בשורה חדשה ומרעננת לסוכני הביטוח העצמאיים בישראל: סוכנות הביטוח Phenomenal מבית קוואליטי, הפועלת במודל של בית סוכן, ומעניקה שירותים ייחודיים לסוכני הביטוח העצמאיים בישראל.
סוכני ביטוח, החולשים כמעט על כל תחום בחיינו, כולל פנסיה ופיננסים. חשיבות הליווי המקצועי בולטת ומאוד משמעותית בפרט בצמתים המרכזיים בחיים, כמו חתונה, עבודה חדשה, ילד שמצטרף למשפחה או יציאה לפנסיה, וכן במקרים של אובדן כושר עבודה ושל מצבים בריאותיים מורכבים.
אבל איך נדע שבחרנו את סוכן או סוכנת הביטוח הטובים והמקצועיים ביותר? לשם כך הוקמה Phenomenal – סוכנות המרכזת סוכני ביטוח עצמאיים, ומעניקה להם כלים ושירותים מקיפים על מנת שיוכלו להעניק את הליווי המקצועי ביותר, הכולל שירות תכנון פיננסי איכותי ללקוחותיהם.
שלום אפתיה, מנכ"ל ובעלים של סוכנות הביטוח והפיננסים Phenomenal, מאמין שאם לסוכן הביטוח יהיו את הכלים המקצועיים, המוצרים והשירותים הנדרשים, ביחד עם הפלטפורמות הדיגיטליות התומכות, לצד תודעת שירות גבוהה – אותו הסוכן יעניק לא פחות מ"שירות פנומנלי". "בכך, הלקוחות של אותו הסוכן הופכים לשגרירים ולממליצים ללקוחות חדשים נוספים, והיקף פעילות הסוכן תתרחב", אומר אפתיה ומציין כי סוכנות Phenomenal מסייעת לסוכנים גם בגיוס לקוחות חדשים, בכך שהיא מעניקה מערך תומך, מקצועי ואיכותי, שמכין את הסוכן לפגישה כשהוא מצויד בכל המידע והנתונים הנדרשים לביצוע "תכנון פיננסי פנומנלי", כפי שאפתיה נוהג לומר.
סוכנות בוטיק עם גב חזק
שלום אפתיה עוסק בתחום הפיננסים וההשקעות משנת 2014. לאחר שכיהן במספר תפקידים ניהוליים, החליט לצאת עם בשורה, להוביל בית סוכן איכותי ולהעביר את הידע והניסיון הרב שצבר בתהליכי ניהול, שירות ומכירות לדור העתיד של סוכני הביטוח.
הוא חבר לקוואליטי, מהקבוצות החזקות והמקצועיות בענף הביטוח, ויחד עם איתי ברדה ואסף אלמקיאס יצרו סוכנות בוטיק, המהווה למעשה One Stop Shop – לכל הצרכים הפיננסיים והביטוחים. "כשהלקוח יודע שסוכן ביטוח אחד מטפל בכל מה שצריך - הוא יכול להיות שקט ובטוח. אנחנו עובדים עם כל החברות ובתי ההשקעות בישראל כדי לתת את השירות הטוב והאובייקטיבי ביותר, ומשתדלים לפזר את התיק כדי 'לא לשים את כל הביצים בסל אחד'", מסביר אפתיה.
הוא מוסיף כי מאחורי הצלחת הסוכנות, עומדות צוות נשים איכותיות שמנהלות את המחלקות השונות: פיננסים, השקעות, תביעות ושירות. כמו כן, כוללת הסוכנות מחלקת פיתוח עסקי המיועדת לסוכן ולבעלי עסקים. "הסוכנות שלנו גם רוכשת תיקים מסוכני ביטוח, שעזבו את התחום או שמעוניינים בשיתוף בפעולה, כדי לייצר המשכיות עסקית והעברה דורית עם שירות פנומנלי", אומר אפתיה.
פשוט לעשות טוב ללקוחות
אפתיה מדגיש כי הלקוח צריך ליווי מקצועי בבחירת הביטוח ומסלולי ההשקעה, ובפרט במקרי תביעות, ברגע האמת: "לשם כך נדרש תכנון הוליסטי, המתאים ללקוח את התיק לכל הצרכים שלו כעת ובעתיד, כאשר בכל פעם שיש שינוי בחייו - יש להתאים עבורו את תמהיל הפנסיה והביטוח. במקרים אחרים, עולות דילמות כמו האם כדאי לפתוח קרן השתלמות ואיפה הכי כדאי להשקיע את הכסף. אנחנו מנתחים ומתכננים, מציגים ללקוח את הנתונים, לרבות דוחות מונגשים שאנו שולחים אחת לחודש. פנומנל מציעה מגוון רחב של שירותים ללקוחותיה ומעטפת רחבה, שנולדו מתוך הצורך שזיהיתי לאורך השנים".
השירות העוטף של סוכנות פנומנל בא לידי ביטוי גם בתביעות ביטוח. "בארבע השנים האחרונות טיפלנו ביותר מ-3,000 תביעות. אנחנו יודעים למצות את הזכויות שמגיעות ללקוחות שלנו, מא' ועד ת' מבלי שהם יצטרכו לעשות דבר, בין אם מדובר בפיצוי כספי או בקבלת מענה רפואי הולם בעת הצורך", מדגיש אפתיה.
דוגמה לערך שנותנים בפנומנל, היא לקוחה שחלתה בעבר. "סוכן הביטוח הקודם לא הצליח לסייע לה", מספר אפתיה. "היא הגיעה לסוכנות פנומנל, חודשיים בלבד לפני התיישנות, והצלחנו להשיג לה 225,000 שקלים תוך שבועיים בלבד". אותה לקוחה כותבת: "אני עדיין המומה מהשירות, האכפתיות וההסברים בגובה העיניים. פנומנל הם ללא ספק הבחירה הטובה ביותר שעשיתי".
לצד כל אלה, אפתיה פועל להכשרת דור העתיד באמצעות האקדמיה שהקים להכשרת סוכנים ותיקים, חדשים וסטאז'רים. "אני רואה אחריות גדולה בהכשרה של דור הסוכנים הבא. חשוב לי שהם יקבלו כמה שיותר מידע ויהיו כמה שיותר טובים – דבר שיתבטא לבסוף בשירות פנומנלי ללקוחות", הוא מסכם.
סוכנות Phenomenal
למעבר לאתר >>
טלפון: 073-3439484
לפנייה במייל >>
לפנייה בוואטסאפ >>
למעבר לעמוד הפייסבוק >>
בשיתוף סוכנות Phenomenal
