ענקית המדרוג נילסן מתכננת לגייס 1.75 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור

החברה נרכשה לפני ארבע שנים על ידי קבוצת קרנות השתלטות בהן בלקסטון, קרלייל ו-KKR

סוכנויות הידיעות

ענקית מחקרי השוק והמדרוג נילסן הנמצאת בבעלות קבוצת חברות השקעה פרטית בהן בלקסטון, קרלייל ו-KKR, הגישה היום תשקיף לקראת הנפקה ראשונה לציבור (IPO) בארה"ב. במסגרת ההנפקה מתכוונת החברה לגייס עד 1.75 מיליארד דולר - אחת ההנפקות הראשונות הגדולות ביותר השנה בעולם.

נילסן, חברת המדרוג המובילה בעולם, מתכוונת להשתמש בכסף שתגייס כדי לצמצם את נטל חובותיה המסתכמים ב-8.6 מיליארד דולר, לפי מסמכים שהגישה החברה היום לרשות ני"ע בארה"ב (SEC). החברה לא מסרה כמה מניות בכוונתה למכור או באיזה מחירים. חתמי ההנפקה יהיו ג’יי.פי מורגן צ’ייס, מורגן סטנלי, קרדיט סוויס, דויטשה בנק, גולדמן סאקס וסיטי.

נילסן ההולנדית נרכשה לפני ארבעה שנים על ידי קבוצת קרנות השתלטות תמורת 10.2 מיליארד דולר. החברה, אשר שמה עד שנת 2007 היה VNU, פועלת בלמעלה מ-100 מדינות בעולם, ומספקת שירותי מדרוג לטלוויזיה, רדיו, אינטרנט וטלפונים סלולרים, וכן מספקת שירותי מחקרי שוק. הכנסותיה השנתיות של החברה מסתכמות ב-4.8 מיליארד דולר.

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker