הסטארט-אפ הישראלי ששינה את שוק רכבי היד 2 הגיש תשקיף להנפקה בוול סטריט

חברת הסטארט-אפ הישראלית-אמריקאית ורום (Vroom), שעל מייסדיה נמנים אלי וורטמן ואלון בלוך, הגישה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) תשקיף להנפקה ראשונה לציבור (IPO) בוול סטריט.

הנפקתה המתוכננת של החברה, שמפעילה פלטפורמה אינטרנטית שמחברת בין מוכרים ורוכשים של מכוניות משומשות בארה"ב, מגיעה בתקופה שבה מתחוללים שינויים בהרגלי הצרכנים, ונרשם מעבר מוגבר לשימוש בפלטפורמות מקוונות בעקבות מגפת וירוס הקורונה.

החברה מסרה כי נרשם זינוק חד בעסקי המסחר המקוון שלה, וכי הכנסות החטיבה קפצו ב-160% ברבעון הראשון של 2020.

ורום הוקמה על ידי יזמים אמריקאיים אליהם חברו אלי וורטמן ואלון בלוך, כיום מייסד ומנכ"ל K health, ששימש כמנכ"ל בשנותיה הראשונות. בלוך עזב את החברה ב-2016 ומעט לאחר מכן הופסקה הפעילות של מרכז הפיתוח הישראלי שהעסיק 30 עובדים.

וורטמן עדיין יושב בדירקטוריון החברה. Vroom היתה השקעתו הראשונה במסגרת קרן ההשקעות שייסד - פיקו ונצ'ר פרטנרס - והוא המשיך להשקיע בה עד סבב גיוס האחרון.

קמעונאיות בתחום הרכב אימצו באיטיות את המסחר המקוון, אך מגפת וירוס הקורונה אילצה סוכנויות רכב להיעזר בכלים דיגיטליים כדי לסגור עסקות ללא לחיצת יד, ולהסדיר את איסוף או מסירת כלי הרכב מבלי שהלקוחות יצטרכו להגיע לחנויות.

מתחרתה של ורום, קרוואנה (Carvana), שהונפקה בבורסה ב-2017 במחיר של 15 דולר למניה, צללה בכמעט 80% משיא סגירה של 110.09 דולרים ב-21 בפברואר ועד לשפל של 22.19 דולרים במארס, על רקע הנפילות הכלליות בשווקים, בטרם שבה והתאוששה. מניית קרוואנה נופלת היום ביותר מ-8% במסחר בוול סטריט, תוך מחיקת כל העליות שרשמה מתחילת השנה.

ההפסד הנקי של ורום התכווץ ברבעון הראשון של השנה ל-41.1 מיליון דולר, לעומת הפסד של 45.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. הכנסותיה זינקו בכמעט 60% ברבעון הראשון, לפי מסמכי תשקיף לקראת הנפקה (S-1) שהגישה אתמול. בשנת 2019 צמחו הכנסות החברה ל-1.19 מיליארד דולר, לעומת 855.4 מיליון דולר ב-2018.

החברה מתכננת לרשום את מניותיה למסחר בבורסת נאסד"ק תחת הסימול VRM. גולדמן סאקס, בנק אוף אמריקה, ולס פרגו ואלן אנד קו נמנים על החתמים שיובילו את ההנפקה.

ורום גייסה למעלה מ-700 מיליון דולר במהלך תקופתה כסטארט-אפ, כאשר סבב הגיוס האחרון, בדצמבר 2019 - במסגרתו גייסה 254 מיליון דולר - שיקף לחברה שווי של כ-1.5 מיליארד דולר.

בתשקיף שהגישה נכתב כי החברה מתכוונת לגייס 100 מיליון דולר בהנפקה, אולם זהו סכום בו נוטות חברות לנקוב בעת הגשת התשקיף, ואשר מועדכן בהמשך לקראת מועד ההנפקה.

ורום, שנוסדה לפני כשבע שנים, היא פלטפורמה שמחברת בין מוכרים ורוכשים של מכוניות משומשות בארה"ב. המוכרים מעלים לאפליקציה של החברה תמונות ופרטים קצרים של המכונית שהם מעוניינים למכור, ומקבלים ממנה הצעת מחיר. אם הם מקבלים את ההצעה, ורום תאסוף מהם את המכונית ותיקח אותה למרכז הלוגיסטי שלה. החברה משפצת את המכוניות המשומשות שהיא רוכשת ומוכרת אותן ללקוחות חדשים באמצעות האפליקציה.