מורגן סטנלי שיכנע את המשקיעים להיכנס לאובר - ואז הגיעה ההנפקה הכושלת - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

מורגן סטנלי שיכנע את המשקיעים להיכנס לאובר - ואז הגיעה ההנפקה הכושלת

בנק ההשקעות איפשר ללקוחות עשירים להשקיע באובר כבר ב-2016 דרך קרן שהקים במטרה לגייס כסף לחברת שיתוף הנסיעות ■ מניית אובר ירדה ב-7% ביומה הראשון במסחר - מתחת למחיר ההנפקה ■ שווי השוק של סופטבנק ירד ב-9 מיליארד דולר בעקבות הנפקת אובר

דארה קוסרשאהי מנכ"ל אובר בהנפקת החברה בבורסת ניו יורק
Richard Drew/אי־פי

בנקאי ההשקעות של מורגן סטנלי צפויים לקבל מיליוני דולרים בעמלות, לאחר שהיו החתמים המובילים בהנפקה הראשונה לציבור (IPO) של אובר בשבוע שעבר. ואולם, הלקוחות העשירים של הבנק יישארו עם ההפסדים.

מורגן סטנלי הציע ב-2016 ללקוחות עשירים הזדמנות לכניסה מוקדמת להנפקת אובר העתידית, כשהבנק גייס כסף באופן פרטי עבור חברת שיתוף הנסיעות. ביום שישי, מניית אובר נפלה ב-7% ביומה הראשון במסחר, כך שהמשקיעים המוקדמים נותרו עם ההפסדים.

מורגן סטנלי הציע ללקוחות חטיבת ניהול העושר הזדמנות להשקיע באובר דרך קרן שנקראה New Riders LP, כך לפי מסמכים של הבנק. הבנק הציע ללקוחות לרכוש את מניית אובר לפי מחיר של 48.77 דולר. אחזקותיהם בקרן הוסבו למניות שכבה A בהנפקת החברה. גם עובדי מורגן סטנלי קיבלו הזדמנות להשקיע באובר בתנאים דומים, לפי מסמכי הבנק.

ההצעה לא היתה רלוונטית לכל מי שהתעניין באובר. הבנק דרש השקעה מינימלית של 250 אלף דולר. לא ברור כמה לקוחות או עובדים של מורגן סטנלי השקיעו באובר דרך הקרן. ייתכן שביצועי מניית אובר ביום שישי היו מעידה חד פעמית, אך המניה סיימה את יום המסחר הראשון שלה במחיר של 41.57 דולר.

עם זאת, האירוע הזה מדגיש את המתיחות במערכת היחסים של מורגן סטנלי עם לקוחותיו העשירים שמהם הוא מגייס הון למימון סטארט-אפים בעמק הסיליקון – שמאפשר להם לבנות את עסקיהם לפני הנפקה. תיאורתית, היחסים האלה מטיבים עם שני הצדדים – הסטארט-אפים והמשקיעים – וכן מגדילים את הסיכוי של מורגן סטנלי להיבחר להיות החתם המוביל בהנפקות החברות מעמק הסיליקון.

לחטיבת ניהול העושר של מורגן סטנלי יש היסטוריה ארוכה של סיוע ללקוחות להמר על סטארט-אפים בעמק הסיליקון. מורגן סטנלי היה אחד הראשונים להמר על הצלחת פייסבוק וטוויטר.

מסיושי סן מציג את ההשקעות של קרן ויז'ן
בלומברג

סופטבנק הפסידה 9 מיליארד דולר בגלל הנפקת אובר

ביום חמישי אמר מסיושי סאן למשקיעים בסופטבנק, חברת ההשקעות בטכנולוגיה שייסד, כי זמנם הגיע, לאחר שסופטבנק דיווחה באותו יום כי הרוויחה 3.8 מיליארד דולר בגין אחזקותיה באובר. ואולם, המשקיעים עדיין מחכים לראות את הרווחים שהבטיחו להם.

יום לאחר מכן, מניית סופטבנק ירדה ב-5.4% והיום היא יורדת ב-3.4% בבורסת טוקיו. נפילת מניית אובר ביומה הראשון במסחר הובילה לכך שסופטבנק איבדה 9 מיליארד דולר משווי השוק שלה, אף שבשבוע שעבר דיווחה על עלייה ברווחים ברבעון הראשון של 2019, בין היתר, בעקבות עליית הערכות השווי של אובר.

סאן הפך את סופטבנק מחברה שעסקה בתחום התקשורת לחברת השקעות בטכנולוגיה, וקרן ויז'ן - קרן ההשקעות בשווי 100 מיליארד דולר שייסד סאן עם קרן ההשקעות של סעודיה – נהפכה לתורמת משמעותית לרווחי סופטבנק. מניית סופטבנק עלתה ב-60% מתחילת השנה עד שבוע שעבר. ואולם, ירידת המניה בשני ימי המסחר האחרונים מעידה כי סופטבנק אינה עמידה בפני חדשות רעות.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#