איריס גולני, מנהלת הפורום הישראלי לקשרי משקיעים, מבית איגוד החברות הציבוריות, ורמי רוזן, סמנכ"ל קשרי משקיעים בפריון נטוורקס, מומחה בקשרי משקיעים וחבר בוועדה המנהלת של הפורום הישראלי לקשרי משקיעים, הציגו בהרחבה בוועידת ההנפקות השנתית מספר סוגיות ודילמות בתחום זה וגם כמה המלצות.
לדברי איריס גולני, "חברות רבות רואות חשיבות רבה בהקמת פעילות קשרי משקיעים ביום שאחרי ההנפקה. חלקן נוהגות לגייס מומחים לקשרי משקיעים לאחר ההנפקה, אך האם זהו בהכרח השלב בו הנהלות החברות מתחילות לפעול בנושא? אנו רואים צורך בקרב הנהלות של חברות ציבוריות חדשות וגם וותיקות ללמוד ולהבין לעומק סוגיות בתחום קשרי המשקיעים. חברות מבינות את החשיבות של אסטרטגיית ופעילות קשרי משקיעים ארוכת טווח, אך לעיתים מרגישות בחוסר של כלים מקצועיים ושל טאלנטים מומחים בתחום. למטרה זו הוקם הפורום, אשר מוביל פעילות מקצועית מגוונת כדי לקדם את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום ולהתאים את הסטנדרטים בישראל לסטנדרטים הבינ"ל. למרות גילו הצעיר של הפורום (הוא רק בן שנתיים), הוא הפך בתקופה קצרה זו לאוטוריטה מקצועית של קהילת קשרי המשקיעים ואבן דרך חובה להתפתחות מקצועית ואישית של מנהלי קשרי משקיעים".
לדברי רמי רוזן, "פעילות קשרי משקיעים היא פעילות מורכבת, שמקיפה את כל הקשר של החברה לבעלי המניות והמשקיעים שלה. יותר ויותר חברות כיום מבינות את המורכבות של הפעילות הזאת ועד כמה הן זקוקות למומחה עם רקע וניסיון מתאים, שינהל את הפעילות ויחזק את החברה, שמטבע הדברים, בוודאי כאשר מדובר בחברה חדשה, אין לה את הידע כיצד לקיים דיאלוג עם שוק ההון, כיצד לחבר בין הפעילות של החברה והז'רגון שלה למסרים שמתאימים לעולם המשקיעים והיא חייבת להביא את הסיפור שלה בצורה הנכונה לרדאר של ציבור המשקיעים.
"לגבי חברה שמתכננת הנפקה, יש לזכור שהשנה הראשונה למסחר במניה היא מורכבת ביותר לחברות החדשות, בבחינת 'אין הזדמנות שניה לעשות רושם ראשוני טוב', לכן מאוד חשוב שגם בתהליך ההנפקה תהיה דמות מעולם קשרי המשקיעים אשר תלווה את החברה ותתווה את הדרך לתוכנית ה-IR השנתית הראשונה בתולדותיה. איש קשרי משקיעים צריך שיהיה לו, בין היתר, את היכולות הבאות: תקשורת טובה ויחסי אנוש מעולים, הבנה וניסיון רלוונטיים בשוק ההון (רצוי מישהו שהיה אנליסט או מנהל השקעות בעברו), יכולת לעבוד עם גורמים רבים בתוך החברה ול"תרגם" את הידע המקצועי מאותם גורמים למידע פיננסי, שחושף ערך עבור המשקיעים, יכולת עסקית גבוהה וכמובן הבנה בנושאים רגולטוריים מועילה כאן וכן יכולת ראייה של התמונה הגדולה עם כניסה לפרטים הקטנים. היכולת הזאת תדע להעביר את המידע למשקיעים בצורה המיטבית ביותר. כיום חשובה ההבנה וההתמצאות של איש קשרי המשקיעים בשוק ההון הגלובלי".
