בשיאו של משבר הקורונה, בין הסגרים להפגנות, נמכרה פעילות ניהול התיקים של חברת טאלנט בית השקעות, בניהולו של המנכ"ל והמייסד, זיו בן חיים, לחברת ניהול התיקים של IBI בית השקעות. טאלנט מנהלת כיום תיקי השקעות בהיקף מצטבר של כ- 1.2 מיליארד שקלים, ומדורגת בין 30 החברות הגדולות לניהול תיקים בישראל, עם לקוחות פרטיים ותאגידיים. רגע לאחר החתימה הוא מספר על הדרך להקמת בית ההשקעות ועל ההחלטה לצאת למסע המשותף עם IBI ניהול תיקים.
"זאת לא הייתה החלטה קלה", אומר זיו בן חיים, שהצטרף ל- IBI, במטרה לשמור על רצף פעילות ועל השירות ללקוחות החברה. "היו לנו עוד הצעות על השולחן, אבל מצאנו ב-IBI ניהול תיקים את אותו דנ"א שמאפיין אותנו כחברה - לדעת לשים את הלקוח במרכז, ולהשיא ערך גם בתקופות מאתגרות".
גם בצד השני הביעו שביעות רצון גדולה מהעסקה. "בכוונת IBI להמשיך לפתח ולחזק את פעילויות הליבה של טאלנט, לצד הגדלת סל המוצרים והשירותים, מתוך ראייה אסטרטגית ארוכת טווח", אומר אלון דורי, מנכ"ל אמבן, IBI ניהול תיקים. "רכישת הפעילות היא בעלת ערך סינרגטי לשני הצדדים: מחד, IBI תצרף צוות מקצועי ולקוחות חדשים ואיכותיים לפעילותה, ומאידך, לקוחות טאלנט ייהנו מתשתית ניהולית ומגב פיננסי חזק של בית השקעות גדול".
להציע ללקוחות חבילה פיננסית רחבה ומקצועית
זיו בן חיים מדגיש יתרונות נוספים: "ל-IBI יש תשתית רחבה של פתרונות פיננסיים וניהול מקצועי. השותפות עם אחד מבתי ההשקעות המובילים והוותיקים במשק היא קפיצת מדרגה, ויחד נמשיך להעניק ללקוחותינו את מפת הדרכים לניווט במים הסוערים של שוק ההון הגלובלי".
ביצעתם את העסקה בשיא הקורונה. לא ידעתם לאן השוק הולך. זה הקשה על קבלת ההחלטה?
"צלחנו את הקורונה טוב יחסית. כשההצעה הגיעה טאלנט הייתה בשיא, וקיבלנו הצעה טובה יותר מהצעות שקיבלנו לפני הקורונה. ברמה האישית, הקורונה גרמה לי לחשוב על המהות ואיפה אני רוצה להיות בחיים, ואולי זה סייע לקבלת ההחלטה".
איך עובד השילוב שלכם עם IBI עד כה?
"השילוב עובד מצוין. אלון דורי, שהוביל את העסקה מצד IBI הוא שותף אמיתי, ואנחנו עובדים נהדר ביחד. הבחירה ב-IBI הייתה טבעית והכניסה שלנו חלקה. יחד עם הצוות המדהים של IBI אני יכול להציע ללקוחות שלי חבילה פיננסית רחבה ומקצועית, וזה מה שחשוב בשורה התחתונה. היום אני נפגש אישית עם כל הלקוחות וזה תענוג גדול לצאת מהמשרד ולפגוש אותם".
איך בונים בית השקעות שמנהל 1.2 מיליארד שקל? איך התחלת?
"התחלתי ממש מלמטה, אבל מהרגע הראשון ידעתי שאני רוצה לבנות בית השקעות משלי. מהשנה הראשונה שלי בשוק כבר עבדתי על תוכנית אסטרטגית להקמת בית השקעות. התפקיד הראשון שלי בתחום היה כמבצע בבורסה בימי הזירה, זה היה עולם אחר מאשר כיום. בנוסף, עבדתי כאיש מכירות בבית השקעות בימים שבהם לא היו אנשי מכירות בשוק ההון. ב-2002 עברתי לאילנות בטוחה, שם שימשתי כיועץ של חברות גדולות במשק וגם עבדתי תקופה בנוסטרו של החברה.
"מה שראיתי, ואני חוזר אחורה לשנת 2000, זו מציאות שבה ניהול תיקים היה מוצר לעשירים בלבד. הגעתי כאיש מכירות, שמבין מכירות מלמטה, וראיתי שזה פשוט לא קיים בשוק ההון. לא היה ניהול מכירות אמיתי. לא היו בבתי ההשקעות מחלקות מכירה.
"ב-2006 הקמנו את טאלנט, יחד עם שני חברים טובים שזיהו את הפוטנציאל והחליטו להשקיע יחד איתי. יצאנו לדרך וצלחנו את המשבר של 2008, ששינה לחלוטין את תפיסת ההשקעות שלי. שם הבנתי את הערך של צניעות בהשקעות והחשיבות של היצמדות לאסטרטגיה מושכלת. השאלה היא לא האם יהיו ירידות אלא מתי, ומי שלא מפחד מהירידות יכול לעשות הרבה כסף בבורסה. בטאלנט התחלתי להטמיע אסטרטגיה של הגדלת הרכיב המנייתי לתוך הירידות. וזה הוביל לצמיחה משמעותית. כל פעם שהיו ירידות שלחנו הודעה ללקוחות והצענו להם להגדיל חשיפה למניות. זה עבד. היום טאלנט מנהלת 1.2 מיליארד שקל".
גם על רקע מכירת פסגות, אנחנו רואים ירידה במספר השחקנים בשוק ההון זו מגמה שתמשיך? יש מחיר לקונסולידציה בתחום ההשקעות?
"שוק ההון והבורסה חייבים שחקנים בכל הגדלים - קטנים, בינוניים וגדולים. המסחר לא יכול להתנהל רק בין גופים גדולים, זה לא בריא כי אנחנו מאבדים את היצירתיות שגופים קטנים ורעבים מביאים. מגוון הדעות הוא נכס לשוק ההון".
ברמה האישית, מהם היעדים שלך לשנים הקרובות?
"בנוסף לניהול הלקוחות, עכשיו יהיה לי יותר זמן להתמקד ביזמות. אני יזם בנשמתי. מעבר לכך אוכל לטפח את המשפחה, לחוות איתם את התקופה הזאת, וכמובן להשאיר מקום לאהבות שלי - גלישה, מוזיקה ולהמשיך לתקלט במסיבות. גם הנושא הציבורי-חברתי חשוב לי והייתי רוצה לפתח אותו. האקזיט הוא הכרטיס שלי לחיים שבהם אני עושה מה שאני אוהב ונהנה ממנו, ויכול כל בוקר לקום עם רעיון ולרוץ איתו".
