בעלי ערוץ 13 ב-IPO השנה בוול סטריט; וורנר מיוזיק הונפקה בשווי 12.8 מיליארד ד'

חברת התקליטים השלישית בגודלה בעולם, שנמצאת בבעלות לן בלווטניק, גייסה ב-IPO סכום של 1.93 מיליארד דולר תוך מכירת מספר גדול מהמתוכנן של מניות ובמחיר גבוה ממרכז טווח היעד

סוכנויות הידיעות
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
לן בלווטניק
לן בלווטניקצילום: Bloomberg

ענקית התקליטים וורנר מיוזיק, הנמצאת בבעלות לן בלווטניק, השולט גם בשירותי הסטרימינג של ספורט דזן (Dazn) ובעל השליטה בערוץ 13 ובכלל תעשיות, השלימה היום את ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) הגדולה ביותר של 2020 בוול סטריט.

וורנר מיוזיק, חברת התקליטים השלישית בגודלה בעולם והבית של אמנים כמו אד שירן, ברונו מארס ודואה ליפה, גייסה 1.93 מיליארד דולר בהנפקה שהיתה גדולה מהמתוכנן, ושיקפה לחברה שווי של 12.75 מיליארד דולר.

החברה מכרה 77 מיליון מניות במחיר של 25 דולר למניה - מעל למרכז טווח מחירי היעד של 23-26 דולר למניה. מספר המניות שנמכרו בהנפקה אף הוא היה גבוה מהמתוכנן. וורנר מיוזיק התכוונה במקור למכור 70 מיליון מניות, נאמר בהודעת וורנר מיוזיק, וצפתה כי תגייס 1.8 מיליארד דולר בהנפקה. המסחר במניות וורנר מיוזיק יחל היום בבורסת נאסד"ק תחת הסימול WMG.

מגפת הקורונה לא פגעה במהפכת הסטרימינג ששינתה את הגורל של חברות התקליטים המתמודדות עם ירידה חדה במכירות התקליטורים. ההכנסות מסטרימינג של וורנר מיוזיק עלו ב-12% באפריל לבדו.

וורנר מיוזיק לא תקבל הכנסות מההנפקה

בניין נאסד"ק בניו יורק
בניין נאסד"ק בניו יורקצילום: AFP

ב-26 במאי הגישה חברת התקליטים מסמכים לקראת הנפקתה בוול סטריט לפי שווי גבוה כמעט פי ארבעה - עשור לאחר שהמיליארדר בלווטניק רכש את וורנר מיוזיק מאדגר ברונפמן הבן תמורת 3.3 מיליארד דולר במזומן.

וורנר מיוזיק מסרה כי לא תקבל הכנסות כלשהן מההנפקה, שכן החברה האם שלה, אקסס אינדסטריז שבשליטת בלווטניק, היא זו שתמכור את המניות. וורנר מיוזיק הודיעה כבר בראשית פברואר על כוונתה לצאת בהנפקה ברבעון הראשון של השנה, אבל ביטלה את התוכנית בעקבות מגפת וירוס קורונה.

החתמים המובילים של ההנפקה היו גולדמן סאקס, קרדיט סוויס ומורגן סטנלי.

ההנפקה הטכנולוגית החדשה הגדולה השנה

מלבד וורנר מיוזיק, נערכת השבוע בוול סטריט IPO גדולה נוספת, של חברת זום אינפו טכנולוג'יס. חברת שיווק נתונים קנדית תנפיק ביום חמישי, ולדבריה צפויה לעבור את היעד של 18-16 דולר למניה. החברה מוכרת 44.5 מיליון מניות. ההנפקה שלה צפויה להיות ההנפקה הטכנולוגית החדשה הגדולה השנה.

זום אינפו כורה מידע ציבורי על חברות כדי למכור אותו למומחי שיווק. היא מקווה לגייס 800 מיליון דולר, מה שיעניק לחברה שווי של כ-7 מיליארד דולר. החברה פיטרה 100 עובדים בשל משבר הקורונה.

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker