אלדין סגרה את שלב התמחור ומכרה 2 מיליון מניות ב-21.45 דולר למניה; מקורבים להנפקה: נרשם ביקוש יתר של פי 5

אלדין תיכננה למכור בתחילה 2.6 מיליון מניות; ההנפקה תסתכם ב-49.3 מיליון דולר ולאחר הוצאות יישארו בידי החברה 39.2 מיליון דולר; אם יממשו החתמים את האופציה וירכשו מהאחים מרגלית את המניות, תרד החזקתו של ינקי לכ-13% מהחברה

שירלי יום-טוב
שירלי יום-טוב

חברת אלדין (ALDN:NASDAQ ) פירסמה אמש את הנתונים הסופיים לגבי הנפקתה השנייה, המתוכננת כבר למעלה מארבעה חודשים. הפרייסינג (תמחור) נקבע על מחיר של 21.45 דולר למניה - מחיר הנעילה של המניה אמש.

בעוד שאלדין תיכננה בתחילה למכור 2.6 מיליון מניות, ירד מספר המניות ל-2 מיליון בלבד. לחתמים בהנפקה, אותה מוביל בית ההשקעות UBS, תינתן אופציה לרכישת 300 אלף מניות נוספות ממייסדי החברה, דני וינקי מרגלית. אם כך, סך כל הגיוס צפוי לעמוד על 49.3 מיליון דולר ואלדין ציינה כי היא מצפה שיישארו בידה 39.2 מיליון דולר. ההנפקה צפויה להיסגר ביום רביעי, ה-30 לחודש אם כי מדובר בעיקר בסגירה פורמלית. מקורבים להנפקה ציינו כי נרשם ביקוש של פי 5 מצד הרוכשים כאשר משקיעים מוסדיים ביקשו לרכוש כ-7.3 מיליון מניות ומשקיעים פרטיים ביקשו לרכוש כ-3 מיליון מניות.

ינקי מרגלית, היו"ר והמנכ"ל, ודני מרגלית, סמנכ"ל הטכנולוגיות הקטינו אף הם את מספר המניות המוצעות לחתמים - מ-390 אלף ל-300 אלף, כך שינקי עשוי למכור לחתמים 190 אלף מניות ולהיפגש עם עם 4.1 מיליון דולר. דני יציע 110 אלף מניות וייפגש עם 2.4 מיליון דולר. אם יממשו החתמים את האופציה וירכשו מהשניים את המניות, תרד החזקתו של ינקי לכ-12.7% מהחברה, 1.8 מיליון מניות ששוויין מסתכם בכ-38.5 מיליון דולר. דני יישאר עם 6.1% מהחברה, 880 אלף מניות ששוויין מסתכם ב-19 מיליון דולר.

כתבות מומלצות

מטוס של וויז אייר. החברה הציעה פיצוי של 600 יורו

אל על מובילה בביטולים, המטוס של וויז אייר "קיבל מכת ברק": קיץ כאוטי בנתב"ג

רכבת תחתית בספרד. הקמת המטרו בישראל מוערכת בעלות של 150 מיליארד שקל

מיליארדים מהפקעות קרקע, סמכויות אגרסיביות, ופוליטיקה קטנה: המלחמה על חוק המטרו

סטודנטים באוניברסיטה העברית בירושלים. שיעורי התעסוקה עולים בהתמדה עם העלייה ברמת ההשכלה

איך מטפסים לעשירון השכר העליון — ומי מצא דרך עקיפה כדי להגיע אליו

גמר אקס פקטור. הוחלט שלא תשמש יותר לבחירת הנציג לאירוויזיון

"הכל זה הוא": שורת עזיבות ורייטינג צונח - למה רשת מובסת בקרב מול קשת?

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker

כתבות שאולי פספסתם

כספומט ביטקוין ברומניה. רשתות בלוקצ'יין שיצליחו לשרוד את התקופה הנוכחית - ייתכן שיזכו בכל הקופה

המשבר בקריפטו נכנס לשלב הבא: מלחמת כל בכל

עומסים בנתב"ג

מבחינת חברות התעופה, השאלה אם תגיעו ליעד עם המזוודה היא "בעדיפות אחרונה"