ענקית המדרוג נילסן הודיעה על הנפקה ראשונה לציבור לפי שווי של 7.4 מיליארד דולר

החברה שנרכשה על ידי קבוצת קרנות השתלטות ב-2006 תמורת 9.7 מיליארד דולר, תגייס 1.5 מיליארד דולר

סוכנויות הידיעות
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
סוכנויות הידיעות

ענקית מחקרי השוק והמדרוג נילסן הנמצאת בבעלות קבוצת חברות השקעה פרטית בהן בלקסטון, קרלייל ו-KKR, הודיעה היום על כוונתה לגייס כ-1.5 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב. במסגרת ההנפקה מתכוונת נילסן, חברת המדרוג המובילה בעולם, למכור 71.4 מיליון מניות רגילות בטווח מחירים של 22-20 דולר למניה. במקרה שמחיר ההנפקה יהיה באמצע טווח היעד, תגייס נילסן 1.5 מיליון דולר לפי שווי שוק של 7.4 מיליארד דולר.

תמחור ההנפקה צפוי בשבוע האחרון של ינואר. מניית נילסן תיסחר בבורסת ניו יורק תחת הסימול NLSN. חתמי ההנפקה המובילים יהיו ג'י.פי מורגן ומורגן סטנלי. החברה מתכוונת להשתמש בכסף שתגייס כדי לצמצם את נטל חובותיה המסתכמים ב-8.6 מיליארד דולר ולהוצאות שוטפות של החברה.

נילסן, אשר נוסדה על ידי אנליסט השווקים ארתור נילסן בשנת 1923, נרכשה בחודש מאי 2006 על לידי קבוצת קרנות השתלטות תמורת 9.7 מיליארד דולר. החברה, אשר שמה עד שנת 2007 היה VNU, פועלת בלמעלה מ-100 מדינות בעולם, ומספקת שירותי מדרוג לטלוויזיה, רדיו, אינטרנט וטלפונים סלולרים, וכן מספקת שירותי מחקרי שוק. הכנסותיה ב-12 החודשים שהסתיימו בסוף ספטמבר הסתכמו ב-5.1 מיליארד דולר.

תגיות:

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker