הטכנולוגיה מעודדת הלוואות לעסקים קטנים במקסיקו - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

הטכנולוגיה מעודדת הלוואות לעסקים קטנים במקסיקו

רק ל-7% מבין 4 מיליון העסקים הקטנים במקסיקו יש גישה לאשראי ■ סטארט־אפים חדשים מנסים לשנות זאת בעזרת פלטפורמות מימון המונים ובנקאות במובייל

כמה מהאזורים ההרריים של מקסיקו מרוחקים כל כך עד שרשת החשמל אינה מגיעה אליהם, שלא לדבר על מערכת הבנקאות. אילומקסיקו (Iluméxico), מיזם חברתי בן חמש שנים, מקווה לשנות את המצב. החברה מספקת ליותר מ-20 אלף אנשים הלוואות לרכישת פנלים סולאריים וסוללות בעלות נמוכה, מה שמאפשר להם להדליק את האורות, לצפות בטלוויזיה ולטעון את הטלפונים הסלולריים שלהם, לעתים בפעם הראשונה.

אילומקסיקו גם מכירה להם את המערכת הפיננסית דרך אותם טלפונים סלולריים. היא השיקה פרויקט פיילוט המאפשר להם לפרוע את ההלוואות בתשלומים באמצעות מערכת המבוססת על מסרונים בשם טרנספר, שנמצאת בבעלות בנמקס, אחד הבנקים הגדולים במקסיקו. לרובם אין היסטוריית אשראי, ולכן אילומקסיקו נוטלת סיכון גדול בכך שהיא מלווה להם.

בלומברג

מנואל ויחרס, המנכ"ל, אומר שלעתים קרובות הם מאחרים בתשלומים משום שההכנסות מחקלאות אינן יציבות. עם זאת, הם נחושים לשמור על גישה לאשראי, כך שריבית ברירת המחדל הסופית שלהם (כיום 5.8%) היא רק מעט מעל לממוצע בכל המדינה.

עד לאחרונה לאנשים כאלה לא היתה הרבה תקווה להשיג אשראי מלבד הלוואות בריבית נשך והונאות פירמידה. הבנקים הגדולים במקסיקו לא הצליחו לספק שירותים לעניים בכפרים: במדינה יש פחות סניפים על כל 10,000 איש מבגואטמלה השכנה, שהתמ"ג לנפש שלה נמוך בהרבה. לפחות מ-7% מבין 4 מיליון עסקים קטנים - המהווים 95% מהחברות במקסיקו - היתה גישה לאשראי בנקאי ב-2013.

לכן הרשויות במקסיקו מקוות שהטכנולוגיה תוכל לסייע למקסיקו "לבצע קפיצת מדרגה לעידן המודרני", במלותיו של אוגוסטין קרסטנס, נגיד הבנק המרכזי. בנקאות במובייל מציעה דרך פשוטה להרחיב את השירותים למי שלא היה להם עד עתה חשבון. האתגר הגדול יותר הוא אשראי, ובתחום הזה חברות פינטק כמו פלטפורמות מימון המונים רואות הזדמנות גדולה.

ב-19 ביוני נציבות הבנקאות וניירות הערך הלאומית (CNBV), המפקחת על התעשייה, נתנה את הרישיון הראשון לחברה שמעניקה הלוואות עמית לעמית (P2P), קובו. פיננסיירו, חברה אחרת שמתכננת לספק הלוואות למיקרו־עסקים כמו חנויות מכולת, ממומנת על ידי כל מי שיש לו קצת מזומנים להלוות. CNBV יוצרת מסגרת רגולטורים שתאפשר ליותר פלטפורמות מימון המונים להיהפך לגופים תחת פיקוח. היא גם מנסה לעודד את המאמצים להגיע למי שאין להם גישה לבנקים, באמצעות בנקאות במובייל.

היוזמות האלה מגיעות לאחר תקופה ארוכה של גרירת רגליים. מקסיקו היתה אטית יחסית באימוץ טכנולוגיה פיננסית חדשה בכלל ובנקאות במובייל בפרט, בשל החשש מהלבנות הון ומכך שקרלוס סלים, האיש העשיר במקסיקו, ישתמש בדומיננטיות שלו בשוק המובייל כדי לרסן את התחרות. אבל האווירה השתנתה. "אם למישהו יש רעיונות איך להכניס טכנולוגיה לעסקות פיננסיות, הדלתות שלנו פתוחות", אומר קרסטנס.

ריביות של 90% בשנה

ויסנטה פנול, שייסד את קובו לאחר 18 שנה בתחום המיקרו־פיננסים, אומר שאף שהחברה כבר קיבלה רישיון, היא נחושה להיות כוח משבש. בנקים שמלווים לחברות הקטנות ביותר במקסיקו עושים זאת בדרך כלל בריביות מופרזות (90% בשנה זה לא שיעור שאינו מתקבל על הדעת). הוא טוען שפלטפורמה דיגיטלית ואלגוריתמים טובים יותר לסריקת אשראי יאפשרו לו לגבות מחצית מהריביות האלה. "אנחנו האובר של המגזר הפיננסי במקסיקו", הוא אומר. זו טענה מאוד יומרנית. כיום לקובו יש הלוואות של 47 מיליון פסו (3 מיליון דולר) בלבד, לעומת אשראי כולל של 2.8 טריליון פסו של כל הבנקים במדינה.

אפילו לטכנולוגיה קונוונציונלית יותר, פלטפורמות המובייל של הבנקים, יש עוד דרך ארוכה במקסיקו. בכירים בבנמקס אומרים שלטרנספר יש אחרי 3 שנים 2.7 מיליון משתמשים - פחות מ-3% מכלל משתמשי הטלפונים הסלולריים במקסיקו. קרלוס אורטה מ–CNBV אומר שהפלטפורמות הטכנולוגיות החדשות האלה מגיעות יותר כהשלמה מאשר כתחליף לבנקאות הלא מקוונת.

באופן לא מפתיע, הבנקים לא לוקחים על עצמם את האשמה בחדירה המעטה של האשראי. אלברטו גומז מבנמקס, שבבעלות סיטי בנק האמריקאי, אומר שהדבר נובע מרמות גבוהות של חוסר פורמליות בקרב החברות הקטנות, וחוקים מחמירים נגד הלבנות הון המחייבים הכרה של הלקוחות. העלות של ניהול רגולציות כאלה פחות או יותר זהה, לא משנה כמה קטן או גדול החשבון, מה שמקשה עוד יותר להרוויח מלקוחות שאין להם הרבה כסף. הוא גם אומר שאין מחסור בהיצע של אשראי במקסיקו, אלא מחסור בביקוש.

אבל הבנקים, שרבים מהם בבעלות זרה, גם ידועים לשמצה בהימנעותם מסיכונים. הבנק המרכזי של מקסיקו כתב בדו"ח באפריל כי לפחות מ–30% מהחברות הרשמיות במקסיקו שלהן פחות מ–100 עובדים יש גישה לאשראי בנקאי, לעומת ממוצע של 45% באמריקה הלטינית. לבנקים גם יש מדיניות מפורשת שלפיה אסור להלוות לחברות בנות פחות משנתיים. קרסטנס אומר שלווים פוטנציאלים רבים אינם מגישים בקשות לקבלת הלוואות משום שהם יודעים מראש שלא יקבלו אותן.

אולם כשהם כן פונים, הראיות מעידות כי אמינות האשראי שלהם לא פחות טובה משל לווים עשירים יותר. עם מודל בנקאי המבוסס על הקלקות במקום על סניפים, יהיה להם יותר קל להגיע לאשראי. אם הבנקים לא יקפצו על ההזדמנות הזאת, חברות כמו קובו בוודאי כבר ינצלו זאת.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#