דרופבוקס תונפק בשבוע הבא לפי שווי של 7.6 מיליארד ד' – 20% מתחת לשוויה בשיא - בעולם - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

דרופבוקס תונפק בשבוע הבא לפי שווי של 7.6 מיליארד ד' – 20% מתחת לשוויה בשיא

חברת אחסון הקבצים מבקשת לגייס 648 מיליון דולר בהנפקה בנאסד"ק; הנפקת ספוטיפיי צפויה בשבוע הראשון של אפריל

בלומברג

חברת אחסון הקבצים דרופבוקס תנסה לגייס בהנפקה בשבוע הבא 648 מיליון דולר, לפי שווי של 7.6 מיליארד דולר, כך לפי מסמכים שהגישה החברה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC). קצת יותר משבוע לאחר מכן, צפויה הנפקת טכנולוגיה מסקרנת נוספת, של שירות הסטרימינג ספוטיפיי.

השווי הצפוי של דרופבוקס נמוך ביותר מ-20% מהערכת השווי של 10 מיליארד דולר שקיבלה החברה בסבב הגיוס האחרון שלה ב-2014. זו תהיה הנפקת הטכנולוגיה הגדולה ביותר מאז הנפקת סנאפ בשנה שעברה.

דרופבוקס אמרה כי היא מתכננת למכור 36 מיליון מניות מסוג A במחיר של 16 דולר עד 18 דולר למניה. החברה מנפיקה 27 מיליון מניות, בעוד שמשקיעים קיימים, בהם המייסדים דרו יוסטון וארש פרדובסקי, ימכרו 9 מיליון מניות. מניות A ייצגו 2% מזכויות ההצבעה, בעוד שמניות B – של יוסטון ופרדובסקי, כמו גם סקויה קפיטל וטי. רואו פרייס – יחזיקו ב-98% מזכויות ההצבעה. לחברה יש גם מניות מסוג C ללא זכויות הצבעה, שניתן להמיר למניות A.

בנוסף, תמכור דרופבוקס מניות בשווי 100 מיליון דולר לזרוע ההון סיכון של חברת סיילספורס באופן פרטי לפני ההנפקה, לפי המסמכים.

היום מתחילה דרופבוקס ברוד שואו, שבו בכיריה ובנקאים ישווקו את ההנפקה למשקיעים. מניות החברה יתחילו להיסחר בנאסד"ק בסוף השבוע הבא תחת הסימול DBX. את ההנפקה מנהלים גולדמן סאקס, ג'יי. פי. מורגן צ'ייס, דויטשה בנק ואלן אנד קו.

בנפרד, דיווחה היום בלומברג מפי מקורות יודעי דבר כי ספוטיפיי, המפעילה את שירות הסטרימינג שהושק אתמול בישראל, תונפק בבורסת ניו יורק בשבוע הראשון של אפריל. ספוטיפיי, שמתכננת הנפקה ישירה שבה המניות נמכרות מהרגע הראשון לציבור הרחב, תיפגש בשבועות הקרובים עם משקיעים כדי להרגיע אותם לגבי ההנפקה החריגה ולהבטיח כניסה חלקה שלה לשוק המניות הגדול בעולם.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#