דנקין דונאטס יוצאת להנפקה ראשונה לציבור בניסיון לגייס 400 מיליון דולר - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דנקין דונאטס יוצאת להנפקה ראשונה לציבור בניסיון לגייס 400 מיליון דולר

חברות ההשקעה הפרטית שרכשו את החברה ב-2006 תמורת 2.43 מיליארד דולר מחזירות אותה לידיים ציבוריות

תגובות

דנקין ברנדס גרופ, מפעילת רשת דנקין דונאטס, עשויה לקבוע תנאים להנפקה הראשונה לציבור שלה כבר בשבוע הבא, לדברי שני מקורבים לחברה. דנקין ברנדס עברה ב-2006 לידיים פרטיות כאשר נרכשה על ידי חברות ההשקעה הפרטית ביין קפיטל, קרלייל גרופ ותומס ה. לי פרטנרס תמורת 2.43 מיליארד דולר. חתמי ההנפקה יהיו ג'יי.פי מורגן צ'ייס, ברקליס, מורגן סטנלי, בנק אוף אמריקה וגולדמן סאקס.

לדברי המקורות, החברה צפויה לפתוח בפגישות עם משקיעים בשבוע הבא, לאחר יום העצמאות האמריקאי ב-4 ביולי, ולתמחר מניותיה בימים הקרובים. דנקין הגישה לרשות לני"ע בארה"ב בקשה להנפקה ב-4 במאי, בניסיון לגייס עד 400 מיליון דולר. החברה תירשם בבורסת נאסד"ק תחת הסימול DNKN. הכנסות ההנפקה ישמשו לצמצום חובותיה, בסך 1.8 מיליארד דולר נכון לסוף מארס.

דנקין דונאטס, שהמתחרות שלה באופן מסורתי היו קריספי קרים ורשתות דונאטס אחרות, נכנסה בשנים האחרונות בחוזקה לשוק הקפה, ומתחרה ברשתות כמו סטארבקס, והרחיבה את התפריט שלה אל מעבר לדונאטס. הכנסות החברה צמחו ב-9.3% ברבעון הראשון, לעומת הרבעון המקביל ב-2010, והסתכמו ב-139.2 מיליון דולר. החברה רשמה ברבעון הפסד נקי בסך 1.72 מיליון דולר, לעומת רווח נקי בסך 5.94 מיליון דולר ברבעון המקביל. לרשת יותר מ-16 אלף סניפים ב-57 מדינות, חלקם סניפי רשת הגלידריות בסקין רובינס שבבעלות החברה.

דנקין דונאטס אינה החברה הראשונה שנרכשה על ידי חברות השקעה פרטיות בגל הרכישות הממונפות של בועת האשראי, וכעת, עם ההתאוששות בשווקים, מונפקת על ידי המשקיעים. חברת שירותי הבריאות האמריקאית HCA הונפקה במארס וגייסה 3.8 מיליארד דולר, לאחר שנרכשה ב-2006 על ידי משקיעים פרטיים תמורת 31.6 מיליארד דולר. מניית החברה עלתה ב-9.2% מאז ההנפקה.

חברת המידרוג נילסן הולדינגס גייסה 1.89 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור בינואר, לאחר שנרכשה ב-5 מיליארד יורו ב-2006, ומניותיה עלו מאז ב-22%. חברת צינורות הנפט קינדר מורגן, שנרכשה ב-2006 תמורת 22 מיליארד דולר, הונפקה בפברואר וגייסה 2.86 מיליארד דולר. שווייה כעת כ-23 מיליארד דולר, לאחר שמנייתה נחלשה בכ-5% מאז ההנפקה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#