קמעונאית היוקרה נימן מרקוס ניגשת להנפקה בוול סטריט; תגייס 100 מיליון דולר

החברה נשענת על תחזיות לפיהן הצמיחה בשוק היוקרה בצפון אמריקה תעקוף בשנים הקרובות את השוק הגלובלי; לפני שנתיים, תחת בעלים קודמים, תוכננה הנפקה שבוטלה לבסוף

לוגו רויטרס
רויטרס
שתפו כתבה במיילשתפו כתבה במייל
מעבר לטוקבקים
לוגו רויטרס
רויטרס

קמעונאית אופנת היוקרה נימן מרקוס הגישה לרשות ני"ע בארה"ב (SEC) מסמכים להנפקה ראשונה בבורסה (IPO). זו הפעם השנייה בתוך שנתיים שנימן מרקוס חושפת תכנית להפוך לחברה ציבורית.

הקמעונאית בת 100 השנים, שבסיסה בדאלאס, מוכרת הלבשה, תיקי יד, נעליים, קוסמטיקה ויהלומים. היא מפעילה 41 חנויות כל-בו שנושאות את שמה, כולל חנות ברגדורף גודמן הידועה בשדרה החמישית במנהטן ורשת החנויות המוזלת לאסט קול.

הבעלים הקודמים של נימן מרקוס, קרנות ההשקעות TPG קפיטל ו-ורבורג פינקוס, תיכננו להנפיק את החברה ביולי 2013ף אבל החליטו במקום זה למכור את החברה לקרן הפנסיה הקנדית הממשלתית (CPPIB) ולקרן הניהול ארס מנג'מנט תמורת 6 מיליארד דולר.

כעת, כוונות ההנפקה הראשונית עלו שוב בעקבות הצמיחה בשוק היוקרה בצפון אמריקה, שצפוי לעקוף את השוק הגלובלי עם צמיחה של 4.1% בשנה לעומת 3.6% בשנה בהתאמה, לפי חברת יורומוניטור אינטרנשיונל. מניית ג'ימי צ'ו, יצרן נעלי היוקרה, עלתה ב-17.5% מאז ההנפקה בבורסת לונדון בשנה שעברה.

כלבו ברגדורף גודמן בניו יורקצילום: בלומברג

נימן מרקוס מוכרת את מוצריה תחת שמות המותג נימן מרקוס, ברגדורף מרקוס ומיי-תרזה. כ-38% מהלקוחות החברה הם בעלי הכנסה שנתית של יותר מ-200 אלף דולר, לפי מסמכי החברה. נימן מרקוס גם מוכרת מוצרים של בתי אופנה כמו שאנל, גוצ'י, פראדה ולואי ויטון. 40% מהכנסותיה מגיעים מחברי מועדון, שמוציאים פי 11 על מוצרים מאשר לקוחות רגילים.

הכנסות נימן מרקוס עלו 4.1% ל-4.84 מיליארד דולר בשנת התקציב שהסתיימה ב-2 באוגוסט 2014 והחברה רשמה 22 רבעונים רצופים של צמיחה במכירות עד סוף הרבעון השלישי של שנת התקציב 2015. עם זאת, החברה רשמה הפסד נקי של 147.2 מיליון דולר לעומת רווח נקי של 163.7 מיליון דולר שנה קודם לכן.

נימן מרקוס הודיעה שבכוונתה להשתמש בסימול NMG למנייתה. החברה לא ציינה אילו בנקים ישמשו חתמים בהנפקה. החברה הציבה יעד גיוס של 100 מיליון דולר.

תגיות:

תגובות

הזינו שם שיוצג באתר
משלוח תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש של אתר TheMarker