בדרך לנאסד"ק: WeWork הודיעה רשמית על מיזוג ספאק לפי שווי של 9 מיליארד ד'

סטארט־אפ שיתוף חללי העבודה שייסד אדם נוימן יתמזג עם שלד בורסאי שנסחר בנאסד"ק, ואשר מסונף לחברת ההון סיכון בו קפיטל של ויוק רנאדיב ■ אחד מיועצי בו קפיטל הוא כדורסלן העבר שאקיל אוניל

נמרוד הלפרן
WeWork
WeWork צילום: Kate Munsch/רויטרס
נמרוד הלפרן

חברת שיתוף חללי העבודה WeWork, הנמצאת בשליטת סופטבנק היפנית, הודיעה היום (ו') רשמית כי תהפוך לחברה בורסאית בעקבות הסכם למיזוגה לתוך שלד בורסאי (SPAC). העסקה תשקף לסטארט־אפ, שייסד הישראלי אדם נוימן, שווי של תשעה מיליארד דולר - פחות מחמישית משווי שיא של 47 מיליארד דולר שאליו טיפסה לפני שנתיים.

החברה מסרה גם כי במסגרת עסקת המיזוג עם בו־אקס (BowX), חברת ספאק המסונפת לחברת ההון סיכון בו קפיטל מנג'מנט (Bow Capital Management), תגייס וויוורק 1.3 מיליארד דולר, מהם בהתחייבויות שכבר התקבלו בסך 800 מיליון דולר מצד משקיעי מפתח בהם אינסייט פרטנרס, סטארווד קפיטל, פידליטי מנג'מט אנד ריסרץ', סנטאורוס קפיטל ובלאקרוק. ההון שתגייס יאפשר לממן את תוכניות הצמיחה העתידיות שלה, מסרה וויוורק.

המיזוג שיהפוך את WeWork לחברה בורסאית מגיע שנה וחצי לאחר כשלונה המהדהד לבצע הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בוול סטריט, בעקבות סירוב המשקיעים להמר על החברה המפסידה ועל חזונו של נוימן, שאולץ בהמשך להתפטר מתפקידיו כיו"ר ומנכ"ל - שאותם ממלאים כיום היו"ר מרסלו קלאורה והמנכ"ל סנדיפ מתראני.

בו־אקס, שעמה תתמזג וויוורק, ביצעה IPO באוגוסט 2020, במסגרתה גייסה 420 מיליון דולר. מניותיה נסחרות בבורסת נאסד"ק תחת הסימול BOWX. מניית בו־אקס זינקה ב-20.4% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט.

בו קפיטל מנג'מנט מנוהלת על ידי ויוק רנאדיב, מייסד חברת התוכנה טיבקו (Tibco) והבעלים של קבוצת הכדורסל סקרמנטו קינגס המשחקת בליגת ה-NBA. אחד מיועציה של בו קפיטל הוא כדורסלן העבר שאקיל אוניל.

שאקיל אונילצילום: Richard Shotwell/אי־פי

"אני נלהב להיכנס לשותפות עם סנדיפ, מרסלו וכל צוות וויוורק בעודם ממשיכים לשנות את פני העסק הזה ואת פני מגזר הנדל"ן ככלל", אמר רנאדיב בעת ההודעה על המיזוג.

"ענף הנדל"ן המסחרי חווה שינוי סיסמי ועתיד העבודה עובר הגדרה מחדש בזמן אמת", אמר בהודעה על העסקה בארי שטרנליכט, מנכ"ל ויו"ר סטארווד קפיטל, שנמנית, כאמור, על המשקיעים. "וויוורק היא המובילה בתחום החללים הגמישים, ובעלת מותג בעל שם עולמי", הוסיף שטרנליכט.

עלייתה ונפילתה של WeWork

וויוורק, שתחת הנהגתו של נוימן נהפכה לאחד הסטארט־אפים החמים ביותר בעולם עם הערכת שווי של כמעט 50 מיליארד דולר, נאלצה להודיע בספטמבר 2019 על דחיית תוכניתה לבצע הנפקה ראשונה לציבור, ימים ספורים בלבד לפני תחילתו המתוכננת של הרוד־שואו למשקיעים. ההחלטה, שהובילה להדחת נוימן מתפקיד המנכ"ל, התקבלה בעקבות נפילה חדה בהערכת השווי של החברה, ובצל ספקות של המשקיעים בנוגע למודל העסקי שלה והממשל התאגידי שלה.

אדם נוימןצילום: Eduardo Munoz / רויטרס

מצבה של וויוורק המשיך להחמיר וכעבור חודש - באוקטובר 2019 - היא נאלצה להסכים לקבל חבילת חילוץ פיננסי שהעבירה את השליטה בחברה לידי סופטבנק, ודחקה את נוימן החוצה מתפקיד היו"ר. חבילת החילוץ שיקפה לוויוורק שווי של 9.5 מיליארד דולר.

מוקדם יותר השבוע חשפה וויוורק במצגת למשקיעים כי הפסדיה בשנה שעברה הסתכמו ב-3.2 מיליארד דולר - ירידה לעומת הפסד של 3.5 מיליארד דולר ב-2019.

פרוץ משבר הקורונה ב-2020 פגע עוד יותר בעסקיה של וויוורק, וגרר במארס את מניות סופטבנק לשפל. עקב כך, סירבה ענקית ההשקעות היפנית לעמוד בהסכם רכישת המניות מנוימן ובעלי המניות האחרים (ובהם קרן בנצ'מרק). נוימן תבע את סופטבנק, בשל הפרת ההסכם.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

אפליקציית קלארנה. החברה נמצאת במגעים לגיוס סבב חדש לפי שווי שנמוך בכ-30% מהשווי שקיבלה לפני שנה בלבד

"היערכו לגרוע מכל": נבואות החורבן בהיי-טק מתחילות להגשים את עצמן

המשווקים של פוליסות החיסכון הם סוכני הביטוח, שנהנים מעמלות שמנות

"הציעו לי להעביר את החיסכון מאלטשולר. האם כדאי לי?"

אירוע של חברת איירון סורס. חברות שואפות למתג את עצמן כצעירות ואטרקטיביות

"אנשים חושבים לעצמם - איזה משכורות, איזה טירוף. בפועל זה רחוק מאוד מהמצב"

ג'ף בזוס, מייסד ויו"ר אמזון והאיש השני בעושרו בעולם. שוויו צלל ב-82.7 מיליארד דולר

הבוננזה נגמרה: האומה העשירה בעולם מגלה פתאום שהיא ענייה יותר

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

קוסטה ריקה

"בונים פה וילות מטורפות בג׳ונגלים וחברות היי-טק שוכרות חופים לשבוע"

דובב ויקי

עם 8 סניפים בלבד, האם מג"ד בצנחנים והייטקיסט לשעבר יובילו רשת מסעדות ישראלית ראשונה לבורסה?