בורסות ארה"ב ואירופה בשבוע הגרוע מ-2016; שווי אפל וגוגל נחתך ב-80 מיליארד ד'

"מדד הפחד" של וול סטריט VIX קפץ לרמתו הגבוהה ביותר מאז ניצחון טראמפ בבחירות ■ בורסות אירופה מחקו את כל עליות השנה ■ תשואת האג"ח הממשלתיות בארה"ב מעל 2.85% - שיא של ארבע שנים ■ מניית אפל בתיקון של יותר מ-10% - לראשונה זה 15 חודשים

צוות גלובל
LIVE
סוחרים בבורסת וול סטריט
סוחרים בבורסת וול סטריטצילום: בלומברג
עדכונים
שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

וול סטריט בשבוע הגרוע זה שנתיים; שווי אפל וגוגל נחתך ב-80 מיליארד ד'

בורסות וול סטריט צנחו בדרכן לשבוע הגרוע ביותר זה שנתיים, ומדד דאו ג'ונס רשם את הנפילה היומית החדה מאז נצחון דונלד טראמפ בבחירות לנשיאות ארה"ב ונסגר מתחת לרמה של 26,000 נקודות, לאחר שדו"ח התעסוקה החזק שפורסם היום בארה"ב הקפיץ את תשואות האג"ח לשיא של ארבע שנים וחיזק את ההערכות כי הבנק הפדרלי יגביר את קצב העלאת הריבית הכלכלה הגדולה בעולם. הירידות נרשמו גם על רקע דו"חות כספיים מאכזבים של חברות אמריקאיות בולטות כמו אפל, אקסון מוביל וגוגל.

מדד דאו ג'ונס  צנח ב-2.5% בדרכו לנפילה שבועית של 4.1% - השבוע הגרוע ביותר מאז ינואר 2016. מדד S&P 500  צלל היום ב-2.1%, הנפילה היומית החדה ביותר מאז ספטמבר 2016, בדרכו לירידה שבועית של 3.9%, שהיתה החדה ביותר מאז ינואר 2016; מדד נאסד"ק  נסוג היום ב-2% ואיבד בסיכום שבועי 3.5% - השבוע הגרוע ביותר מאז פברואר 2016.

מדד התנודתיות של וול סטריט (VIX) - הידוע גם בכינויו "מדד הפחד" שכן הוא מספק אינדיקציה מסוימת לרמת הפחד של המשקיעים בוול סטריט - נסק היום לרמתו הגבוהה ביותר מאז השמיני בנובמבר 2016 - היום בו נבחר טראמפ לנשיא ארה"ב.

התשואה על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים טיפסה במהלך המסחר היום מעל לרמה של 2.85% לראשונה מאז ינואר 2014 - זינוק של כ-0.45% מתחילת השנה.

מניית אפל  צנחה ב-4.3% לאחר שהחברה החמיצה את תחזיות האנליסטים למכירות מכשירי אייפון וסיפקה תחזית הכנסות חלשה לרבעון הנוכחי. בעקבות נפילת המניה יהום נחתך שווי השוק של אפל בכ-37 מיליארד דולר. מניית אפל נפלה ב-10.5% מאז שנסגרה במחיר שיא של 179.26 דולרים ב-18 בינואר, ובכך נכנסה באופן רשמי ל"תיקון" ראשון זה 15 חודשים. ההגדרה המקובלת לתיקון היא נפילה של יותר מ-10% משיא משמעותי.

מניית אלפבית  נפלה ב-5.3% לאחר שהחברה האם של גוגל החמיצה את תחזיות האנליסטים לרווח למניה. עקב צניחת המניה נחתך שווי השוק של אלפבית בכ-43 מיליארד דולר.

מניית אקסון מוביל צללה ב-5.5% - הנפילה היומית החדה ביותר זה למעלה משש שנים - לאחר שחברת הנפט הגדולה ביותר בארה"ב דיווחה על הכנסות ורווח לפני סעיפים חד פעמיים שנפלו באופן ניכר מתחזיות האנליסטים. מניית שברון , חברת הנפט השנייה בגודלה, צנחה ב-5.7% לאחר שגם היא החמיצה את התחזיות.

מנגד, מניית אמזון  זינקה ב-2.9% לאחר שענקית המסחר המקוון דיווחה כי המכירות בעונת החגים האחרונה היו הטובות ביותר זה שמונה שנים.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

בורסות אירופה בשבוע הגרוע מ-2016; מחקו כל עליות השנה

שוקי המניות של אירופה צנחו בדרכם לשבוע הגרוע ביותר מאז שנת 2016 ובורסת פרנקפורט מחקה את כל עליות השנה, לאחר שענק הבנקאות הגרמני דויטשה בנק דיווחה על הפסד שנתי שלישי ברציפות.

בורסת לונדון נסוגה ב-0.6% בדרכה לירידה שבועית של 2.8%. בורסת פרנקפורט נפלה ב-1.7% תוך מחיקת כל עליות השנה, בדרכה לצניחה שבועית של יותר מ-4%. עבור שתי הבורסות היה זה השבוע הגרוע ביותר מאז נובמבר 2016. בורסת פריז נפלה היום ב-1.6%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נפל ב-1.4% וצנח בסיכום שבועי ב-3.1% - השבוע הגרוע ביותר מאז נובמבר 2016 - תוך מחיקת כל עליות השנה.

מניית דויטשה בנק צללה ב-6.5% בבורסת פרנקפורט לאחר שהבנק הגדול בגרמניה דיווח על הפסד נקי שנתי זו השנה השלישית ברציפות. הבנק דיווח על הפסד נקי של 2.2 מיליארד יורו ברבעון בגלל הפרשה חד פעמית של 1.4 מיליארד יורו בשל רפורמת המס של ממשל טראמפ. ההפסד הנקי בשנת 2017 כולה גדל ל-497 מיליון יורו לעומת הפסד של 290 מיליון יורו בשנת 2016.

מניית יצרנית התרופות אסטרה זנקה עלתה ביותר מ-3% במסחר בלונדון למרות שהחברה דיווחה על ירידה של 81% ברווח לפני מס ברבעון הרביעי של 2017. יצרנית התרופות דיווחה על רווח לפני מס של 407 מיליון דולר לעומת רווח של 2.18 מיליארד דולר ברבעון המקביל ב-2016. החברה החמיצה את תזחיות האנליסטים לרווח לפני מס של 552 מיליון דולר.

מניית חברת התקשורת בריטיש טלקום (BT) ירדה ביותר מ-2% לאחר שדיווחה על עלייה של 25% ברווח לפני מס אך על ירידה של 6% בהכנסוות ברבעון השלשי של שנת הכספים של החברה. הכנסות החברה ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר ירדו ל-5.97 מיליארד ליש"ט לעומת 6.13 מיליארד ליש"ט ברבעון המקביל.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

לאחר דו"ח התעסוקה: הדולר מתאושש משפל של 3 שנים

הדולר מתאושש משפל של שלוש שנים לאחר שהזינוק החד ביותר זה תשע שנים בשכר העבודה בארה"ב חיזק את ההערכות כי הבנק הפדרלי יעלה את הריבית השנה יותר משלוש הפעמים שצפו עד כה.

מדד הדולר של ICE, העוקב אחרי שער הדולר מול המטבעות של שש שותפות סחר גדולות של ארה"ב - בהן היורו, הין והליש"ט - מטפס ב-0.5% לאחר שירד בשלושה ימי המסחר הקודמים ונסוג אתמול לרמתו הנמוכה ביותר זה שלוש שנים.

הדולר קופץ ב-0.9% מול הין היפני לרמה של 110.35 ין לדולר, ומתחזק מול היורו ב-0.4% לשער של 1.2456 דולר ליורו. המטבע האמריקאי מוסיף 0.7% מול הליש"ט לרמה של 1.4168 דולר לליש"ט.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

אסיה ננעלה בירידות; טוקיו איבדה 0.9%

המסחר בבורסות אסיה ננעל בירידות שערים בהובלת מניות מגזר ההייטק לאחר שאמש פירסמה ענקית הטכנולוגיה אפל תחזיות חלשות מהצפוי. טוקיו ירדה ב-0.9%; הונג קונג נחלשה ב-0.1%; שנחאי עלתה ב-0.4%; סינגפור ירדה ב-0.5%; סיאול צנחה ב-1.6% וסידני עלתה ב-0.5%.

התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ממשיכה לעלות והגיעה לרמה של 2.8%. גם ביפן עלתה התשואה על אג"ח ממשלתי ל-10 שנים והיא מתקרבת ל-0.1%. הבנק המרכזי של יפן הודיע כי יבצע רכישה מאסיבית של אג"ח ממשלת יפן כדי להותיר את התשואה ברמת היעד שקבע - רמה אפסית.

הדולר מתחזק מול המטבעות המובילים. הין יורד ב-0.4% ל-109.82 ין לדולר. היורו יורד ב-0.2% ל-1.2485 דולר והליש"ט יורד ב-0.3% ל-1.4215 דולר.

הנפט נסחר העליות. נפט מסוג טקסס מתוק עולה ב-0.3% ל-66 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט עולה ב-0.1% ל-69.7 דולר לחבית.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

ירידות קלות בסיום המסחר בוול סטריט; אמזון ירדה ב-3.5%

המסחר בוול סטריט עבר לעליות לאחר שאתמול הותיר הבנק הפדרלי את הריבית ללא שינוי ואמר כי הוא צופה כי השנה האינפלציה תעלה לכיוון ה-2% - היעד שאליו לא הצליח להגיע בשנה החולפת. דאו ג'ונס עלה ב-0.1% לרמה של 26,188 נקודות; S&P 500 ירד ב-0.1% ו נאסד"ק ירד ב-0.4%. לאחר סגירת המסחר יפרסמו ענקיות הטכנולוגיה אלפבית (החברה האם של גוגל), אפל ו אמזון את דו"חותיהן הרבעוניים.

מניית איביי מזנקת ב-14% לאחר שמסרה כי תפסיק להשתמש בשירות התשלומים פייאל ותחל להשתמש בשירותיה של חברת התשלומים ההולנדית איידן (Ayden), אשר תהיה מעתה הספקית העיקרית שלה. מנית פייפאל יורדת ב-5%.

מניית פייסבוק עולה ב-3.7% לשיא של 193.7 דולר לאחר שאתמול דיווחה הרשת החברתית על צמיחה בהכנסות מפרסום ברבעון הרביעי של 2017.

מניית ענקית המסחר המקוון עליבאבא  נופלת ב-5.3% בוול סטריט לאחר שהחברה דיווחה על רווח נמוך מהצפוי עבור הרבעון האחרון של 2017. עליבאבא דיווחה על הכנסות של 12.8 מיליארד דולר ברבעון האחרון, זינוק של 56% לעומת הרבעון המקביל ומעל לתחזיות. עם זאת, הרווח הנקי של החברה, שהסתכם ב-3.6 מיליארד דולר, 36% מעל לרווח ברבעון המקביל, היה נמוך מהתחזיות.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הנפט עלה בכ-2% בעקבות תחזיות גולדמן סאקס

הנפט רשם את העלייה היומית ההגבוהה ביותר זה שבוע לאחר שבנק גולדמן סאקס פירססם תחזית לפיה מחיר הנפט יעלה מעל ל-80 דולר לחבית ב-2018. החוזים על נפט מסוג טקסס מתוק למסירה במארס עלו ב-1.95% וננעלו על מחיר של 65.8 דולר לחבית. החוזים על נפט מסוג ברנט למסירה במארס עלו ב-1% וננעלו על 69.6 דולר לחבית.

"נרה כי מחירי הנפט הקדימו את התחזיות בשישה חודשים והגיעו לאיזון", נכתב בסקירת גולדמן סאקס. "הירידה במלאי העולמי התרחשה במהירות רבה יותר ב-2017 בגלל עלייה בביקוש, היענות של מדינות אופ"ק למדיניות הקיצוצים וכן התמוטטות ייצור הנפט בוונצואלה". 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

בורסות אירופה ננעלו בירידות; פרנקפורט איבדה 1.4%

המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות על רקע שלל דו"חות כספיים שפרסמו היום חברות ביבשת. לונדון ירדה ב-0.6%; פרנקפורט 1.4% מערכה; פריז ירדה ב-0.5%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-0.5%; היורו מתחזק ב-0.5% מול הדולר לרמה של 1.2480 דולר ליורו; הליש"ט מתחזקת ב-0.3% מול הדולר לרמה של 1.4242 דולר לליש"ט.

מחירי הבתים בבריטניה עלו בקצב מהיר מהצפוי בינואר, על אף סימנים להצטננות בשוק הנדל"ן בבריטניה. מחירי הבתים עלו ב-0.6% בינואר, ללא שינוי לעומת דצמבר, לפי נתונים שפרסמה היום חברת המשכנתאות ניישנווייד. אנליסטים צפו עליה מתונה יותר של 0.2% בינואר.  

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

ירידה בפעילות הייצור בארה"ב; ירידה במספר תביעות האבטלה

ירידה בפעילות הייצור בארה"ב על רקע נפילה במספר ההזמנות החדשות במפעלים. עם זאת, נרשמה ירידה מפתיעה במספר תביעות האבטלה השבועיות - מה שמעיד על חוזקו של שוק התעסוקה בארה"ב.

מדד מנהלי הרכש של ISM ירד ל-59.1 נקודות בינואר לעומת 59.3 נקודות בדצמבר. מדד המייצור, מדד משני בסקר, ירד ב-0.7 ל-64.5 נקודות ומדד הזמנות המפעלים ירד מ-67.4 נקודות בדצמבר ל-65.4 נקודות בינואר. הירידה בהזמנות המפעלים היא ככל הנראה זמנית על רקע הביקוש החזק הן בארה"ב והן בשווקים הגלובליים. מזגר הייצור דיווח על עלייה בהזמנות לייצוא.

במקביל, היום דווח על ירידה מפתיעה במספר תביעות האבטלה בשובע שהסתיים ב-27 בינואר ל-230 אלף, כשתחזיות האנליסטים היו ל-280 אלף תביעות. זהו השבוע ה-152 ברציפות שמספר תביעות האבטלה השבועיות מתחת ל-300 אלף, מה שמעיד על חוזקו של שוק התעסוקה בארה"ב.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הביטקוין יורד מתחת ל-9,000 דולר בעקבות הגברת הרגולציה בעולם

הביטקוין, המטבע הדיגיטלי בעל שווי השוק הגדול בעולם, יורד כעת בכ-8% ונסחר ברמה של כ-8,800 דולר על רקע הגברת הרגולציה בעולם. אתמול נודע כי הסוכנות הפדרלית לפיקוח על מסחר עתידי בסחורות (CFTC) הוציאה ב-6 בדצמבר צווי זימון לחקירה לביטפינקס - הבורסה הגדולה בעולם למטבעות דיגיטליים, ול-טדר (Tether), חברה שהנפיקה מטבע דיגיטלי שהיא טוענת כי הוא צמוד לדולר.

בנוסף, אתמול הודיעה רשות המכס בדרום קוריאה כי חשפה 637.5 מיליון וון קוריאני (596 מיליון דולר) במסחר לא חוקי במטבעות דיגיטליים. דרום קוריאה מגבירה באחרונה את הרגולציה על המסחר במטבעות דיגיטליים. אתמול נכנסו לתוקפן תקנות האוסרות שימוש בחשבונות בנק אנונימיים במסחר במטבעות דיגיטליים, כלומר השם בחשבון הבנק חייב להיות תואם לשם בחשבון בבורסה למטבעות דיגיטליים.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

פעילות הייצור באירופה ממשיכה להתחזק

פעילות הייצור בגוש היורו המשיכה להיות חזקה בינואר, לפי מדד מנהלי הרכש של מרקיט ו-IHS. המדד ירד בינואר ל-59.6 נקודות, אחרי שהגיע לשיא של 60.6 נקודות בדצמבר. כל רמה של יותר מ-50 נקודות במדד מעידה על צמיחה. לפי המדד של מרקיט, הייצור באירופה צומח כבר 55 חודשים ברציפות. איטליה, אוסטריה, הולנד וגרמניה הובילו, וגם ביוון נרשמו סימני התאוששות.

בבריטניה האטה פעילות המפעלים לשפל של שבעה חודשים בינואר, לפי מדד מנהלי הרכש שפורסם היום בממלכה המאוחדת. המדד של חברת מרקיט למגזר הייצור הבריטי ירד בינואר ל-55.3 נקודות, לעומת 56.5 נקודות בדצמבר. אף שזו האטה, המדד עדיין מעל לממוצע שלו בטווח הארוך. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

יוניליוור מדווחת על עליה ברווח ומגדילה דיווידנד

ענקית המזון  יוניליוור דיווחה היום על עליה ברווחים ובהכנסות ב-2017, ואמרה כי היא צופה המשך צמיחה השנה. הרווח של יוניליוור הסתכם ב-8.15 מיליארד יורו (10 מיליארד דולר) בשנה שעברה, לעומת רווח של 7.47 מיליארד יורו בשנה הקודמת. ההכנסות של יוניליוור – שעם מותגיה נמנים מיונז הלמנ'ס, סבון דאב וגלידת בן אנד ג'ריס – עלו ב-1.9% ל-53.70 מיליארד יורו. בניכוי עסקי הממרחים שמכרה יוניליוור בדצמבר, עלו ההכנסות ב-2.2% ל-50.7 מיליארד יורו. יוניליוור העלתה את הדיווידנד לרבעון הרביעי ל-0.358 יורו, לעומת 0.32 בשנה הקודמת. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

מגמה מעורבת באסיה

מגמה מעורבת נרשמה הבוקר בבורסות אסיה, לאחר שוול סטריט נסגרה בעליות קלות אמש ועל רקע נתוני ייצור מעודדים ביפן. טוקיו עלתה ב-1.7%; הונג קונג ירדה ב-0.8%; שנחאי נסוגה ב-1%; סיאול עלתה ב-0.1%. 

אתמול היתה החלטת הריבית האחרונה של ג'נט ילן, נגידת הבנק הפדרלי, שהשאירה את הריבית ללא שינוי, ואנליסטים מעריכים כי העלאת הריבית הבאה תיערך במארס.

פעילות הייצור ביפן הואצה בחודש שעבר בקצב המהיר ביותר מזה ארבע שנים. מדד מנהלי הרכש למגזר הייצור ביפן זינק לרמה של 54.8 נקודות בינואר, לעומת 54 נקודות בדצמבר. כל רמה של יותר מ-50 נקודות במדד מעידה על צמיחה בפעילות.  

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

עליות קלות בוול סטריט

לאחר ירידות קלות בעקבות החלטת הריבית האחרונה של ג'נט ילן, המסחר נסגר בעליות קלות: הדאו ג'ונס ב-0.3%; S&P 500 עלה ב-0.1%; והנאסד"ק הוסיף גם הוא 0.1%.

מניית בואינג עלתה ב-5% למחיר של 356 דולר. מניית ג'נרל אלקטריק שמרה על יציבות, לאחר שנסגרה אתמול במחיר של 16.10 דולר - המחיר הנמוך ביותר שלה מאז ה-1 בדצמבר, 2011. בשנה האחרונה ירדה המניה ביותר מ-46%.

מניית יונייטד הלת שמרה על יציבות, לאחר שאתמול ירדה ב-4.4% במהלך המסחר, בעקבות ההכרזה של אמזון, ברקשייר התאוויי וג'יי פי מורגן כי יקימו ארגון בריאות עצמאי לעובדים שלהם.

החודש הקשה של מטבעות הקריפטו עדיין לא הסתיים: הביטקוין נסחר סביב 10,000 דולר, לאחר שאף ירד במהלך המסחר היום מתחת לרף זה. האתריום נסחר ב-1,114 דולר.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הנפט יורד ב-0.5%

מחיר הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק יורד בכ-0.5% ל-64.2 דולר לחבית ומחיר הנפט הגולמי מסוג ברנט מאבד 0.4% מערכו למחיר של כ-68.8 דולר לחבית, לאחר שדו"ח של התעשייה הראה כי מלאי הנפט בארה"ב עלה ב-3.2 מיליון חביות ל-6.8 מיליון חביות.

זהו היום השלישי ברציפות שמחיר הנפט יורד, ולמרות זאת - ינואר הנוכחי כנראה יהיה הטוב ביותר למחיר הנפט זה חמש שנים.

הביטקוין נסחר בשער זו בשער של 9,900 דולר בלבד, לאחר ירידה 1%.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

האטה באינפלציה בגוש היורו; האבטלה בשפל של 9 שנים

האינפלציה בגוש היורו הואטה בתחילת השנה, לפי נתונים שפרסמה היום לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי (יורוסטאט). מדד המחירים לצרכן בגוש היורו עלה ב-1.3% בינואר, מעל לנתון ראשוני שפורסם מוקדם יותר אך מתחת לעליה של 1.4% שנרשמה בדצמבר. היעד של הבנק המרכזי של אירופה (ECB) הוא לאינפלציה של 2%. אינפלציית הליבה, שאינה כוללת מרכיבים תנודתיים יותר כמו מזון ודלק, עלתה ב-1% בינואר, לאחר עליה של 0.9% בדצמבר.

בנפרד, דיווחה היום יורוסטאט כי האבטלה בגוש היורו נותרה בדצמבר ללא שינוי, ברמה של 8.7% שהיא הנמוכה ביותר מאז 2009. מבין מדינות גוש היורו, האבטלה הנמוכה ביותר נרשמה בגרמניה, בעוד שהגבוהה ביותר ביוון ובספרד. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

האבטלה בגרמניה בשפל

שוק התעסוקה של גרמניה המשיך לשגשג בינואר, מספר תביעות האבטלה ירד בשיעור חד מהצפוי והאבטלה רשמה שפל חדש.

מספר תביעות האבטלה החדשות בגרמניה ירד ב-25 אלף בדצמבר, דיווחה לשכת התעסוקה הפדרלית היום. אנליסטים צפו ירידה מתונה יותר של 16 אלף תביעות. שיעור האבטלה בגרמניה ירד בינואר ל-5.4% - השיעור הנמוך ביותר מאז החל רישום הנתון בינואר 1992.

הביקוש לעובדים בגרמניה חזק מאוד. בינואר היו רשומות בלשכת התעסוקה 736 אלף משרות פנויות, עליה של 89 אלף לעומת החודש המקביל בשנה שעברה. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

בורסות אירופה מתאוששות

בורסות אירופה מתאוששות מהנפילה החדה ביותר זה למעלה מחודשיים וחצי, ורושמות עליות שערים קלות. לונדון ללא שינוי; פרנקפורט עולה ב-0.3%; פריז עולה אף היא ב-0.3%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עולה ב-0.2%.

מניית וולבו עולה ב-4% לאחר שיצרנית הרכב השוודית דיווחה על מכירות שיא ב-2017. וולבו רשמה עליה של 11% בהכנסותיה ברבעון הרביעי ל-91.70 מיליארד קרונה שוודית (11.62 מיליארד דולר), מעל לתחזיות אנליסטים. מניית H&M יורדת ב-1% לאחר שקמעונאית האופנה דיווחה על ירידה של 32% ברווחיה ברבעון הרביעי ואמרה כי היא צופה אתגרים נוספים ב-2018. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

יום שלישי של ירידות באסיה

מרבית בורסות אסיה עברו לירידות בסוף יום המסחר ורשמו יום שלישי ברציפות של ירידות שערים. הדולר נחלש לאחר נאום מצב האומה הראשון של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. טוקיו ירדה ב-0.8%; הונג קונג עולה ב-0.5%; שנחאי יורדת ב-0.2%; סיאול ירדה ב-0.1%; סידני עלתה ב-0.2%. הדולר נחלש ב-0.4% מול היורו והליש"ט. מדד הדולר יורד ב-0.2%.

פעילות המפעלים בסין האטה זה החודש השני ברציפות בינואר, כך לפי מדד רשמי שפורסם היום. מדד מנהלי הרכש הרשמי של הממשלה למגזר הייצור בסין ירד לרמה של 51.3 נקודות בינואר לעומת 51.6 נקודות בדצמבר. הנתון היה נמוך מתחזיות אנליסטים. על אף הירידה, המדד נותר מעל ל-50 נקודות, מה שמעיד כי פעילות הייצור בסין ממשיכה לצמוח שנה וחצי ברציפות – רצף העליות הארוך ביותר מאז סוף 2014. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

פעילות השירותים בסין הואצה בינואר

בלילה נשא טראמפ את נאום מצב האומה הראשון שלו, בו דיבר על השגשוג שממנו נהנית ארה"ב במהלך נשיאותו ואמר כי ארצו הגיעה ל"רגע אמריקאי חדש" של עושר והזדמנויות. טראמפ התמקד בנאומו בסוגיות פנים, הדגיש את החשיבות של אחדות ואמר כי הממשל שלו יפעל על מנת לבנות "ארה"ב בטוחה, חזקה וגאה".

הפעילות הכלכלית בסין שאינה כוללת ייצור הואצה בינואר, לפי מדד שפורסם היום. מדד מנהלי הרכש למגזרים שאינם ייצור - שירותים כמו קמעונות, תעופה וכן נדל"ן ובניה - עלה ל-55.3 נקודות לעומת 55 נקודות בדצמבר, לפי לשכת הסטטיסטיקה של סין. כל קריאה של יותר מ-50 נקודות מראה על עליה בפעילות. החלק במדד הנוגע לפעילות השירותים עלה ל-54.4 נקודות לעומת 53.4 נקודות בדצמבר.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

דאו ג'ונס ביומיים הגרועים זה 16 חודשים; המגזר הרפואי צלל

בורסות וול סטריט צנחו זה היום השני ברציפות ומדד דאו ג'ונס השלים את הנפילה הדו-יומית החדה ביותר זה 16 חודשים, על רקע חשש מהשפעת הזינוק בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב על עלויות המימון בכלכלה הגדולה בעולם. מניות המגזר הרפואי והאנרגיה מובילות את הירידות.

תשומת לב המשקיעים נתונה לנאום מצב האומה שיישא נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הלילה, ולישיבת הריבית בת היומיים של הבנק הפדרלי שנפתחה היום ואשר תהיה האחרונה שבראשה עומדת היו"ר ג'נט ילן.

התשואה על האג"ח הממשלתיות האמריקאיות ל-10 שנים, שפרצה אתמול את רף 2.7% לראשונה מאז 2014, המשיכה להיסחר מעל לרמה זו זה היום השני ברציפות.

מדד דאו ג'ונס  צנח ב-1.4% - הנפילה היומית החדה ביותר זה שמונה חודשים - והשלים את הצניחה הדו-יומית החדה ביותר מאז ספטמבר 2016; מדד S&P 500   ירד ב-1.1% - היום הגרוע ביותר מאז אוגוסט; מדד נאסד"ק נסוג ב-0.9% בדרכו ליום הגרוע ביותר זה חודשיים.

עונת הדו"חות הרבעוניים בוול סטריט מגיעה לשיאה השבוע שבמהלכו יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות 125 מתוך החברות הנכללות במדד המניות S&P 500. ביומיים הקרובים יפרסמו דו"חות שורה של ענקיות טכנולוגיה בהן אפל, אמזון, פייסבוק, מיקרוסופט ואלפבית - החברה האם של גוגל.

מגזרי הביטוח הרפואי, בתי המרקחת והתרופות צנחו היום בוול סטריט בעקבות הודעתן המשותפת של אמזון , ברקשייר התאוויי ו ג'יי.פי מורגן צ'ייס כי יקימו ארגון שירותי בריאות יעודי לעובדים שלהם. מניית אמזון נסגרה בשיא זה היום הרביעי ברציפות.

מניות חברות הביטוח הרפואי אנתם ויונייטד הלת נפלו ב-4%-5%, ומניות רשתות בתי המרקחת רייט אייד, וולגרינס בוטס ו-CVS צנחו ב-4%-7%.

מניית פייזר  , חברת התרופות הגדולה בארה"ב, ירדה ביותר מ-3% למרות שדיווחה היום על רווח ומכירות רבעוניים גבוהים מהצפוי, וסיפקה תחזית חזקה לשנה הנוכחית. מניות טבע ומיילן נפלו ביותר מ-4% בניו יורק.

מניית מקדונלדס  נסוגה ב-3% לאחר שרשת המזון המהיר דיווחה היום על נפילה של יותר מ-40% ברווח הנקי ברבעון הרביעי עקב הוצאות חד פעמיות הקשורות לשינוי חוקי המס בארה"ב, אולם רשמה רווח לפני סעיפים חד פעמיים ומכירות שעלו על תחזיות האנליסטים.

מניית תומסון רויטרס זינקה ביותר מ-7% בעקבות דיווח כי בלקסטון במו"מ לרכישת יחידת המידע של רויטרס לפי שווי של 20 מיליארד דולר.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הנפט נפל יום שני ברציפות; נסגר מתחת ל-65 ד'

מחיר הנפט נפל זה היום השני ברציפות על רקע התגברות חששות המשקיעים מפני העלייה בתפוקת הנפט הגולמי של ארה"ב.

החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במארס נסגרו במחיר של 64.5 דולר לחבית, ירידה של 1.5%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

סוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) העריכה מוקדם יותר החודש כי ארה"ב עשויה להפוך השנה ליצרנית הנפט השנייה בגודלה בעולם הודות לזינוק חד בתפוקה שיאפשר לה לעקוף את ערב הסעודית ואולי אף לערער על מעמדה של רוסיה כיצרנית הנפט הגדולה בתבל.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

אירופה ביום הגרוע מאז נובמבר; לונדון מחקה עליות 2018

בורסות אירופה רשמו את הנפילה היומית החדה ביותר זה למעלה מחודשיים וחצי, בעקבות ירידות חדות בשוקי המניות בכל רחבי העולם, על רקע התגברות חששות המשקיעים מפני העלייה החדה בתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב והשפעתה על עלויות המימון. מגזר הנפט הוביל את הירידות בעקבות נפילת מחירי הנפט.

בורסת לונדון צנחה ב-1.1% ונסגרה ברמתה הנמוכה ביותר מאז ה-20 בדצמבר; פרנקפורט נפלה ב-1%; פריז נסוגה ב-0.9%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נפל ב-0.9% - הירידה היומית החדה ביותר מאז התשיעי בנובמבר.

היורו מתחזק קלות מול הדולר לרמה של 1.2391 דולר ליורו; הליש"ט מטפסת מול המטבע האמריקאי ב-0.3% לשער של 1.4123 דולר לליש"ט.

אלטיס, תאגיד התקשורת בבעלותו של פטריק דרהי, הודיעה על ביטל מניות "רדומות" - מניות שבבעלות החברה - כדי להקטין את הון מניותיה. החברה מסרה כי הדירקטוריון החליט על ביטול 416 מיליון מניות החברה מסדרה A ו-1.03 מיליון מניות מסדרה B עד דצמבר 2018. לקבוצת אלטיס חובות של 50 מיליארד דולר.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

עליית מחירי הבתים בארה"ב צוברת תאוצה

מדד קייס-שילר, העוקב אחרי מחירי הבתים ב-20 ערים מרכזיות בארה"ב, טיפס ב-0.7% בשלושה החודשים שהסתיימו בנובמבר לעומת שלושה החודשים שהסתיימו באוקטובר.

לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה, טיפס המדד ב-6.4% - עלייה לעומת קצב של 6.3% בשלושה החודשים שהסתיימו באוקטובר.

מדד המחירים הכלל ארצי טיפס ב-0.7% לעומת החודש הקודם וב-6.2% לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

בטחון הצרכנים בארה"ב קרוב לשיא של 17 שנים

מדד בטחון הצרכנים בארה"ב התאושש בינואר לרמה של 125.4 נקודות לעומת רמה של 123.1 נקודות בדצמבר, מסרה היום חברת המחקר קונפרנס בורד. כלכלנים צפו מדד נמוך מעט יותר החודש ברמה של 125 נקודות.

רכיב התחזיות העתידיות של המדד, המשקף את מידת אופטימיות הצרכנים לגבי שישה החודשים הקרובים, טיפס בינואר לרמה של 105.5 נקודות, קרוב לשיא של 14 שנים, לעומת 100.8 נקודות בדצמבר.

עם זאת, רכיב המצב הנוכחי של המדד נסוג בינואר לרמה של 155.3 נקודות לעומת רמה של 156.5 נקודות בדצמבר, אולם עודנו קרוב לשיא של 17 שנים.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

"מדד הפחד" של וול סטריט קופץ לשיא של 5 חודשים

מדד התנודתיות של וול סטריט (VIX) - הידוע גם בכינויו "מדד הפחד" שכן הוא מספק אינדיקציה מסוימת לרמת הפחד של המשקיעים בוול סטריט - קופץ ב-5.3% לרמה של 14.57 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז אוגוסט.

עם זאת, המדד עודנו נסחר ברמה נמוכה באופן חריג, שכן הממוצע ההיסטורי של המדד הוא כ-20 נקודות.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

פייזר היכתה התחזיות; רשמה הכנסת מס חד פעמית של 11 מיליארד ד'

פייזר דיווחה היום על רווח רבעוני לפני סעיפים חד פעמיים שעלה על תחזיות האנליסטים, הודות לביקוש איתן לחיסון נגד דלקת ריאות פרבנר (Prevnar) והתרופה לדלקת פרקים קסלג'נז (Xeljanz), ורשמה הכנסה חד פעמית של 11.3 מיליארד דולר בעקבות שינוי חוקי המס בארה"ב.

חברת התרופות הגדולה בארה"ב גם סיפקה תחזית רווח והכנסות שנתית שעלתה באופן ניכר על תחזיות האנליסטים, והודיעה על כוונתה להשקיע חמישה מיליארד דולר בארה"ב במהלך חמש השנים הבאות.

מניית פייזר, שנסחרה קרוב לשיא של 16 שנים לקראת פרסום הדו"חות, יורדת ב-1.8% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט.

יצרנית התרופות מסרה כי תשלם לרשויות המס בארה"ב כ-15 מיליארד דולר על פני תקופה של שמונה שנים כדי להחזיר לארה"ב כספים שהחזיקה בחו"ל על פי חוקי המס החדשים.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

מקדונלדס דיווחה על רווח ומכירות גבוהים מהצפוי

רשת המזון המהיר מקדונלדס דיווחה היום על רווח ומכירות גבוהים מהצפוי ברבעון הרביעי של השנה, הודות לגידול במספר הלקוחות בעקבות מבצעים ותפריט חדשים.

החברה רשמה ברבעון רווח נקי של 699 מיליון דולר, או רווח של 87 סנט למניה, לעומת רווח של 1.2 מיליארד דולר, או רווח של 1.44 דולר למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

הירידה ברווח הנקי נבעה מהוצאות הקשורות לשינוי חוקי המס בארה"ב, אולם בניכוי הוצאות חד פעמיות דיווחה מקדונלדס רווח של 1.71 דולר למניה - מעל לתחזית האנליסטים לרווח של 1.59 דולר למניה.

הכנסות החברה בתקופה המדווחת הסתכמו ב-5.34 מיליארד דולר, ירידה לעומת מכירות של 6.03 מיליארד דולר ברבעון הרביעי של 2016, אך מעל לתחזיות האנליסטים להכנסות של 5.23 מיליארד דולר.

המכירות של סניפים הפתוחים לפחות שנה ברחבי העולם צמחו ב-5.5% - מעל לתחזיות האנליסטים לגידול של 4.9%. מקדונלדס הודיעה גם על כוונתה לפתוח 1,000 סניפים חדשים השנה, ולהשקיע 2.4 מיליארד דולר בסניפים קיימים ב-2018.

מניית מקדונלדס נסוגה ב-0.4% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

גוש היורו סיים את 2017 עם צמיחה חזקה

כלכלת גוש היורו סיימה את 2017 עם רבעון של צמיחה חזקה ובטחון העסקים ומשקי הבית מרמז כי לא צפויה האטה בתקופה הקרובה. התמ"ג בגוש היורו גדל ב-0.6% ברבעון הרביעי של 2017, בהתאם לתחזיות האנליסטים. זהו הרבעון ה-19 ברציפות של התרחבות כלכלת הגוש. צרפת וספרד, שתיים מהכלכלות הגדולות ביבשת, רשמו צמיחה יציבה ברמה דומה ברבעון הרביעי של 2017.

כלכלת גוש היורו צמחה ב-2.5% ב-2017 כולה, מעבר לתחזיות האנליסטים והבנק המרכזי של אירופה. זו קצב צמיחה שלא נראה כמותו מאז לפני המשבר הכלכלי ב-2008. כלכלת צרפת צמחה ב-0.6% ברבעון הרביעי והצמיחה ב-2017 כולה היתה הטובה ביותר מאז 2011, לאחר שבחירת מקרון לנשיא עודדה את המשקיעים. צרפת הציגה צמיחה של 0.7% ברבעון הרביעי, למרות המשבר הפוליטי בקטלוניה. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

אסיה ננעלה בירידות; טוקיו איבדה 1.4%

המסחר בבורסות אסיה ננעל בירידות שערים ונראה כי המשקיעים מימשו את הרווחים מהעליות בבורסות אסיה מתחילת השנה. טוקיו איבדה 1.4% מערכה; הונג קונג נחלשה ב-1.1%; שנחאי ירדה ב-1%; סינגפור נסוגה ב-0.6%; סיאול ירדה ב-1.4% וסידני איבדה 0.9%.

הדולר נחלש מול הין ב-0.3% ונסחר ברמה של 108.62 ין לדולר. התשואה על אג"ח ממשלת ארה"ב ל-10 שנים ירדה ל-2.695% לאחר שאתמול עברה את רמת ה-2.7%.

הנפט נסחר בירידות. נפט מסוג טקסס מתוק יורד ב-1% ל-64.9 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט יורד ב-0.6% ל-69 דולר לחבית. 

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

חברת בתי הקזינו של סטיב ווין בנפילה הדו-יומית החדה מ-2009

מניית ווין רזורטס השלימה את הנפילה הדו-יומית החדה ביותר זה כמעט תשע שנים, על רקע חששות כי הסיכונים למפעילת בתי הקזינו עקב ההאשמות בהטרדה מינית נגד מייסדה, המיליארדר סטיב ווין, עדיין אינם מגולמים במלואם במחיר המניה.

המניה צנחה ביום שני ב-9.3% במסחר בוול סטריט למחיר של 163.48 דולרים, בהמשך לנפילה של 10.1% שרשמה ביום שישי בעקבות דיווח של העיתון "וול סטריט ג'ורנל" לפיו ווין הטריד מינית מספר רב של נשים לאורך שנים.

הנפילה הדו-יומית של 18.5% היא הירידה החדה ביותר שרשמה מניית ווין רזורטס ביומיים מאז נפילה דו-יומית של 18.8% שרשמה ב-12 וב-13 במאי 2009. לפני המפולת ביומיים האחרונים, נסגרה המניה ביום חמישי במחיר של 200.6 דולרים - שיא של שנתיים וחצי

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

וול סטריט נסוגה משיא; אפל נפלה ב-2%

בורסות וול סטריט, שהשלימו ביום שישי שבוע חיובי רביעי ברציפות, פתחו את שבוע המסחר במגמה שלילית על רקע התחזקות הדולר בעולם ובעקבות דיווחים כי אפל חותכת במחצית את ייצור אייפון X עקב חולשה בביקוש.

מדדי S&P 500   ו דאו ג'ונס   נסוגו ב-0.7%; מדד נאסד"ק  ירד ב-0.5%. שלושת המדדים המרכזיים בוול סטריט נסגרו בשיאים נומינליים ביום שישי והשלימו עלייה שבועית רביעית ברציפות.

שוק האג"ח הממשלתיות האמריקאיות המשיך להיסחר בירידות, והתשואה על האג"ח ל-10 שנים טיפסה מעל לרמה של 2.7% לראשונה מאז אפריל 2014.

עונת הדו"חות הרבעוניים בוול סטריט מגיעה לשיאה השבוע שבמהלכו יפרסמו את תוצאותיהן הכספיות 125 מתוך החברות הנכללות במדד המניות S&P 500, בהן ענקיות הטכנולוגיה אפל , אמזון , פייסבוק , מיקרוסופט ו אלפבית , החברה האם של גוגל.

מניית לוקהיד מרטין  עלתה ב-1.8% ושווי השוק על ענקית התעשיות הבטחוניות האמריקאית פרץ לראשונה את רף 100 מיליארד דולר, לאחר שהחברה דיווחה על רווח ומכירות רבעוניים שעלו על תחזיות האנליסטים.

מניית אפל נפלה ביותר מ-2% על רקע דיווח לפיו ענקית מוצרי האלקטרוניקה מתכוונת להוריד את יעד הייצור של אייפון X לרבעון הראשון ל-20 מיליון מכשירים - מחצית מהמספר המתוכנן לפני מספר חודשים.

מניית ד"ר פפר סנאפל קפצה ב-22% לאחר שיצרנית המשקאות המוגזים הודיעה על מיזוג עם יצרנית מכונות הקפה הביתיות קוריג גרין מאונטן שייצור חברה עם הכנסות שנתיות של 11 מיליארד דולר.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הנפט נסוג משיא של שלוש שנים

מחיר הנפט נסוג משיא של יותר משלוש שנים. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה במארס נסגרו בניו יורק במחיר של 65.56 דולר לחבית, ירידה של 0.9%, לאחר שטיפסו ביום שישי לרמתם הגבוהה ביותר מאז דצמבר 2014.

מחירי הנפט טיפסו החודש לשיא של שלוש שנים על רקע ביקוש איתן, חששות גאו-פוליטיים, היחלשות הדולר, והמשך מאמצי ארגון אופ"ק לצמצם את ההיצע בשוקי הנפט העולמיים. עם זאת, עליית מחירי הנפט עודדה את ענף פצלי השמן בארה"ב להגדיל את התפוקה - מהלך שעלול לבלום את עליית מחירי הנפט.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

התחזקות הדולר גררה הזהב ליום שני של ירידות

מחיר הזהב נסוג זה היום השני ברציפות לאחר שהתחזקות הדולר בעולם גררה את מחיר המתכת היקרה לרמתו הנמוכה ביותר זה כמעט שבוע. מחיר הזהב, הנקוב בדולרים, נוטה לרדת כאשר הדולר מתחזק שכן הדבר מייקר את מחירו עבור בעלי מטבעות שאינם דולר.

החוזים על הזהב למסירה בפברואר נסגרו במחיר של 1,340.3 דולר לאונקייה, ירידה של 0.9%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

אירופה נסגרה בירידות; מניות השבבים זינקו

בורסות אירופה נסגרו במגמה שלילית בהובלת מניות האנרגיה, ולמרות עליות שנרשמו במגזר השבבים. פרנקפורט ופריז נסוגו ב-0.1%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 ירד ב-0.2%. היורו נחלש מול הדולר ב-0.7% לרמה של 1.2346 דולר ליורו.

מנגד, בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.1%. הליש"ט נחלש ב-0.9% מול הדולר לשער של 1.4034 דולר לליש"ט, לאחר שהמטבע הבריטי פרץ בשבוע שעבר את רף 1.43 דולר לראשונה מאז משאל העם על פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי ביוני 2016.

מניות השבבים רשמו עליות לאחר שיצרנית השבבים האוסטרית AMS, אחת הספקיות של אפל, דיווחה על זינוק של 252% בהכנסות הרבעוניות והעלתה את תחזית המכירות. מניית AMS זינקה בכ-17%. מניות יצרניות השבבים ST מיקרו ודיאלוג סמי עלו ב-2.4% וב-1.5% בהתאמה.

מניית סנופי נסוגה ב-0.8% לאחר שיצרנית התרופות הצרפתית הודיעה על רכישת חברת הביופארמה אבלינקס תמורת 3.9 מיליארד ליש"ט (4.85 מיליארד דולר). אבלינקס היא חברת ביופארמה בלגית שמתמחת בייצור Nanobodies - פרוטאין שמובסס על חלקי נוגדנים. אוליבר ברנדיקורט, מנכ"ל סאנופי, אמר כי הרכישה מבוססת על שותפות קיימת בין החברות וכי מרכז המחקר של החברה יישאר בגנט, בלגיה.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

הצריכה הפרטית בארה"ב הגבוהה מ-2011; שיעור החיסכון הנמוך מ-2005

הצריכה הפרטית בארה"ב צמחה בדצמבר ב-0.4% בדרכה לגידול השנתי של 3.1% - החד ביותר מאז 2011 - מסר היום משרד המסחר האמריקאי. כלכלנים צפו גידול של 0.5% בחודש שעבר.

עם זאת, שיעור החיסכון של משקי בית נפל ל-2.4%, הנמוך ביותר מאז 2005.

מדד המחירים לצרכן, המבוסס על הצריכה הפרטית (PCE) טיפס בדצמבר ב-0.1% לעומת החודש הקודם. לעומת דצמבר 2016 טיפס המדד ב-1.7%, לעומת עלייה שנתי של 1.8% בחודש הקודם.

מדד המחירים לצרכן ללא מחירי המזון והאנרגיה - המדד המועדף על הבנק הפדרלי לאומדן האינפלציה - טיפס בדצמבר ב-0.2% לעומת החודש הקודם, וב-1.5% לעומת דצמבר 2016 - מתחת ליעד של 2% שקבע הבנק הפדרלי.

שתפו כתבה במיילשליחת הכתבה באימייל

בורסות אסיה ננעלו בירידות שערים

המסחר בבורסות אסיה ננעל בירידות שערים ובכך הפסיק את רצף העליות של הבורסות מתחילת 2018. טוקיו ננעלה בירידות קלות של 0.01%; הונג קונג ירדה ב-0.5%; שנחאי נחלשה ב-1%; סינגפור עלתה ב-0.3%; סיאול זינקה ב-0.9% וסידני עלתה ב-0.4%.

הדולר מתחזק מעט מול המטבעות המובילים לאחר שבעה שבועות רצופים שבהם נסחר בירידות. הין יורד ב-0.3% ל-108.94 ין לדולר. הנפט נסחר בירידות קלות. נפט מסוג טקסס מתוק עולה יורד ב-0.02% ל-66.1 דולר לחבית ונפט מסוג ברנט יורד ב-0.3% ל-70.3 דולר לחבית.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ