"אנחנו מנתבים את הכסף של הלקוחות להשקעות הטובות ביותר, מתוך חזון של הנחלת שמחה והצלחה בניהול הכספים האישיים של כל אחת ואחד. כבר בפגישה הראשונה הלקוח יוצא מאיתנו שמח ועם חיוך". את הדברים האלו אומר גיא שיקר, שיחד עם שותפו, רמי יערי, עומד בראש סוכנות Finest - סוכנות לביטוח פנסיוני שמתמחה בפיננסים.
ליערי ושיקר במשותף כ-40 שנות ניסיון המאפשרות להם להוביל את לקוחותיהם להצלחות, כך לדבריהם. יערי מילא מגוון תפקידים מקצועיים וניהוליים בשוק ההון, מהם כשמונה שנים סמנכ״ל בקבוצת פסגות ושלוש שנים כמנכ״ל אומגה סוכנות לביטוח. שיקר, מלבד היותו אחד מהמתמודדים הבולטים בעונה האחרונה של הישרדות, כיהן בשורת תפקידים מקצועיים וניהוליים, בין השאר כמנכ״ל כלל פיננסים קרנות נאמנות ובתפקידו האחרון כמנהל מערך יועצים ולקוחות אסטרטגיים בפסגות בית השקעות. "אימצנו ערכים של מקצועיות הגינות ותשוקה, שבאים לידי ביטוי בטיפול האישי שלנו בלקוחות", מצביעים השניים על היתרון המשמעותי שהם מציעים ללקוחותיהם. "כל האינטרקציה עם הלקוחות מבוצעת באופן אישי על ידי גיא ועל ידי".
כשהשניים נשאלים כיצד הם בוחרים את ההשקעות המתאימות עבור הלקוח, שיקר מסביר: "אנחנו חיים את השוק 24/7. הידע שצברנו מוביל אותנו להנחות את הלקוח אל עבר ההשקעה הנכונה". יערי מוסיף: "בסוף הלקוח רואה באתר האינטרנט שלו שורה של קרן פנסיה, קרן השתלמות וכו'. מתחת לשורה הזו יש עולם שלם של מניות, אופציות ונכסים לא סחירים. לנו, כאנשי השקעות, יש את היכולת לנתח את ההרכבים מתחת לשורה ולהבין את הסיכונים וההזדמנויות וללוות את הלקוח להצלחה. כשקראנו לעצמנו 'Finest' התכוונו לאופן שבו אנחנו יוצרים היכרות עם הלקוח, כי כשזה קורה כמו שאנחנו מאמינם שזה צריך לקרות – הפתרונות המקצועיים נוצרים מאליהם".
הריאיון צולם בתאריך 22.2.22. קבוצת ילין לפידות עוסקת בשיווק פנסיוני/השקעות (ולא ביעוץ) ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. אין לראות באמור כהמלצה ו/או תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/ השקעות המבוצע בידי בעל רישיון עפ"י דין והמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, או הזמנה לייעוץ כאמור ו/או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים. הדעות המובאות בריאיון נכונות ליום הריאיון והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה כלשהי. אין להעתיק, להפיץ, לשדר או לפרסם ברבים את הריאיון ללא אישור מראש.
בשיתוף ילין לפידות
