WeWork מעוניינת לגייס 4 מיליארד דולר באג"ח לפני הנפקת החברה

חברת חללי העבודה המשותפים מקווה כי גיוס אג"ח יאפשר לה להוכיח למשקיעים ב-IPO המתוכנן כי יש לה מספיק כסף כדי להפוך לרווחית ■ WeWork הפסידה 264 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019

לוגו רויטרס
רויטרס
מייסד ומנכ"ל WeWork אדם נוימן
אדם נוימן, מייסד ומנכ"ל WeWorkצילום: Mark Lennihan / AP
לוגו רויטרס
רויטרס

WeWork, חברת חללי העבודה המשותפים, מעוניינת לגייס 4-3 מיליארד דולר בהנפקת אג"ח טרם יציאתה להנפקה ראשונה לציבור (IPO), כך אמר גורם המעורה בנושא. הרעיון לגיוס החוב מבטא את השפעת ההנפקות המאכזבות של אובר וליפט על סטארט-אפים אחרים שאינם רווחיים עדיין, וכעת מבצעים הערכה מחודשת לתוכניותיהן להנפקות.

אובר וליפט, חברות שיתוף הנסיעות, הונפקו בתחילת השנה. למשקיעים היו ציפיות גבוהות, אך גם ביקורת על כך שהחברות מפסידות כסף בקצב מהיר ואין להן לוח זמנים להגעה לרווחיות. WeWork, שגם מפסידה כסף, מתמודדת עם משקיעים שתוהים האם המודל העסקי שלה בר קיימא.

המודל של WeWork מבוסס על הסכמי שכירות המספקים הכנסות בטווח הקצר והתחייבויות כספיות לטווח הארוך. בעזרת גיוס האג"ח תוכל החברה להראות למשקיעים ב-IPO כי יש בידיה מספיק מימון כדי להפוך לרווחית.

גיוס ההון באמצעות הנפקת אג"ח עשוי להגיע ל-10 מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות, אמר הגורם, אך הזהיר כי עדיין אין כל ודאות שהנפקת האג"ח תצא לפועל. WeWork נפגשה עם מנכ"לי בנקי ההשקעות גולדמן סאקס וג'יי.פי. מורגן כדי לדון בהנפקת האג"ח, מסר הגורם.

WeWork, שמיתגה את עצמה מחדש בתחילת השנה בשם We Company, כבר הגישה מסמכים לקראת IPO. החברה, שייסד המנכ"ל אדם נוימן ב-2010, היא מחלוצות הרעיון של חללי עבודה משותפים והתמקדה בתחילה בסטארט-אפים, יזמים ועצמאיים. שווי החברה הוערך ב-47 מיליארד דולר בסבב הגיוס האחרון שלה. בסך הכל, WeWork גייסה 8.4 מיליארד דולר, לפי נתוני חברת PitchBook. החברה דיווחה במאי על הפסד של 264 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ