הנפקה מאכזבת לפריסקייל: גייסה 783 מיליון דולר - 25% פחות מהצפוי

יצרנית השבבים הונפקה לפי מחיר של 18 דולר למניה, בקצה הנמוך של טווח היעד, שהורד לפני ההנפקה

סוכנויות הידיעות
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

יצרנית השבבים פריסקייל סמיקונדקטור גייסה 783 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור, 25% פחות משהתכוונה, לאחר שתמחרה את מניותיה בקצה התחתון של טווח מחירים מונמך. פריסקייל תתחיל להיסחר היום בבורסת ניו יורק בסימול FSL.

פריסקייל הגישה בקשה לצאת להנפקה ראשונה לציבור בפברואר, ודיווחה כי בכוונתה לנצל את הכנסות ההנפקה לצמצום חובותיה, העומדים על כ-7.5 מיליארד דולר. פריסקייל, ספקית השבבים הגדולה ביותר למגזר הרכב האמריקאי, נטלה על עצמה הלוואות גדולות למימון רכישתה הממונפת על ידי חברות ההשקעה הפרטית בלאקסטון, TPG, קרלייל ופרמירה ב-2006, תמורת 17.6 מיליארד דולר.

"המאזנים של פריסקייל הם בעיה גדולה", אמר אנליסט השבבים קודי אקרי מחברת ויליאמס פייננשל. "אפשר להשקיע בחברות רבות אחרות שלא סובלות מבעיה זו", הוסיף.

החברה מכרה 43.5 מיליון מניות ב-18 דולר למניה בהנפקה, לפי נתוני בלומברג. פריסקייל הנמיכה אתמול את טווח המחירים המיועד ל-20-18 דולר למניה, לעומת הטווח הקודם של 24-22 דולר למניה. ב-2006 שילמו המשקיעים מחיר ממוצע של 36 דולר למניה כאשר רכשו את החברה. רכישת פריסקייל היא אחת הכושלות מבין גל הרכישות של בועת האשראי. ב-2010 רשמה החברה הפסד נקי בסך 1.05 מיליארד דולר.

המשבר הפיננסי פגע בחברה פחות משנתיים לאחר רכישתה. הרוכשות גייסו את המנכ"ל רית' בייר, שסגר מפעלים ומתקני פיתוח, פיטר עובדים, וסגר פעילויות מפסידות. עם התאוששות השווקים, החלה פריסקייל לצמצם את חובותיה באמצעות ארגון מחדש של הלוואות.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker