המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות שערים, לאחר שביום שישי סגרו הבורסות שבוע חיובי שלישי ברציפות.

לונדון ירדה ב-0.8%; פרנקפורט איבדה 0.4%; פריז ירדה ב-0.1%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-0.4%.

מניית ענקית הפרסום WPP נפלה ב-6.5% בבורסת לונדון, לאחר שמרטין סורל, מנכ"ל החברה שהוביל אותה במשך 33 שנה, הודיע על התפטרותו על רקע חקירת חשדות להתנהגות לא נאותה.

אנליסטים הורידו את תחזיות הצמיחה שלהם לגוש היורו, כך לפי סקר עדכני של בלומברג. לאחר שהעלו חמש פעמים את התחזיות שלהם ל-2018 בסקרים קודמים בשנה שעברה, הורידו האנליסטים את התחזית והם צופים כעת צמיחה של 2.3% בתמ"ג של גוש היורו השנה. בנוסף, הורדו התחזיות לשני הרבעונים הראשונים של 2018 ל-0.5% בלבד.

בורסות וול סטריט נסגרו בירידות ומחקו את מרבית עליות השבוע, לאחר שמניות השבבים נפלו זה היום השלישי ברציפות בצל חששות מהאטה בביקוש לסמארטפונים בעולם.

מדד  דאו ג'ונס נסוג ב-0.8% - ירידה יומית שלישית ברציפות - אולם טיפס בסיכום שבועי ב-0.4%; מדד S&P 500 ירד היום ב-0.9% אך הוסיף 0.5% השבוע; מדד נאסד"ק נפל ב-1.3% אך טיפס בסיכום שבועי ב-0.6%.

מניית אפל נפלה זה היום השני ברציפות לאחר שאנליסטים של בנק מורגן סטנלי העריכו כי ענקית מוצרי האלקטרוניקה צפויה לדווח על מכירות נמוכות מהחזוי של אייפון ברבעון השני של השנה. שווי השוק של אפל נחתך ביותר מ-60 מיליארד דולר ביומיים האחרונים.

מניית ג'נרל אלקטריק קפצה בכ-4% לאחר שקונצרן התעשייה האמריקאי דיווח על רווח רבעוני גבוה מהצפוי, ושב ואישר את תחזיותיו להמשך.

מניית טוויטר טיפסה ביותר מ-1% לאחר שאנליסטים של MKM פרטנרס העלו את המלצתם למניית חברת המדיה החברתית מ"נייטרלי" ל"קנייה".

בורסות אירופה נסוגו משיא של שבעה שבועות בהובלת מניות מגזר מוצרי הצריכה. בורסת לונדון בלטה לטובה ועם עלייה של 0.5% ונסגרה בשיא של 11 שבועות על רקע היחלשות הליש"ט, לאחר שנגיד בנק אוף אינגלנד, מארק קרני, צינן את ציפיות המשקיעים לכך שהבנק המרכזי יעלה את הריבית בבריטניה בחודש הבא.

בורסת פרנקפורט נסגרה בירידה של 0.2%; פריז טיפסה ב-0.4%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסוג בפחות מ-0.1% לאחר שנסגר ביום חמישי ברמתו הגבוהה ביותר מאז שלהי פברואר. עם זאת, בסיכום שבועי טיפס המדד האירופי ב-0.8% בדרכו לשבוע חיובי רביעי ברציפות.

היורו נחלש מול הדולר ב-0.5% לשער של 1.2287 דולר ליורו, שפל של שבועיים. הליש"ט נסוגה ב-0.4% מול המטבע האמריקאי לרמה של 1.4031, השער הנמוך ביותר זה למעלה משבועיים.

קרני אמר החלטת הבנק המרכזי של בריטניה בחודש הבא האם להעלות את הריבית תתקבל "בידיעה שיתקיימו פגישות נוספות השנה בנושא". בכך אותת קרני כי העלאת הריבית עשויה להידחות, בעוד שתחזיות הכלכלנים היו כי הבנק המרכזי יחליט להעלות את הריבית בישיבתו בחודש הבא.

מניית אריקסון נסקה ביותר מ-17% בבורסת שטוקהולם - הזינוק היומי החד ביותר מאז אוקטובר 2008 - לאחר שיצרנית ציוד התקשורת השוודית דיווחה על צמצום חד מהצפוי בהפסדיה הרבעוניים.

מנגד, מניית ASMI נפלה ביותר מ-8% לאחר שחברת השבבים ההולנדית דיווחה על מכירות נמוכות מהצפוי ברבעון הראשון של השנה.

מניית רקיט בנקיזר נפלה בקרוב ל-3% לאחר שענקית מוצרי הצריכה שבבעלותה מותג הקונדומים דורקס דיווחה על צמיחה מתונה מהצפוי במכירות ברבעון הראשון של 2018.

מניית שייר ירדה בקרוב ל-4% במסחר בלונדון לאחר שיצרנית בוטוקס אלרגן נסוגה מכוונתה להגיש הצעת רכש לחברת התרופות הבריטית.

בורסות וול סטריט נסחרות בירידות בהובלת מניות הטכנולוגיה, תוך מחיקת מרבית העליות שרשמו השבוע.

מדד דאו ג'ונס, אשר טיפס ב-1.3% מתחילת השבוע ועד יום חמישי, נסוג ב-0.8%; מדד S&P 500, שעלה מתחילת השבוע ב-1.4%, יורד ב-0.8%; מדד נאסד"ק , שקפץ מתחילת השבוע ב-2%, נופל ב-1.1%.

מניית אפל נופלת זה היום השני ברציפות לאחר שאנליסטים של בנק מורגן סטנלי העריכו כי ענקית מוצרי האלקטרוניקה צפויה לדווח על מכירות נמוכות מהחזוי של אייפון ברבעון השני של השנה. שווי השוק של אפל נחתך ב-55 מיליארד דולר ביומיים האחרונים.

מניית ג'נרל אלקטריקעולה ב-3.5% לאחר שקונצרן התעשייה האמריקאי דיווח על רווח רבעוני גבוה מהצפוי, ושב ואישר את תחזיותיו להמשך.

מניית טוויטר מטפסת ב-2% לאחר שאנליסטים של MKM פרטנרס העלו את המלצתם למניית חברת המדיה החברתית מ"נייטרלי" ל"קנייה".

מחיר הנפט הגולמי מחק את העליות שרשם מוקדם יותר היום לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ האשים את ארגון אופ"ק בניפוח מחירי הנפט.

"נראה שאופ"ק עושה זאת שוב", כתב טראמפ בציוץ בחשבונו בטוויטר. "עם כמויות שיא של נפט בכל מקום, כולל מיכליות מלאות לחלוטין בים, מחירי הנפט גבוהים מאוד באופן מלאכותי! זה לא טוב ולא מקובל!", הוסיף הנשיא.

ארגון יצואניות הנפט מיהר להגיב על הציוץ של טראמפ, ושר האנרגיה של סעודיה, חאלד אל-פאלח, השיב כי "אין דבר כזה מחירים מלאכותיים", לפי דיווח סוכנות הידיעות בלומברג.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במאי נסחרים במחיר של 67.75 דולר לחבית, ירידה של 0.8%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מוקדם יותר השבוע טיפסו החוזים לשיא של שלוש שנים וחצי, והם נמצאים בדרכם לעלייה שבועית של 0.5%.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה ביוני נסחרים במחיר של 73.34 דולר לחבית, ירידה של 0.6%, בבורסת ICE בלונדון, לאחר שנסגרו ביום חמישי ברמתם הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2014.

הדולר מתחזק בעולם בדרכו לשבוע חיובי ראשון החודש בעקבות הזינוק השבועי החד ביותר מאז פברואר של תשואות האג"ח הממשלתיות האמריקאיות.

עליית תשואות האג"ח בארה"ב באה לאחר שזינוק במחירי הסחורות חיזק את הציפיות להתגברות האינפלציה.

התשואה על האג"ח ל-10 שנים נסחרת מעל לרמה של 2.9% זה היום השני ברציפות, ונמצאת בדרכה לזינוק השבועי החד ביותר מאז פברואר על רקע התגברות ציפיות האינפלציה בארה"ב.

הדולר מתחזק מול היורו ב-0.3% לרמה של 1.2307 דולר ליורו, ומטפס ב-0.2% מול הין היפני לשער של 107.61 ין לדולר.

מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהן היורו, הין והליש"ט - מטפס ב-0.2% לרמתו הגבוהה ביותר זה כמעט שבועיים, ונמצא בדרכו לעלייה שבועית של 0.3%, שבוע חיובי ראשון זה שלושה שבועות.

מניית ג'נרל אלקטריק עולה ב-5.6% במסחר המוקדם בוול סטריט לרמה הגבוהה ביותר זה חמישה שבועות, לאחר שהתאגיד התעשייתי דיווח על תוצאות טובות ועקף את תחזיות האנליסטים.

ההפסד הנקי התרחב ל-1.18 מיליארד דולר, לעומת 239 מיליון דולר ברבעון המקביל. הרוווח הנקי למניה, ללא הוצאות חד פעמיות, עלה ל-16 סנט למניה לעומת תחזיות הכלכלנים לרווח של 12 סנט למניה.

ההכנסות עלו ב-7% ל-28.66 מיליארד דולר, לעומת התחזיות להכנסות של 27.58 מיליארד דולר ברבעון. ההכנסות מתחנות כוח ירדו ב-9% ל-7.22 מיליארד דולר, אך עדיין היו גבוהות מתחזיות האנליסטים להכנסות של 6.7 מיליארד דולר ממגזר זה. ההכנסות ממגזר התעופה ירדו ב-7% ל-7.11 מיליארד דולר, לעומת תחזיות האנליסטים להכנסות של 7.03 מיליארד דולר ממגזר התעופה ברבעון הראשון של 2018.

ההכנסות ממגזר הנפט והגז עלו ב-74% ל-5.39 מיליארד דולר, אך החמיצו את תחזיות האנליסטים להכנסות של 5.45 מיליארד דולר. ההכנסות ממגזר הבריאות עלו ב-9% ל-4.7 מיליארד דולר לעומת תחזיות האנליסטים להכנסות של 4.46 מיליארד דולר.

"הרבעון הראשון של 2018 הוא צעד ראשון בתוכנית לחברה לשנת 2018 כולה ואנו רואים סימנים של התקדמות בביצועים שלנו", אמר ג'ון פלנרי מנכ"ל ג'נרל אלקטריק.  מניית ג'נרל אלקטריק ירדה ב-19.8% בשנה באחרונה.

המסחר באסיה ננעל בירידות שערים בהמשך לירידות אמש בוול סטריט בהובלת מניות הטכנולוגיה. טוקיו ירדה ב-0.1%; הונג קונג נחלשה ב-0.9%; שנחאי איבדה 1.5% מערכה; סינגפור ירדה ב-1%; סיאול ירדה ב-0.7% וסידני ננעלה בירידות של 0.2%.

מניות הטכנולוגיה מובילות את הירידות לאחר שיצרנית השבבים הטייוואנית TSMC פירסמה תחזיות מאכזבות והביעה חשש כי גל העליות בייצור שבבים מתחיל לדעוך. מניית TSMC ירדה ב-5.9% בבורסת טייוואן. מניית סמסונג יורדת ב-1.9% בבורסת סיאול.

הדולר מתחזק מול המטבעות המובילים. הין יורד ב-0.2% ל-107.62 ין לדולר. היורו יורד ב-0.2% ל-1.2315 דולר והליש"ט יורדת ב-0.2% ל-1.4060 דולר. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-2.92%.

הנפט נסחר בעליות קלות. נפט מסוג טקסס מתוק עולה ב-0.1% ל-68.3 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט עולה ב-0.03% ל-73.8 דולר לחבית.

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית ומדדי נאסד"ק ו-S&P 500 נסוגו לראשונה השבוע, על רקע דו"חות כספיים מאכזבים של פיליפ מוריס, ובעקבות שובה של מתיחות הסחר בין סין לארה"ב. מגזר השבבים הוביל את הירידות.

מדד נאסד"קנסגר בירידה של 0.8%. מדד S&P 500 איבד 0.6%; מדד דאו ג'ונס  נסוג ב-0.3%. שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות נסחר בירידות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים טיפסה מעל לרמה של 2.9% - לראשונה מאז פברואר.

מגזר השבבים הוביל את הירידות היום בוול סטריט. מניית קואלקום נפלה ב-4.8% לאחר שיצרנית השבבים הביעה היום דאגה לגורל המיזוג המתוכנן עם מתחרתה ההולנדית NXP, על רקע קשיים שמערימה על העסקה רשות ההגבלים העסקיים של סין. מניית טייוואן סמיקונדקטור צנחה ב-5.7% בעקבות תחזית מאכזבת; מניית יצרנית השבבים אנבידיה נסוגה ב-3.1%.

מניית ענקית מוצרי האלקטרוניקה אפל אף היא בלטה לרעה עם ירידה של 2.8%. מנגד, מניית אמזון עלתה ב-1.9% לאחר שהמנכ"ל ג'ף בזוס חשף באיגרת השנתית לבעלי המניות כי מספר המנויים על שירות אמזון פריים של ענקית המסחר המקוון ברחבי העולם חצה לראשונה את רף 100 מיליון.

מניית פיליפ מוריס צללה ב-15.6% - הנפילה היומית החדה ביותר זה 10 שנים - לאחר שיצרנית סיגריות מרלבורו דיווחה על מכירות רבעוניות נמוכות מהצפוי. בעקבות צניחת המניה היום נחתך שווי השוק של ענקית מוצרי הטבק בקרוב ל-25 מיליארד דולר.

מניית פרוקטר אנד גמבל נפלה ב-3.2% לאחר שיצרנית מוצרי הצריכה הגדולה בעולם הודיעה היום על רכישת חטיבת מוצרי הבריאות של יצרנית התרופות הגרמנית מרק תמורת 4.2 מיליארד דולר, ולמרות שדיווחה על רווח ומכירות רבעוניים גבוהים מתחזיות האנליסטים.

מניית חברת כרטיסי האשראי אמריקן אקספרס   קפצה ב-7.7% לשיא, ומניות ענקית האלומיניום אלקואה  וחברת ההשקעה הפרטית בלקסטון טיפסו ביותר מ-1% לאחר ששלושת חברות פירסמו תוצאות כספיות טובות מציפיות האנליסטים.

מניית אלרגן צנחה ב-4.2% לאחר שיצרנית בוטוקס הודיעה כי יתכן שתפתח במגעים לרכישת חברת התרופות הבריטית שייר.

בורסות אירופה נסגרו במגמה מעורבת לאחר יומיים של עליות בעקבות דו"חות כספיים מעורבים שפירסמו חברות ביבשת.

בורסת לונדון טיפסה ב-0.2% ונסגרה בשיא של 10 שבועות; פרנקפורט נסוגה ב-0.2%; פריס הוסיפה 0.2%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסגר כמעט ללא שינוי.

היורו נחלש מול הדולר ב-0.4% לשער של 1.2333 דולר ליורו, והליש"ט נסוגה מול המטבע האמריקאי ב-0.2% לרמה של 1.4184 דולר לליש"ט.

מניית חברת התרופות הבריטית שייר זינקה בקרוב ל-6% על רקע הודעת יצרנית בוטוקס, אלרגן, כי יתכן שתגיש עבורה הצעת רכש.

מניית יוניליוור נפלה ב-2.2% בבורסת לונדון לאחר שענקית מוצרי הצריכה דיווחה על ירידה של יותר מ-5% במכירותיה ברבעון הראשון של השנה.

מניית פובליסיס זינקה ב-7.4% בבורסת פריז לאחר שענקית הפרסום הצרפתית דיווחה על צמיחה חדה מהצפוי בהכנסות האורגניות ברבעון הראשון של השנה.

מניית ABB קפצה ב-4.6% לאחר שחברת ההנדסה השווייצית דיווחה על רווח רבעוני גבוה מתחזיות האנליסטים.

מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב נפל בשבוע שעבר לרמתו הנמוכה ביותר זה שלושה שבועות, מסר היום משרד העבודה האמריקאי.

מספר התביעות ירד בשבוע שעבר ל-232 אלף לעומת 233 אלף בשבוע הקודם. תחזית הכלכלנים היתה ל-230 אלף תביעות.

הממוצע הארבע-שבועי של מספר התביעות, הנחשב לפחות תנודתי, טיפס ל-231,250 לעומת 230,000 בשבוע הקודם.

מספר תביעות האבטלה המתמשכות ירד ב-15,000 ל-1.863 מיליון.

בלקסטון, חברת ההשקעה הפרטית הגדולה בעולם, דיווחה היום על נפילה של 20% ברווחיה ברבעון הראשון של השנה, לאחר שירידות בשוקי המניות צמצמו את שווי אחזקותיה.

החברה, שבראשה עומד סטיבן שוורצמן, רשמה ברבעון רווח נקי של 368 מיליון דולר, או רווח של 53 סנט למניה, לעומת רווח של 452 מיליון דולר, או רווח של 68 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. אנליסטים צפו רווח של 47 סנט למניה.

החברה גם הודיעה על כוונתה לחלק לבעלי המניות דיווידנד מיוחד של 30 סנט למניה בשנת 2018, והגדילה פי שלושה את התוכנית לקנייה חוזרת של מניות להיקף של מיליארד דולר.

היקף הנכסים תחת ניהול בלקסטון זינק ברבעון הראשון לשיא של 449.6 מיליארד דולר לאחר שמשקיעים הזרימו 18.2 מיליארד דולר לקרנות החברה ברבעון.

מניית החברה עולה ביותר מ-2% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט.

פרוקטר אנד גמבל, יצרנית מוצרי הצריכה הגדולה בעולם, דיווחה היום על הכנסות רבעוניות גבוהות מהצפוי, שעות ספורות לאחר הודעתה על רכישת חטיבת מוצרי הבריאות של יצרנית התרופות הגרמנית מרק תמורת 4.2 מיליארד דולר.

יצרנית סכיני הגילוח ג'ילט ומשחת השיניים קרסט רשמה ברבעון הראשון של השנה רווח נקי של 2.51 מיליארד דולר, או רווח של 95 סנט למניה, לעומת רווח של 2.52 מיליארד דולר, או רווח של 93 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

בניכוי סעיפים חד פעמיים רשמה P&G רווח של דולר אחד למניה - מעל לתחזיות האנליסטים לרווח של 0.98 דולר למניה.

מכירות החברה בתקופה המדווחת הסתכמו ב-16.28 מיליארד דולר, צמיחה של 4.3% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, ומעל לתחזיות האנליסטים להכנסות של 16.21 מיליארד דולר.

P&G גם העלתה את תחזית הצמיחה ברווח למניה לפני סעיפים חד פעמיים בשנת הכספים כולה מטווח של 5%-8% לטווח של 6%-8%.

מניית החברה נסוגה ב-1.2% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט

ענקית הטבק פיליפ מוריס הודיעה היום (ה) כי הרווח הנקי לרבעון הראשון של 2018 הסתכם ב-1.556 מיליארד דולר, או 1 דולר למניה. זאת לעומת 1,590 מיליארד דולר, או 1.02 דולר למניה בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות עלו ל-6.896 מיליארד דולר לעומת 46.064 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2017 ומתחת לתחזיות האנליסטים להכנסות שך 7.029 מיליארד דולר.

מניית פיליפ מוריס צנחה ב-11% ב-12 החודשים האחרונים. המניה יורדת כעת ב-1.8%. 

המתכות המשיכו לרשום עליות גם היום (ה), בעוד המשקיעים ממשיכים לחשוש מפני ההשלכות של הסנקציות האמריקאיות שהוטלו על רוסיה.

האלומיניום והניקל מובילים את העליות במדד הסחורות של בלומברג, מדד BCOM, שעולה ב-0.3% לרמה הגבוהה ביותר מאז 2015.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק לסמירה במאי עולים כעת ב-0.5% למחיר של 68.77 דולר לחבית. החוזים על הנפט מסוג ברנט למסירה ביוני עולים ב-0.6% למחיר של 73.88 דולר לחבית.

פרוקטר אנד גמבל תרכוש את חטיבת מוצרי הבריאות של מרק בעבור 3.4 מיליארד יורו (4.2 מיליארד דולר) כדי להגדיל את הצמיחה.

העסקה מעניקה ליצרנית משחת השיניים קרסט מגוון מוצרים עם קצב צמיחה של 6% בשנתיים האחרונות, פי שניים מקצב הצמיחה של המוצרים המסורתיים של חהברה כמו סכיני גילוח, חיתולים ונייר טואלט.

יצרנית התרופות הגרמנית מרק הציעה את החטיבה למכירה בשנה שעברה משום שהיא זקוקה למזומן לבדיקות של תרופות חדשות.

הליש"ט הבריטית נופלת כעת מתחת לרמה של 1.42 ליש"ט לדולר על רקע ירידה של 1.2% במכירות הקמעוניות בבריטניה בחודשים פברואר ומארס.

הליש"ט יורדת ב-0.2% מול הדולר ונסחרת ברמה של 1.4175 ליש"ט לדולר. גם מול היורו נחלשת הליש"ט ב-0.2%. היוור נסחר ברמה של 0.8726 יורו לליש"ט.

המכירות הקמעוניות בבריטניה נפלו ב-1.2% בפברואר ובמארס, על פי נתונים של הלשכה הלאומית לסטטיסטיקה. על לפי שווי, צנחו המכירות הקמעוניות ב-0.9%

על פי הלשכה, את הירידה הובילו מחירי הדלק שצנחו ב-7.4%, תוצאות צפויות של מזג האוויר הקשה שהשפיע על הנסיעות".

הלשכה גם אמרה כי חנויות הכלבו הגדולות היו היחידות שרשמו עלייה במכירות במארס – של 0.8%, הודות למכירות המקוונות שלא הושפעו ממזג האוויר.

המניות האסייתיות רשמו עליות היום (ה) לרמה הגבוהה ביותר מזה חודש, בעוד מדדי תנודתיות שונים המשיכו לרדת לאור האופטימיות שהצמיחה הגלובלית מוסגלת להתגבר על ההשלכות של מתיחות הסחר.

הונג קונג עלתה ב-1.2%. טוקיו עלתה ב-0.2%. שנחאי הוסיפה 0.8%%. טייוואן עלתה ב-1.2%. סידני הוסיפה 0.3%.

נשיא יפן שינזו אבה, שנמצא כעת בוושינגטון, ונשיא ארה"ב דונלד טראמפ הסכימו לעבוד בצמוד על סחר הדדי.

בורסות וול סטריט נסגרו במגמה חיובית בעיקרה על רקע דו"חות כספיים חזקים של ענק הבנקאות מורגן סטנלי וחברת התעופה יונייטד קונטיננטל, אולם מניות הבלו צ'יפ נסוגו בעקבות נפילת מניית יבמ.

מדד דאו ג'ונס  נסוג ב-0.2% - ירידה ראשונה זה שלושה ימים; מדד S&P 500, הוסיף 0.1% ומדד נאסד"ק  עלה ב-0.2% - ועבור שני המדדים היה זה יום שלישי ברציפות של עליות.

מניות האנרגיה עלו לאחר שמחיר הנפט זינק לשיא של שלוש שנים וחצי בעקבות נפילה מפתיעה במלאי הגולמי בארה"ב. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במאי נסגרו במחיר של 68.47  דולר לחבית, הסגירה הגבוהה ביותר מאז ראשית דצמבר 2014, לאחר זינוק של 2.9% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

עונת הדו"חות הרבעוניים בארה"ב עומדת במוקד תשומת לב המשקיעים השבוע על רקע תוצאות כספיות מעודדות של חברות אמריקאיות בולטות דוגמת נטפליקס וגולדמן סאקס. אנליסטים צופים כי החברות הנכללות במדד S&P 500 ירשמו זינוק של 17.3% ברווחיהן ברבעון הראשון של השנה, הקפיצה החדה ביותר מאז 2011.

מניית מורגן סטנלי נסגרה בעליות קלות לאחר שענק הבנקאות דיווח על רווח והכנסות רבעוניים גבוהים מתחזיות האנליסטים, הודות להורדת מס החברות בארה"ב ועלייה בתנודתיות בשווקים.

מניית יונייטד קונטיננטלהמריאה בקרוב ל-5% לאחר שחברת התעופה דיווחה על רווח והכנסות רבעוניים גבוהים מציפיות אנליסטים וסיפקה תחזית חיובית.

מניית יבמ צנחה ב-7.6% לאחר שחברת הטכנולוגיה הוותיקה פירסמה אמש תוצאות כספיות שאמנם עלו על תחזיות האנליסטים, אולם הזהירה כי לא צפויות להימשך המכירות החזקות של מחשבים מרכזיים (Mainframe), שהובילו לצמיחה ראשונה זה חמש שנים במכירות החברה בשני הרבעונים האחרונים. עקבות נפילת המניה נחתך היום שווי השוק של יבמ ביותר מ-11 מיליארד דולר ל-137 מיליארד דולר.

בורסות אירופה נסגרו במגמה חיובית זה היום השני ברציפות על רקע דו"חות כספיים ונתוני מקרו כלכליים שפורסמו ברחבי היבשת, ובעקבות המשך דעיכת החששות מהסלמה בסכסוך הסחר בין ארה"ב לסין ובסכסוך הצבאי בסוריה.

בורסת לונדון זינקה ב-1.3% לאחר שהאטה מפתיעה באינפלציה בבריטניה גרמה להיחלשות הליש"ט. המטבע הבריטי נחלש ב-0.5% מול הדולר לשער של 1.4224 דולר לליש"ט.

בורסת פרנקפורט טיפסה בפחות מ-0.1%; פריז הוסיפה 0.5%; מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 עלה ב-0.3% לשיא של שבעה שבועות. היורו מתחזק קלות מול הדולר לשער של 1.238 דולר ליורו.

מניית דנונה עלתה ב-1.5% לאחר שענקית מוצרי החלב אישרה את התחזית שלה ל-2018 ודיווחה על עליה במכירותיה ברבעון הראשון. דנונה רשמה מכירות של 6.09 מיליארד יורו (7.35 מיליארד דולר) ברבעון הראשון, עליה לש 4.9% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה. המכירות בחטיבת מוצרי התזונה המיוחדים של החברה עלו ב-15%.

מכירות כלי הרכב החדשים באיחוד האירופי ירדו במארס לראשונה מאז 2014, לאחר שהביקוש החל להאט בחלק מהשווקים ועל רקע המשך הירידה בבריטניה, לפי נתונים שפורסמו היום. המכירות ירדו ב-5.3% ל-1.79 מיליון כלי רכב, לפי התאחדות יצרניות הרכב האירופיות.

בנק מורגן סטנלי דיווח היום על זינוק של 38% ברווחיו ברבעון הראשון, ובכך הצטרף לבנקים גדולים נוספים בוול סטריט שדיווחו על עליה ברווחים הודות לרפורמת המס של ממשל טראמפ ולפעילות מוגברת בשווקים. מורגן סטנלי דיווח על רווח של 2.67 מיליארד דולר, או 1.45 דולר למניה, עם הכנסות של 11.08 מיליארד דולר. הן הרווחים והן ההכנסות עלו על תחזיות אנליסטים, שצפו כי יסתכמו ב-1.25 דולר למניה ו-10.36 מיליארד דולר, בהתאמה.

מניית מורגן סטנלי, שהגיעה לשיר של עשר שנים באמצע מארס לפני שהשווקים נפלו בעקבות החששות למלחמת סחר, עולה ב-2.3% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט.

הליש"ט נופלת מול הדולר לאחר שהאינפלציה בבריטניה האטה במארס לרמתה הנמוכה ביותר מזה שנה. מדד המחירים לצרכן בבריטניה עלה במארס ב-2.5% לעומת החודש המקביל בשנה שעברה, כך דיווחה היום לשכת הסטטיסטיקה הבריטית. היה זה קצב מתון מתחזיות אנליסטים. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת את מחירי המזון והאנרגיה התנודתיים יותר, האטה ל-2.3%, הקצב המתון ביותר מזה שנה.

מקבלי ההחלטות בבנק המרכזי של בריטניה צפויים, על פי ההערכות, להעלות את הריבית בפעם השניה בשישה חודשים בישיבתם בחודש הבא, היות שהאינפלציה ממשיכה להיות גבוהה מהיעד של 2% שקבע הבנק. בעקבות פרסום נתוני האינפלציה נחלשת הליש"ט ב-0.8% מול הדולר לרמה של 1.418 דולר לליש"ט.

המסחר בבורסות אסיה התנהל בעליות שערים, בעקבות העליות שנרשמו אתמול בוול סטריט. טוקיו עלתה ב-1.5%; סיאול עלתה ב-0.9%; הבורסה האוסטרלית עלתה ב-0.3%; הונג קונג עולה ב-0.8%; שנחאי מטפסת ב-0.6%.

הבורסה בסין התאוששה מהירידות של אתמול, לאחר שהבנק המרכזי של סין הודיע כי יוריד את דרישות הרזרבה של הבנקים במדינה, כחלק ממאמציו להיאבק בבנקאות הצללים.

הין נחלש מול הדולר והיורו על רקע פגישתו של ראש ממשלת יפן שינזו אבה עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. מול הדולר נחלש הין ב-0.4% לרמה של 107.36 ין לדולר, ומול היורו הוא נחלש בשיעור זהה לרמה של 132.88 ין ליורו.

בורסות וול סטריט עלו זה היום השני ברציפות ונסגרו ברמתן הגבוהה ביותר החודש, על רקע דו"חות כספיים חיוביים שפירסמו חברות אמריקאיות בולטות כמו  גולדמן סאקס  ונטפליקס, ונתוני התחלות בנייה ותפוקה תעשייתית חזקים מהצפוי שפורסמו היום בארה"ב.

מדד נאסד"ק קפץ ב-1.7% ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר מאז שלהי מארס; מדד דאו ג'ונסעלה ב-0.9%; מדד S&P 500 הוסיף 1.1% ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר זה למעלה משלושה שבועות.

החברות הנכללות במדד S&P 500 צפויות לדווח על זינוק של 17.3% ברווחיהן ברבעון הראשון של השנה, הקפיצה החדה ביותר מאז 2011, לפי תחזיות האנליסטים.

מניית נטפליקס קפצה ב-9.2% לשיא לאחר שענקית המדיה בסטרימינג דיווחה ביום שני לאחר סגירת המסחר על תוצאות כספיות שעלו באופן ניכר על תחזיות האנליסטים. בעקבות זינוק המניה קופץ שווי השוק של נטפליקס ביותר מ-12 מיליארד דולר לכמעט 146 מיליארד דולר.

חברת שירותי המחשוב הוותיקה יבמ תפרסם דו"חות רבעוניים לאחר סגירת המסחר היום בוול סטריט.

מניית טוויטר קפצה ביותר מ-11% לאחר שאנליסטים של בנק מורגן סטנלי העלו את המלצתם למניה מ"משקל חסר" ל"משקל שווה" על רקע תחזיתם לשיפור בצמיחת ההכנסות ומספר המשתמשים של הרשת החברתית.

מניית גולדמן סאקס ירדה ב-1.7% למרות שהבנק דיווח על זינוק חד מהצפוי ברווחי ובהכנסותיו הרבעוניים, והגדיל את הדיווידנד למשקיעים.

מניית טסלה נסוגה ב-1.2% לאחר שיצרנית המכוניות החשמליות אישרה כי נאלצה לעצור זמנית את הייצור של מכוניות מודל 3 זו הפעם השנייה בתוך פחות מחודשיים.

בורסות אירופה נסגרו בשיא של שבעה שבועות לאחר שהיורו והליש"ט נחלשו מול הדולר על רקע נפילה בבטחון הצרכנים בגרמניה וצמיחה נמוכה מהצפוי בשכר כולל בונוסים בבריטניה.

בורסת פרנקפורט קפצה ב-1.6%; לונדון נסגרה בעלייה של 0.4%; פריז הוסיפה 0.8%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 עלה ב-0.8% לשיא של שבעה שבועות

הליש"ט נחלשת ב-0.3% מול הדולר לרמה של 1.4293 דולר לליש"ט, לאחר שמוקדם יותר התחזקה לשער של 1.4377 דולר לליש"ט - רמתה הגבוהה ביותר מאז משאל העם על ברקזיט ביוני 2016. היורו נחלש מול הדולר ב-0.3% לרמה של 1.2343 דולר ליורו.

הביטחון הכלכלי בגרמניה המשיך לרדת בחודש אפריל, כך לפי מכון המחקר ZEW. מדד הציפיות הכלכליות של מכון ZEW ירד למינוס 8.2 נקודות באפריל, לעומת 5.1 נקודות במארס. אנליסטים צפו ירידה מתונה יותר למינוס 3 נקודות. אכים ומבך, נשיא ZEW, אמר כי החששות ממלחמת סחר ומהמלחמה בסוריה הכבידו על ציפיות המשקיעים, כמו גם שורה של נתונים כלכליים מאכזבים בגרמניה.

התפוקה התעשייתית בארה"ב גדלה בחודש מארס ב-0.5% לעומת החודש הקודם, מסר היום הבנק הפדרלי. כלכלנים צפו עלייה של 0.4%. נתוני חודש פברואר תוקנו לגידול של 1%. לעומת מארס 2017 גדלה התפוקה התעשייתית ב-4.3%.

ניצול כושר הייצור גדל בחודש שעבר ל-78%, רמתו הגבוהה ביותר זה שלוש שנים, לעומת רמה של 77.7% בחודש הקודם. כלכלנים צפו עלייה מתונה יותר לרמה של 77.9% במארס.

קרן המטבע הבינלאומית (IMF) העלתה היום את תחזית הצמיחה לכלכלת ארה"ב לשנה הנוכחית ול-2019 הודות להורדת מס החברות בארה"ב, אולם הזהירה כי הקיצוץ יהווה תמריץ זמני בלבד לצמיחת הכלכלה הגדולה בעולם.

בתחזית הכלכלית העולמית העדכנית צופה קרן המטבע צמיחה של 2.9% בארה"ב השנה וצמיחה של 2.7% ב-2019, לעומת צפי לצמיחה של 2.7% ו-2.5% בתחזית הקודמת שפורסמה בינואר.

קרן המטבע העלתה גם את תחזית הצמיחה לגוש היורו, צופה כעת צמיחה של 2.4% השנה, לעומת תחזית לצמיחה של 2.2% בינואר. תחזית הצמיחה לשנה הבאה נותרה ללא שינוי ברמה של 2%.

תחזית הקרן לצמיחת הכלכלה העולמית כולה נותרה ללא שינוי ברמה של 3.9% השנה ובשנה הבאה.

השכר בבריטניה עלה בקצב המהיר ביותר מזה כמעט שלוש שנים, לפי נתונים שפורסמו היום. העליה השנתית בשכר, בניכוי בונוסים, הואצה לקצב של 2.8% בשלושת החודשים שהסתיימו בפברואר, לפי נתוני לשכת הסטטיסטיקה בבריטניה. האינפלציה הממוצעת באותה תקופה היתה 2.9%, וצפויה לרדת לרמה של סביב 2% השנה.

הנתונים מגבירים את ההערכות כי הבנק המרכזי של בריטניה יעלה את הריבית שוב בישיבתו בחודש הבא, וזאת על אף מזג האוויר הקשה שפגע בכלכלה ברבעון הראשון.

התעסוקה בבריטניה עלתה בשלושת החודשים שבין דצמבר לפברואר לשיא, לאחר שהתווספו לכלכלה 55 אלף משרות. שיעור האבטלה ירד ל-4.2%, הנמוך ביותר מאז 1975.

בורסות אסיה רשמו הבוקר שינויים קלים ובורסת שנחאי יורדת, וזאת על אף נתוני צמיחה מעודדים שפרסמה היום סין. טוקיו נסגרה בעליה של 0.1%; הונג קונג יורדת ב-0.1%; שנחאי יורדת ב-0.7%; סינגפור עולה ב-0.2%; סיאול ירדה ב-0.1%; הבורסה באוסטרליה נסגרה ללא שינוי. 

כלכלת סין צמחה ברבעון הראשון ב-6.8% בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, ועקפה בכך את התחזיות, לפי נתונים שפרסמה היום בייג'ין. זהו גם קצב צמיחה זהה לזה שנרשם ב-2017 כולה. המכירות הקמעוניות בסין עלו במארס בשיעור מתון, בעוד שהתפוקה התעשייתית היתה נמוכה מהתחזיות.

המסחר בוול סטריט ננעל בעליות שערים במדדים המובילים, עם התפוגגות החששות מהשלכות התקיפה של ארה"ב, בריטניה וצרפת בסוריה.

ה דאו עלה ב-0.9%. ה נאסד"ק עלה ב-0.7%. מדד 500 S&P הוסיף 0.8%.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ צייץ בשבת בחשבון הטוויטר שלו כי "המשימה הושלמה", יום לאחר שארה"ב, צרפת ובריטניה תקפו בסיסים צבאיים, מכוני מחקר ומתקנים לאחסון נשק כימי בסוריה, בתגובה על השימוש של נשיא סוריה בשאר אל אסד בנשק כימי כלפי אזרחים.

אף שישנם עדיין חששות גיאופוליטיים, המשקיעים עוברים להתמקד בינתיים בעונת הדו"חות ובדברים שצפויים לשאת במהלך השבוע בכירים בבנק הפדרלי.

נטפליקס צפויה לדווח על התוצאות הכספיות לרבעון הראשון של 2018 לאחר נעילת המסחר.

המחסור בדיור בארה"ב התפשט על פני ארה"ב ואינו מוגבל רק לערי החוף. כ-22 מדינות ומחוז קולומביה לא בנו מספיק בתים כדי לעמוד בקצב של הצמיחה הכלכלית ב-15 השנים שלאחר שנת 2000, וכתוצאה מכך יש מחסור של 7.3 מיליון בתים, אמרה היום (ב) קבוצה התומכת בהקלה על הרגולציות בענף הבנייה.

אחת האשמות העיקריות היא קליפורניה, שבנתה מספר יחידות הנמוך ב-3.4 מיליון יחידות מהמספר הנדרש כדי לעמוד בקצב הגידול בתעסוקה, באוכלוסייה ובשכר.

המחקר הוזמן על ידי אפ פור גראות' נשיונל קואלישן, קבוצה חדשה שכוללת קבלנים ובעלי נכסים. היא כוללת גם את לשכת הסחר של קליפורניה ואת טקנט, רשת של בכירים בחברות טכנולוגיה.

היקף בניית בתים חדשים נותר דומה לרמה הנמוכה מזה 60 שנה, אמר ג'ורדן רפפורט, כלכלן בבנק הפדרלי של קנזס סיטי.

מחירי הדיור עלו ב-6.2% בשנה שהסתיימה בינואר – פי שניים מקצב עליית השכר ופי שלושה משיעור האינפלציה.

הדולר נחלש כעת (ב) לעומת המטבעות החשובים בעולם בעוד הסוחרים מקווים כי התקיפה האמריקאית בסוריה במהלך סוף השבוע היתה אירוע בודד.

היורו מתחזק מול הדולר ב-0.3% ונסחר ברמה של 1.2370 יורו לדולר. הליש"ט מתחזקת ב-0.6% מול הדולר ונסחרת ברמה של 1.4326 ליש"ט לדולר. 

הרשות המוניטרית של הונג קונג התערבה היום בפעם השנייה כדי לתמוך בדולר ההונג קונגי. הרובל הרוסי רשם ירידות לאחר שדווח כי ארה"ב מתכננת להטיל עוד סנקציות על רוסיה. הרובל נסחר כעת ברמה של 62.2 רובל לדולר, לאחר שבשבוע שעבר הגיע לרמה של 65 רובל לדולר. 

מדד אמפייר סטייט של הבנק הפדרלי של ניו יורק, המעיד על מצב התעשייה במדינת ניו יורק, ירד באפריל לעומת החודש הקודם, אמר הבנק הפדרלי היום (ב).

המדד רשם באפריל קריאה של 15.8 נקודות לעומת 22.5 במארס. בפברואר רשם המדד קריאה של 13.1. התחזית לשישה חודשים נפלה ב-26 נקודות ל-18.3 – הרמה הנמוכה מזה שנתיים.

קריאה של המדד מעל לאפס מצביעה על התרחבות בפעילות הייצור בניו יורק, צפון ניו ג'רזי ודרום קונטיקט.

הדיון באפשרות של מחמת סחר בין סין לארה"ב משפיעה על המדד ועל התחזית.

הנפט ננעל בירידות שקיזזו מעט את העליות של שבוע שעבר, שהביאו את הזהב השחור לשיא של שלוש וחצי שנים.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במאי ירדו ב-1.7% ל-66.22 דולר לחבית. בשבוע שעבר עלה הנפט ב-8.6% - הביצוע הטוב ביותר מאז יולי 2017.

החוזים על הנפט מסוג ברנט למסירה ביוני ירדו ב-1.4% בלונדון ל-71.54 דולר חבית.

מדד התנודתיות של בורסת האופציות של שיקגו Cboe נפל היום (ב), והתרחק עוד יותר מהממוצע שרשם במשך תקופה ארוכה. זאת בשל חזרת המשקיעים לשוקי המניות.

מדד הפחד VIX ירד ב-2.9% ל-16.88. הממוצע של המדד היה 20. עד כה השנה, הוא נסחר מעל רמה זאת לעתים קרובות בשל התנודות היומיות בשוקי המניות. אם ימשיך לרדת בקצב דומה, ה-VIX ייסגר היום ברמה הנמוכה ביותר מאז 16 במארס. עד כה החודש, איבד המדד 16%.

התשואה על האג"ח הממשלתיות לשנתיים של ארה"ב רשמה היום (ב) את רמתה הגבוהה ביותר מאז אוגוסט 2008 – 2.386%.

התשואה על האג"ח הממשלתיות של ארה"ב לעשר שנים עלתה אף היא לשיא של שלושה שבועות ב-2.86%.

עלייה של התשואות מעידה על ירידה באג"ח בשל נטישת המשקיעים את ני"ע הבטוח לטובת המניות התנודתיות יותר. זאת הודות להתפוגגות החששות מפני סכסוך בסוריה.

המכירות הקמעוניות בארה"ב עלו בשיעור חד מהצפוי במארס – עליה ראשונה מזה שלושה חודשים – לאחר שהביקוש התאושש בעקבות הטבות והחזרי מס. המכירות עלו ב-0.6% לאחר ירידה של 0.1% בפברואר, לפי הנתונים שפרסם משרד המסחר האמריקאי. אנליסטים צפו עליה של 0.4% במכירות.

עליות נרשמו בשמונה מבין 13 קטגוריות. המכירות בתחום הבריאות והטיפוח האישי עלו ב-1.4%, ומכירות הרכב עלו ב-2%, השיעור החד ביותר מאז ספטמבר. הקטגוריות החלשות ביותר היו בתחום חומרי הבניין, עם ירידה של 0.6%, בתחום האופנה, עם ירידה של 0.8%, וכן בקטגוריית הספורט, התחביבים והספרים והמוזיקה, שרשמה ירידה של 1.8%. 

בנק אוף אמריקה דיווח היום על עליה ברווחיו ברבעון הראשון, והצטרף בכך לבנקים גדולים נוספים בארה"ב שפרסמו דו"חות טובים מהמצופה הודות לרפורמת המס של ממשל טראמפ.

הרווח הרבעוני של בנק אוף אמריקה הסתכם ברבעון הראשון ב-6.92 מיליארד דולר, לעומת רווח של 5.34 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה שעברה. הרווח למניה היה 62 סנט, מעל לתחזיות כי יסתכם ב-59 סנט למניה. ההכנסות של בנק אוף אמריקה, שבראשו עומד המנכ"ל בריאן מונהן, הסתכמו ב-23.13 מיליארד דולר, מעל לתחזיות אנליסטים ובהשוואה להכנסות של 22.25 מיליארד דולר ברבעון הראשון של 2017.

הליש"ט מתחזקת ב-0.3% מול הדולר לרמה של 1.427 דולר לליש"ט, וממשיכה שבועיים של עליות שהביאו אותה ביום שישי לרמה הגבוהה ביותר מאז משאל העם על הברקזיט. במהלך השבוע צפויים להתפרסם בבריטניה שלל נתונים מקרו כלכליים, כמו דו"ח התעסוקה, האינפלציה והמכירות הקמעוניות. השווקים מצפים כי הבנק המרכזי של בריטניה יעלה את הריבית בחודש הבא ב-0.25%. היורו מתחזק אף הוא מול הדולר ב-0.3% לרמה של 1.236 דולר ליורו.

בורסת מוסקבה ממשיכה לרדת, בעקבות הרחבת הסנקציות של ארה"ב על סוריה. מדד Moex של הבורסה יורד ב-1.3% בעוד שמדד RTS של הבורסה, אשר נקוב בדולרים, יורד ב-1.2%.

מניית ענקית האלומיניום הרוסית רוסאל צנחה בקרוב ל-30% בבורסת הונג קונג הבוקר, והתקרבה לרמת שפל. אולג דריפסקה, המיליארדר הרוסי ששולט בחברה, היה אחד הבכירים שנכללו ברשימת הסנקציות שעליהן הודיעה ארה"ב ב-6 באפריל.

הרובל ממשיך את הנפילות של הימים האחרונים, ונחלש ב-0.4% מול הדולר, לאחר שכבר נפל ב-6% בשבוע שעבר. 

המסחר במרבית בורסות אסיה התנהל הבוקר בירידות שערים, כאשר המשקיעים מנסים להעריך את הסיכויים כי ארה"ב תמשיך את התקיפה בסוריה. טוקיו עלתה ב-0.3%; הונג קונג יורדת ב-1.8%; שנחאי מאבדת 1.9% מערכה; סינגפור נחלשת ב-0.3%; סיאול עלתה ב-0.1% וסידני עלתה ב-0.2%.

הין מתחזק מול הדולר לאחר שסקרים ביפן מעידים על ירידה בפופולריות של ממשלתו של שינזו אבה, שתומכת בין חלש. הין עולה ב-0.1% ל-107.22 ין לדולר. היורו עולה ב-0.05% ל-1.2337 דולר והליש"ט עולה ב-0.1% ל-1.4258 דולר. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים עולה ל-2.837%.

הנפט נסחר בירידות. נפט מסוג טקסס מתוק יורד ב-0.9% ל-66.7 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט יורד ב-1% ל-71.8 דולר לחבית.