S&P 500 מכה את העשירים: הניבו תשואות נמוכות מהמדד ב-2010

משקיעים עשירים ראו תשואה ממוצעת של 11.3% על השקעותיהם בשנה שעברה לעומת עלייה של 15% ב-S&P 500

לוגו רויטרס
רויטרס
לוגו רויטרס
רויטרס

העשירים אינם משקיעים טובים יותר מכל אחד מאיתנו, כך עולה מסקר חדש שנערך בקרב משפחות עשירות.

חברי המכון למשקיעים פרטיים (IPI), ארגון המתמחה ביצירת קשרים עסקיים, שבו רשומים 1,100 משקיעים עם נכסים ברי השקעה בשווי של 30 מיליון דולר לפחות, ראו תשואה ממוצעת של 11.3% ב-2010, הנמוכה מעלייה של 15% במדד S&P 500 בשנה שעברה.

ואולם בעשור האחרון, חברי הארגון, המייצגים כ-340 משפחות, נהנו מתשואה ממוצעת של 6% על השקעותיהם, בהשוואה לעלייה של 3.6% במדד S&P 500 בעשור.

79 המשיבים על הסקר שערכה החברה בחודש אפריל, היו ככל הנראה אגרסיביים יותר מהמשקיע הממוצע. אחד מכל חמישה נשאלים השקיע לפחות ממחצית מתיק ההשקעות שלו מחוץ למדינה שבה הוא חי בשנה שעברה, ו-28% מהנשאלים פיזרו חלק מהשקעותיהם בחו"ל. ב-2007, לשם השוואה, רק 12% מהמשיבים על הסקר השקיעו חלק מהתיק להם בחו"ל.

"משקיעים פרטיים מתוחכמים נוטים בדרך כלל לאמץ מגמות בשלב מוקדם, ולהוביל את השוק", אמרה מייסדת IPI, שרלוט באייר.

כ-42% מהמשיבים על הסקר אמרו כי החזיקו בהשקעות אלטרנטיביות ב-2010. קרנות גידור, בממוצע, הרכיבו 19% מתיקי ההשקעות, כמעט ללא שינוי לעומת 2009, אך ירידה לעומת שיא של 24% בסקר שנערך ב-2006.

תגובות

הזינו שם שיוצג כמחבר התגובה
בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שהינני מסכים/ה עם תנאי השימוש של אתר הארץ