למפרט פמילי אופיס, משרד בוטיק מהבולטים והמובילים בעולמות ההשקעות הבלתי סחירות, הגדיל באופן משמעותי את היקף הפעילות בשנתיים האחרונות, אך מקפיד להמשיך לפעול במתודה של היכרות אישית. רועי למפרט, המייסד והמנכ"ל, מתעקש להכיר כל אחד ואחת מהמשקיעים בשמם הפרטי, מקיים עמם קשרים הדוקים ודואג להישאר עבורם בזמינות גבוהה לכל שאלה.
"אנחנו אמנם ממשיכים לצמוח, אבל הדנ"א האישי הוא חלק בלתי נפרד מיכולות ניהול ההשקעות שלנו. כשהידע שלי על לקוח לא מסתכם בתיק הנכסים שלו, אלא אני גם מכיר את האופי שלו, הגישה, התחביבים ואורח החיים – אז יש סיכוי גבוה יותר שהוא יקבל הזדמנויות השקעה נכונות יותר עבורו", מסביר למפרט.
למפרט זיהה את פוטנציאל השוק הלא סחיר עוד ב-2016 והיה מבין החלוצים לגייס משקיעים פרטיים לשוק הזה. כיום למפרט פמילי אופיס נחשב לאחד המובילים בגיוסים לקרנות בשוק הלא סחיר ולקרנות הפרייבט אקוויטי הגדולות שפתחו גיוסים בישראל.
בשנה האחרונה הצטרף לצוות המשרד יאיר אבידן, לשעבר המפקח על הבנקים. בזכות הבנתו העמוקה בניהול סיכונים פיננסיים הוא מלווה את למפרט פמילי אופיס בהגדרת אסטרטגיות ההשקעה ובגיבוש מדיניות ומהלכים עסקיים של החברה. אבידן הוא גם אחד הקולות הבולטים בישראל בהשקעות אחראיות ESG ובאחריות חברתית וסביבתית בהשקעות, תחומים שבהם למפרט מעוניינים לחזק ולהפיץ בישראל.
פיזור ברזולוציה גבוהה
לצד שירותי הפמילי אופיס – הלב של העסק, חלק משמעותי בפעילות המשרד הוא יצירת אלוקציה מותאמת אישית בתיק ההשקעות הלא סחיר עבור משקיעות ומשקיעים כשירים. פעילות זאת כוללת היכרות עם מגוון האפשרויות והגיוסים הנפתחים ואיסוף השקעות בפינצטה עבור כל לקוח. במשרד מספרים כי משאבים רבים מוקדשים לטובת מערכות אינטגרציה מתקדמות עם יכולות איסוף נתונים, פילוח וניתוח עבור כלל נכסי הלקוח - מהשקעותיו הקיימות בקרנות שונות ועד קופות הגמל והתיק הפנסיוני, בהתייחס לתכנון המס.
למפרט מסביר כי פיזור בתיק ההשקעות הוא עבודה במטריצה מורכבת. "חלוקה של הון המיועד להשקעה מתבצעת בין סוגי קרנות כשכבה אחת של פיזור, אבל גם בפיזור פנימי בין אסטרטגיות השקעה שונות, בין ורטיקלים ובטווחי זמן שונים – כשכבות נוספות שמגדילות את רזולוציית הפיזור", הוא אומר. "זאת כמובן תוך התחשבות בצרכים וביכולות ההון של המשקיע ובהתייחס לסך הנכסים הכולל שלו".
חשיפה גבוהה להזדמנויות השקעה
בלמפרט פמילי אופיס מציינים כי המשרד מקיים קשרים הדוקים עם בכירי הפידרים, בתי ההשקעות ומנהלי הקרנות המובילים בארץ, ולקוחותיו נהנים מחשיפה גבוהה להזדמנויות השקעה בקרנות מובילות בעולם, ובהן CD&R, StepStone, Coller ,BlackRock, Veritas, Golden Bridge ועוד.
לקראת כל גיוס למפרט מתעקש על מפגש בין נציגי הקרן לבין משקיעי ומשקיעות המשרד – להצגת ההשקעה עבור לקוחותיו ולטובת מתן הזדמנות לרדת לעומק ההצעה, ולשאול שאלות שמייצרות דיון, כך שכל מי שהתעניין בגיוס יגיע להחלטה מבוססת היטב.
עד ליום המפגש משקיעי למפרט פמילי אופיס נהנים מגישה לתוכן עשיר ומעמיק, ייחודי ובעל ערך רב עבורם בנושא הגיוס. בפלטפורמה ייעודית למשקיעים כשירים בלבד שהקים המשרד למפרט מפרסם מידע מפורט ומעמיק לקראת כל גיוס - עם ראיונות עם נציגי הפידר או מנהלי הקרן. כל מטרתם של ראיונות אלה, כפי שמעיד למפרט, הם "לשכלל ולפתח את יכולות זיהוי ההזדמנויות של הלקוחות שלנו, כמו גם את היכולת לשאול את השאלות הנכונות - אלה שנכנסות לרזולוציות הגבוהות - כדי לגבש החלטה מושכלת לכל הזדמנות".
למפרט מסביר כי "בפלטפורמה אנחנו מציגים נתונים עדכניים, על בסיס חודשי, לגבי כל קרנות ההשקעה שבשיווק המשרד – כולל תשואות - ועדכונים תקופתיים". הכניסה לפלטפורמה היא בקוד אישי לאחר מילוי טופס הצהרת משקיע כשיר.
ויש גם תוכן פתוח לכולם. באתר למפרט מפורסמים באופן קבוע סקירות, וובינרים וראיונות בנושאים שונים בעולמות ההשקעה - מהאפשרויות השונות של ניהול כספים בחו"ל ועד ניתוח תיק ההשקעות המוסדי החדש. מעדיפים בפודקאסט? גם זה אפשרי. חפשו "אלוקציה אהובתי" בכל פלטפורמות ההאזנה ותמצאו פרקים אודות תחום ההשקעות הבלתי סחירות. דגש מיוחד ניתן לתחום הפרייבט אקוויטי, בעזרת דמויות בולטות בשוק הזה בארץ שמתארחות באולפן.
קהילה של משקיעות ומשקיעים
בלמפרט מקפידים לשלב ביזנס עם ערכים. בשנה האחרונה גיבש המשרד כמה עשרות משקיעות ומשקיעים כשירים מבין לקוחותיו לכדי קהילת משקיעים ייחודית, תחת השם המחייב Top Tier. הקהילה היא זירה של החלפת מידע פיננסי עדכני, התייעצויות הדדיות בין חבריה ושיתוף תכנים מעולמות ההשקעה.
"הקמנו את הקהילה מתוך הבנה שהמשרד הוא למעשה נקודת מפגש של משקיעים ומשקיעות עם הרבה מהמשותף", מספרת מנהלת הקהילה, מעיין שניר, עורכת דין ופסיכולוגית ומומחית בהקמה ובניהול של קהילות ורשתות. "חברי וחברות הקהילה הם משקיעים שכבר הספיקו לצבור ידע וניסיון שהם ישמחו לחלוק. הם יזמים, בעלי חברות ובעלי עסקים, מה שמגדיל את הפוטנציאל לחיבורים עסקיים וצמיחה משותפת. אנחנו שמחים להיות נקודת החיבור הזאת", אומרת שניר.
"הקהילה מקבלת מאיתנו גישה לתכנים אקטואליים מגוונים, וובינרים עם המומחים בתחומם, כנסים מקצועיים ומפגשי בילוי וגיבוש", היא מוסיפה: "בהתאם לרוח המשרד, בכל פעילות נשזר מרכיב ערכי-מקומי כמו תמיכה בעמותות ובמיזמים קהילתיים, סיוע לנפגעי ה-7 באוקטובר ולחקלאים וחיזוק הקשרים בחברה הישראלית. החיבור בין ערכים וביזנס מוכיח את עצמו. אנשים בעידן הנוכחי מחפשים ערך ומשמעות וזה נכון גם בעולם ההשקעות. אנחנו רואים שמשקיעות ומשקיעים מעדיפים לצידם, גם בעסקים, אנשים וחברות עם ערך מוסף של סולידריות ותרומה לחברה הישראלית".
** המידע המוצג אינו מהווה המלצה, ייעוץ או שיווק פיננסי, פנסיוני, משפטי או אחר. אינו מחליף ייעוץ אישי מותאם. השימוש במידע נעשה על אחריות המשתמש בלבד. מומלץ לפנות לייעוץמקצועי לפני קבלת החלטות.
בשיתוף למפרט פמילי אופיס
