לספטמבר 2023 התקבלו נכסי קריפטו לארנקים בישראל בשווי כ-10.12 מיליארד דולר, אשר מציבים את ישראל במקום השמיני במזרח התיכון.
174 חברות פועלות כיום בשוק הקריפטו הישראלי בשוק שהולך וגדל מידי שנה. בשנת 2022 לבדה נוסדו 16 חברות חדשות. תעשיית הקריפטו בישראל מעסיקה כיום כ-3,800 עובדים, כאשר עיקר העובדים בתחום בישראל משתייכים למגזרי הפעילות של מסחר והשקעות (Trading/Investing). אחת החברות שמשפיעה באופן משמעותי על נתון זה היא eToro, המעסיקה מעל ל-800 עובדים בישראל.
פעילות חברות הקריפטו בישראל נחלקת בין עשרה תחומים מרכזיים.
מקור: דו"ח מצב תעשיית הקריפטו, בלוקצ'יין ו-Web 3.0 בישראל - KPMG, מאי 2023
174 חברות ישראליות הפעילות בתעשיית הקריפטו, הבלוקצ'יין וה-3.0 Web הישראלית, פועלות בעשרה תחומי פעילות שונים
ניהול סיכונים (Risk Management)
חברות העוסקות בפיתוח פתרונות לניהול סיכונים ייחודים המאפיינים את תעשיית הקריפטו, בלוקצ'יין ו-Web3 בעולם בו הרגולציה בתחום עדיין בתהליכי התהוות. הסיכונים כוללים, בין היתר:
* סיכוני הלבנת הון ומימון טרור
* סיכוני אבטחת מידע וסייבר
* סיכונים תפעוליים
* סיכונים פיננסיים
* אימות והוכחת בעלות בנכסים קריפטוגרפים
ארנקים/תשלומים (Wallet/Payments)
חברות העוסקות בפיתוח ארנקים דיגיטליים לניהול ושמירה של נכסים פיננסים דיגיטליים (מטבעות קריפטו, NFT וכיוצ"ב), בדרך כלל באופן עצמאי (ללא מעורבות של משמורן-קסטודיאן). הארנקים הדיגיטליים מהווים פלטפורמה טכנולוגית אשר מטרתם העיקרית היא לאחסן ולאבטח את המפתחות הפרטיים של המשתמשים לכתובות הבלוקצ'יין שלהם ובכך מאפשרים גישה ושליטה בנכסים הדיגיטליים שבבעלותם. בנוסף, בתחום ה- Web3 מהווים הארנקים את תעודת הכניסה לעולם הדיגיטלי או במקרים מסוימים אפילו המזהה (Identifier) של המשתמש.
קיימים מגוון סוגי ארנקים, המבוססים על מנגנוני אבטחה שונים כגוןMulti Party Computation (MPC) ו-Hierarchical Deterministic (HD).
פיתוח בלוקצ'יין (Blockchain Development)
חברות העוסקות בפיתוח על בסיס טכנולוגיית הבלוקצ'יין לצרכים שונים. חברות אלה מספקות פתרונות עבור תחומים ושימושים שונים, כגון פיננסים, נדל"ן, שרשרת אספקה ועוד. חלק מהפתרונות מבוססי רשתות בלוקצ'יין מבוזרות וחלקם פרטיות וזאת בהתאם לצרכים השונים.
אסימון חסר תחליף/טוקניזציה (NFT/Tokenization)
חברות המאפשרות ייצוג דיגיטלי של זכויות בעלות על נכסים מוחשיים, או בלתי מוחשיים. נכסים אלה עשויים להיות נדל"ן, נכסים פיננסיים מסורתיים, אומנות דיגיטלית, שטרי מטען ועוד. כמו כן, ישנן חברות המפתחות כלים וטכנולוגיות להוכחת בעלות באמצעות טכנולוגיות הבלוקצ'יין לנכסים השונים כאמור.
אשראי והלוואות (Lending)
חברות העוסקות במתן הלוואות פיאט או הלוואות של נכסים פיננסיים דיגיטליים, כאשר הנכסים המשמשים כבטוחה הם נכסים פיננסים דיגיטליים. כמו כן, ישנן חברות המאפשרות הלוואות P2P.
מסחר/השקעות (Trading/Investing)
חברות המתמקדות בהשקעות ומסחר בנכסים פיננסים דיגיטליים. חברות אלה בונות פלטפורמות שונות המאפשרות ללקוחות לסחור, להשקיע ולהחזיק במטבעות קריפטוגרפיים באמצעות הפלטפורמה ו/או להעבירם לארנקים דיגיטליים אישיים מחוץ לפלטפורמה. כמו כן, ישנן חברות שפיתחו פלטפורמות המספקות שירותי ניתוח נתונים ככלי עזר למשקיעים לצורך ניהול השקעתם.
פיננסיים מבוזרים (DeFi)
חברות העוסקות בפיתוח תשתיות, אפליקציות ופרוטוקולים ייעודיים לכלכלה מבוזרת (Decentralized Finance). ה-DeFi מתייחס בדרך כלל לפעילות פיננסית המתבצעת ברשתות הבלוקצ'יין המבוזרות (או מבוזרות חלקית). לדוגמה, פעילות של מסחר (Exchange), הלוואות, השקעות, עשיית שוק ועוד.
מיסים (Tax)
חברות הפועלות בתחום זה מציעות פתרונות לחישוב וניהול תשלומי מס הנובעים מפעילות בנכסים פיננסים דיגיטליים, לרוב באמצעות שליפת המידע הקיים ברשתות הבלוקצ'יין הציבוריות והמרתו למבנה נתונים חשבונאי המאפשר יצירת דיווחים לרשות המיסים. באופן זה חברות אלה מגשרות על הפער בין הנתונים הקיימים ברשת (און-צ'יין) לבין מבנה הנתונים החשבונאיים המסורתי ומסייעים לחברות ומשקיעים לפעול באופן מוסדר יותר בתחום.
ביטוח (Insurance)
חברות המציעות פתרונות ביטוחיים חדשניים על גבי רשת הבלוקצ'יין. החברות מפתחות טכנולוגיות שונות המאפשרות ביצוע תהליכים כמו חיתום ויישוב תביעות באופן אוטומטי המבוסס על חוזים חכמים.
ארגון עצמאי מבוזר (DAO)
חברות המציעות כלים לניהול ארגונים אוטונומיים מבוזרים (Decentralized Autonomous Organization). בניגוד לממשל התאגידי המסורתי שבו קיימת היררכיה ניהולית, ב-DAO הניהול מתבצע באופן מבוזר ולכן חוקי הארגון מבוססים על קוד פתוח, קבלת החלטות שיתופיות וקיימת שקיפות מלאה על כלל פעילות הישות.
