האג"ח בארה"ב בשבוע הגרוע מ-2013; וול סטריט סגרה שבוע חיובי שלישי

התשואה על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות לשנתיים רשמה את הזינוק השבועי החד מאז 2009 ■ הנפט נסגר מתחת ל-55 דולר לחבית - צנח ב-3% השבוע ■ הליש"ט בשבוע הטוב מאז מאי ■ בורסות אירופה סגרו שבוע רביעי ברציפות של עליות

צוות גלובל
עדכונים

האג"ח בארה"ב בשבוע הגרוע מ-2013; וול סטריט סגרה שבוע חיובי שלישי

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה מעורבת בדרכן לשבוע חיובי שלישי ברציפות, על רקע סימני שיפור ביחסי הסחר של ארה"ב וסין. מניות הבלו צ'יפ השלימו את רצף העליות היומי הארוך ביותר זה 16 חודשים. תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות השלימו את הזינוק השבועי החד מאז 2016.

מדד S&P 500, שנסגר אתמול במרחק של 0.5% משיא של 3,025.86 נקודות שאליו טיפס ב-26 ביולי, נסוג היום ב-0.1%. מדד דאו ג'ונס עלה ב-0.1% ומרוחק כעת במחצית האחוז משיא סגירה של 27,359.16 שרשם ב-15 ביולי. מדד מניות הבלו צ'יפ גם השלים יום מסחר חיובי שמיני ברציפות - רצף העליות היומי הארוך ביותר מאז מאי 2018. מדד נאסד"ק, שנסגר אתמול במרחק של 1.6% משיא סגירה של 8,330.21 נקודות שרשם ב-26 ביולי, נסוג ב-0.2%.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות חדות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים קפצה ב-0.12% לרמה של 1.9% - שיא של שישה שבועות. התשואה נסקה ב-0.35% השבוע - הזינוק השבועי החד ביותר מאז יוני 2013. התשואה על האג"ח לשנתיים זינקה היום ב-0.08% ל-1.8% והשלימה קפיצה שבועית של 0.27% - העלייה השבועית החדה ביותר מאז יוני 2009. התשואה על האג"ח ל-30 שנה קפצה היום ב-0.11% - הזינוק היומי החד מאז נובמבר 2016, כאשר דונלד טראמפ ניצח בבחירות לנשיאות ארה"ב. בסיכום שבועי קפצה התשואה ב-0.35%, העלייה השבועית החדה מנובמבר 2016.

מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהן היורו, הין והליש"ט - נסוג ב-0.1% ונמצא בדרכו לירידה שבועית של 0.2%.

הנפט נסגר מתחת ל-55 ד' לחבית; צנח ב-3% השבוע

הנפט נסוג היום בדרכו לנפילה שבועית לאחר שגידול במלאי הנפט האפיל בהשפעתו על הפשרת המתח ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה באוקטובר נסגרו במחיר של 54.85 דולר לחבית, ירידה של 0.4%, בבורסת הסחורות של ניו יורק, בדרכם לנפילה שבועית של כ-3%.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה בנובמבר נסגרו במחיר של 60.22 דולר לחבית, ירידה של 0.3%, בבורסת ICE בלונדון, בדרכם לירידה שבועית של 2.1%.

עוד בשוק הסחורות: החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסגרו בניו יורק במחיר של 1,499.5 דולר לאונקייה, ירידה של 0.5%. בסיכום שבועי נסוג מחיר הזהב ב-1.1%.

אירופה סגרה שבוע חיובי רביעי ברצף; הליש"ט בשבוע הטוב מאז מאי

מגזרי הבנקאות והכרייה הובילו את העליות היום בבורסות אירופה שנסגרו במגמה חיובית בדרכן לעלייה שבועית רביעית ברציפות.

בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.3%; פרנקפורט טיפסה ב-0.5% - יום שמיני ברציפות של עליות - ונסגרה בשיא של יותר משבעה שבועות. פריז הוסיפה 0.2%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 עלה ב-0.3% ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר זה 10 שבועות.

הליש"ט מזנקת ב-1.1% מול הדולר לרמה של 1.2462 דולר לליש"ט ונמצאת בדרכה לזינוק השבועי החד ביותר מאז מאי, לאחר שעיתון טיימס הלונדוני דיווח כי המפלגה היוניוניסטית הדמוקרטית (DUP) תתמוך בשינויים להסכם הברקזיט. התחזקות המטבע הבריטי נמשכה גם לאחר שחברי המפלגה הכחישו את הדיווח.

מרבית האג"ח הממשלתיות באירופה נסוגו היום והיורו מתחזק ב-0.1% מול הדולר לשער של 1.1075 דולר ליורו, לאחר שנפל אתמול לשפל של שנתיים בעקבות החלטת הבנק המרכזי של אירופה על חידוש התמריצים המוניטריים לכלכלת גוש היורו. התשואה על האג"ח הממשלתיות של גרמניה (בונד) ל-10 שנים זינקה ב-0.09% לרמה של מינוס 0.45%, לאחר שלפני שבוע נפלה לשפל של מינוס 0.72%.

שיפור חד מהצפוי בבטחון הצרכנים בארה"ב

בטחון הצרכנים בארה"ב השתפר בשיעור חד מהצפוי החודש לאחר נפילה חדה שרשם באוגוסט.

מדד בטחון הצרכנים של אוניברסיטת מישיגן טיפס החודש לרמה של 92 נקודות לעומת רמה של 89.8 נקודות באוגוסט, לפי נתונים ראשוניים שפורסמו היום. עיקר השיפור נבע מעלייה ברכיבי המצב והנוכחי והציפיות העתידיות של המדד.

תחזית הכלכלנים היתה לעלייה מתונה יותר של המדד לרמה של 91 נקודות.

מחירי היבוא בארה"ב בנפילה החדה מ-2016

מחירי היבוא בארה"ב רשמו באוגוסט את הנפילה החדה מאז 2016, בעקבות צניחת מחירי הנפט.

מחירי היבוא ירדו בחודש שעבר ב-0.5% לעומת יולי בעקבות צניחה של כמעט 5% במחירי הנפט המיובא, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. לעומת אוגוסט 2018, צנחו מחירי היבוא ב-2% - הנפילה החדה ביותר מאז שנת 2016.

מחירי היבוא בניכוי מחירי מוצרי הנפט נותרו ללא שינוי לעומת יולי, וירדו ב-1% לעומת אוגוסט 2018. בה בעת, מחירי היצוא ירדו באוגוסט ב-0.6% בעקבות נפילה של 2.5% במחירי היצוא החקלאי.

הודות למכוניות: גידול חד מהצפוי במכירות הקמעוניות בארה"ב

המכירות הקמעוניות בארה"ב צמחו בשיעור חד מהצפוי באוגוסט הודות למכירות חזקות של מכוניות וקניות באינטרנט.

המכירות הקמעוניות צמחו ב-0.4% לעומת החודש הקודם, לאחר גידול של 0.8% ביולי, מסר היום משרד המסחר האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של 0.2% בלבד באוגוסט.

המכירות של מכוניות וחלקי רכב זינקו ב-1.8% באוגוסט, העלייה החדה מאז מארס, לאחר גידול של 0.1% ביולי. המכירות הקמעוניות שאינן בחנויות, קטגוריה שכוללת קניות ברשת, קפצה ב-1.6% לאחר זינוק של 1.7% ביולי.

המכירות הקמעוניות בניכוי מכירות מכוניות ודלק, גדלו ב-0.1% לאחר עלייה של 0.9% ביולי.

בורסות אסיה ננעלו בעליות

המסחר בבורסות אסיה ננעל בעליות על רקע התפתחויות חיוביות ביחסי הסחר בין ארה"ב לסין, ולאחר שהבנק המרכזי של אירופה הודיע על תמריצים לעידוד הצמיחה באירופה. טוקיו עלתה ב-1%; הונג קונג הוסיפה 1% לערכה; שנחאי התחזקה ב-0.7%; סינגפור עלתה ב-0.5%; סיאול הוסיפה 0.8% וסידני עולה ב-0.2%.

וול סטריט ננעלה אתמול (חמישי) בעליות לאחר דיווחים כי ארה"ב עשויה להציע הסכם סחר מוגבל לסין בשיחות שייערכו בחודש הבא בין נציגים בכירים של שתי המדינות. אתמול הודיע דונלד טראמפ, נשיא ארה"ב, על דחיית הטלת המכסים על סחורות סיניות בשווי 250 מיליארד דולר.

התמריצים שהציג אתמול הבנק המרכזי של אירופה מעלים את הציפיות כי הבנק הפדרלי יוריד ריבית בשבוע הבא כדי לתמוך בצמיחה בארה"ב. הין עולה ב-0.1% ל-108 ין לדולר. היואן הסיני נסחר ברמה של 7.0788 יואן לדולר.

הנפט נסחר בירידות לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית הזהירה את אופ"ק - ארגון יצואניות הנפט - מפני עודף ייצור ב-2020. נפט מסוג טקסס מתוק יורד ב-0.6% ל-54.7 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט יורד ב-0.5% ל-60 דולר לחבית.

וול סטריט על סף שיא; הבלו צ'יפ ברצף העליות הארוך זה 16 חודשים

בורסות וול סטריט נסגרו במרחק נגיעה משיא ומניות הבלו צ'יפ השלימו את רצף העליות הארוך ביותר זה למעלה משנה, על רקע סימני הפשרה ביחסי הסחר המתוחים בין ארה"ב לסין, ולאחר שהבנק המרכזי של אירופה הודיע על חבילת תמריצים מוניטריים חדשה.

מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.2% ונסגר במרחק של כמחצית האחוז משיא של 27,359.16 נקודות בו נסגר ב-15 ביולי. מדד מניות הבלו צ'יפ גם השלים יום מסחר חיובי שביעי ברציפות - רצף העליות היומי הארוך ביותר מאז מאי 2018. מדד נאסד"ק עלה ב-0.3%. מדד S&P 500 הוסיף 0.3% ונסגר במרחק של מחצית האחוז משיא של 3,025.86 נקודות בו נסגר ב-26 ביולי.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות זה היום השביעי ברציפות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים טיפסה ב-0.04% לרמה של 1.78% - שיא של כשישה שבועות. מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהן היורו, הין והליש"ט - יורד ב-0.3%.

נשיא ארה"ב, טראמפ טראמפ, הכריז היום בציוץ בטוויטר כי סין תתחיל לרכוש כמויות גדולות של מוצרים חקלאיים האמריקאים. זאת לאחר שהודיע מוקדם יותר כי ארה"ב תדחה בשבועיים את העלאת המכסים על יבוא מסין בהיקף של 250 מיליארד דולר כ"מחווה של רצון טוב".

המסחר בוול סטריט מתנהל גם על רקע הודעת הבנק המרכזי של אירופה (ECB) היום על חידוש התמריצים לכלכלת גוש היורו באמצעות סדרה של צעדים מוניטריים מרחיבים, בהם חידוש הרכישות של נכסים והורדת ריבית הפיקדונות.

הנפט נסוג יום שלישי ברציפות

מחיר הנפט נסוג זה היום השלישי ברציפות בניו יורק לאחר שפגישת ארגון יצואניות הנפט אופ"ק ובעלות בריתו באבו דאבי, הסתיים ללא החלטה על קיצוץ עמוק יותר בתפוקה.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה באוקטובר נסגרו במחיר של 55.09 דולר לחבית, הסגירה הנמוכה ביותר מאז השלישי בספטמבר, לאחר ירידה של 1.2% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

הפלדיום שובר שיאים: נסגר מעל 1,600 דולר לאונקייה

מחיר הפלדיום נסגר בניו יורק מעל לרמה של 1,600 דולר לאונקייה, בראשונה בתולדותיו, לאחר שהבנק המרכזי של אירופה הודיע היום על חבילת תמריצים מוניטריים חדשה.

החוזים על הפלדיום למסירה בדצמבר נסגרו בניו יורק במחיר שיא של 1,604.8 דולר לאונקייה, זינוק של 3.1%, והשלימו קפיצה של 50% מתחילת השנה.

עוד בשוק המתכות: החוזים על הזהב למסירה בדצמבר נסגרו במחיר של 1,507.4 דולר לאונקייה, עלייה של 0.3%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

גירעון האוצר בארה"ב מתחילת שנת התקציב - מעל טריליון דולר

הגירעון בתקציב האוצר בארה"ב התרחב ליותר מטריליון דולר ב-11 החודשים הראשונים של שנת התקציב, זו הפעם הראשונה מזה שבע שנים, מסר היום משרד האוצר האמריקאי.

גידול בהוצאות הצבאיות, עלייה בעלויות הריבית על חובות הממשלה והכנסות חלשות בתחילת שנת התקציב תרמו יחדיו להגדלת הגירעון מאוקטובר 2018 עד אוגוסט 2019 ב-19% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת.

הוצאות האוצר גדלו ב-7% ל-4.1 טריליון דולר, ואילו הכנסות הממשל הפדרלי ממסים צמחו בקצב נמוך יותר של 3% ל-3.1 טריליון דולר.

הגירעון מתחילת שנת התקציב שהחלה בתחילת אוקטובר הסתכם ב-1.07 טריליון דולר, או 4.4% מהתוצר המקומי הגולמי (GDP).

סגירה חיובית באירופה בעקבות תמריצי הבנק המרכזי

בורסות אירופה נסחרות במגמה חיובית לאחר הבנק המרכזי של אירופה (ECB) הודיע היום על חידוש התמריצים לכלכלת גוש היורו באמצעות סדרה של צעדים מוניטריים מרחיבים, בהם חידוש הרכישות של נכסים והורדת ריבית הפיקדונות.

בורסות פרנקפורט ופריז נסגרו בעליות של 0.4%. לונדון טיפסה ב-0.1%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 הוסיף 0.2%.

היורו מתחזק ב-0.6% מול הדולר לשער של 1.1071 דולר ליורו, לאחר שמיד אחרי הודעת הבנק המרכזי של אירופה נפל מתחת לרמה של 1.1 דולר ליורו, בפעם הראשונה מאז מאי 2017.

מדד הליבה של האינפלציה בארה"ב בשיא של 13 חודשים

מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב טיפס באוגוסט ב-0.1% לעומת יולי, מסר היום משרד העבודה האמריקאי, לאחר עלייה של 0.3% בחודש הקודם. העלייה תאמה את תחזיות הכלכלנים. לעומת אוגוסט 2018 טיפס המדד ב-1.7%.

מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה הנחשבים לתנודתיים, טיפס באוגוסט ב-0.3% לעומת החודש הקודם - זה החודש השלישי ברציפות. לעומת אוגוסט 2018, קפץ המדד ב-2.4% - העלייה החדה ביותר מזה 13 חודשים.

מכון גרמני מזהיר: הכלכלה שקועה במיתון

כלכלת גרמניה שקעה במיתון ברבעון הנוכחי, כך לפי תחזית חדשה של מכון המחקר IFO במינכן. ב-IFO צופים צמיחה שלילית של 0.1% בתמ"ג של גרמניה ברבעון השלישי. אם התחזית תתממש, יהיה זה רבעון שני ברציפות של צמיחה שלילית, מה שיעיד כי הכלכלה הגדולה באירופה נמצאת רשמית במיתון.

IFO גם הוריד את תחזית הצמיחה ל-2019 כולה ל-0.5% בלבד, לעומת התחזית הקודמת שצפתה צמיחה של 0.6%. טימו וולמרסהויזר מ-IFO אמר כי הירידה שממנה סובלת התעשייה הגרמנית, ובמיוחד תעשיית הרכב, מתפשטת בכלכלה כולה. "אי ודאות גבוהה מכבידה על התחזית", אמר.

במכון אומרים כי הכלכלה הגרמנית צפויה לשוב לצמוח ברבעון האחרון של השנה. עם זאת, התחזית הזאת מתבססת על תרחיש שבו בריטניה מצליחה להימנע מיציאה מהאיחוד האירופי ללא הסכם, ובתנאי שלא תהיה החרפה במלחמת הסחר בין ארה"ב לסין.

בורסות אסיה ננעלו בעליות

בורסות אסיה רשמו הבוקר עליות שערים, לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על דחיה של שבועיים בכניסתם לתוקף של מכסים על סחורות סיניות בשווי 250 מיליארד דולר. טוקיו עלתה ב-0.8%; הונג קונג יורדת ב-0.1%; שנחאי עולה ב-0.8%; סידני עלתה ב-0.2%; בורסת סיאול סגורה לרגל חג. 

טראמפ כתב אתמול בחשבון הטוויטר שלו כי העלאת המכסים, שאמורה היתה להיכנס לתוקף ב-1 באוקטובר, תידחה ל-15 באוקטובר "כמחווה של רצון טוב". מוקדם יותר אתמול אמרה סין כי תפטור מוצרים אמריקאים מסוימים מהמכסים שהיא מתכננת להעלות החל מה-17 בספטמבר. נראה כי צעדים אלה הם מחוות פייסניות על מנת ליצור אווירה טובה לקראת חידוש המגעים בין שתי המדינות בתחילת אוקטובר. 

שווי אפל טיפס מעל טריליון ד' בראשונה מנובמבר

השווי שוק של אפל טיפס לטריליון דולר זו הפעם הראשונה מזה 10 חודשים, לאחר שענקית הטכנולוגיה השיקה אמש את דגמי אייפון החדשים.

מניית אפל קפצה ב-3.2% במסחר בוול סטריט ונסגרה במחיר של 223.59 דולרים, המשקף לחברה שווי שוק של 1.01 טריליון דולר. הפעם האחרונה שבה נסגרה אפל מעל שווי של טריליון דולר היתה בתחילת נובמבר 2018.

מניית אפל קפצה ב-57% מאז השלישי בינואר אז נפלה לשפל של 21 חודשים של 142.19 דולרים, אשר שיקף לחברה שווי שוק של 672.5 מיליארד דולר.

שווי השוק הנוכחי של אפל עודנו נמוך מזה של מיקרוסופט, החברה הבורסאית בעלת שווי השוק הגדול ביותר אשר נסחרת בשווי של 1.04 טריליון דולר. אחרי אפל, במקום השלישי, נמצאת אמזון שנסחרת לפי שווי שוק של 902 מיליארד דולר.

וול סטריט בשיא של 6 שבועות: S&P 500 נסגר מעל 3,000 נקודות

בורסות וול סטריט נסגרו בשיא של שישה שבועות ומדד S&P 500 נסגר מעל לרמה של 3,000 נקודות, לאחר שסין הודיעה על הענקת פטור זמני ממכס לשורה של מוצרים מיובאים מארה"ב.

מדד דאו ג'ונס טיפס ב-0.9% בדרכו ליום שישי ברציפות של עליות - רצף הימים החיובי הארוך ביותר מזה שלושה חודשים - ונסגר מעל לרמה של 27,000 נקודות בפעם הראשונה מאז תחילת אוגוסט. מדד S&P 500 הוסיף 0.7% ונסגר בשיא של שישה שבועות. מדד נאסד"ק עלה ב-1.1% - סגירה חיובית ראשונה מזה ארבעה ימים. מדד מניות החברות הקטנות (small-cap) ראסל 2000 קפץ ביותר מ-2%.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות זה היום השישי ברציפות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים טיפסה ב-0.01% לרמה של 1.74% - שיא של חודש. מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהן היורו, הין והליש"ט - עולה ב-0.3%.

סין פירסמה היום רשימה של 16 סוגי מוצרים שיהיו פטורים מסבב המכסים הנוספים הראשון על יבוא מארה"ב. הפטור ייכנס לתוקף בעוד שבוע ויהיה תקף למשך שנה, נאמר בהודעה של מועצת המדינה ונציבות המכס של סין.

טראמפ שוקל הקלה בסנקציות על איראן; הנפט צנח ב-3%

מחיר הנפט צנח בקרוב ל-3% לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ לא פסל את האפשרות של הקלה בסנקציות על איראן. "נראה מה יהיה", אמר היום הנשיא לכתבים בחדר הסגלגל כשנשאל על הסוגיה, והוסיף שהוא מאמין שאיראן רוצה להשיג הסכם על תוכניתה הגרעינית. דבריו של טראמפ באים יום לאחר הודעתו על פיטורי היועץ לביטחון לאומי ג'ון בולטון.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה באוקטובר נסגרו במחיר של 55.75 דולר לחבית, ירידה של 2.9%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

רשת בלומברג דיווחה מוקדם יותר שהנשיא האמריקאי דן בהקלת הסנקציות על איראן כדי שצעד זה יסייע לו לפגוש בהמשך החודש את נשיא איראן חסן רוחאני. לפי שלושה אנשים המעורים בנושא, בולטון התנגד בתוקף לדבר וניהל ויכוח סוער על כך עם הנשיא.

סגירה חיובית באירופה לקראת החלטת הריבית

בורסות אירופה נסגרו במגמה חיובית לקראת החלטת הריבית מחר, בה צפוי הבנק המרכזי של אירופה (ECB) להוריד את הריבית בגוש היורו. בורסת לונדון טיפסה ב-1%; פרנקפורט הוסיפה 0.7%; פריז עלתה ב-0.4%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 טיפס ב-0.9%.

מגמת המסחר החיובית נרשמה גם על רקע הודעת סין על הענקת פטור זמני ממכס לשורה של מוצרים מיובאים מארה"ב. מועצת המדינה ונציבות המכס של סין פירסמו היום רשימה של 16 סוגי מוצרים שיהיו פטורים מסבב המכסים הנוספים הראשון על יבוא מארה"ב. הפטור ייכנס לתוקף בעוד שבוע ויהיה תקף למשך שנה.

אינדיטקס נפלה בכ-4% לאחר שענקית האופנה הספרדית דיווחה היום על עליה ברווח הנקי שלה במחצית הראשונה של השנה, ואמרה כי היא צופה עליה גם ברווח השנתי. החברה, שעם מותגיה נמנים זארה, פול אנד בר וברשקה, דיווחה על רווח נקי של 1.55 מיליארד יורו (1.71 מיליארד דולר), לעומת 1.41 מיליארד יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה. הכנסות החברה עלו ב-7% ל-12.82 מיליארד יורו. מניית החברה יורדת ב-2.4%. 

עלייה מפתיעה במחירים הסיטונאים בארה"ב

המחירים הסיטונאים בארה"ב טיפסו במפתיע בחודש שעבר, אולם רמת האינפלציה ממשיכה להיות נמוכה מיעד האינפלציה של הבנק הפדרלי. מדד המחירים ליצרן (PPI) טיפס באוגוסט ב-0.1% לעומת החודש הקודם, כך מסר משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה כי המדד יישאר ללא שינוי.

המדד עלה ב-1.8% לעומת אוגוסט 2018, שיפור לעומת עלייה של 1.7% ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי, ומעל לתחזיות הכלכלנים של 1.7%. עם זאת, קצב עליית המדד עודנו נמוך משמעותית משיא של שבע שנים שרשם בקיץ שעבר כשטיפס בקצב שנתי של 3.4%.

מדד הליבה, שאינו כולל את מחירי המזון והאנרגיה הנחשבים לתנודתיים, זינק ב-0.4% לעומת החודש הקודם, לאחר ירידה של 0.1% ביולי - שהיתה הירידה הראשונה מאז אוקטובר 2015. לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת קפץ מדד הליבה ב-1.9% - לאחר עלייה של 1.7% ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי.

המדד המועדף על הבנק הפדרלי לאומדן האינפלציה בארה"ב הוא מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE), אשר טיפס ב-1.6% ב-12 החודשים שהסתיימו ביולי. יעד האינפלציה של הבנק הפדרלי הוא 2%.

בורסת הונג קונג מציעה לרכוש את בורסת לונדון ב-36 מיליארד ד'

החברה המפעילה את בורסת הונג קונג הודיעה היום כי היא מציעה לרכוש את בורסת המניות של לונדון (LSE) ב-29.6 מיליארד ליש"ט (36.6 מיליארד דולר). העסקה מוערכת בשווי של 83.61 ליש"ט למניה. בורסת הונג קונג אמרה כי המיזוג המוצע יחזק את שתי הבורסות, יתרום לחדשנותן ויציע לשחקנים בשוק ולמשקיעים קשר טוב יותר לשוק העולמי. מניית LSE מזנקת ב-8.4% בעקבות ההודעה.

LSE הודיעה בחודש שעבר על רכישת ספקית המידע הפיננסי רפיניטיב בעסקה בשווי 27 מיליארד דולר, שאמורה לחזק את LSE מול מתחרותיה בשוק הנתונים הפיננסיים, בהן מפעילת הבורסות (ICE (Intercontinental Exchange Inc  ודויטשה בורסה.

עליות באסיה; טוקיו עלתה ב-1%

המסחר בבורסות אסיה התנהל בעליות שערים, לקראת ישיבת הבנק המרכזי של אירופה (ECB) מחר, בה צפויים מקבלי ההחלטות להודיע על הורדת הריבית - אשר כבר נמצאת ברמה שלילית - ותמריצים נוספים. 

טוקיו עלתה ב-1%; הונג קונג עולה ב-1.5%; שנחאי ירדה ב-0.4%; סיאול עלתה ב-0.8%; סידני עלתה ב-0.4%. 

בשוק הסחורות, הנפט חוזר לעלות. החוזים על הנפט מסוג טקסס מתוק למסירה באוקטובר עולים ב-0.8% ל-57.80 דולר לחבית במסחר האלקטרוני בניו יורק. הנפט מסוג ברנט עולה ב-0.7% בלונדון לרמה של 62.71 דולר לחבית.

אפל TV הפיל את מניות נטפליקס ודיסני בוול סטריט

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה חיובית בעיקרה בהובלת מניות הבלו צ'יפ, לאחר שתשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות טיפסו זה היום החמישי ברציפות לקראת החלטת הריבית באירופה מחרתיים, בה צפוי הבנק המרכזי של אירופה (ECB) להוריד את הריבית בגוש היורו.

מדד דאו ג'ונס נסגר בעלייה של 0.3% - יום חיובי חמישי ברציפות. מדד S&P 500 נסגר בעליות קלות. מדד נאסד"ק נסגר בירידות קלות.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות זה היום החמישי ברציפות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים זינקה ב-0.08% לרמה של 1.73%. מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהן היורו, הין והליש"ט - מטפס ב-0.1%.

מניית אפל עלתה ב-1.2% לאחר שהחברה חשפה את דגמי אייפון 11 החדשים. ענקית הטכנולוגיה גם הודיעה כי מחיר מנוי לכל המשפחה לשירות הסטרימינג החדש אפל TV פלוס יהיה 4.99 דולרים לחודש - זול משמעותית מהמתחרות. מניות נטפליקס ווולט דיסני נפלו ביותר מ-2%.

מניית פורד נסוגה ב-1.4% לאחר שחברת דירוג האשראי מודי'ס הורידה אמש את דירוג האג"ח של יצרנית המכוניות לדרגת "זבל". מניית מקדונלדס צנחה ב-3.5% - הנפילה היומית החדה ביותר השנה.

טראמפ פיטר את בולטון; הנפט ננעל בירידות בניו יורק

מחיר הנפט ננעל בירידות בניו יורק לאחר הודעתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כי פיטר את היועץ לביטחון לאומי, ג'ון בולטון, עקב חילוקי דעות בין השניים.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה באוקטובר ננעלו במחיר של 57.40 דולר לחבית, ירידה של 0.8%, בבורסת הסחורות של ניו יורק, לאחר שמוקדם יותר נסחרו במחיר של 58.76 דולר לחבית.

טראמפ הודיע על פיטוריו של בולטון בציוצים שפירסם בחשבונו בטוויטר. "הודעתי אמש לג'ון בולטון כי שירותיו אינם נחוצים עוד בבית הלבן. חלקתי בחריפות על רבות מהצעותיו, כמו גם אחרים בממשל, ולכן ביקשתי מג'ון להגיש את התפטרותו שניתנה לי הבוקר. אני מודה לג'ון על שירותו. אמנה יועץ לביטחון לאומי חדש בשבוע הבא".

בראשונה זה חודש: הזהב נסגר מתחת ל-1,500 ד'

מחיר הזהב נפל היום לשפל של כחודש על רקע העלייה בתשואות על האג"ח הממשלתיות בארה"ב ובדולר שפגעה בנכסים הבטוחים יותר.

מחיר החוזים על הזהב ירד ב-0.7% למחיר של 1,499.9 דולר לאונקיה, מתחת ל-1,500 דולר לראשונה מאז ה-6 באוגוסט.

סגירה חיובית באירופה לקראת החלטת הריבית

בורסות אירופה מחקו את הירידות שרשמו בתחילת יום המסחר, ונסגרו במגמה חיובית לקראת החלטת הריבית באירופה השבוע, בה צפוי הבנק המרכזי של אירופה (ECB) להוריד את הריבית בגוש היורו.

המדדים פתחו את יום המסחר במגמה שלילית לאחר שהמחוקקים בבריטניה הנחילו אמש מפלה לראש הממשלה המכהן בוריס ג'ונסון, זו הפעם השישית בתוך שבוע, כשדחו שוב את ההצעה להקדים את הבחירות, בטרם הושבת הפרלמנט עד אמצע אוקטובר.

בורסות לונדון ופרנקפורט נסגרו בעליות של 0.4%; פריז הוסיפה 0.1%. מדד מניות הכלל אירופי סטוקס 600 טיפס ב-0.1%.

אסיה ננעלה בעליות; שנחאי ירדה ב-0.1%

המסחר בבורסות אסיה ננעל בעליות שערים קלות. טוקיו עלתה ב-0.3%; הונג קונג ננעלה ללא שינוי ניכר; סינגפור הוסיפה 0.3% לערכה; סיאול עלתה ב-0.5% וסידני ירדה ב-0.5%.

בורסת שנחאי ננעלה בירידות קלות של 0.1% לאחר שמדד המחירים ליצרן בסין לחודש אוגוסט ירד ב-0.8% - הירידה החדה ביותר מאז אוגוסט 2016, לאחר שירידה בביקוש למוצרים הסינים מחייבת חלק מהעסקים להוריד מחירים.

הדולר נסחר ביציבות מול המטבעות המובילים. הין יורד ב-0.1% מול הדולר ל-107.32 ין לדולר. היואן הסיני עולה ב-0.2% ל-7.1042 יואן לדולר.

הנפט נסחר בעליות קלות. נפט מסוג טקסס מתוק עולה ב-0.5% ל-58.1 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה ב-0.4% ל-62.8 דולר לחבית.

AT&T עלתה ב-1.4% לאחר חדשות על רכישת נתח בחברה

קרן הגידור אליוט מנג'מנט הודיעה כי רכשה נתח בשווי 3.2 מיליארד דולר בענקית הטלקום האמריקאית AT&T. החברה דוחפת לארגון מחדש ב- AT&T, שלדבריה "מהווה השקעה מאכזבת לבעלי המניות".

קרן הגידור שמנהלת 38 מיליארד דולר מתחה ביקורת על אסטרטגיית המיזוגים של AT&T, כולל ההשתלטות בשווי 80 מיליארד דולר על טיים וורנר.

קרן ההשקעות אמרה כי במסגרת התוכנית שלה, מחיר מניית AT&T יעלה ליותר מ-60 דולר עד סוף 2021, זינוק של 65% לעומת מחירה הנוכחי.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ שהתנגד לרכישה של טיים וורנר, הבעלים של CNN, בשנה שעברה, כינה את המהלך "חדשות נהדרות" ודחק למהר ולערוך ארגון מחדש בחברת הכבלים. "בתור הבעלים של CNN בעלת הרייטינג הנמוך מאוד, אני מקווה שהם ישימו קץ לפייק ניוז שמשדרים 'המנחים' הלאו אמינים שלה", צייץ הנשיא.  

וול סטריט ננעלה במגמה מעורבת

המסחר בוול סטריט ננעל בירידות בעוד המשקיעים ממתינים להחלטות ריבית של בנקים מרכזיים בעולם. דאו ג'ונס  עלה ב-0.2%; S&P 500 ננעל ללא שינוי; נאסד"ק 100ירד ב-0.2%. 

אלפבית ירדה ב-0.2% לאחר דיווח על פתיחת חקירה בארה"ב נגד גוגל, החברה הבת, בנוגע להתנהלות אנטי תחרותית.

בשוק האג"ח הממשלתיות נרשמות ירידות, והתשואות על האג"ח עולות. התשואה על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לעשר שנים עלתה ב-0.05% ל-1.615%.

הנפט ננעל בשיא של ששה שבועות, לאחר שמלך סעודיה הדיח את שר האנרגיה, ח'אלד אל פאליח, ומינה במקומו בן למשפחת המלוכה. לפי ההערכות, שר האנרגיה החדש, הנסיך אבו אל עזיז בן סלמאן, צפוי להמשיך לדבוק בקיצוצי התפוקה שעליהן הסכימו מדינות אופ"ק. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה באוקטובר עולים ב-1.4% ל-57.33 דולר לחבית בבורסת הסחורות של ניו יורק. 

הנפט בעליות

מחיר הנפט עלה על רקע דבריו של שר האנרגיה הסעודי החדש. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק עלו ב-2.4% למחיר של 57.85 דולר לחבית. החוזים על הנפט מסוג ברנט עלו ב-1.8% למחיר של 62.65 דולר לחבית.

ההסכם של אופ"ק עם בעלות הברית שאינן בארגון, כולל רוסיה, לקצץ בתפוקת הנפט, יכול לעמוד במבחן הזמן, אמר היום שר האנרגיה החדש של סעודיה.

"כעת יש לנו משפחה גדולה יותר, שהיא אופ"ק+", אמר הנסיך עבדולעזיז בן סלמן, בקונגרס העולמי לאנרגיה ה-24 במספר באבו דאבי.

"בקרוב נציין אמנה שתמשיך לאחד אותנו עד שהמוות יפריד ביננו", הוא אמר.

הקרמלין אמר היום כי אינו רואה כל השפעה על ההסכם בעקבות החלפת שר האנרגיה בסעודיה.

הנסיך אמר כי "אופטימי מטבעו" וכי אין לדעת עדיין מה היה הביקוש לנפט. הוא הוסיף כי אם היה לוקח ברצינות את התחזיות של סוכנות האנרגיה הבינלאומית, IEA, לגבי האטה בביקוש, הוא היה "על פרוזאק" כל הזמן".

אירופה ננעלה במגמה מעורבת

המסחר בבורסות אירופה ננעל במגמות מעורבות. לונדון ירדה ב-0.6%; פרנקפורט עלתה ב-0.3%; פריז ירדה ב-0.3% ומדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-0.3%.

הליש"ט נסחרת במסחר תנודתי ועולה ב-0.6% לאחר שיו"ר הפרלמנט הבריטי ג'ון ברקו הודיע על התפטרותו.

בוריס ג'ונסון, ראש ממשלת בריטניה, מתעתד לממש את תוכניתו ליציאה של בריטניה מהאיחוד האירופי בסוף אוקטובר - למרות איומים בתביעות שיעצרו את התהליך ועל רקע החשש כי עמדתו התקיפה תוביל להתפטרות שרים נוספים בממשלתו.

עם זאת, לשכת הסטטיסטיקה של בריטניה דיווחה היום כי על צמיחה מהירה בכלכלת המדינה ביולי האחרון. התמ"ג בבריטניה עלה בקצב של 0.3% ביולי לעומת תחזיות הכלכלנים לצמיחה של 0.1%. כל המגזרים למעט מגזר החקלאות רשמו צמיחה ביולי.

מניית אייר פראנס-KLM צללה ב-8% במסחר, לאחר שהחברה פרסמה אזהרה בנוגע לירידה במספר ההזמנות באוגוסט - עונת השיא של החברה. האזהרה מובילה לירידות של שאר חברות התעופה. 

הדולר נחלש מול המטבעות המובילים; הליש"ט מנזקת ב-0.6%

הדורל נחלש כעת מול המטבעות המובילים. היורו מתחזק ב-0.2% לרמה של 1.1056 יורו לדולר. 

הליש"ט מתחזקת ב-0.6% על רקע הודעת יו"ר הפרלמנט הבריטי על התפטרותו לרמה של 1.2354 ליש"ט לדולר. 

הין היפני מתזחק ב-0.2% לרמה של 107.13 ין לדולר. 

מגמה מעורבת באסיה; הנפט מתחזק ב-1%

המסחר בבורסות אסיה ננעל במגמה מעורבת, על רקע נתוני מאקרו המעידים על היחלשות הכלכלה הסינית בעקבות מלחמת הסחר. טוקיו עלתה ב-0.5%; הונג קונג ירדה ב-0.1%; שנחאי עלתה ב-0.8%; סינגפור ננעלה ללא שינוי ניכר; סיאול עלתה ב-0.5% וסידני זינקה ב-1%.

היואן נחלש מול הדולר, לאחר שביום שישי הודיע הבנק המרכזי של סין כי יוריד את דרישות ההון מהבנקים - הסכומים שהבנקים צריכים להחזיק כרזרבות - לרמה הנמוכה ביותר מאז 2007. המהלך מגדיל את הנזילות בשווקים הסיניים. היואן יורד ב-0.1% ל-7.1243 יואן לדולר. הין נסחר ביציבות מול הדולר ברמה של 106.97 ין לדולר.

בעקבות מלחמת הסחר עם ארה"ב, היצוא הסיני ירד באוגוסט ב-1%, במונחים דולריים, לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה. במקביל, ירד היבוא לסין באוגוסט ב-5.6%. עודף הסחר של סין באוגוסט עומד על 34.84 מיליארד דולר, כך דיווחו היום (ב') רשויות המכס בסין.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker