וול סטריט נסגרה בעליות לקראת סוף שבוע ארוך; הנפט קפץ ב-5.3% - גלובל - TheMarker
 

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
עדכון גלובלי

וול סטריט נסגרה בעליות לקראת סוף שבוע ארוך; הנפט קפץ ב-5.3%

מה שצריך לדעת עכשיו על השווקים בעולם: עדכונים שוטפים מהבורסות, נתוני מקרו והתפתחויות שמשפיעות על המסחר - במקום אחד

7תגובות

23:00 בורסות וול סטריט נסגרו במגמה חיובית לראשונה זה שישה ימי מסחר, לאחר שעליות במגזר האנרגיה בעקבות התאוששות מחיר הנפט, האפילו בהשפעתן על השלכות הטלטלה בשוקי המט"ח. עם זאת, בסיכום שבועי השלים שוק המניות בארה"ב שבוע שלילי שלישי ברציפות. מדד דאו ג'ונס נסגר בעלייה של 1.1%; מדד נאסד"ק הוסיף 1.4%; מדד S&P 500 טיפס ב-1.3% - עלייה ראשונה זה שישה ימי מסחר - אולם ירד בסיכום שבועי ב-1.3%, ירידה שבועית שלישית ברציפות. וול סטריט יוצאת כעת לסוף שבוע ארוך, שכן ביום שני לא יתקיים בארה"ב מסחר לרגל חופשת יום מרטין לותר קינג.

22:40 מחיר הנפט הגולמי קפץ היום ביותר מ-5% בדרכו לעלייה שבועית ראשונה זה שמונה שבועות, לאחר שסוכנות האנרגיה הבינלאומית (IEA) העריכה כי קריסת מחירי הנפט הגולמי תגרום לצמצום תפוקת הנפט של מדינות שאינן חברות בארגון אופ"ק. החוזים על הנפט הגולמי למסירה בפברואר נסגרו במחיר של 48.69 דולר לחבית, זינוק של 5.3%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

פרנק שווייצי מול הדולר בחודש האחרון

פרנק שווייצי מול הדולר בחודש האחרון

19:09 בורסות אירופה נסגרו ברמתן הגבוהה ביותר מאז שנת 2008 לאחר שעליות במגזר הנפט האפילו בהשפעתן על נפילת שוק המניות של שווייץ. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.8%; פרנקפורט טיפסה ב-1.4% ונסגרה בשיא נומינלי; פריז הוסיפה 1.3%; מילאנו קפצה ב-2.2%. מנגד, בורסת שווייץ נפלה היום ב-6% נוספים לאחר שרשמה ביום חמישי את הנפילה היומית החדה ביותר מאז 1989, בעקבות נסיקת הפרנק השווייצי. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 טיפס ב-1.1% ונסגר ברמתו הגבוהה ביותר מאז 2008, לאחר שבמהלך יום המסחר כבר ירד בקרוב ל-1%. בסיכום שבועי קפץ המדד ב-4.3% - הזינוק השבועי החד ביותר מאז דצמבר 2011.

18:36 בנק ההשקעות ג'פריס עשוי לחלץ את ברוקר המט"ח FXCM לאחר שהאחרון ספג הפסדים כבדים עקב הטלטלה בשוק המט"ח, אמרו היום שני אנשים המעורים במצב. FXCM, ברוקראז' המט"ח הקמעונאי הגדול ביותר בארה"ב, חרג מדרישות ההון שלו עקב הפסדים כבדים בשל הזינוק בשער הפרנק השווייצי. (רויטרס)

17:12 בטחון הצרכנים בארה"ב שיא של יותר מעשור. מדד בטחון הצרכנים בארה"ב של אוניברסיטת מישיגן וספקית המידע הפיננסי תומסון רויטרס זינק החודש לרמה של 98.2 נקודות - רמתו הגבוהה מאז 2004 - לעומת רמה של 93.6 נקודות בדצמבר, לפי נתונים שפורסמו היום. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה מתונה יותר של המדד לרמה של 95 נקודות. (מרקטווץ')

16:30 בורסות וול סטריט נפתחו במגמה חיובית לאחר שהשלימו אתמול יום חמישי ברציפות של ירידות על רקע הטלטלה שגרם הפרנק השווייצי בשוקי המט"ח העולמיים. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.3%; מדד נאסד"ק מטפס ב-0.3%; מדד S&P 500 מוסיף 0.3% - עלייה ראשונה זה שישה ימי מסחר. לאחר סגירת המסחר היום בוול סטריט יצאו בורסות ארה"ב לסוף שבוע ארוך, שכן ביום שני לא יתקיים בארה"ב מסחר לרגל חופשת יום מרטין לותר קינג.

פתיחת המסחר במניית FXCM נדחתה לאחר שהמניה קרסה ב-88% במסחר לפני הפתיחה בעקבות הודעת ברוקראז' המט"ח הקמעונאי הגדול ביותר בארה"בכי חרג מכמה מדרישות ההון עקב הפסדים כבדים בשל הזינוק בשער הפרנק השווייצי. מניית גולדמן סאקס נסוגה ב-1.1% לאחר שהבנק דיווח כי הכנסותיו ממסחר בשנה שעברה היו הנמוכות ביותר מאז שנת 2005. מניית אינטל יורדת ב-0.4% לאחר שתחזית המכירות של ענקית השבבים לרבעון הנוכחי היתה נמוכה מתחזיות האנליסטים.

15:46 הנפילה החדה זה שש שנים באינפלציה בארה"ב. מדד המחירים לצרכן (CPI) בארה"ב נפל בדצמבר ב-0.4% - הירידה החדה ביותר מאז דצמבר 2008 - בעקבות נפילת מחירי האנרגיה, לאחר שירד בנובמבר ב-0.3%, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. הירידה תאמה את תחזיות הכלכלנים. לעומת חודש דצמבר 2013, טיפס המדד ב-0.8% - העלייה השנתית המתונה ביותר מאז אוקטובר 2009. בניכוי מחירי הדלק והמזון הנחשבים לתנודתיים, נותר מדד הליבה ללא שינוי לעומת החודש הקודם - פעם שנייה בלבד מאז שנת 2010 שהמדד לא רושם עלייה חודשית - לאחר עלייה של 0.1% בנובמבר. כלכלנים צפו עלייה של 0.1% במדד הליבה בדצמבר. לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת, טיפס מדד הליבה ב-1.6%. (בלומברג)  

14:50 בנק ההשקעות גולדמן סאקס דיווח היום כי הכנסותיו ממסחר בשנת 2014 היו הנמוכות ביותר מאז שנת 2005, וכי רווחיו ירדו ב-7% ברבעון הרביעי של השנה. הבנק רשם ברבעון הרביעי רווח נקי של 2.17 מיליארד דולר, או רווח של 4.38 דולר למניה, לעומת רווח של 2.33 מיליארד דולר, או רווח של 4.6 דולר למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. תחזית האנליסטים היתה לרווח של 4.36 דולר למניה. הכנסות גולדמן ממסחר באג"ח, מט"ח וסחורות הסתכמו בתקופה המדווחת ב-1.16 מיליארד דולר, נפילה של 31% לעומת הרבעון המקביל בשנה הקודמת, ונמוך בשיעור ניכר מתחזיות האנליסטים. בשנת 2014 כולה, הנתח מההכנסות שהוקצה להוצאות שכר ובונוסים היה 36.8% - השיעור השני הכי נמוך מאז הנפקתו הראשונה לציבור של גולדמן בשנת 1999 - לעומת 36.9% בשנת 2013. מניית גולדמן סאקס יורדת ב-1.3% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט. (בלומברג)

14:30 מניית FXCM, חברת הפורקס הגדולה בארה"ב ובאסיה, מתרסקת בכ-80% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט, לאחר שהחברה ספגה הפסדים כבדים בעקבות הזינוק החד בפרנק השווייצי אתמול. להרחבה ולקורבנות נוספים של הטלטלה השוויצית.

14:00 המסחר בבורסות אירופה עבר לעליות שערים לאחר פרסום נתוני האינפלציה באיחוד האירופי, שירדה בדצמבר לשיעור שלילי לראשונה מאז 1997. נתוני האינפלציה מחזקים את ההערכות בקרב משקיעים כי הבנק המרכזי של אירופה ינקוט בתכנית הרחבה כמותית לעידוד הצמיחה באירופה. לונדון ללא שינוי; פרנקפורט עולה 0.2%, פריז מטפסת 0.4%, מילאנו עולה 1%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עולה 0.15%. 

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על ירידות של 0.2% במדדים המובילים בפתיחת המסחר.

13:00 הפרנק השוויצי נחלש היום מול המטבעות המרכזיים בשיעור של יותר מ-4%, לאחר שאמש זינק מולם בשיעור דו ספרתי וטילטל את שוק המט"ח העולמי בעקבות החלטת הבנק המרכזי של שוויץ לבטל את תקרת המטבע מול היורו בשער של 1.2 פרנק ליורו. הפרנק השוויצי יורד הבוקר מול הדולר ב-4.4% לשער של 0.8761 פרנק לדולר; מול היורו נחלש הפרנק ב-4.2% לשער 1.0166 פרנק ליורו, לאחר שאמש זינק מול המטבע האירופי בעד 40% לשער של 0.85 פרנק ליורו. היורו נסחר מול הדולר ביציבות בשער של 1.1640 דולר ליורו.

הבורסה בשוויץ נופלת ב-4.5% בהובלת מניות היצואניות הגדולות, לאחר שאמש צנחה 8.7%. מניית קרדיט סוויס נופלת 6.5%, מניית נסטלה נופלת 3.7%, יצרנית השעונים סווטש נופלת 5.6%.

12:30 גוש היורו מתקרב לדפלציה, לאחר שמדד המחירים לצרכן ברחבי הגוש האירופי המשותף ירד לראשונה לשיעור שלילי מאז שהחלו הרישומים ב-1997. האינפלציה ב-28 מדינות האיחוד האירופי ירדה ב-0.1%, לפי נתונים רשמיים שפורסמו היום. כמו כן נתונים מעודכנים אישרו כי האינפלציה בגוש היורו ירדה בדצמבר 0.2% בהשוואה לחודש המקביל ב-2013. הנתונים החדשים צפויים לחזק את ההערכות כי לבנק המרכזי של אירופה (ECB) לא תהיה ברירה אלא לנקוט בתכנית הרחבה כמותית כוללת בגוש היורו במטרה לעודד את הצמיחה ביבשת ולהימנע מדפלציית מחירים.

12:15 מחיר הנפט קופץ לאחר שסוכנות האנרגיה הבינ״ל מסרה היום כי הנפילה במחירי הנפט צפויה לבטל את העליה בהיקף ייצור הנפט בשנה הקרובה במדינות שאינן חברות בקרטל אופ״ק, מה שיגביר את הביקוש לתפוקה של אופ״ק. הדו״ח ציין כי לעת עתה נראה שהאסטרטגיה שנוקטת אופ״ק להגן על נתח השוק שלה פועלת בהצלחה. החוזים על הנפט הגולמי לפברואר קופצים ב-3% במסחר האלקטרוני בניו יורק למחיר של 47.7 דולר לחבית.

10:30 המסחר בבורסות אירופה נפתח בירידות שערים לאחר נתונים שפורסמו הבוקר המצביעים על ירידה באינפלציה בגרמניה. לונדון יורדת 0.7%, פרנקפורט ופריז יורדות 0.5%. אתמול זינקו המדדים באירופה בשיעור של עד 3% לאחר שביטול תקרת שער הפרנק השוויצי מול היורו חיזק את ההערכות כי הבנק המרכזי של אירופה יכריז בישיבתו ביום חמישי הבא על תכנית הרחבה כמותית (QE) לעידוד הצמיחה בגוש היורו.

האינפלציה בגרמניה הסתכמה בדצמבר בשיעור של 0.1%, לפי נתוני הממשלה הגרמנית. הירידה הנמשכת במחירים בגרמניה מצביעה על המשך ההאטה בכלכלה הגדולה באירופה ומגבירה את הציפיה בשווקים להרחבה כמותית. הנפילה במחירי הנפט הביאה לירידה חדה במחירי האנרגיה בגרמניה - אלה נפלו 6.6% בדצמבר בהשוואה לחודש המקביל ב-2013.

07:30 המסחר בבורסות אסיה מתנהל במגמה שלילית לאחר הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט זה היום החמישי ברציפות ועל רקע אי הוודאות שאחזה בשווקים עם ביטול תקרת שער המטבע של הפרנק השוויצי מול היורו - צעד שנקט אתמול במפתיע הבנק המרכזי של שוויץ שטילטל את שוקי המט"ח.

טוקיו נופלת 2.1% בהובלת מניות היצואניות הגדולות, לאחר שהין קופץ הבוקר בעקבות המהלך בשווייץ ומייקר את היצוא היפני. הין קופץ 3.5% מול הפרנק השוויצי לשער של 133.5 ין לפרנק. מול הדולר עולה הין 0.5% לשער של 116.69 ין לדולר, ומול היורו נמצא המטבע היפני בדרכו לזינוק השבועי החד מאז מאי 2011 ונסחר בעליות של 0.4% בשער של 135.5500 ין ליורו. מניית סוני נופלת ב-5%, ניקון נופלת 3.5%, מניית סובארו נחלשת 2.7%. בשאר בורסות אסיה, בורסת הונג קונג יורדת 0.8%, שנחאי עולה 1.3%, סידני יורדת 0.6%, סיאול נחלשת 1.4%. 

בשוק הסחורות, הזהב נחלש בכחצי אחוז לאחר שאמש קפץ למחירו הגבוה זה ארבעה חודשים בשל היחלשות הדולר. חוזים על הזהב למסירה בפברואר יורדים 0.5% למחיר 1,258 דולר לאונקייה. הנפט ממשיך להיחלש לאחר שאמש נפל 5% בעקבות הורדת תחזית הביקוש לשנת 2015 של קרטל הנפט אופ"ק. החוזים על הנפט הגולמי לפברואר יורדים ב-0.8% במסחר האלקטרוני בניו יורק למחיר של 46.65 דולר לחבית

15.1.2015

23:03 בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית זה היום החמישי ברציפות על רקע תוצאות כספיות מאכזבות של ענקי הבנקאות סיטי ובנק אוף אמריקה וקמעונאית מוצרי האלקטרוניקה בסט ביי. מניית אפל ירדה ב-2.5% והובילה את הירידות במגזר הטכנולוגיה. מדד S&P 500 נסוג ב-0.9% - ירידה יומית חמישית ברציפות; מדד דאו ג'ונס איבד 0.6%; מדד נאסד"ק ירד ב-1.5%.

מניות בנק אוף אמריקה וסיטי ירדו ב-5.5% וב-4.3% בהתאמה לאחר שהבנקים דיווחו על תוצאות כספיות גרועות מתחזיות האנליסטים. מניית בסט ביי נפלה ב-14% לאחר שקמעונאית מוצרי האלקטרוניקה הגדולה בעולם הזהירה כי רווחיה צפויים להישחק החל מהרבעון הבא עקב גידול בהוצאות החברה שמטרתן להגביר את הצמיחה. מניית רדיו שק צללה ב-35% על רקע דיווחים כי קמעונאית מוצרי האלקטרוניקה נערכת להודיע על פשיטת רגל.

22:19 מחיר הזהב זינק לשיא של ארבעה חודשים על רקע היחלשות הדולר לאחר שהבנק המרכזי של שווייץ ביטל היום במפתיע את תקרת שער המטבע של 1.2 פרנק ליורו - מהלך שגרם למטבע השווייצי לנסוק בעשרות אחוזים מול המטבעות המרכזיים בעולם. חוזים על הזהב למסירה בפברואר נסגרו במחיר של 1,264.8 דולר לאונקייה, עלייה של 2.5%, בבורסת הסחורות של ניו יורק.

מחיר הנפט צנח בקרוב ל-5% בעקבות הורדת תחזית הביקוש לשנת 2015 של קרטל הנפט אופ"ק, ולאחר שמחיר הנפט רשם ביום רביעי את הזינוק היומי החד ביותר מאז שנת 2012. החוזים על הנפט הגולמי לפברואר נסגרו בניו יורק במחיר של 46.25 דולר לחבית, נפילה של 4.6%.

19:07 בורסות אירופה זינקו על רקע הערכות כי הודעת הבנק המרכזי של שווייץ היום על ביטול תקרת הפרנק, מהווה צעד מקדים לקראת השקת תוכנית הרחבה כמותית (QE) רחבת היקף על ידי הבנק המרכזי של אירופה. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 1.7%; פרנקפורט קפצה ב-2.2%; פריז זינקה ב-2.4%.

בורסת שווייץ נסגרה בנפילה של 8.7% בהובלת מניות היצואניות, לאחר שבמהלך המסחר כבר צללה ב-14% - הנפילה התוך יומית החדה ביותר מאז 1989. מניות של חברות שווייציות עם פעילות בינלאומית ענפה צנחו: יצרנית השעונים סווטס צללה ב-15%; מניית Holcim, יצרנית המלט הגדולה בעולם, צללה במהלך המסחר ביותר מ-20%; הבנקים קרדיט סוויס ו-UBS נפלו ביותר מ-10%.  

הפרנק השווייצי נסק לשיא מול היורו ומזנק בלפחות 15% מול כל המטבעות המרכזיים בעולם, לאחר שהבנק המרכזי של שווייץ ביטל היום במפתיע את תקרת שער המטבע של 1.2 פרנק ליורו. בה בעת, היורו נפל מול הדולר במהלך המסחר היום לשער של 1.1566 דולר ליורו - רמתו הנמוכה ביותר של המטבע האירופי מול הדולר מאז ספטמבר 2003

18:23 ראש קרן המטבע הבינ"ל (IMF), כריסטין לגארד, אמרה היום בנאום בוושינגטון כי הכלכלה העולמית עומדת מול "רוח נגדית חזקה ביותר", למרות נפילת מחירי הנפט וההאצה בצמיחה בארה"ב. לדבריה, מדינות רבות עדיין סובלות מצמיחה נמוכה, שיעור אבטלה גבוה ורמות חוב מופרזות. לגארד קראה לבנקים מרכזיים לנקוט במדינות מרחיבה ואמרה כי ממשלות צריכות לאמץ צעדים תקציביים או רפורמות שמגבירים את הצמיחה ואת התעסוקה. עוד אמרה כי נפילת מחירי הנפט מהווה הזדמנות להעלות מסים על אנרגיה, לקצץ סובסידיות לחברות אנרגיה ולהפנות את הכספים שייחסכו לאלו שמצבם פחות טוב. "2015 צריכה להיות שנה של פעולה", אמרה לגארד. (מרקטווץ')

16:39 בורסות וול סטריט נסחרות במגמה שלילית לאחר שהבנק המרכזי של שווייץ ביטל היום במפתיע את תקרת שער הפרנק - מהלך שגרר זינוק של עשרות אחוזים בשער הפרנק השווייצי. מדד נאסד"ק נסוג ב-0.3%; מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%.

מניות הבנקים סיטי ובנק אוף אמריקה יורדות ב-3% בעקבות דו"חות כספיים מאכזבים. מניית טרגט עולה ב-2.5% לאחר שהקמעונאית האמריקאית הודיעה היום על חיסול פעילותה בקנדה, אשר כללה יותר מ-130 סניפים, לאחר שצברה הפסדים של מיליארדי דולרים בשנתיים שחלפו מאז השקתה. מניית רדיו שק צוללת ב-30% על רקע דיווחים כי קמעונאית מוצרי האלקטרוניקה נערכת להודעה על פשיטת רגל. מניית בסט ביי נופלת ב-16% לאחר שקמעונאית מוצרי האלקטרוניקה הגדולה בעולם הזהירה כי רווחיה צפויים להישחק החל מהרבעון הבא עקב גידול בהוצאות החברה שמטרתן להגביר את הצמיחה.  

15:59 הקמעונאית האמריקאית טרגט הודיעה היום על חיסול פעילותה בקנדה, אשר כוללת יותר מ-130 סניפים, לאחר שצברה הפסדים של מיליארדי דולרים בשנתיים שחלפו מאז השקתה. החטיבה הקנדית הגישה לבית משפט בקשה לפירוק, ובעקבות המהלך תרשום טרגט מחיקה של 5.4 מיליארד דולר. מניית טרגט קופצת בקרוב ל-6% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט. (בלומברג)

15:55 נפילה חדה מהצפוי ברווחי סיטי. סיטי, הבנק השלישי בגודלו בארה"ב, דיווח היום על נפילה של 86% ברווחיו, ירידה חדה מהתחזיות, עקב נפילה בהכנסות ממסחר באג"ח. הבנק רשם ברבעון הרביעי של 2014 רווח נקי של 350 מיליון דולר, או רווח של שישה סנט למניה, לעומת רווח של 2.46 מיליארד דולר, או רווח של 77 סנט למניה, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. תחזית האנליסטים היתה לרווח של תשעה סנט למניה. (בלומברג)

15:46 מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב זינק במפתיע בשבוע הראשון של ינואר לשיא של ארבעה חודשים. מספר התביעות השבועי קפץ ל-316 אלף לעומת 297 אלף בשבוע שעבר, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. כלכלנים צפו ירידה קלה במספר התביעות ל-295 אלף. (מרקטווץ')

הנפילה החדה ביותר זה שלוש שנים במחירים הסיטונאים בארה"ב. מדד המחירים ליצרן (PPI) בארה"ב ירד בדצמבר ב-0.3%, הנפילה החדה ביותר מאז אוקטובר 2011 - בעקבות צניחת מחירי האנרגיה - בהמשך לירידה של 0.2% בחודש הקודם, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. תחזית הכלכלנים היתה לירידה חדה יותר של 0.4%. (בלומברג)

15:32 הפרנק השווייצי נסק לשיא מול היורו ומזנק בלפחות 15% מול כל המטבעות המרכזיים בעולם, לאחר שהבנק המרכזי של שווייץ ביטל היום במפתיע את תקרת שער המטבע של 1.2 פרנק ליורו. "דרוש לשווקים זמן מה כדי להעריך מחדש את ההשלכות", אמר פייר מוטון, מנהל השקעות בחברת Notz, Stucki & Cie בז'נווה. "המצב עבור הבנק המרכזי של שווייץ הפך לבלתי אפשרי בגלל שהלחץ על הפרנק היה כה גדול. כמו כן יתכן שהבנק המרכזי של שוויץ יודע או מעריך שהבנק המרכזי של אירופה מתכוון לנקוט במהלך מסיבי שיגביר עוד יותר את הלחץ על הפרנק, ולכן עשה זאת כצעד מקדים למהלך של הבנק המרכזי של אירופה", הוסיף. (בלומברג)

אסטרטגים של גולדמן סאקס הצטרפו אף הם לערכה כי המהלך של הבנק המרכזי של שווייץ מרמז על מהלך אירופי רחב היקף. "זהו מסר ברור של הבנק המרכזי של שווייץ לשווקים: הבנק המרכזי של אירופה הולך לפתוח בהרחבה כמותית (QE), והיא הולכת להיות גדולה", כתבו האנליסטים של גולדמן. (זירו הדג')

15:10 החוזים על המסחר בוול סטריט מורים על ירידות של עד 0.5% על רקע דו"חות כספיים שמתפרסמים וצעדי הבנק המרכזי של שווייץ. 

מניית סיטי יורדת במסחר לפני הפתיחה לאחר שהבנק דיווח על ירידה חדה ברווחיו ברבעון הרביעי של 2014, על רקע הפרשות לכיסוי הוצאות משפטיות. סיטי רשם רווח של 350 מיליון דולר – שכלל 3.5 מיליארד דולר בהוצאות משפטיות שעליהן כבר דיווח – או 6 סנט למניה, בהשוואה לרווח של 2.46 מיליארד דולר ברבעון המקביל בשנה הקודמת. אנליסטים צפו רווח של 9 סנט למניה לסיטי. ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי ברמה של 17.81 מיליארד דולר. 

14:30 מניית בנק אוף אמריקה יורדת במסחר לפני הפתיחה, לאחר שהבנק דיווח על רווחים והכנסות נמוכים מהצפוי ברבעון הרביעי של 2014, בגלל ירידה ברווחים ממסחר ורווח נמוך מהצפוי בחטיבת המשכנתאות. הרווח הנקי של בנק אוף אמריקה הסתכם ב-3.1 מיליארד דולר, או 25 סנט למניה, ברבעון הרביעי, וזאת לעומת 3.4 מיליארד דולר, או 29 סנט למניה, ברבעון המקביל בשנה שעברה. ההכנסות הסתכמו ב-19 מיליארד דולר, לעומת 21.7 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אנליסטים צפו רווח של 31 סנט למניה עם הכנסות של 21.1 מיליארד דולר. 

13:50 המסחר בבורסות אירופה עבר לעליות שערים בעקבות צעדי הבנק המרכזי של שווייץ. לונדון יורדת ב-0.7%; פרנקפורט יורדת ב-0.5%; פריז מאבדת 1%; בורסת ציריך יורדת ב-12% - השיעור החד ביותר מאז 1989. 

הפרנק השוויצי קופץ בשיעור של כ-11% ל-0.89 דולר לפרנק, לאחר שהבנק המרכזי של שווייץ ביטל את תקרת שער המטבע והוריד את הריבית מ-0.25%- ל-0.75%-.

11:45 הבנק המרכזי של שווייץ ביטל את התקרה של 1.2 פרנק ליורו, והודיע כי הוא משנה גם את יעד ריבית הליבור לשלושה חודשים לטווח של בין 1.25%- ל-0.25%-, לעומת טווח קודם של בין 0.75%- ל-0.25%. 

הבנק המרכזי אמר כי "אף שהפרנק השווייצי עדיין גבוה, הערכת היתר שלו ירדה מאז הצגת תקרת המטבע. הכלכלה הצליחה לנצל את השלב הזה כדי להסתגל למצב החדש. לאחרונה, הפערים בתוך המדיניות המוניטרית של הבנקים המרכזיים של המדינות הגדולות גדלו, מגמה שעלולה להיות אף בולטת יותר. היורו נחלש משמעותית מול הדולר וזה גרם לפרנק להיחלש מול הדולר". הוא הסביר כי "בנסיבות האלה, הבנק המרכזי של שווייץ הגיע למסקנה שאכיפת תקרת מטבע לפרנק מול היורו כבר אינה מוצדקת". 

הבנק המרכזי של שוויץ קבע תקרה לפרנק מול היורו ב-2011, של 1.2 פרנק ליורו. הפרנק צנח באותו יום ב-8% מול היורו והדולר. התקרה הוצגה בגלל שהפרנק התחזק מאוד מול הדולר והיורו ופגע בתחרותיות של הייצוא שוויצרי. הבנק המרכזי של שוויץ אמר אז כי "הערכת היתר העצומה של הפרנק השווייצי מהווה איום חריף לכלכלת שווייץ וטומנת בחובה סיכון להתפתחות דפלציה". הבנק הודיע כי יאכוף רצפה זו בנוקשות, וכי הוא מוכן לרכוש מטבעות זרים בכמויות בלתי מוגבלות לשם כך.

11:00 מחיר הביטקוין צנח ב-32% בתוך יומיים, כאשר התנודתיות במטבע הווירטואלי ממשיכה לאיים על יכולתו להיכנס לזרם המרכזי. הביטקוין נפל ב-15% ביום שלישי וב-20% ביום רביעי ל-181.45 דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז אוקטובר 2013, לפי מדד מחירי הביטקוין של חברת קוין-דסק. בשנה שעברה צנח הביטקוין ב-58%, מה שהפך אותו לאחת ההשקעות הגרועות ביותר של 2014 – גרועה יותר מנפט ומהרובל הרוסי (בלומברג)

10:15 מניית H&M עולה ב-1.4% לאחר שהחברה דיווחה על עלייה של 15% בהכנסותיה בדצמבר, יותר מהצפוי. מספר סניפי החברה טיפס מ-3,176 בסוף 2013 ל-3,537 בסוף 2014.

9:30 עליות במרבית בורסות אסיה: טוקיו עלתה ב-1.9%; סיאול ללא שינוי; אוסטרליה ירדה ב-0.4%; שנחאי מזנקת ב-3.5% לאחר שיא בהלוואות הבנקים ב-2014; הונג קונג עולה ב-0.6%. המדדים בהודו מטפסים ב-2.2% לאחר הורדת ריבית מפתיעה.

הצמיחה בהלוואות בסין הואטה בדצמבר, אך הצמיחה באשראי הבנקאי בכלל 2014 הגיעה לשיא. הבנקים הסיניים הנפיקו הלוואות חדשות בשווי 697.3 מיליארד יואן בדצמבר, לעומת 852.7 מיליארד יואן בנובמבר, ופחות מתחזיות כלכלנים.

ממשל הונג קונג השעה במפתיע את תכנית הויזה למשקיעים החל מהיום. לדברי הממשל, המצב בהונג קונג כיום שונה משהיה בעת השקת התכנית ב-2003, אז סבלה כלכלת הונג קונג מהלומה בשל התפרצות ה-SARS. כעת, לדברי הממשל, הונג קונג זקוקה לכשרונות ולא להון. הממשל הכחיש דיווחים במדיה כי זוהי פעולה נגד המאבק הסיני בשחיתות, שכן כמה בכירי ממשל החשודים בשחיתות ברחו להונג קונג והעבירו לשם את נכסיהם כדי לזכות בויזה במסגרת התכנית. (מרקטווץ')

7:30 הבנק המרכזי של הודו הוריד הבוקר במפתיע את הריבית כדי לעודד את הצמיחה, על רקע התמתנות האינפלציה באחרונה. הבנק המרכזי הוריד את הריבית ב-0.25% לרמה של 7.75% - הורדת הריבית הראשונה זה שנתיים.

באוסטרליה נרשם הגידול החד ביותר בתעסוקה זה 8 שנים בחודשים נובמבר ודצמבר. מספר המועסקים טיפס בדצמבר ב-37,400, לאחר גידול של 45,000 בנובמבר, העלייה הדו-חודשית החדה ביותר מאז דצמבר 2006. שיעור האבטלה ירד מ-6.2% ל-6.1%, ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה ל-64.8% לעומת 64.7% בנובמבר. מספר המשרות המלאות טיפס, ואילו מספר המשרות החלקיות ירד.

14.1.2015

23:01 בורסות וול סטריט נסגרו בירידות זה היום הרביעי ברציפות, על רקע נפילה מפתיעה במכירות הקמעונאיות בארה"ב ודו"חות כספיים מאכזבים של ענק הבנקאות האמריקאי ג'יי.פי מורגן צ'ייס. מדד דאו ג'ונס ירד ב-1.1%; מדד S&P 500 נסוג ב-0.6% - יום רביעי ברציפות של ירידות. מדד נאסד"ק איבד 0.5%.

מניית יצרנית הסמארטפונים בלקברי נסקה בקרוב ל-30% בעקבות דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס לפיו סמסונג הדרום קוריאנית פנתה לאחרונה לבלקברי כדי לבחון אפשרות לרכישתה. מניית ג'יי.פי מורגן צ'ייס ירדה ב-3.5% לאחר שהבנק הגדול בארה"ב במונחי נכסים דיווח על ירידה של קרוב ל7% ברווחיו הרבעוניים. מניית טסלה צנחה בקרוב ל-6% לאחר שמנכ"ל יצרנית המכוניות החשמליות, אילון מאסק, אמר כי החברה עשויה לעבור לרווחיות עד שנת 2020.

22:42 מחיר הנפט הגולמי התאושש משפל של יותר חמש שנים וחצי ורשם את הזינוק היומי החד ביותר מאז קיץ 2012, על רקע הערכות כי מחיר הנפט הגיע לתחתית. החוזים על הנפט הגולמי למסירה בפברואר נסגרו במחיר של 48.48 דולר לחבית, זינוק של 5.6% - הקפיצה היומית החדה מאז יוני 2012 - בבורסת הסחורות של ניו יורק. החוזים על הנפט הגולמי מסוג ברנט למסירה בפברואר זינקו ב-4.4% בלונדון למחיר של 48.65 דולר לחבית.

אנליסטים של בנק נומורה העריכו בדו"ח למשקיעים שפירסמו אתמול כי מחיר הנפט הגולמי הגיע לתחתית, וכי זו "לידתו של שוק פרי חדש של הנפט". האנליסטים צופים כי המחיר הממוצע של חבית נפט גולמי מסוג ברנט ברבעון הראשון של השנה יהיה 45 דולר לחבית, ו-55 דולר לחבית ברבעון השני. עד סוף 2015 ישוב הנפט למחיר הממוצע ארוך הטווח שלו של 80 דולר לחבית, העריכו האנליסטים של נומורה.

"לא חולשה בביקוש גרמה לקריסת מחיר הנפט. צריכת הנפט העולמית נמצאת בשיא ויש עודף תפוקה גלובלי של כ-3% בלבד, והעידן של נפט קל להשגה חלף לבלי שוב", כתבו האנליסטים של נומורה. לדבריהם, קריסת מחיר הנפט לאחרונה "נגרמה באופן מכוון על ידי סעודיה" במטרה להאט את קצב הפיתוח של פרויקטים בתחום של פצלי שמן בארה"ב, חולות ביטומנים בקנדה, וקידוחים במים עמוקים ובאזור הארקטי. כמו בשנת 1986, המשיכו האנליסטים, גם הפעם סעודיה תנצח במלחמת המחירים, בגלל שעלות הפקת הנפט במזרח התיכון היא הנמוכה ביותר.

"בשבוע האחרון לבדו, מספר אסדות הנפט הפעילות בארה"ב נפל ב-61 ל-1,421 - הנפילה השבועית החדה ביותר מאז שנת 1991", כתבו האנליסטים, "ולמעלה מ-40 חברות קיצצו את תקציביהן לשנת 2015 מאז דצמבר".  

20:41 שווי ביטקוין נחתך בשליש תוך יומיים. ערך ביטקוין צולל כעת ב-21.4% ל-178.43 דולר בהמשך לנפילה של 15% ביום שלישי, לפי נתוני קוינדסק (Coindesk). שווי ביטקוין נמוך כעת ב-45% מרמתו בסוף 2014, וב-85% משיא של 1,165 דולרים אליו טיפס בנובמבר 2013. הנפילה החדה בשווי ביטקוין גוררת משברון בעסקי כריית ביטקוין - התהליך החיוני שבאמצעותו נוספים ביטקוינים חדשים לשוק - שכן עסקי כרייה מתקשים להמשיך לכסות את הוצאותיהם על ציוד, שכירות וחשמל, דיווח אתר מרקטווץ'. בה בעת, גובר החשש כי אנשים שמחזיקים בבעלותם כמויות גדולות של ביטקוין נאלצים למכור חלק מהחזקותיהם כדי לעמוד בהוצאות הנקובות בדולרים, וכי דבר זה גורם להצפת השוק במטבעות ביטקוין ולנפילה נוספת במחירים, דיווח אתר ביזנס אינסיידר.    

20:20 הירידות בוול סטריט מחריפות. בורסות וול סטריט צונחות ומדד S&P 500 יורד זה היום הרביעי ברציפות, לאחר שנפילה מפתיעה במכירות הקמעונאיות בארה"ב, המשך צניחת מחירי הסחורות ודו"חות כספיים מאכזבים של ענק הבנקאות האמריקאי ג'יי.פי מורגן צ'ייס, הגבירו את החששות מהאטה בצמיחת הכלכלה העולמית. מדד דאו ג'ונס יורד ב-1.9%; מדד S&P 500 נסוג ב-1.6% ומשלים בכך נפילה של יותר מ-3% בתוך ארבעה ימים; מדד נאסד"ק מאבד 1.4%.

מניית ג'יי.פי מורגן צ'ייס יורדת ב-5.5% לאחר שהבנק הגדול בארה"ב במונחי נכסים דיווח על ירידה של קרוב ל-7% ברווחיו הרבעוניים. מניית טסלה צונחת ב-6% לאחר שמנכ"ל יצרנית המכוניות החשמליות, אילון מאסק, אמר כי החברה עשויה לעבור לרווחיות עד שנת 2020.

19:02 בורסות אירופה נסוגו משיא של חמישה שבועות בהובלת מניות האנרגיה והכרייה לאחר שמחירי הסחורות נפלו לשפל של 12 שנים בעקבות הורדת תחזית הצמיחה לכלכלה העולמית השנה על ידי הבנק העולמי. ירידה מפתיעה במכירות הקמעונאיות בארה"ב אף היא הכבידה על המדדים. בורסת לונדון נפלה ב-2.4% בהובלת מגזר הכרייה לאחר שמניות BHP ביליטון וריו טינטו צנחו ב-4%-5%; פרנקפורט נסוגה ב-1.3%; פריז ומילאנו ירדו ב-1.6%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 ירד ב-1.5%.

16:30 בורסות וול סטריט נפתחו במגמה שלילית ומדד S&P 500 יורד זה היום הרביעי ברציפות, לאחר שנפילה מפתיעה במכירות הקמעונאיות בארה"ב ודו"חות כספיים מאכזבים של ענק הבנקאות האמריקאי ג'יי.פי מורגן צ'ייס, הגבירו את החששות מהאטה בצמיחת הכלכלה הגדולה בעולם. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.9%; מדד S&P 500 נסוג ב-0.9%; מדד נאסד"ק מאבד 1.2%.

מניית ג'יי פי מורגן צ'ייס יורדת ב-5% לאחר שהבנק הגדול בארה"ב במונחי נכסים דיווח על ירידה של קרוב ל7% ברווחיו הרבעוניים. מניית טסלה צונחת ב-7% לאחר שמנכ"ל יצרנית המכוניות החשמליות, אילון מאסק, אמר כי החברה עשויה לעבור לרווחיות עד שנת 2020 כאשר מכירותיה השנתיות יגיעו ל-500 אלף כלי רכב, והזהיר כי חלה האטה במכירות בסין בשל בעיות הקשורות להטענת סוללות המכוניות.

16:14 נפילה מפתיעה במכירות הקמעונאיות בארה"ב בדצמבר. המכירות הקמעונאיות בארה"ב נפלו בדצמבר ב-0.9% - הירידה החדה ביותר זה קרוב לשנה - בעיקר על רקע הוזלת מחירי הבנזין, מסר היום משרד המסחר האמריקאי. עם זאת, גם בניכוי מכירות הרכב והדלק, נרשמה ירידה של 0.3% במכירות הקמעונאיות בדצמבר - חודש הנחשב לחזק באופן מסורתי על רקע שיאה של עונת קניות החגים בארה"ב. כלכלנים צפו גידול של 0.4% במכירות בדצמבר.

בה בעת, נתוני אוקטובר ונובמבר תוקנו כלפי מטה, והמכירות הקמעונאיות צמחו בנובמבר ב-0.4%, לעומת גידול של 0.7% שעליו דווח במקור, ומכירות אוקטובר גדל ב-0.3% לעומת עלייה של 0.5% שעליה דווח תחילה. בסיכום שנתי, צמחו המכירות הקמעונאיות בארה"ב בשנת 2014 ב-4% - הגידול המתון ביותר מאז החלה התאוששות כלכלת ארה"ב לפני יותר מחמש שנים. (מרקטווץ')  

מחירי היבוא בארה"ב בנפילה החדה מאז 2008. מחירי היבוא בארה"ב צנחו בדצמבר ב-2.5% - הנפילה החדה זה 6 שנים - בעקבות צלילת מחירי הנפט, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. כלכלנים צפו נפילה חדה אף יותר של 2.7%. בניכוי מחירי הדלק ירדו מחירי היבוא בחודש שעבר ב-0.1% בלבד. בסיכום שנתי, נפלו מחירי היבוא בארה"ב ב-2014 ב-5.5% - הירידה החדה ביותר מאז שנת 2008. (מרקטווץ')

16:03 מחירי הסחורות בעולם נופלים לשפל של 12 שנים בהובלת מחיר הנחושת, שצולל בשיעור החד ביותר מאז שנת 2011, לאחר שהבנק העולמי הוריד אמש את תחזית הצמיחה לכלכלה הגלובלית לשנה הנוכחית ולשנת 2016, והגביר בכך את החששות מפני האטה בביקוש לחומרי גלם. מחיר הנחושת צולל ב-5.7% למחיר של 5,526 דולר לטון, יום שישי ברציפות של ירידות, בבורסת המתכות של לונדון. מדד הסחורות של בלומברג, הכולל 22 מוצרי אנרגיה, מתכות וחקלאות, נסוג ב-0.8% לרמה של 100.45 נקודות - רמתו הנמוכה ביותר מאז שנת 2002. (בלומברג)

15:30 בורסות וול סטריט צפויות להיפתח במגמה שלילית ומדד S&P 500 עשוי לרדת זה היום הרביעי ברציפות, בעקבות דו"חות כספיים מאכזבים של ענק הבנקאות האמריקאי ג'יי.פי מורגן צ'ייס, ובשל חששות מהאטה בצמיחת הכלכלה העולמית על רקע המשך ירידת מחירי הסחורות. החוזים על מדדי דאו ג'ונס ו-S&P 500 מצביעים על ירידה של 0.7%; החוזים על מדד נאסד"ק צופים ירידה של 0.5%.

מניות הפיננסים צפויות לעמוד במוקד תשומת הלב עם פרסום הדו"חות הכספיים הראשונים של בנקים גדולים בארה"ב לרבעון הרביעי של 2014. מניית ג'יי.פי מורגן צ'ייס יורדת ב-1.9% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט לאחר שהבנק הגדול בארה"ב במונחי נכסים דיווח על ירידה של קרוב ל7% ברווחיו הרבעוניים. מניית ולס פרגו נסוגה ב-0.7% במסחר לפני הפתיחה, למרות שהבנק דיווח על רווח והכנסות רבעוניים גבוהים מתחזיות האנליסטים.

מניית טסלה צוללת ב-7% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט לאחר שמנכ"ל יצרנית המכוניות החשמליות, אילון מאסק, אמר כי החברה עשויה לעבור לרווחיות עד שנת 2020 כאשר מכירותיה השנתיות יגיעו ל-500 אלף כלי רכב, והזהיר כי חלה האטה במכירות בסין בשל בעיות הקשורות להטענת סוללות המכוניות.

14:15 המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות שערים, לאחר הורדת תחזית הצמיחה העולמית. לונדון יורדת ב1.8%; פרנקפורט נסוגה ב-0.4%; פריז מאבדת 0.5%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-0.8%. 

מניית ג'יי פי מורגן צ'ייס יורדת במסחר לפני הפתיחה לאחר שהבנק הגדול בארה"ב במונחי נכסים, דיווח על ירידה של 6.6% ברווחיו. הרווח הנקי של ג'יי פי מורגן הסתכם ברבעון הרביעי של 2014 ב-4.93 מיליארד דולר, או 1.19 דולר למניה, וזאת לעומת רווח של 5.28 מיליארד דולר, או 1.30 דולר למניה, ברבעון המקביל בשנה הקודמת. הכנסות הבנק – הראשון מבין הבנקים הגדולים לפרסם דו"חות לרבעון הרביעי - ירדו ל-23.6 מיליארד דולר, לעומת 24.11 מיליארד דולר ברבעון המקביל. אנליסטים צפו כי הרווח הרבעוני יסתכם ב-1.31 דולר למניה עם הכנסות של 23.64 מיליארד דולר. 

12:00 הבורסה במילאנו עולה ב-0.2% בעקבות התפטרותו של נשיא איטליה, ג'ורג'יו נפוליטנו. נפוליטנו בן ה-89 הודיע כבר בחודש שעבר על כוונתו להתפטר בשל גילו המבוגר ומצבו הבריאותי. 

בית המשפט האירופי לצדק צפוי לפסוק כי תוכנית רכישות האג"ח של הבנק המרכזי (OMT) אינה מפרה את חוקי האיחוד האירופי, כך לפי דברים שאמר יועץ לבית המשפט. אף שההחלטה היא בסופו של דבר של בית המשפט עצמו, דברי היועץ – לפיהם ניתן לרכוש אג"ח כל עוד אין מעורבות ישירה בסיוע – מהווים אינדיקציה להחלטה, שתיתן אור ירוק להרחבה כמותית של ה-ECB.  

10:10 גרמניה הודיעה אתמול כי הצליחה לאזן את התקציב שלה לראשונה מאז 1969, וקראה לשותפותיה לגוש היורו לקחת דוגמה ממנה ולהמשיך בצעדי הצנע שלהן במקום לנסות לעודד את כלכלותיהן בעזרת הלוואות או הדפסת כסף של הבנק המרכזי של אירופה. ברלין התכוונה להגיע לאיזון בתקציב 2015, אך בזכות הכנסות טובות ממסים וירידה בעלויות החוב היא הצליחה להשיג את היעד שנה מוקדם יותר, הודיע משרד האוצר (רויטרס)

09:10 המסחר בבורסות אסיה נסגר בירידות שערים, בעקבות תחזית עגומה לכלכלה העולמית. טוקיו ירדה ב-1.7%; הונג קונג ירדה ב-0.4%; שנחאי נסוגה ב-0.4%; סידני ירדה ב-0.9%. 

07:15 הבנק העולמי הוריד את תחזית הצמיחה העולמית ל-2015 ולשנה הבאה, על רקע תחזיות מאכזבות לגוש היורו, יפן וכלכלות מתעוררות אשר מעיבות על היתרונות שבנפילת מחירי הנפט. הכלכלה העולמית צפויה לצמוח השנה ב-3%, מתחת לתחזית של 3.4% שפרסם הבנק ביוני, לפי התחזית השנתית. ב-2016 יצמח התמ"ג העולמי ב-3.3%, מתחת לתחזית קודמת של 3.5%. ב-2017 התחזית היא לצמיחה עולמית של 3.2% (רויטרס)

מחיר הנחושת ירד היום לשפל של חמש וחצי שנים, ומוביל ירידה בסחורות התעשייתיות, בעקבות תחזית עגומה למחירי הסחורות. הנחושת יורדת ב-5.8%, לאחר שמוקדם יותר נפל מחירה ב-8.7% - הירידה החדה ביותר מאז יולי 2009. הנפט מסוג טקסס מתוק יורד ב-1% ל-45.45 דולר לחבית, לאחר שאתמול כבר ירד אל מתחת ל-45 דולר לחבית. 

13.1.2015

23:00 המסחר בוול סטריט ננעל במגמה שלילית, לאחר שהמדדים עברו לירידות בשעות המסחר האחרונות על רקע הנפילה במחירי הנפט. מדד דאו ג'ונס ירד 0.15%, מדד S&P 500 נחלש 0.3% ומדד הנאסד"ק ירד פחות מ-0.1%. פרסום עודף בתקציב השוטף של הממשל הפרדלי תמך בצמצום הירידות לקראת סוף המסחר.

העודף בתקציב הסתכם בדצמבר ב-2 מיליארד דולר לאחר שהוצאות הממשל הסתכמו ב-333 מיליארד דולר בחודש האחרון של 2014 - זינוק של 44% לעומת דצמבר 2013, וההכנסות ממסים הכניסו 335 מיליארד דולר - עלייה של 18%.

מניית יצרנית מצלמות האקסטרים גו-פרו צנחה ב-12.1% בנאסד"ק בעקבות דיווחים ראשוניים לפיהם אפל רשמה פטנט על מצלמת ספורט. לפי הדיווח באתר seekingalfa.com, הפטנט מאפשר לשלוט במצלמה באמצעות סמארטפון או שעון חכם, והמצלמה יכולה להתלבש על קסדת אופניים, ידית אחיזה של אופנוע או גלשן ים. מניית אפל עלתה 0.7%.

20:15 המסחר בוול סטריט עבר לירידות בהובלת מניות האנרגיה בשל הנפילות בנפט, לאחר שהמסחר התנהל בעליות מפתיחת המסחר. מדד דאו ג'ונס יורד 0.4%, מדד S&P נחלש 0.6% ומדד הנאסד"ק מאבד 0.5% מערכו. המסחר בנפט התנהל בירידות לאורך היום, ומחיר חבית טקסס מתוק יורד כעת ב-1.5% ל-45.5 דולר לחבית.

19:00 המסחר בבורסות אירופה ננעל בעליות על רקע ציפיות משקיעים להרחבה נוספת של תמריצי הבנק האירופי לעידוד הצמיחה ביבשת. לונדון עלתה 0.6%, פרנקפורט טיפסה 1.6% ופריז עלתה 1.4%. מילאנו קפצה 2%, מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עלה 1.5%. היורו נחלש 0.4% לשער של 1.1785 דולר ליורו.

16:50 מניית אמזון קופצת יותר מ-2% לאחר שענקית הקמעונות הודיעה כי חתמה על חוזה עם וודי אלן ליצירת סדרת הטלוויזיה הראשונה אי פעם של הבמאי. החוזה עם אלן חותם יממה מוצלחת לאמזון, לאחר שסיטיגרופ העלה את המלצת הקנייה למניה ולאחר שאמש זכתה "טרנספרנט", הסדרה הראשונה שהפיקה אמזון, בפרס גלובוס הזהב. הסדרה שיכתוב ויביים אלן תורכב מפרקים בני חצי שעה והיא תהיה זמינה למנויי אמזון בארה"ב, בריטניה וגרמניה, לפי הודעת החברה.

16:30 המסחר בבורסות וול סטריט נפתח בעליות שערים של כ-1% במדדים המובילים לאחר שעונת הדו"חות נפתחה אמש ברגל ימין עם דו"חות חזקים של ענקית האלומיניום אלקואה. מדד דאו ג'ונס עולה ב-1%, מדד S&P 500 מטפס 0.8% ומדד הנאסד"ק עולה 1.1%. 

מחיר הנפט ממשיך לרדת היום לאחר שגולדמן סאקס וסוסייטה ז'נרל הורידו תחזיות המחיר שלהם לסחורה על רקע תחזיות להמשך עודף ההיצע. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בפברואר יורדים ב-1.9%, למחיר 45.22 דולר לחבית, במסחר האלקטרוני בניו יורק. החוזים על הנפט מסוג ברנט למסירה במארס נופלים ב-2.5% למחיר 47.5 דולר לחבית בלונדון. בתוך כחצי שנה איבד הזהב השחור יותר מ-60% ממחירו, מאז נסחר במחיר 115 דולר לחבית בחודש יוני.

16:15 אחרי התאוששות מסוימת בשבועיים האחרונים, הרובל הרוסי חוזר היום ליפול ונסחר בירידות של יותר מ-4% מול הדולר לשער של כ-66 רובל לדולר, על רקע המשך הנפילות במחיר הנפט. הרובל איבד יותר ממחצית ערכו בתוך חודש מאמצע נובמבר, והגיע לשפל של 80 רובל לדולר לקראת סוף 2014.

14:45 בורסות אירופה עברו לעליות: לונדון עולה ב-0.5%; פרנקפורט עולה  ב-1.3%; פריז עולה ב-1.2%; מדד סטוקס 60 הכלל אירופי עולה ב-1.2%. הליש"ט נחלשת ב-0.5% מול הדולר לאחר אינפלציה נמוכה מהצפוי בבריטניה, ונסחרת כעת ברמה של 1.5095 דולר לליש"ט.

נוסעי אוטובוסים בלונדון התמודדו היום עם הפרעה גדולה לשגרה על רקע שביתה של אלפי נהגי אוטובוסים, במסגרת המאבק על הסכם קיבוצי. 9 חברות אוטובוסים באזור לונדון רבתי הושפעו, אך 40 נתיבי אוטובוסים המשיכו לפעול. חברי איגוד Unite, המייצג יותר מ-27 אלף עובדים ב-18 חברות אוטובוסים, דורשים הסכם קיבוצי, בדומה לעובדי הרכבת התחתית בלונדון. השביתה צפויה להימשך עד מחר בבוקר. בלונדון מתקיימות כ-6.5 מיליון נסיעות אוטובוס ביום.  (גרדיאן)

11:45 נשיא איטליה, ג'ורג'יו נפוליטנו, עשוי להתפטר מתפקידו מחר. עם מי שנחשבים מועמדים מובילים להחליפו נמנה מריו דראגי, נשיא הבנק המרכזי של אירופה (ECB). החלפתו של דראגי בבנק המרכזי עשויה להיות בעייתית בתקופה של חוסר ודאות ושינויים שמבצע הבנק במדיניותו כדי להתמודד עם איום הדפלציה באירופה. עוד נמנים עם המועמדים האפשריים ראשי הממשלה לשעבר רומנו פרודי ומריו מונטי.

האינפלציה בבריטניה ירדה בדצמבר ל-0.5%, רמתה החלשה ביותר מאז 2000, ורמה נמוכה מהצפוי. את המחירים גררו כלפי מטה מחירי האנרגיה. אינפלציה במרחק של יותר מ-1% מיעד האינפלציה של הבנק המרכזי – 2% - דורשת מנגיד הבנק לפנות במכתב לראש הממשלה ולהסביר את התוצאה. זו הפעם הראשונה בה יידרש לכך הנגיד מרק קרני. קודמו בתפקיד, מרווין קינג, נאלץ לעשות זאת מספר פעמים – אך כיוון שהאינפלציה הייתה גבוהה מדי, לא נמוכה מדי.

10:15 שר האוצר היווני גיקס הרדובליס אמר כי יוון עלולה לצאת מגוש היורו בטעות, אם הממשלה החדשה לא תצליח להגיע להסכם עם הנושים הבינלאומיים שלה לאחר הבחירות החודש. הבחירות ביוון יתקיימו ב-25 בינואר, ותוקף הסיוע ליוון יפוג ב-28 בפברואר. לפי הסקרים, מפלגת השמאל האופוזוציונית סיריזה, המתנגדת לתנאי הנושים הבינלאומיים, צפויה לזכות ברוב בבחירות. (בלומברג)

9:30 ירידות באסיה על רקע השפל במחיר הנפט: טוקיו ירדה ב-0.6%; סיאול ירדה ב-0.2%; אוסטרליה נחלשה ב-0.3%; שנחאי עברה לעליות לאחר פרסום נתוני הסחר של סין, ומתחזקת ב-0.2%; הונג קונג עולה ב-0.7%. הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק נחלש ב-2.9% ויורד אל מתחת ל-45 דולר לחבית.

יצרנית ציוד התקשורת הסינית וואווי טכנולוג'יס צופה לדווח על האטה בצמיחת רווחיה ב-2014. החברה צופה רווח תעולי בטווח של 33.9-34.3 מיליארד יואן ב-2014, עלייה של 16.4%-17.8%. ב-2013 צמח הרווח התפעולי של החברה ב-41%.

7:30 מחירי הנפט ממשיכים להיחלש גם היום, לאחר שגולדמן סאקס וסוסייטה ז'נרל הורידו תחזיות המחיר שלהם לסחורה על רקע תחזיות להמשך עודף ההיצע. החוזים על הנפט הגולמי מסוג טקסס מתוק למסירה בפברואר יורדים ב-1.9%, למחיר 45.22 דולר לחבית, במסחר האלקטרוני בניו יורק. החוזים על הנפט מסוג ברנט למסירה במארס צונחים ב-5.5% למחיר 48.46 דולר לחבית בלונדון. סין המשיכה לנצל את מחירי הנפט הנמוכים בשביל להגדיל מלאי הנפט שלה. היא ייבאה 30.37 מיליון טונות נפט גולמי בדצמבר (כ-7.2 מיליון חביות ביום), עלייה של 13.4% לעומת דצמבר 2013, ושיא כל הזמנים עבורה.

הייצוא הכולל של סין טיפס ב-9.7% בדצמבר לעומת דצמבר 2013, הרבה יותר מהצפוי על ידי כלכלנים - 6.6% - ויותר מכפליים מהעלייה בנובמבר. הייבוא ירד ב-2.4%, פחות מתחזיות כלכלנים לירידה של 7%. העודף במאזן הסחר של סין הצטמצם לפיכך ל-49.61 מיליארד דולר בדצמבר, בהתאם לתחזיות. (מרקטווץ')

12.1.2015

23:09 פתיחה חיובית לעונת הדו"חות בוול סטריט. ענקית האלומיניום האמריקאית אלקואה דיווחה היום על רווח ומכירות רבעוניים שעלו על תחזיות האנליסטים. מניית החברה עולה ב-2% במסחר לאחר הסגירה בוול סטריט, לאחר שסיימה את שעות המסחר הרגילות בעלייה של 0.4%. הדו"חות הכספיים של אלקואה נחשבים באופן מסורתי לפתיחה הבלתי רשמית של עונת הדו"חות הרבעוניים בארה"ב. החברה, מיצרניות האלומיניום הגדולות בעולם, דיווחה על רווח נקי של 432 מיליון דולר, או רווח של 33 סנט למניה - מעל לתחזית האנליסטים לרווח של 27 סנט למניה. בשורה העליונה רשמה החברה מכירות של 6.4 מיליארד דולר, צמיחה של 14% לעומת הרבעון המקביל, ומעל לתחזית האנליסטים למכירות של 6.05 מיליארד דולר.

23:00 בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית בהובלת מגזר האנרגיה לאחר שמחיר הנפט הגולמי נפל בקרוב ל-5% לשפל של חמש שנים וחצי, עקב הורדת תחזית מחיר הנפט של גולדמן סאקס. מדד S&P 500 נסגר בירידה של 0.8% לאחר שהשלים ביום שישי ירידה דו-שבועית ראשונה מאז אוקטובר; מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.5%; מדד נאסד"ק איבד 0.8%.

מניית טיפאני צללה ב-14% לאחר שקמעונאית התכשיטים הורידה את הקצה העליון של טווח התחזית הרווח לשנת 2015 מ-4.3 דולר למניה ל-4.2 דולר למניה. תחזית האנליסטים היתה לרווח של 4.32 דולר למניה השנה.

החוזים על הנפט הגולמי למסירה בפברואר נסגרו במחיר של 46.07 דולר לחבית, נפילה של 4.7%, בבורסת הסחורות של ניו יורק. מנגד, החוזים על הזהב לפברואר נסגרו בניו יורק במחיר של 1,232.8 דולר לאונקייה, עלייה של 1.4%.

19:08 בורסות אירופה נסגרו במגמה חיובית בהובלת מגזר התרופות ושוק המניות של יוון, בתום יום מסחר הפכפך. בורסת לונדון נסגרה כמעט ללא שינוי עקב מניות הנפט שהכבידו על מדד FTSE 100; פרנקפורט טיפסה ב-1.4%; פריז הוסיפה 1.2%. בורסת אתונה קפצה ב-3.8% בדרכה לזינוק הדו-יומי החד ביותר מאז נובמבר. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסגר בעלייה של 0.6% לאחר שבמהלך יום המסחר כבר עלה ב-1.1% ונסוג ב-0.4%.

17:03 בורסות וול סטריט עברו למגמה שלילית, לאחר שהמשך נפילת מחירי הנפט האפילה בהשפעתה על מיזוגים ורכישות וציפיות לקראת פתיחת עונת הדו"חות הרבעוניים בארה"ב. מדד S&P 500 יורד ב-1% לאחר שהשלים ביום שישי ירידה דו-שבועית ראשונה מאז אוקטובר; מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.8%; מדד נאסד"ק מאבד 1%.

מחיר הנפט הגולמי צונח לשפל של יותר מחמש שנים וחצי לאחר שאנליסטים של גולדמן סאקס וסוסייטה ז'נרל הורידו את תחזיותיהם למחיר הנפט, ונשיא ונצואלה קרא לארגון אופ"ק לשתף פעולה בצעדים שיביאו להתאוששות מחיר הנפט. החוזים על הנפט הגולמי למסירה בפברואר נסחרים במחיר של 45.97 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר זה למעלה מחמש שנים, ונפילה של 4.9% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

בורסות אירופה, שנסחרו בעליות בתחילת יום המסחר, עברו לירידות בהובלת מגזר הנפט. בורסת לונדון נסוגה ב-0.7%; פרנקפורט ופריז מטפסות ב-0.1%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסוג ב-0.1%.

16:30 בורסות וול סטריט פותחות את שבוע המסחר במגמה חיובית לאחר שקדחת מיזוגים ורכישות וציפיות לקראת פתיחת עונת הדו"חות הרבעוניים בארה"ב, האפילו בהשפעתם על המשך נפילת מחיר הנפט. מדד S&P 500 עולה ב-0.2% לאחר שהשלים ביום שישי ירידה דו-שבועית ראשונה מאז אוקטובר; מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%; מדד מוסיף 0.2%.

מחיר הנפט ממשיך לצנוח, והחוזים על הנפט הגולמי למסירה בפברואר נסחרים במחיר של 46.57 דולר לחבית - הרמה הנמוכה ביותר זה למעלה מחמש שנים, ונפילה של יותר מ-3% בבורסת הסחורות של ניו יורק.

15:38 בורסות וול סטריט צפויות לפתוח את שבוע המסחר בעליות על רקע מיזוגים ורכישות ולקראת פתיחת עונת הדו"חות הרבעוניים בארה"ב. החוזים על מדד S&P 500 צופים עלייה של 0.3% לאחר שהמדד השלים ביום שישי ירידה דו-שבועית ראשונה מאז אוקטובר; החוזים על מדד דאו ג'ונס מצביעים על עלייה של 0.4%; החוזים על מדד נאסד"ק משקפים עלייה של 0.6%.

מיזוגים ורכישות במגזר התרופות. חברת התרופות האירית שייר הודיעה על רכישת יצרנית התרופות האמריקאית NPS פארמה תמורת 5.2 מיליארד דולר. מניית NPS מזנקת ביותר מ-8% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט. יצרנית התרופות השווייצית רוש הודיע על רכישת השליטה ביצרנית הבדיקות המולקולריות האמריקאית פאונדיישן מדיסין (סימול FMI) תמורת יותר ממיליארד דולר. מניית פאונדיישן מדיסין נוסקת ב-128% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט.

מניית טיפאני נופלת ב-8% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט לאחר שקמעונאית התכשיטים דיווחה על ירידה של 1% במכירותיה בעונת קניות החגים, והורידה את הקצה העליון של טווח התחזית הרווח לשנת 2015 מ-4.3 דולר למניה ל-4.2 דולר למניה. תחזית האנליסטים היתה לרווח של 4.32 דולר למניה השנה.

עונת הדו"חות בוול סטריט נפתחת. ענקית האלומיניום האמריקאית אלקואה, אשר תוצאותיה הכספיות נחשבות באופן מסורתי לפתיחה הבלתי רשמית של עונת הדו"חות הרבעוניים בארה"ב, תפרסם את תוצאותיה היום לאחר סגירת המסחר בוול סטריט.

14:45 הארגון לשיתוף פעול ופיתוח כלכלי (OECD) פירסם היום נתונים שלפיהם הוא חוזה כי הצמיחה באירופה תואט, אבל העלה את תחזיות הצמיחה שלו ליפן ולהודו. לפי הארגון, הצמיחה בגוש היורו כמכלול תישאר יציבה, אך הצמיחה תאט בגרמניה, איטליה, רוסיה ובריטניה.

11:55 הירידה המתמשכת במחירי הנפט גורמת לשינויים גאופוליטיים וגם בסעודיה, יצואנית הנפט הגדולה בעולם, מבינים שהירידה הנוכחית היא כנראה לא זמנית. בראיון לעיתון USA טודיי אמר הנסיך הסעודי, אל-וואליד בין טלאל, כי מחירי הנפט לא יחזרו יותר לרמות של 100 דולר לחבית. "אם רמת האספקה תישאר כמו שהיא והביקוש יישאר חלש, כדאי שתדעו שזה (המחירים) ירד עוד. אבל אם יקצצו באספקה ויהיה גידול בביקוש, המחירים עשויים לעלות שוב. אבל אני בטוח שלא נראה שוב רמות של 100 דולר לחבית. אמרתי לפני שנה שמחיר נפט של יותר מ-100 דולר לחבית הוא מלאכותי. זה לא נכון."

בהתייחסו לטענו שלפיהן המערב משתמש בנפט כדי לתקוף את רוסיה, אמר הנסיך הסעודי כי "אני אומר לכם, אין סיכוי שהסעודים יעשו את זה. בגלל שסעודיה נפגעת כמו רוסיה, נקודה. אנחנו לא מראים את זה בגלל הרזרבות הגדולות שלנו, אבל סעודיה ורוסיה ביחד בזה. שתיהן נפגעות באותה מידה".

10:45 המסחר בבורסות אירופה מתנהל בעליות שערים. לונדון עולה ב-0.5%; פרנקפורט מטפסת ב-1%; פריז מתחזקת ב-1% מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עולה -0.6%. היורו יורד ב-0.2% מול הדולר האמריקאי ונסחר תמורת 1.1819 יורו לדולר.

חברת התרופות שייר הודיעה כי תרכוש את יצרנית התרופות NPS תמורת 5.2 מיליארד דולר. NPS מייצרת תרופות לטיפול במחלות נדירות. שייר תשלם 46 דולר למניה במזומן, מה שמייצג פרמיה של 9.8% לשווי השוק של NPS לפי מחיר הסגירה של המניה שלה מ-9 בינואר, ופרמיה של 50% ממחיר הסגירה של המניה ב-16 בדצמבר – אז פורסם כי שייר מתעניינת בחברה. בכך מתחיל שייר להוציא חלק מהסכום שבו תכננה להשתמש על רכישת אבווי – עסקה שהתפוצצה בשנה שעברה.

09:05 המיליארדר לי קאשינג הכריז על ארגון מחדש בחברת צ'יאונג קונג שבבעלותו בהיקף של 24 מיליארד דולר – מה שגרם לזינוק של 14.3% במניית החברה בבורסת הונג קונג והשיב ללי את תואר האדם העשיר באסיה. על פי הערכות עדכניות של בלומברג, הונו של לי מגיע כעת ל-30.8 מיליארד דולר – 3 מיליארד דולר יותר מג'ק מא, מייסד עליבאבא והאיש השני בעושרו ביבשת. גם מניית האצ'יסון וואמופה, ש-50% ממנה שייכים לצ'אונג קונג, זינקה ב-18%.

07:20 מחירי הנפט ממשיכים לרדת ובורסת שנחאי צונחת ביום המסחר הראשון של השבוע. היום לא מתקיים מסחר בבורסת טוקיו לרגל יום הקשישים. הונג קונג נסחרת ללא שינוי ניכר; שנחאי נופלת ב-2.1% אחרי שב-12 החודשים האחרונים רשמה הבורסה את הביצועים הטובים בעולם וכעת חוששים המשקיעים כי היא עלתה מהר מדי וגבוה מדי. סיאול יורדת ב-0.1%; סידני נחלשת ב-0.8%.

הדולר נחלש מול מטבעות העולם אחרי שביום שישי פורסם בארה"ב כי השכר השעתי הממוצע ירד ב-0.2%. הירידה בשכר השעתי בארה"ב עשויה לגרום לדחייה בקבלת ההחלטות של ג'נט ילן, יו"ר הבנק הפדרלי בארה"ב, על העלאת הריבית שצפויה על פי הערכות כלכלנים למחצית השנייה של 2015. הדולר יורד מול הין ב-0.2% ונסחר סביב שער של 118.26 ין לדולר.

מחירי הנפט ממשיכים לרדת גם היום, אחרי שבשבוע שעבר רשמו את הירידה השבועית השביעית ברציפות. נפט מסוג טקסס מתוק יורד ב-1.8% ונסחר תמורת 47.48 דולר לחבית. נפט מסוג ברנט יורד ב-1.7% ונסחר תמורת 49.27 דולר לחבית. הירידה נרשמת אחרי שבגולדמן סאקס הורידו בחדות את תחזית המחיר שלהם לחבית נפט השנה. לפי ההערכות החדשות, מחירה של חבית נפט צפוי להגיע ב-2015 ל-47.15 דולר לחבית, לעומת תחזית קודמת למחיר של 73.75 דולר לחבית. ב-2016 חוזה הבנק כי מחיר חבית יגיע ל-65 דולר, לעומת תחזית קודמת של 80 דולר לחבית. כלומר, בבנק מעריכים כי מחירי הנפט יתחילו להתייצב בקרוב לפני שיטפסו שוב בשנה הבאה.



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#