דיווח: חברת המדרוג נילסן גייסה 1.6 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור - וול-סטריט וגלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דיווח: חברת המדרוג נילסן גייסה 1.6 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור

ההנפקה, שפרטים רשמיים עליה יימסרו היום, היא הגדולה ביותר שמובילות קרנות השקעה פרטית מאז 2006

תגובות

חברת המדרוג נילסן אשר בבעלות קרנות ההשקעה הפרטית בלאקסטון, קרלייל, KKR ותומאס לי פרטנרס, גייסה אתמול 1.6 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור בוול סטריט, כך דיווחה בלומברג על פי מקורבים לחברה. ההנפקה, שפרטים רשמיים עליה ידווחו היום, היא ההנפקה הראשונה הגדולה ביותר מאז 2006 בהובלת קרנות השקעה פרטית.

נילסן, שנרכשה על ידי שש קרנות לפני ארבע שנים, מכרה 71.4 מיליון מניות במחיר של 23 דולר למניה, לאחר שהציעה אותן בטווח מחירים של 20-22 דולר, לפי דיווחים של מקורבים לעסקה. בנפרד, חברת דמנד מדיה, אשר מעסיקה עובדי פרילנס שתורמים כתבות בעלות נמוכה לאתרי אינטרנט, גייסה 151 מיליון דולר בהנפקה ראשונה.

יותר ויותר קרנות השתלטות (קרנות שעוסקות ברכישות ממונפות) כיום מהמרות על כך שהזינוק במדד S&P 500 יגדיל את הביקוש להנפקות של חברות שנרכשו על ידן ברכישות ממונפות בתקופה שבה החל מחנק האשראי לפני כארבע שנים. נילסן גייסה סכום גדול מהמצופה, לאחר שדיווחה על הפסדים שנתיים של יותר ממיליארד דולר בשנים האחרונות.

"ישנה אווירה פרית יותר בשוק ההנפקות הראשונות לציבור", אמר מייקל יושיקמי, אשר מנהל נכסים בסך מיליארד דולר ב- YCMNetאדוויזרס. "בעקבות החווייה החיובית שקרנות ההשקעה חוו עם נילסן, אנחנו צפויים לראות שטף של הנפקות ראשונות מגיעות לשוק", אמר.

נילסן נרכשה ביולי 2006 ב-8.9 מיליארד יורו (11.4 מיליארד דולר) שכללו חובות. מחיר ההנפקה גבוה ב-41% מהמחיר הממוצע של 16.32 דולר למניה ששילמו הבעלים הנוכחיים. ההנפקה צפויה לצמצם את הנתח שבידי KKR, קרלייל, בלאקסטון ותומאס לי לכ-16% כל אחת, לעומת נתח של 20% שבו הן מחזיקות כיום. הנתח של שותפות אחרות בחברה יירד לפחות מ-10%.

דמנד מדיה, אשר בראשה עומד יו"ר מייספייס לשעבר ריצ'רד רוזנבלט, מכרה 8.9 מיליון מניות במחיר של 17 דולר למניה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#