גלנקור גייסה 10 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה בלונדון - גלובל - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

גלנקור גייסה 10 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה בלונדון

ההנפקה, שצפויה להיות הגדולה ביותר בתולדות בורסת לונדון, מעניקה לענקית הסחורות שווי של 59.2 מיליארד דולר

תגובות

>> ענקית המסחר בסחורות גלנקור אינטרנשונל גייסה ביום רביעי 10 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO), ותתחיל להיסחר בבורסה ביום שלישי הקרוב.

גלנקור, שנסחרת תחת הסימול GLEN.LN, מכרה 1.14 מיליון מניות במחיר של 530 פני (8.56 דולרים) למניה. ההנפקה התבצעה לפני המועד הרשמי שנקבע לה - יום שלישי הבא. ביום שלישי יתחילו מניות גלנקור להיסחר באופן מלא בלונדון. במסחר לא רשמי מחוץ לבורסה ביום חמישי (שייצא לפועל רק ביום שלישי), רשמו המניות עלייה של 3%.

אם הקצאת היתר של 10% תמומש, תהיה זו ההנפקה הגדולה בתולדות בורסת לונדון, עם סכום כולל של 11 מיליארד דולר. עד כה נחשבה הנפקת רוזנפט 2006 לגדולה בלונדון. ענקית הנפט הרוסית גייסה 10.6 מיליארד דולר ב-2006.

הנפקת גלנקור, הגדולה ביותר מאז הנפקת ג'נרל מוטורס (GM) בנובמבר, עוררה ביקוש רב בקרב משקיעים, בהם בלאקרוק וקרן ההשקעות של אבו דאבי. גלנקור קבעה את ההנפקה שבועות ספורים לפני שמחירי הסחורות צנחו ומחקו 99 מיליארד דולר מהשוק בתוך חמישה ימים. "מחירי הסחורות ירדו בחדות, אך אני עדיין חושב שהמשקיעים מסתכלים לטווח הארוך", אמר יוגן ויינברג, ראש חטיבת מחקר סחורות בקומרצבנק, בראיון לבלומברג. "מחירי הסחורות עדיין צפויים לנוע מעלה בטווח הארוך מאוד".

ההנפקה מעניקה לגלנקור שווי שוק של 59.2 מיליארד דולר, המציב אותה מאחורי אנגלו אמריקן כחברה השביעית בגודלה בעולם במונחי שווי שוק. התמחור הסופי של המניה היה באמצע הטווח שעליו הודיעה גלנקור ב-4 במאי. בהונג קונג הונפקו מניות החברה במחיר של 66.53 דולר הונג קונגי (8.56 דולרים), מסרה גלנקור.

מנכ"ל גלנקור, איוון גלסנברג, הוא בעל המניות הגדול בגלנקור, עם נתח של 15.8% המוערך בשווי של 9.3 מיליארד דולר. גם הדירקטורים טליס מיסטקידיס, דניאל מייט, תור פיטרסון ואלכס בירד נהפכו למיליארדרים בעקבות ההנפקה.

הנפקת גלנקור משכה 12 משקיעים עיקריים, כולל קרן ההשקעות אבאר של אבו דאבי, ובלאקרוק, שהתחייבו להשקיע סכום כולל של 3.1 מיליארד דולר - לפי מסמכי התשקיף. את ההנפקה ניהלו סיטי, קרדיט סוויס ומורגן סטנלי.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#