גלנקור מתכננת לגייס 2-2.5 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור בהונג קונג

ההנפקה בהונג קונג תגיע במקביל להנפקה ראשונה לציבור בלונדון, כחלק ממאמציה לגייס 10 מיליארד דולר

סוכנויות הידיעות
שתפו בפייסבוק
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקיםכתוב תגובה

גלנקור אינטרנשונל, חברת המסחר הגדולה בעולם בתחום הסחורות, מתכננת לגייס 2-2.5 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בהונג קונג - כחלק מההנפקה הראשונה לציבור המתוכננת גם בהונג קונג וגם בלונדון - כך דיווחו שני מקורות המקורבים לחברה. החברה מתכננת לגייס בסה"כ 10 מיליארד דולר בהנפקות המניות הללו.

גלנקור מתכננת את ההנפקה הראשונה לציבור (IPO) בהונג קונג ברבעון השני או השלישי של השנה הנוכחית - כך אמרו המקורבים. סיטי, קרדיט סוויס ומורגן סטנלי נמצאים בין הבנקים אשר צפויים לארגן את ההנפקה.

גלנקור, אשר המטה שלה ממוקם בשווייץ, מתכוונת לנצל את הכספים שתגייס כדי לשלם למשקיעים הקיימים, לשדרג מפעלים ולרכוש נכסים חדשים. גודלה הסופי של ההנפקה ייקבע רק מספר שבועות לפני ביצועה בכפוף לתנאי השוק, אמרו המקורות.

החברה, שבבעלותה מכרות ומפעלי מתכות בחמש יבשות, גייסה לפני כשנה 2.2 מיליארד דולר ממכירת אג"ח להמרה למשקיעים חיצוניים, בהם קרן ההשקעה הפרטית פירסט ריזרב, קרן ההשקעות של ממשלת סינגפור (GIC), ענקית הקרנות בלאקרוק וקבוצת הכרייה הסינית זיג'ין מיינינג. מכירת האג"ח להמרה בדצמבר 2009 שיקפה לחברה שווי שוק של 35 מיליארד דולר.

גלנקור נקראה בעבר מארק ריץ' אנד קו, אך שנת 1994 שינתה את שמה לאחר שהפיננסייר האמריקאי מארק ריץ' מכר אותה להנהלה. ריץ' הקים את החברה ב-1974, אולם הורשע בהפרת האמברגו על איראן לאחר שקנה ממנה נפט, וניחון על ידי הנשיא קלינטון.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker