ההישג השקט של טראמפ: חברות זרות שמייצרות בסין נמלטות למדינות שכנות

עם הטלת המכסים של ארה"ב על סין, החלו חברות מכל העולם לחפש אלטרנטיבה לייצור במדינה, שממילא עברה להתמקד בשירותים ובייצור היי־טק ■ המרוויחות העיקריות: וייטנאם ותאילנד ■ "כל כך הרבה חברות פנו אלינו, שהיינו צריכים להחליט מי בראש סדר העדיפויות שלנו"

רויטרס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
וייטנאם. היעד הבא של היצרניות מארה"ב
וייטנאם. היעד הבא של היצרניות מארה"בצילום: AFP

במשך ארבע שנים בנה פרד פרוטה רשת של ספקים סיניים עבור ליין תיקי הגב האופנתיים שלו, אבל לאחר שארה"ב הכריזה כי היא מטילה מכסים על כמעט מחצית מהיבוא הסיני, הוא התחיל לחפש ספקים ממדינות אחרות.

לדבריו של פרוטה, המהלך שעשה כבר התקדם כל כך, עד שלא ניתן להשיב את הגלגל לאחור - גם לאחר שהנשיא האמריקאי, דונלד טראמפ, ומקבילו הסיני, שי ג'ינגפינג, הכריזו על הפסקת אש במלחמת הסחר, בפסגת G20 שהתקיימה בתחילת החודש בבואנוס איירס.

החברה של פרוטה, טורטוגה, מצטרפת למה שמומחים לתעשייה אומרים כי הוא השינוי הגדול ביותר בשרשראות האספקה הגלובליות מאז שסין הצטרפה לארגון הסחר העולמי ב-2011. השינוי יוצר תחרות עזה על מתקני ייצור חדשים במדינות שכנות לסין, שבה מתרחש כחמישית מהייצור העולמי. וגורם ליצירת שרשראות אספקה חדשות שאינן כוללות אותה.

"כולם עצבניים ומתרוצצים בחוסר שקט", אומר פרוטה בשיחת טלפון מאוקלנד, קליפורניה, שם הוא קיבל באחרונה דוגמה ראשונה מספק פוטנציאלי בווייטנאם. "בטווח הארוך, נסיט את כל הייצור מסין".

שי ג'ינפינג, נשיא סין
שי ג'ינגפינג, נשיא סיןצילום: JASON LEE/רויטרס

ההתרוצצות נובעת מחשש כי על סין יוטלו מכסים נוספים גבוהים יותר, וכי הכלכלות המתעוררות שבאזורה יעבדו עם עסקים חדשים על בסיס כל הקודם זוכה. נראה כי המדינות המועדפות הן וייטנאם ותאילנד, אך הן עדיין מתמודדות עם מגבלות קיבולת שבאות לידי ביטוי במגוון דברים, החל מביורוקרטיה ועד כוח עבודה מיומן ותשתיות מוגבלות.

"מקטינים סיכונים שהמכסים מציבים"

ראיונות שערכה רויטרס עם יותר מ-12 מנהלים, עורכי דין שמתמחים בסחר וקבוצות לובינג בתעשיות שונות, חשפו פעילות קדחתנית באסיה בחודשים האחרונים: מנהלים מבקשים דגימות של מוצרים, מבקרים בפארקים תעשייתיים, שוכרים עורכי דין ונפגשים עם גורמי ממשל.

ביוני, יצרנית הרהיטים שנסחרת בבורסת הונג קונג, מן ווא הולדינג, רכשה מפעל בווייטנאם עבור 68 מיליון דולר, ומסרה בתחילת נובמבר כי היא מתכננת לשלש את הקיבולת שלו - 373 מ"ר, עד סוף 2019. "הרכישה נועדה להקטין את הסיכונים שמציבים המכסים", נאמר בהודעת החברה.

חברת פיתוח הנדל"ן הווייטנאמית BW אינדסטריאל מסרה כי מספר הפניות אליה זינק מאז אוקטובר, וכי כל המפעלים שלה מושכרים כיום. "היצרנים הם מכל העולם, אבל לכולם יש מפעלים בסין וצריכים להתחיל בייצור באופן מיידי", אומר כריס טרונג, מנהל מכירות ב-BW.

הייצור עובר לווייטנאם

בתאילנד, חברת SVI, המספקת פתרונות חשמל וייצור, חתמה על ארבע עסקות חדשות בשווי של 100 מיליון דולר עם לקוחות קיימים, בעלי פעילות ייצור בסין. "מלחמת הסחר טובה לנו", אמר מנכ"ל החברה, פונגסאק לותונגאם. "כל כך הרבה חברות פנו אלינו, שהיינו צריכים להחליט מי בראש סדר העדיפויות שלנו".

חברת KCE אלקטרוניקס, יצרנית המעגלים המודפסים (printed circuit boards) הגדולה ביותר בדרום־מזרח אסיה, קיבלה פניות מחברות אמריקאיות שמחפשות ספק חדש שיחליף את הספקים הסינים, אומר פיתארן אוגוסיט, המנכ"ל. "זאת הזדמנות טובה. הרבה לקוחות יצרו קשר ושאלו על המוצרים והמחירים שלנו, אבל עדיין אין מכירות, מפני שזה ייקח זמן".

גם קמבודיה מושכת את תשומת לבן של החברות, ויצרנית האופניים מניו ג'רסי, קנט אינטרנשיונל, מזיזה לשם את הייצור שלה. "יש לנו עסק גדול בארה"ב", אומר המנכ"ל ובעל המניות המרכזי ארנולד קמלר. "אין לנו אפשרות אחרת מלבד הזזת הייצור מסין במהירות האפשרית".

מעבר אטי

הזזת הייצור מסמנת האצה במגמה שקיימת זה מכבר: המעבר של כלכלת סין לשירותים, צריכה וייצור טכנולוגי מתקדם. "אנחנו על סף שיבוש במיקור חוץ שכמותו לא ראינו עשרות שנים", אומר סטיבן למר, סגן נשיא של אגודת אפרל ופוטוור האמריקאית, שבה חברים יותר מ-100 חברות קמעוניות שהמחזור השנתי הכולל שלהן הוא יותר מ-400 מיליארד דולר. "הדבר העיקרי שאני שומע מחברות הוא 'במשך שנים דיברנו על גיוון מסין ועכשיו אנחנו באמת עושים את זה'".

העברת הייצור יכולה לקחת שנים עד שתושלם: חברות צריכות להשיג מימון, למצוא את הספקים הנכונים, את הלוגיסטיקה החדשה — כל זה במקביל להתמודדות עם נושאים משפטיים וחשבונאיים חדשים, במדינה שהם לא מכירים היטב. "כל מעבר מחוץ לסין הולך להיות אטי מאוד ומאוד לא ודאי", אומר אידן יאו, כלכלן בכיר ב-AXA אינווסטמנט מנג'רס.

עובד KCE מתאילנד. "זאת הזדמנות טובה עבורנו"
עובד KCE מתאילנד. "זאת הזדמנות טובה עבורנו"צילום: בלומברג

מוצרים בטכנולוגיה פשוטה וייצור בעל ערך נמוך יהיו הראשונים לצאת מסין, בעוד שייקח כנראה כמה עשורים להוציא מסין ייצוא בעל ערך מוסף בתחום המיכון, התחבורה וטכנולוגיית המידע בשל עלויות מחקר ופיתוח ועלות נמוכה יחסית של העסקת כוח אדם סיני - לפי ניתוח של בנק ההשקעות UBS החודש.

עם זאת, סקר לקוחות אזורי שנערך על ידי סיטי בנק בנובמבר הראה כי יותר ממחצית מהם כבר מבצעים התאמות לשרשרת האספקה כדי לצמצם פגיעה בעסק. התחכום שאליו הגיעה סין בתחומים כמו אוטומציה משמעו שאין מדינה שיכולה להחליף אותה, אומרת עו"ד סאלי פנג, ממשרד סנדלר, טראביס ורוזנברג. "לכן כולם מנסים לנקוט באסטרטגיה של סין פלוס מדינה אחת נוספת, שתי מדינות או שלוש מדינות, כל הדרך לאפריקה", לדבריה.

כדאי להדגיש כי כלכלות אסייתיות מתעוררות אינן מחכות בקוצר רוח להסלמה במלחמת הסחר בין שתי הכלכלות המובילות בעולם. הצמיחה הואטה ברחבי אסיה ברבעון השלישי של השנה, כמו גם בטייוואן, יפן ודרום קוריאה. אנשי ממשל האשימו בין השאר את מלחמת הסחר בכך.

ייצוא המעגלים המשולבים של תאילנד לארה"ב, למשל, עלה באוקטובר ב-4% - אבל הייצוא לסין צנח ב-38%. סנטימנט הייצור בווייטנאם הוא הגבוה ביותר באסיה, אבל הוא לא נמצא בשיאו. במדד איכות התשתיות של הבנק העולמי תאילנד נמצאת במקום 41, וייטנאם במקום 47 - בהשוואה לסין הממוקמת במקום 20.

בנגקוק רוצה לתת מענה לבעיה הזו באמצעות הפרוזדור הכלכלי המזרחי (Eastern Economic Corridor), פרויקט פיתוח שאפתני בעלות 45 מיליארד דולר שישדרג נמלי מים עמוקים, שדות תעופה ותשתיות רכבת.

מלבד בעיות תשתית, הביורוקרטיה - במיוחד בווייטנאם - נותרה מסובכת, וקשה למצוא בקלות כוח אדם מיומן. האבטלה במדינה היא 2.2% בלבד, ובתאילנד אפילו נמוכה יותר. "שיעור העובדים הלא מיומנים בווייטנאם נותר גדול, ולא פותחה שום תוכנית אפקטיבית לשיפור המצב. אני לא רואה שינוי משמעותי בחמש או אפילו עשר השנים הקרובות", אומר סגן נשיא האגודה הווייטנאמית לתעשיות אלקטרוניות, נוין פואק האי. "לא ברור אם כוח עבודה זול יישאר יתרון של וייטנאם לנוכח המהפכה התעשייתית הרביעית".

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker