"ספוטיפיי הסינית" הונפקה בארה"ב לפי שווי של 21 מיליארד דולר - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

"ספוטיפיי הסינית" הונפקה בארה"ב לפי שווי של 21 מיליארד דולר

טנסנט מיוזיק גייסה 1.1 מיליארד דולר, לאחר שתמחרה את המניות בקצה התחתון של הטווח המתוכנן ■ מנייתה תתחיל להיסחר היום בבורסת ניו יורק תחת הסימול TME

קמעות של טנסנט
REUTERS

חברת הסטרימינג הסינית, טנסנט מיוזיק אנטרטיינמנט גרופ, גייסה 1.1 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב, לאחר שתמחרה את מניותיה בקצה הנמוך של הטווח המתוכנן. מניית החברה תתחיל להיסחר היום בבורסת ניו יורק תחת הסימול TME.

טנסנט מיוזיק, זרוע הסטרימינג של ענקית המדיה החברתית והגיימינג טנסנט, תמחרה את המניות ב-13 דולר למניה. היא מכרה 41 מיליון מהן, ובעלי המניות הקיימים מכרו 40.9 מיליון נוספות. ההנפקה, שהעניקה לחברה שווי של 21.3 מיליארד דולר, ממחישה את הקשיים של חברות שעורכות הנפקות בתקופה זו של תנודתיות בשווקים.

הנפקת החברה מצטרפת לחברות סיניות רבות נוספות שגייסו השנה 7.9 מיליארד דולר בהנפקות בארה"ב, לפי נתוני רפיניטיב. זהו הסכום הגבוה ביותר מאז 2014, השנה שבה  עליבאבא גייסה 25 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה בהיסטוריה.

ההנפקה של טנסנט מיוזיק היא הרביעית בגודלה של חברה סינית השנה, במונחי שווי ההנפקה. חברת הסטרימינג iQiyi ביצעה את ההנפקה הגדולה ביותר, שבה גייסה 2.4 מיליארד דולר. אחריה נמצאות פלטפורמת המסחר המקוון פינדואודואו עם 1.6 מיליארד דולר, ויצרנית המכוניות החשמליות NIO שגייסה 1.15 מיליארד דולר.

הביצועים של המניות האלה היו מעורבים. משקיעים ב-31 ההנפקות הסיניות ב-2018 הפסידו בממוצע 11%, נכון ל-10 בדצמבר, לפי ספקית המידע דיאלוג'יק.

טנסנט מיוזיק, שמחזיקה באפליקציות הסטרימינג QQ מיוזיק, KuGou ו-Kuwo כמו גם אפליקציית הקריוקי וי סינג, היא פלטפורמת המוזיקה המקוונת הגדולה ביותר בסין, עם יותר מ-800 מיליון משתמשים פעילים חודשיים. החברה מושווית לעתים קרובות לספוטיפיי, אך מציעה יותר שירותים חברתיים אינטראקטיביים שהופכים אותה לרווחית, בשעה שספוטיפיי אינה כזאת. טנסנט מיוזיק דיווחה על זינוק של 244% ברווחיה בין ינואר לספטמבר ל-394 מיליון דולר. לשם השוואה, ספוטיפיי הפסידה באותה תקופה 520 מיליון דולר.

טנסנט מיוזיק תכננה במקור לבצע את ההנפקה באוקטובר, אך דחתה אותה בשל ירידות חדות בשווקים בעקבות מלחמת הסחר והחששות מהאטה בצמיחה הגלובלית.

מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה, דויטשה בנק, גולדמן סאקס וג'יי. פי. מורגן היו החתמים המובילים בהנפקה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#