ההנפקה הגדולה בארה"ב: עליבאבא תגייס יותר מ-21 מיליארד דולר בניו יורק - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן

ההנפקה הגדולה בארה"ב: עליבאבא תגייס יותר מ-21 מיליארד דולר בניו יורק

ענקית המסחר המקוון הסינית צופה תמחור של בין 60 ל-66 דולר למניה, אשר מקנה לה שווי של 163 מיליארד דולר; החברה תצא ביום שני לרוד שואו לגיוס משקיעים ותונפק ב-18 בספטמבר

6תגובות

ענקית המסחר המקוון הסינית עליבאבא מתכננת לגייס יותר מ-21 מיליארד דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) בבורסת ניו יורק, אשר תעריך אותה לפי שווי של 163 מיליארד דולר ותהיה ההנפקה הגדולה ביותר אי פעם בארה"ב.

עליבאבא צופה תמחור של בין 60 דולר ל-66 דולר למניה, מה שמקנה לה שווי של 162.7 מיליארד דולר, אשר גבוה מ95% מהחברות במדד S&P 500, לפי מסמכים שהגישה ביום שישי לרשות ני"ע בארה"ב (SEC). לפי הקצה העליון של טווח התמחור, תהיה עליבאבא חברת האינטרנט השלישית בשווייה בארה"ב אחרי גוגל ופייסבוק, ותגייס 21.1 מיליארד דולר.

הערכת השווי הזו נמוכה מהערכות של אנליסטים רבים, אשר העריכו כי עליבאבא שווה כ-187 מיליארד דולר, לפי סקר שערכה בלומברג ביולי.  זה מקנה לחברה מרחב להעלות את מחיר ההנפקה לאחר הרוד שואו לגיוס משקיעים שאותו תפתח ביום שני הקרוב בניו יורק. אם הכל יתקדם כשורה, תמחור ההנפקה יהיה ב-18 בספטמבר ומניות החברה יתחילו להיסחר בניו יורק למחרת.

עליבאבא והמשקיעים הגדולים בה – כולל יאהו, שמחזיקה ביותר מ-22%, היו"ר מא וסגנו ג'וזף טסאי – תמכור 320.1 מיליון מניות ADS (American depositary shares) השוות לנתח של 13% בחברה. המניה תיסחר תחת הסימול BABA. קרדיט סוויס, דויטשה בנק, גולדמן סאקס, ג'יי פי מורגן צ'ייס וסיטיגרופ משמשים כחתמי ההנפקה.

בלומברג

אם עליבאבא תגייס את הסכום המצופה היא תעלה בכך על ההנפקה של ויזה, אשר גייסה ב-2008 19.7 מיליארד דולר בהנפקה הגדולה ביותר בארה"ב עד היום. בחישוב הקצאות יתר היא עשויה לגייס 24.3 מיליארד דולר, מה שיעלה על השיא של אגריקלצ'רל בנק אוף צ'יינה, שגייס 22.1 מיליארד דולר בהונג קונג ושנחאי ב-2010.  

משקיעים רבים מעוניינים לרכוש מניות של החברה הסינית, אשר נוסדה ב-1999 על ידי המורה לאנגלית לשעבר ג'ק מא ומטפלת כיום במסחר מקוון בהיקף גדול משל אמזון ואיביי גם יחד. עליבאבא אחראית ל-80% מהמכירות הקמעוניות המקוונות בסין, ובשנה שהסתיימה ביוני רשמה מכירות של 296 מיליארד דולר. ברבעון שהסתיים ביוני זינקו מכירות החברה ב-46% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה ל-2.54 מיליארד דולר.

חלק מהמשקיעים מודאגים לגבי ניגוד עניינים אפשרי בין תפקידו של מא כיו"ר החברה לבין ההשקעות שלו בחברות אחרות. אחרים חוששים כי מבנה הבעלות המורכב והלא מוכר של עליבאבא יעיב על ההשקעה בה. "כשחברת אינטרנט בסדר גודל כמו שלנו שמגיעה מסין נכנסת לזירה הגלובלית, אפשר לצפות שהיא תיתקל בספקנות מכיוונים שונים בגלל ההבדלים בתפישות התרבותיות, בערכים ואפילו בעמדה הגיאופוליטית", כתב מא במכתב למשקיעים שצורף לתשקיף החברה. "אף שיהיה קשה לעליבאבא להתעלם ממחלוקות, אנחנו מקווים שהן ייצרו דיון בונה ויוסיפו פרספקטיבות מרעננות לדיאלוג לגבי גלובליזציה".



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#