בנקאים מרחבי תבל נוהרים לסעודיה לקראת ההנפקה הגדולה בעולם

ארמקו, חברת הנפט הגדולה בעולם, מתכוננת להנפקה הצפויה שלה בשנה הבאה ומחפשת בנקים שילוו אותה בתהליך

בלומברג
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
מתקן של ארמקו בסעודיהצילום: HANDOUT/רויטרס
בלומברג

בנקים בינלאומיים יתחילו השבוע בניסיונות לשכנע את הממשל הסעודי כדי שייבחרו ללוות את מה שנראה שתהיה ההנפקה הכי גדולה בעולם, כך טוענים מקורות עם ידע בנושא. נציגי חברות ייעוץ מכל העולם צפויים להגיע ממחר (שלישי) למטה של ארמקו, חברת הנפט הלאומית של סעודיה, ושם ינסו לקבל חלק בהנפקת החברה שמתוכננת ל-2020 ואולי לשלב מאוחר יותר, כך אמרו הקורמים שביקשו שלא להזדהות כי הדיונים בנושא חשאיים.

ארמקו, שרשמה רווח של 46.9 מיליארד דולר בששת החודשים הראשונים של השנה, חידשה את תוכניות ההנפקה שלה אחרי שדחתה אותה כדי שתוכל להתמקד ברכישת 70% חברת הכימיקלים באסיק הסעודית ובחברות נוספות. עתה חידשה ארמקו את ההכנות שלה להנפקה ומחפשת מוסדות פיננסים שילוו את ההנפקה כחתמים.

ארמקו הזמינה יותר מ-20 חברות ייעוץ מארה"ב, אירופה ואסיה להתחרות על תפקיד בהנפקה, ובהן כמה מהבנקים הגדולים בעולם המתמחים בחיתום וכן כמה בנקים קטנים יותר, טענו הגורמים.

דובר מטעם ארמקו לא הגיב לדיווח. באחרונה אמרה החברה כי היא "ממשיכה בהכנות להנפקה", וכי היא תהיה מוכנה למכירת המניות שלה "ברגע שבעלי המניות יחליטו על כך".

אמרקו טרם החליטה גם היכן תיערך ההנפקה שלה, ובכירים מהבורסות בלונדון, בניו יורק ובהונג קונג מנסים לשכנע את ענקית הנפט להנפיק את החברה אצלם.

התוכנית להנפקת החברה הוכרזה לראשונה ב-2016 כחלק מרכזי בתוכנית ויז'ן 2030 שמקדם הנסיך הסעודי מוחמד בן סלמן לקדם את כלכלת המדינה ולהפחית את התלות שלה בנפט. בתחילה היה יעד ההנפקה במחצית השנייה של 2018.

לחצו על הפעמון לעדכונים בנושא:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker