פשיטת הרגל הגדולה בהיסטוריה של ברזיל: למפעילת הסלולר אין איך להחזיר 19 מיליארד דולר

אוי הברזילאית החליפה שישה מנכ"לים בתוך חמש שנים וטוענת כי לא תצליח לשלם לבעלי החוב שלה בחודש הבא, שביקשו מצדם לקבל את השליטה בחברה

לוגו בלומברג
בלומברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
לוגו בלומברג
בלומברג

חברת אוי (Oi) הברזילאית הגישה בקשה להגנה מפני נושים בסכום של 65 מיליארד ריאל (19 מיליארד דולר) בחוב – שיא בברזיל – אחרי שלא הצליחה להגיע להסכם עם נושיה. זה היה הקש ששבר את גב הגמל אחרי סדרה של מיזוגים ושינויים בהנהלה שלא סייעו לחברת הטלפוניה הפיננסית להשיג דריסת רגל פיננסית.

ספקית הסלולר הרביעית בגודלה בברזיל מעוניינת לקבל הגנה מפני נושים כדי שתוכל להמשיך לספק שירות ללקוחותיה, כך טענה החברה במסמכים שהוגשו אתמול (שני) לבית המשפט. בשבוע שעבר נקלעו למבוי סתום השיחות עם הנושים אחרי שכמה מחברי הדירקטוריון לא הסכימו לתוכנית של בעלי האג"ח להחליף חלק מהאג"ח במניות, מה שהיה מעניק להם 95% מהחברה ומשאיר בידי בעלי המניות הנוכחיים 5%.

הלוגו של חברת הסלולר הברזילאית אויצילום: NACHO DOCE/רויטרס

לבקשה עשויות להיות השלכות נרחבות בברזיל, מכיוון שהבנקים שבבעלות המדינה, בנקו נסיונל דה דסנוולווינטו אקונומיקו א סושיאל, קאשה אקונומיקה פדרל ובנקו דו ברזיל הם בין הנושים הגדולים של אוי ביחד עם כמה בנקים פרטיים כמו איתאו אוניבנקו הולדינגס. הצעד של אוי נועד גם כדי לקדם תשלומים בסכום של 14 מיליארד דולר בחוזי נגזרים שנועדו להגן על משקיעי האג"ח מפני שמיטת חובות, כך לפי ניתוח של מידע על ידי בלומברג. לאוי יש כמיליארד דולר שטרם נפרעו בחוזי החלף חדלות פירעון (CDS), לפי המידע שהגיע לבלומברג. זהו הסכום המקסימלי שאותו ניתן לשלם בדרך כלל, אחרי עסקות קיזוז.

דירקטוריון אוי החליט להגיש את הבקשה אחרי שקבע כי לא סביר שהחברה תקבל אישון מבעלי המניות ומחזיקי החוב לעסקת חילופים מרצון במסגרת הזמן עד לתשלום החוב, כך טוענים שני גורמים עם ידע בנושא.

דירקטוריון אנאטל, רגולטור הטלקומוניקציה בברזיל, ערך אתמול פגישה מיוחדת כדי לנתח את ההשפעה של פשיטת הרגל של אוי, כך אמר נשיא אנאטל, ז'ואו רזנדה. הרגולטור אחראי על הענקת רישיונות להפעלת שירותי טלקומוניקציה. אם אוי תוכל להמשיך להעניק שירות ברמה טוב, אנאטל לא יתערב ככל הנראה, טענו הגורמים שביקשו להישאר בעילום שם מכיוון שהמידע חסוי.

הסכום של 65 מיליארד ריאל כולל בתוכו 50 מיליארד ריאל באג"ח והלוואות מהבנקים ועוד סכומים שהחברה חייבת לספקים ולאחרים.

אוי נמצאת תחת לחץ לקבל במהירות את ההגנה מפני הנושים מכיוון שבעוד כחודש יבשילו אג"ח בסכום של 231 מיליון יורו (261 מיליון דולר). הגשת הבקשה התבצעה עשרה ימים בלבד אחרי שהתפטר המנכ"ל בייארד גונטיז'ו בשל מחלוקות עם כמה מחברי הדירקטוריון בנוגע להמשך המגעים עם מחזיקי החוב.

גונטיז'ו נכנס לתפקידו באוקטובר 2014 כשהחליף את זיינל באווה בעקבות המיזוג הבעייתי עם פורטוגל טלקום שתרם להתנפחות החוב של אויר. הוא התמקד בשיפור הפעילות של החברה ב-2015 והגיע להסכם עם המיליארדר הרוסי מיכאיל פרידמן שהיה אמור לעזור לאוי לממן את המיזוג עם החטיבה הברזילאית של טלקום איטליה. ואולם הסכם זה נפל בפברואר.

מוקדם יותר החודש מונה מרקו שרד לתפקיד המנכ"ל השישי של החברה בחמש השנים האחרונות.

אוי חוזה כי היא תסיים את הרבעון השני עם חוב כולל של 48 מיליארד ריאל ועם תזרים מזומנים שלילי של 2.5 מיליארד ריאל אחרי ריבית. תזרים מזומנים אחרי ריבית ולפני פחת צפוי להישאר ברמה שלילית של 7 מיליארד ריאל בין 2016 ל-2018, לפי מסמכי החברה.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

כתבות מומלצות

בית למכירה

המתווכת מצאה קונה שמוכן לשלם יותר - והרגיזה את בעלת הדירה: "קילקלתי לה את התוכניות"

לימור סוקניק. "המעבר מחיים כשכירה לעצמאית היה מטורף"

"הייתי בכלוב של זהב. איך ששמעו שאני עוזבת – מיליון איש קפצו על התפקיד"

אחרי שהריבית עלתה, הפיקדונות הבנקאיים נעשו אטרקטיביים יותר

הטבלה המלאה | מהבנק הנדיב ועד הקמצן ביותר: פערי הריביות העצומים נחשפים

מ-2008 ועד היום: איך הגענו לאינפלציה הנוכחית

יוני ומיכל רכשו דירה במחיר דמיוני. כך הם איבדו שליטה על המשכנתא

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

ריחאניה. "מרגישים אירופה"

"יש שני יישובים בישראל שבהם הכל נקי, הולכים ברחובות ומרגישים אירופה"

גיף הסכם ממון 2

״הייתי בהלם, עורך הדין אמר לי: ׳חתמת על הסכם של כלה מאוקראינה׳"