וול סטריט בשבוע הגרוע מינואר; מובילאיי נסקה ב-48% - גלובל - TheMarker
 

אתם מחוברים לאתר דרך IP ארגוני, להתחברות דרך המינוי האישי

טרם ביצעת אימות לכתובת הדוא"ל שלך. לאימות כתובת הדואל שלך  לחצו כאן

תיק מניות

רשימת קריאה

רשימת הקריאה מאפשרת לך לשמור כתבות ולקרוא אותן במועד מאוחר יותר באתר,במובייל או באפליקציה.

לחיצה על כפתור "שמור", בתחילת הכתבה תוסיף את הכתבה לרשימת הקריאה שלך.
לחיצה על "הסר" תסיר את הכתבה מרשימת הקריאה.

לרשימת הקריאה המלאה לחצו כאן
עדכון גלובלי

וול סטריט בשבוע הגרוע מינואר; מובילאיי נסקה ב-48%

מה שצריך לדעת עכשיו על השווקים בעולם: עדכונים שוטפים מהבורסות, נתוני מקרו והתפתחויות שמשפיעות על המסחר - במקום אחד

5תגובות

23:03 בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית בדרכן לירידה השבועית החדה ביותר מאז ינואר, לאחר שחששות לגבי חדלות הפירעון של ארגנטינה האפילו בהשפעתם על נתוני מקרו כלכליים שפורסמו היום בארה"ב שחיזקו את ההערכות כי הבנק הפדרלי יוכל להותיר את הריבית בארה"ב ברמה נמוכה לפרק זמן ממושך.

מדד דאו ג'ונס, אשר ירד ביום חמישי מתחת לרמתו בתחילת שנת 2014, נסוג היום ב-0.4% בדרכו לירידה שבועית של 2.8% - השבוע הגרוע ביותר מאז ינואר. מדד S&P 500 ירד ב-0.3% ונפל בסיכום שבועי ב-2.7% - הנפילה השבועית החדה ביותר מאז ינואר. המדד נסוג בחודש יולי ב-1.5% - חודש שלילי ראשון של S&P 500 מאז ינואר. מדד נאסד"ק נסוג היום ב-0.4% בדרכו לירידה שבועית של 2.2%.   

מניית מובילאיי נסקה ב-48% ביום המסחר הראשון שלה בוול סטריט לאחר שהחברה הישראלית המייצרת מערכות התרעה למכוניות נגד תאונות דרכים, גייסה 890 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) ששיקפה לחברה שווי של 5.3 מיליארד דולר - ההנפקה הראשונה הגדולה מעולם של חברה ישראלית. בעקבות הזינוק שרשמה היום מניית מובילאיי, קפץ שווי השוק של החברה ל-7.85 מיליארד דולר.

21:35 האיגוד הבינלאומי לנגזרים ועסקות החלף (ISDA) פסק היום כי גופים שמכרו חוזי החלף ריבית (Credit Default Swaps) המעניקים ביטוח כנגד חדלות פירעון של ארגנטינה, חייבים לשלם למחזיקי החוזים את תשלומי הריבית והקרן על אג"ח ממשלתיות של ארגנטינה. ממשלת ארגנטינה הגיעה ביום רביעי לחדלות פירעון זו הפעם השנייה ב-13 שנים. (מרקטווץ')

19:17 בורסות אירופה נסגרו בשפל של יותר משלושה חודשים על רקע דו"חות כספיים מאכזבים של חברות דוגמת ענקית הפלדה ארסלור-מיטאל ובנק סוסייטה ז'נרל.. בורסת לונדון נסגרה בירידה של 0.8% בדרכה לירידה שבועית של 1.7%; פרנקפורט נפלה ב-2.1%; פריז איבדה 1%. כל שלושה המדדים מחקו את העליות שרשמו מתחילת 2014. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסגר בירידה של 1.2%, לאחר שכבר נפל במהלך המסחר ב-1.5%.

18:20 בורסות וול סטריט, שרשמו אתמול את הנפילה היומית החדה ביותר זה למעלה משלושה חודשים, ממשיכות להיסחר במגמה שלילית גם היום בעקבות נתוני תעסוקה חלשים מהצפוי שפורסמו בארה"ב. מדד דאו ג'ונס נסוג ב-0.5% לאחר שרשם ביום חמישי את הנפילה היומית החדה ביותר מאז פברואר, תוך שהוא מוחק את העליות של שנת 2014. מדד S&P 500 יורד ב-0.4% לאחר שצנח אתמול ב-2% - הנפילה היומית החדה ביותר מאז ה-10 באפריל - בדרכו לירידה של 1.5% ביולי, חודש שלילי ראשון של המדד מאז ינואר. מדד נאסד"ק יורד ב-0.6%.  

17:07 מדד בטחון הצרכנים בארה"ב של אוניברסיטת מישיגן וספקית המידע הפיננסי תומסון רויטרס, ירד ביולי לרמה של 81.8 נקודות לעומת 82.5 נקודות ביוני. הירידה היתה בהתאם לתחזית הכלכלנים. רמתו הממוצעת של המדד בחמש השנים שקדמו למיתון הכלכלי האחרון בארה"ב שהחל בדצמבר 2007 היתה 89 נקודות, ובמהלך תקופת המיתון עצמה היתה רמתו הממוצעת 64.2 נקודות. (מרקטווץ')

16:45 בורסות וול סטריט נפתחו ביציבות לאחר שנתוני תעסוקה חלשים מהצפוי שפורסמו היום בארה"ב, הרגיעו את חששות המשקיעים כי הבנק הפדרלי יתחיל להעלות את הריבית בארה"ב מוקדם מהצפוי. מדד דאו ג'ונס, רשם ביום חמישי את הנפילה היומית החדה ביותר זה חמישה חודשים, נסוג בפחות מ-0.1%; מדד S&P 500 מטפס ב-0.1%; מדד נאסד"ק מוסיף 0.1%.

מניית פרוקטור אנד גמבל עולה ב-4% לאחר שיצרנית מוצרי הצריכה הגדולה בעולם דיווחה על רווח רבעוני גבוה מתחזיות האנליסטים, הודות לצמצום הוצאותיה. מניית לינקדאין קופצת ב-8% לאחר שהרשת החברתית העסקית סיפקה תחזית הכנסות גבוהה מהצפוי. מניית גו-פרו נופלת ב-11% לאחר שיצרנית מצלמות האקסטרים דיווחה על הפסד נקי של כמעט 20 מיליון דולר בדו"חות הכספיים הראשונים של החברה מאז הנפקתה - כמעט פי ארבעה מההפסד שרשמה בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

מניית מובילאיי תתחיל להיסחר היום בוול סטריט לאחר שהחברה הישראלית המייצרת מערכות התרעה למכוניות נגד תאונות דרכים, גייסה הלילה 890 מיליון דולר בהנפקה ראשונה לציבור (IPO) ששיקפה לחברה שווי של 5.3 מיליארד דולר - ההנפקה הראשונה הגדולה מעולם של חברה ישראלית. ההנפקה תומחרה לפי מחיר של 25 דולר למניה - מעל לטווח מחיר היעד של 21-23 דולר למניה.

15:00 צפי לפתיחה שלילית בוול סטריט לפני פרסום דו"ח התעסוקה בארה"ב. מדד דאו ג'ונס ו-S&P 500 יורדים ב-0.4%; נאסד"ק נחלש ב-0.5%. בארגנטינה ממתינים ליום נוסף של נפילות בשווקים יממה אחרי שהכלכלה השלישית בגודלה בדרום אמריקה הגיעה פעם שנייה לחדלות פירעון בתוך 12 שנה.

יצרנית מוצרי הצריכה פרוקטר אנד גאמבל דיווחה היום על עלייה של 38% ברווח על רקע המשך תוכנית ההתייעלות שלה ועלייה במכירות האורגניות. הרווח של החברה הגיע ל-2.58 מיליארד דולר, או 89 סנט למניה, לעומת 1.88 מיליארד דולר, או 64 סנט למניה בתקופה המקבילה בשנה שעברה. מכירות החברה עלו ב-0.1% והגיעו ל-20.18 מיליארד דולר. למרות העלייה החדה ברווח, התוצאות מעט מאכזבות את האנליסטים שציפו לרווח של 91 סנט למניה על מכירות של 20.48 מיליארד דולר.

11:00 המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות שערים על רקע המשך עונת הדו"חות והירידות שנרשמו אתמול בבורסות העולם. לונדון יורדת ב-0.6%; פרנקפורט יורדת ב-0.6%; פריז מאבדת 0.7%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-0.6%. היורו יורד מול הדולר ב-0.05% לרמה של 1.3383 דולר ליורו.

באירופה פורסמו היום נתונים מדאיגים על מגזר הייצור שמציג האטה בהתרחבות שלו. מדד מנהלי הרכש בגרמניה ביולי הגיע ל-52.4 נקודות, לעומת תחזיות שיגיע ל-52.9 נקודות. בצרפת, הכלכלה השנייה בגודלה בגוש היורו, מגזר הייצור ממשך להתכווץ בקצב מדאיג. מדד מנהלי הרכש במדינה הגיע ביולי ל-47.8 נקודות, עומת 48.2 נקודות, כלומר קצב ההתכווצות גבוה יותר. בספרד נראה כאילו ההתאוששות שומרות על מומנטום, למרות שמדד מנהלי הרכש הגיע ביולי -53.9 נקודות, לעומת 54.6 נקודות ביוני. את היחלשות הייצור באירופה מייחסים ביבשת למתיחות באוקראינה.

09:10 הבנק הצרפתי סוסייטה ז'נרל דיווח היום על עלייה של 7.8% ברווח הנקי ברבעון השני של 2014. רווחי הבנק הגיעו ברבעון הקודם ל-1.03 מיליארד יורו, לעומת 955 מיליון יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה. הרווח נרשם הודות לזינוק בפעילות הנגזרים של הבנק והודות לקפיצה של 28% ברווחי החטיבה הבינלאומית שהגיעו ל-585 מיליון יורו.

טוקיו ננעלה בירידות של 0.6%; סידני ירדה ב-1.4%.

08:30 המסחר בבורסות אסיה מתנהל בירידות שערים בגלל כמה דו"חות מאכזבים שפורסמו ואחרי הירידות שנרשמו אתמול בוול סטריט. טוקיו יורדת ב-0.6%; הונג קונג מאבדת 0.6%; שנחאי עולה ב-0.2%; סיאול יורדת ב-0.2%; סידני צוללת ב-1.5%. הדולר מתחן מול הין היפני ב-0.14% ונסחר סביב שער של 102.94 ין לדולר.

נתוני ייצור המתפרסמים היום בסין מראים על שיפור בענף בכלכלה השנייה בגדולה בעולם ומעודדים את המשקיעים. מדד מנהלי הרכש (PMI) הממשלתי ומדד מנהלי הרכש של HSBC ומרקיט רשמו עליות בחודש שעבר אחרי שבחודשים האחרונים נרשמה מגמת היחלשות בייצור. המדד הממשלתי הגיע ביולי ל-51.7 נקודות, לעומת 51 נקודות ביוני, לפי לשכת הסטטיסטיקה בסין. נתון זה הוא הגבוה ביותר זה 27 חודשים. כל נתון גבוה יותר מ-50 נקודות מסמל התרחבות, וכלל שהנתון עולה, ההתרחבות משמעותית יותר. המדד המקביל של HSBC הגיע לשיא של 18 חודשים ברמה של 51.7 נקודות, לעומת 50.7 נקודות ביוני.

31.7.2014

23:02 בורסות וול סטריט צנחו ומדד דאו ג'ונס רשם את הנפילה היומית החדה ביותר מאז פברואר ומחק את כל עליות השנה, על רקע הירידות בשוקי המניות ברחבי העולם, לאחר שממשלת ארגנטינה הגיעה לחדלות פירעון זו הפעם השנייה בתוך 13 שנים. דו"חות כספיים מאכזבים של חברות אמריקאיות מובילות בהן אקסון מוביל, קראפט וקלוג, הכבידו אף הם על המדדים בארה"ב.

מדד דאו ג'ונס צנח ב-1.9% - הנפילה היומית החדה ביותר מאז פברואר - ונמוך כעת ב-0.1% מרמתו בתחילת שנת 2014; מדד S&P 500 נסוג ב-2% - הנפילה היומית החדה ביותר מאז ה-10 באפריל - תוך שהוא מוחק את כל העליות של יולי בדרכו לירידה חודשית של 1.5%, חודש שלילי ראשון של המדד מאז ינואר. מדד נאסד"ק איבד 2.1%. מדד התנודתיות VIX, הידוע בכינויו "מדד הפחד" שכן הוא מספק אינדיקציה מסוימת לגבי עוצמת הפחד של המשקיעים בוול סטריט, נסק בכ-28%.

מדד המניות הכלל עולמי של MSCI נסוג ב-1.3% - הירידה היומית החדה ביותר מאז השלישי במארס. מדד מארוול של בורסת בואנוס איירס צלל ביותר מ-8%.

19:14 בורסות אירופה נסגרו במגמה שלילית והשלימו ירידה דו-חודשית ראשונה זה שנתיים, בעקבות אזהרת רווח של אדידס ולאחר שבורסת ליסבון צללה ביותר מ-3% אחרי שהבנק הגדול ביותר בפורטוגל דיווח על הפסד עתק של כמעט חמישה מיליארד דולר. בורסת לונדון ירדה ב-0.6% תוך מחיקת כל העליות של יולי, ונסוגה בסיכום חודשי ב-0.2%. פרנקפורט נפלה ב-1.9% בדרכה לירידה של 4.3% ביולי. פריז נסוגה ב-1.5% וצנחה ב-4% ביולי. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 ירד ב-1.3% ונסגר ברמתו הנמוכה ביותר מאז שלהי אפריל. בסיכום חודשי, ירד המדד ביולי ב-1.7% - הירידה החודשית החדה ביותר מאז ינואר.

מניית אדידס צנחה ביותר מ-15% - הנפילה היומית החדה ביותר זה כמעט 15 שנים - לאחר שיצרנית מוצרי הספורט הזהירה כי המשבר באוקראינה יפגע ברווחיה ברוסיה. מניות חברת התעופה דויטשה לופטהנזה ויצרנית ציוד הרשתות אלקטל-לוסנט נפלו בקרוב ל-7% על רקע דו"חות כספיים מאכזבים. מניית בנקו אספיריטו סנטו צללה ב-42% שהבנק הגדול בפורטוגל דיווח על הפסד של 3.58 מיליארד יורו (4.8 מיליארד דולר) במחצית הראשונה, מה שיחייב אותו לגייס הון חדש.

בארה"ב, מדד S&P 500 צונח ב-1.6% - הנפילה היומית החדה ביותר מאז אפריל - תוך שהוא מוחק את כל העליות של יולי, ונמצא בדרכו לירידה חודשית ראשונה מאז ינואר. מדד נאסד"ק צונח ב-2%. מניית טבע נסוגה ביותר מ-3% בוול סטריט לאחר פרסום הדו"חות הכספיים של ענקית התרופות הגנריות הישראלית.

18:32 בורסת המניות של בואנוס איירס צוללת ב-7% לאחר שממשלת ארגנטינה הגיעה לחדלות פירעון זו הפעם השנייה בתוך 13 שנים.

17:27 הירידות בוול סטריט מחריפות לאחר שמדד פעילות העסקים של שיקגו, הנחשב לברומטר למצב כלכלת ארה"ב כולה, רשם את הנפילה החודשית החדה ביותר מאז תחילת המשבר הפיננסי העולמי. מדד דאו ג'ונס יורד ב-1%; מדד S&P 500 נסוג ב-1.1%; מדד נאסד"ק מאבד 1.4%. מדד התנודתיות VIX, הידוע בכינויו "מדד הפחד" שכן הוא מספק אינדיקציה מסוימת לגבי עוצמת הפחד של המשקיעים בוול סטריט, מזנק ב-12%.  

בה בעת, הירידות בבורסות אירופה אף הן מחריפות. פרנקפורט יורדת ב-1.5%; מדריד ב-1.8%. מילאנו ב-1.4% ופריז ב-1.1%. לונדון נסוגה ב-0.3%.

17:12 מדד פעילות העסקים באזור שיקגו בארה"ב, הנחשב לברומטר למצב הכלכלה האמריקאית כולה, רשם ביולי את הנפילה החדה ביותר מאז תחילת המשבר הפיננסי העולמי. המדד נפל החודש לרמה של 52.6 נקודות, שפל של יותר משנה, לעומת רמה של 62.6 נקודות ביוני - הנפילה החודשית החדה ביותר מאז תחילת המשבר הפיננסי העולמי באוקטובר 2008. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של המדד לרמה של 63.5 נקודות. (מרקטווץ')

16:30 בורסות וול סטריט נפתחו במגמה שלילית על רקע דו"חות כספיים מאכזבים של חברות אמריקאיות דוגמת אקסון מוביל וקראפט, ולאחר שממשלת ארגנטינה הגיעה לחדלות פירעון זו הפעם השנייה בתוך 13 שנים. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.6%; מדד S&P 500 נסוג ב-0.8%; מדד נאסד"ק מאבד 1%.

מניית אקסון מוביל מאבדת 2.2% לאחר שחברת האנרגיה הגדולה בעולם דיווחה על ירידת תפוקת הנפט והגז הטבעי שלה לשפל של כמעט חמש שנים. מניית קראפט נסוגה ב-3.5% לאחר שענקית המזון דיווחה על מכירות נמוכות מתחזיות האנליסטים ברבעון השני של השנה. מניית הול פודס נופלת ב-6.6% לאחר שרשת חנויות הטבע הגדולה ביותר בארה"ב הנמיכה את תחזית ההכנסות לשנת 2014. מניית קלוג יורדת ב-2.3% לאחר שיצרנית הדגנים הורידה את התחזית השנתית ודיווחה על רווח והכנסות נמוכים מהצפוי ברבעון השני של השנה. מניית טסלה נסחרת כמעט ללא שינוי לקראת פרסום הדו"חות הרבעוניים של יצרנית המכוניות החשמליות לאחר סגירת המסחר היום בוול סטריט.

15:59 אקסון מוביל, חברת האנרגיה הגדולה בעולם, דיווחה היום כי תפוקת הנפט והגז הטבעי העולמית של החברה ירדה לרמתה הנמוכה ביותר זה כמעט חמש שנים. עם זאת, החברה דיווחה על רווח נקי של 8.78 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה - זינוק של 28% לעומת התקופה המקבילה בשנה הקודמת, ומעל לתחזיות האנליסטים. (בלומברג)

15:47 מספר תביעות האבטלה הראשונות בארה"ב טיפס משפל של 14 שנים, וגדל בשבוע שעבר ב-23 אלף ל-302 אלף, מסר היום משרד העבודה האמריקאי. עם זאת, הממוצע הארבע-שבועי ירד ב-3,500 ל-297,250 - שפל של שמונה שנים והפעם הראשונה מאז אפריל 2006 שהממוצע הארבע-שבועי ירד מתחת ל-300 אלף. (מרקטווץ')

15:05 ירידות שערים באירופה: לונדון יורדת ב-0.2%; פריז יורדת ב-0.9%; פרנקפורט יורדת ב-1.2%; מדריד יורדת ב-2.1%; מילנו יורדת ב-1.7%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-1%.

מניית בנקו אספיריטו סנטו, הבנק הגדול בפורטוגל, צונחת ב-30% לאחר שהבנק דיווח על הפסד של 3.58 מיליארד יורו (4.8 מיליארד דולר) במחצית הראשונה, מה שיחייב אותו לגייס הון חדש. המסחר במניות הבנק הושהה בבוקר על ידי רגולטור המניות של פורטוגל. בעיות שמהן סובלת החברה שבבעלותה הבנק טלטלו אותו בשבועות האחרונים, והמנכ"ל שלו אף נעצר בחשד להעלמת מס והלבנת הון. 

13:45 יצרנית הרכב פולקסווגן דיווחה על ירידה מתונה מהצפוי ברווחיה ברבעון השני. הרווח לפני מס של פולקסווגן, יצרנית הרכב הגדולה באירופה, ירד ל-3.33 מיליארד יורו (4.46 מיליארד דולר), לעומת 3.44 מיליארד יורו ברבעון המקביל בשנה שעברה. אנליסטים צפו רווח של 3.31 מיליארד יורו. הכנסות החברה ירדו ב-2.2% ל-51 מיליארד יורו (בלומברג)

12:15 האינפלציה בגוש היורו הואטה באופן לא צפוי ביולי לשפל של כמעט חמש שנים, מה שמחזק את חששות הבנק המרכזי של אירופה מכך שהכלכלה חלשה מכדי להוביל לעליית מחירים. מדד המחירים לצרכן עלה ביולי ב-0.4% לאחר עליה של 0.5% ביוני, דיווחה לשכת הסטטיסטיקה של האיחוד האירופי. זהו הקצב המתון ביותר מאז אוקטובר 2009, ומתחת לתחזיות אנליסטים.

שיעור האבטלה באיחוד האירופי ירד ל-10.2% ביוני, רמתו הנמוכה ביותר מאז מארס 2012. בגוש היורו שיעור האבטלה ירד אף הוא, ל-11.5% ביוני, לעומת 11.6% במאי. שיעור האבטלה ביוון עודו הגבוה ביותר בגוש – 27.3%, ואחריו שיעור האבטלה בספרד – 24.5%. שיעור האבטלה הנמוך ביותר היה באוסטריה – 5%, ואחריו בגרמניה – 5.1%.

ענקית התעשייה סימנס דיווחה על גידול של 28% ברווח הנקי, לסך של 1.37 מיליארד יורו, ברבעון השני. הכננסותיה ירדו ב-3.7% והסתכמו ב-17.92 מיליארד דולר. ההזמנות החדשות ירדו ב-3.5% לסך של 19.41 מיליארד דולר. החברה גם הזהירה מפני מתיחות גיאופוליטית באוקראינה ובמזרח התיכון.

יצרנית התרופות הצרפתית סאנופי דיווחה על זינוק של 73% ברווח הנקי לסך של 777 מיליון יורו ברבעון השני, והעלתה את תחזית הרווח השנתית שלה. הכנסות החברה צמחו בצורה מתונה יותר – 0.9%, והסתכמו ב-8.08 מיליארד יורו.

יצרנית מוצרי הלבשת הספורט אדידס פרסמה אזהרת רווח שנתית היום, ודחתה יעדים ל-2015. החברה, שתפרסם דו"חות מפורטים בשבוע הבא, נימקה את הורדת התחזית בבעיות בתחום הגולף שלה, כמו גם בסיכונים גיאופוליטיים. החברה דיווחה כי ברבעון השני רשמה רווח נקי בסך 144 מיליון יורו. הכנסותיה טיפסו ב-2% והסתכמו ב-3.47 מיליארד יורו ברבעון.

10:20 בנק אוף אמריקה נדרש לשלם קנס בסך 1.27 מיליארד דולר בגין הונאה הקשורה במשכנתאות בעייתית ששיווקה קאנטריווייד פייננשל, אותה רכש הבנק בעת המשבר. השופט המחוזי הפדרלי ג'ד רייקוף גזר את הקנס לאחר שבאוקטובר מצא חבר מושבעים את הבנק השני אחראי על פעולות קאנטריווייד. רייקוף גם הורה לרבקה מיירון, בכירה לשעבר בקאנטריווייד, לשלם מיליון דולר, בשל "תפקידה המרכזי" בהונאה. זהו הקנס הראשון המוטל על בנק גדול הקשור ישירות למשבר הסאבפריים של 2007-2008. (רויטרס)

סוני דיווחה על רווח מפתיע ברבעון הראשון, על רקע ביקוש רב לפלייסטיישן 5 והתאוששות באולפני הסרטים שלה. סוני דיווחה על רווח נקי בסך 26.8 מיליארד ין (261 מיליון דולר) ברבעון השני. אנליסטים חזו הפסד בסך 11.5 מיליארד ין. עם זאת, החברה עדיין צפויה לרשום הפסד שנתי – השישי בשבע השנים האחרונות. (בלומברג)

בנק BNP פאריבה הצרפתי דיווח על ההפסד הגדול ביותר ב-14 שנות קיומו, בעקבות הקנס על הפרת הסנקציות האמריקאיות. הבנק דיווח על הפסד נקי בסך 4.32 מיליארד יורו, הפסד גדול מעט מתחזיות אנליסטים. BNP שילם קנס בסך 8.97 מיליארד דולר בחודש שעבר. (בלומברג)

9:30 מגמה מעורבת באסיה: טוקיו ננעלה בירידה של 0.2% לאחר עליות במרבית היום; סיאול ירדה ב-0.3%; אוסטרליה עלתה ב-0.2%; הונג קונג עולה ב-0.2%; שנחאי עולה ב-0.5%; שנזן עולה ב-0.7%.

8:30 קרן המטבע הבינלאומית מזהירה כי סין צריכה להיזהר מקביעת יעד צמיחה גבוה מדי ל-2015, ולהסתפק ביעד של 6.5%-7%, לעומת יעד של 7.5% השנה. קרן המטבע צופה צמיחה של 7.4% השנה, ושל 7.1% בשנה הבאה. הקרן מזהירה מפני תמריצים כלכליים נוספים בסין. (רויטרס)

7:30 סוכנות דירוג האשראי סטנדרד אנד פור'ס (S&P) הגדירה את ארגנטינה כחדלת פירעון, לאחר שהממשל בארגנטינה החמיץ מועד אחרון לתשלום ריבית על אג"ח שמוחזרו בשווי 13 מיליארד דולר. המדינה כשלה בהעברת התשלום, בסך 539 מיליון דולר, לנושים, לאחר שבית משפט אמריקאי פסק שלא ניתן לחלק את הכסף, אלא אם קבוצה של קרנות גידור המחזיקה באג"ח חדלות פירעון גם יקבלו תשלום. זוהי חדלות הפירעון השנייה של ארגנטינה זה 13 שנים. (בלומברג)

חבר מושבעים בטקסס הורה למקדונלד'ס לשלם 27 מיליון דולר למשפחותיהם של שני צעירים שנהרגו בעקבות קטטה בסניף הרשת בקולג' סטיישן. משפחות הצעירים תבעו את מקדונלד'ס בטענה כי הרשת לא פעלה להגנת לקוחות הסניף אף שהמשטרה המקומית הוזעקה פעם לאחר פעם לפיזור קטטות בסניף. כתוצאה, לטענת המשפחות, דנטון ג'יימס וורד, בן 18, הוכה למוות על ידי המון בסניף בפברואר 2012. חברתו, לורן ביילי כריספ, בת 19, נהרגה בתאונת דרכים בניסיון שווא להביא את וורד לבית חולים. (בלומברג)

שיעור האבטלה בסינגפור נותר ללא שינוי ברבעון השני ברמה של 2%. שיעור האבטלה לאזרחים נותר 3%, ואילו שיעור האבטלה בקרב תושבים ירד מ-2.9% ל-2.8%. 22 אלף משרות חדשות נוספו לשוק העבודה הסינגפורי ברבעון השני, קצב צמיחה איטי משני הרבעונים הקודמים.  מספר המועסקים גבוה כעת ב-3.6% לעומת יוני 2013, ומסתכם ב-3.54 מיליון אנשים. (מרקטווץ')

כלכלת טייוואן צמחה ב-3.9% ברבעון השני לעומת הרבעון המקביל, וב-1.5% לעומת הרבעון הראשון. הצמיחה הייתה גבוהה מתחזית הממשל ומתחזיות כלכלנים.

30.7.2014

23:00 המסחר בבורסות וול סטריט ננעל במגמה מעורבת לאחר פרסום נתוני צמיחה חזקים לרבעון השני בארה"ב, והמשך צמצום תכנית התמריצים של הבנק הפדרלי. מדד דאו ג'ונס ירד ב-0.15%, מדד S&P 500 עלה בפחות מ-0.1%. מדד הנאסד"ק עלה ב-0.4% בהובלת מניית טוויטר שנסקה ב-20% לאחר שאמש דיווחה החברה על דוחות טובים מהצפוי. גם מניית סודה סטרים, שדיווחה היום על תוצאות טובות מהתחזיות, למרות האטה בביקושים, הגיבה לדו"חות בחיוב עם קפיצה של 10%. 

הדולר נסחר ביציבות מול היורו בשער של 1.34 דולר ליורו. שוקי האג"ח הממשלתיות של ארה"ב ירדו והתשואה לאג"ח של 10 שנים עלתה 0.09% לשיעור של 2.55%. 

21:00 על רקע נתוני צמיחה חזקים שפורסמו היום ועלייה חדה באינפלציה, הבנק הפדרלי הודיע לפני שעה קלה על המשך צמצום תכנית התמריצים - זה החודש החמישי ברציפות. היקף רכישות האג"ח החודשיות של הבנק יירד ל-25 מיליארד דולר, לעומת 35 מיליארד דולר ביולי ותכנית התמריצים צפויה להסתיים באוקטובר בקצב הנוכחי. כצפוי, הבנק הותיר את הריבית במשק האמריקאי בשפל של 0.25%. 

למרות צמיחה של 4% ברבעון השני ומגמה של ירידה משמעותית באבטלה בחודשים האחרונים, הבנק הפדרלי צינן את הציפיות משוק התעסוקה כשציין כי הוא עדיין סובל מחולשה משמעותית ולא סיפק סימנים לאפשרות של הקדמת העלאת הריבית, הצפויה לא לפני 2015, על פי הערכות.

19:00 המסחר בבורסות אירופה ננעל בירידות שערים לאחר ההחלטה של האיחוד האירופי וארה"ב להחריף הסנקציות על רוסיה. מנגד, בורסת מוסקווה ננעלה בעליות של 0‪.‬9% היות שהסנקציות אינן כוללות את תעשיית הגז הרוסית, המהווה מרכיב קריטי בכלכלת המדינה. 

לונדון ירדה ב-0‪.‬5%, פרנקפורט נחלשה 0‪.‬6% ופריז איבדה 1‪.‬2% מערכה. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי ירד ב-0‪.‬5%. בורסת מדריד ננעלה בעליות של 0.3%, לאחר נתוני צמיחה טובים מהצפוי שפירסמה היום ממשלת ספרד, לפיהם כלכלת המדינה צמחה ברבעון השני ב-0.6%.

17:05 יצרנית הרכב האיטלקית פיאט דיווחה היום על נפילה חדה ברווחיה ברבעון השני, בשל ביקושים חלשים באירופה ואמריקה הלטינית. פיאט, שהשלימה בינואר את רכישת קרייזלר האמריקאית, רשמה ירידה של 55% ברווח הנקי ל-197 מיליון יורו ברבעון השני, זאת על אף שההכנסות גדלו ב-4‪.‬7% ל-23‪.‬33 מיליארד דולר - בעיקר בשל קפיצה של 34% במכירות במזרח אסיה. 60% מהכנסות החברה הגיעו משוקי צפון אמריקה. מניית פיאט יורדת בקרוב ל-2% בבורסת מילאנו. דו"חות קרייזלר יפורסמו ב-11 באוגוסט.

17:00 הבנק הפדרלי ימסור ב-21:00 (שעון ישראל) את החלטת הריבית החודשית שלו, שצפויה להישאר בשיעור של 0.25%. עם זאת, הבנק הפדרלי צפוי להודיע על צמצום נוסף בתכנית התמריצים להיקף רכישות אג"ח חודשיות של 25 מיליארד דולר, לעומת 35 מיליארד דולר כיום. תכנית התמריצים הנוכחית, שהחלה בספטמבר 2012 עם רכישות אג"ח בקצב חודשי של 85 מיליארד דולר, צפויה להסתיים בסתיו הקרוב. בעקבות נתוני הצמיחה החזקים שפורסמו היום - 4% ברבעון השני, וסימנים לדו"ח תעסוקה חיובי נוסף בשישי הקרוב שעשוי להוריד את האבטלה ל-6%, עשוי הבנק הפדרלי לאותת על אפשרות להקדמת המועד להעלאת הריבית, שעל פי התחזיות אמור להתבצע לא לפני 2015. (רויטרס)

16:30 המסחר בבורסות וול סטריט נפתח בעליות שערים לאחר נתוני הצמיחה החזקים בארה"ב, ולקראת החלטת הריבית של הבנק הפדרלי בהמשך היום. מדד דאו ג'ונס ומדד S‪&‬P 500 עולים ב-0‪.‬4%, מדד הנאסד"ק מטפס 0‪.‬6%. הדולר נסחר ביציבות מול היורו בשער של 1.34 דולר ליורו. שוקי האג"ח הממשלתיות של ארה"ב יורדים והתשואה לאג"ח של 10 שנים עולה 0.06% לשיעור של 2.52%. 

מניית טוויטר נוסקת בפתיחת המסחר ב-23% לאחר שאתר המיקרובלוגינג הגדול בעולם הפתיע את התחזיות אתמול עם רווח נקי ברבעון השני וזינוק של 130% בהכנסות. עם זאת, מניית טוויטר עדיין נמוכה בקרוב ל-40% ממחירה בתחילת 2014, ונסחרת כעת ברמה של כ-46 דולר למנייה. 

מניית סודהסטרים קופצת 7% לאחר שיצרנית הסודה הישראלית דיווחה היום על תוצאות טובות מהתחזיות, למרות האטה בביקוש למכשיריה וירידה של 30% ברווח הנקי.

16:00 בהמשך לנתוני הצמיחה החזקים, פורסם היום בארה"ב נתון חיובי נוסף: בחודש יולי נוספו בשוק התעסוקה 218 אלף משרות חדשות, לפי דו"ח התעסוקה של מכון ADP, המקדים את דו"ח התעסוקה של הממשל שיפורסם ביום שישי. תוספת משרות משמעותית הורגשה בכל המגזרים, כשעסקים קטנים היו אחראים לכשליש מהתוספת - 84 אלף משרות חדשות. עם זאת, הנתון היה נמוך מהתחזיות שצפו תוספת של 235 אלף משרות, בדומה לתחזיות לגבי דו"ח התעסוקה הפדרלי. (מרקטוווץ')

15:42 נתונים נוספים שפורסמו היום מעידים על עלייה חדה בקצב האינפלציה השנתי בארה"ב. לפי נתוני הבנק הפדרלי שפורסמו היום, קצב האינפלציה השנתי הגיע לשיעור השנתי הגבוה ביותר זה שלוש שנים. ברבעון השני הגיע שיעור עליית המחירים לקצב שנתי של 2.3%, בהשוואה ל-1.4% ברבעון הראשון של 2014. הבנק הפדרלי טוען כי העלייה בקצב האינפלציה נגרמה בין היתר בשל עלייה מחירים זמנית בכמה מוצרים, אבל ייתכן שזה איתות שידרוש מהבנק הפדרלי להכריז מוקדם מהצפוי על העלאת ריבית.

15:32 נתוני הצמיחה הראשוניים שפורסמו היום בארה"ב מצביעים על עלייה של 4% בתמ"ג האמריקאי ברבעון השני של 2014. נתוני הצמיחה גבוהים מתחזיות צמיחה של 3.1% לפי סקר של בלומברג והם בולטים על רקע נתוני צמיחה מאכזבים ברבעון הראשון של 2014 – שנבעו בעיקר מהחורף הקשה והצביעו על התכווצות של 2.1%. ביום שישי יפורסמו בארה"ב נתוני דו"ח שיתנו תמונת מצב לגבי מצב המשק האמריקאי. הוצאות הצרכנים היו אלה שהניעו את המשק האמריקאי והם הצביעו על עלייה של 2.5%, אחרי עלייה של 1.2% בלבד ברבעון הראשון.

13:40 המסחר בבורסות אירופה מתנהל בירידות שערים קלות לקראת פרסום נתוני הצמיחה היום בארה"ב. לונדון יורדת ב-0.1%; פריז יורדת ב-0.3%; פרנקפורט ללא שינוי ניכר, מדריד עולה ב-0.5% אחרי פרסום נתוני הצמיחה במדינה; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-0.1%. היורו נסחר מול הדולר בירידות של 0.07% ברמה של 1.340 דולר ליורו.

שיעור האבטלה באירלנד צנח ביולי ל-11.5%. אמנם נתון זה נשמע גבוה ביחס למדינות כמו גרמניה ואוסטריה, שם שיעור האבטלה הוא סביב 5%, אבל באירלנד מרגישים סיפוק מהנתון שממחיש את ההתאוששות הכלכלית במדינה: מתחילת השנה צנח שיעור האבטלה באירלנד ב-8.5%. בשיא המשבר הכלכלי במדינה ברבעון הראשון של 2012 הגיע שיעור האבטלה במדינה ל-15.1%.

10:45 נתוני הצמיחה שפורסמו היום בספרד העידו כי כלכלת המדינה צמחה ברבעון השני בקצב של 0.6% וכי היא בדרכה להתאוששות. קצב הצמיחה בכלכלה צפוי להיות גבוה יותר מהצמיחה בכל גוש היורו והוא הקצב הגבוה ביותר מאז שהחל המשבר בגוש היורו. ואולם לחצי דפלציה מכבידים עדיין על הכלכלה אחרי שהמדד המחירים לצרכן ירד ביולי בקצב כללי של 0.3%.

יצרנית הרכב הצרפתית PSA (פז'ו-סיטרואן) דיווחה היום על הרווח הראשון שלה אחרי שלוש שנים של הפסדים. המשבר הכלכלי הכבד פגע באופן קשה ביצרנית הרכב הצרפתית שמתבססת בעיקר על השוק המקומי והיא נאלצה לערוך תוכניות התייעלות כבדות שכללו פיטורי עשרות אלפי עובדים אחרי שצברה הפסדים כוללים של 7 מיליארד יורו. הרווח התפעולי של החברה הגיע ברבעון ל-477 מיליון יורו, לא כולל הפרשות חד פעמיות.

ביטחון הצרכנים בצרפת לא מצליח להתאושש, לפי סקר של סוכנות הסטטיסטיקה במדינה. ביטחון הצרכנים הגיע ביולי ל-86 נקודות, רמה זהה לנתון מיוני. נתון זה נתון מרמה ממוצעת של 100 נקודות.

09:30 המסחר בבורסת טוקיו ננעל בעליות של 0.2%.

איירבוס, יצרנית המטוסים האירופית, דיווחה היום על עלייה של 50% ברווח למחצית הראשונה של 2014 הודות לעלייה במסירות של מטוסים מסחריים. הרווח הנקי של עלה ל-1.14 מיליארד יורו (1.53 מיליארד דולר), לעומת 758 מיליון יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה.  המכירות הגיעו במחצית הראשונה ל-27.2 מיליארד יורו – עלייה של 6% לעומת התקופה המקבילה.

צבר ההזמנות של החברה מסתכם בסכום של 677.4 מיליארד יורו. החברה אמרה גם כי עד סוף השנה היא צפויה למסור את המטוס הראשון מדגם A350 לחברת קטאר איירליינס עד סוף השנה.

הבנק השני בגודלו בספרד, BBVA, הציג היום בדו"חות שפירסם את הקשיים שעומדים בפני הבנקים במדינה לאור ירידה חדה ברווחים ברבעון השני של 2014. הרווח של הבנק הגיע ברבעון ל-704 מיליון יורו, לעומת 1.1 מיליארד יורו בתקופה המקבילה בשנה שעברה. ואולם הרווח עומד בתחזיות האנליסטים. ירידה ברווח נרשמה בחטיבת ההשקעות של הבנק ובפעילות שלו בדרום אמריקה.

גם בנק ברקליס הבריטי דיווח היום על תוצאותיו הרבעוניות שהציגו מעבר לרווח אחרי ההפסדים בשנה שעברה. הרווח של הבנק ברבעון השני הגיע ל-161 מיליון ליש"ט (272 מיליון דולר), לעומת הפסד של 168 מיליון ליש"ט בתקופה המקבילה בשנה שעברה. השיפור בתוצאות נרשם על רקע צמצום חטיבת ההשקעות של הבנק ופיטורים של 7,000 עובדים.

07:20 המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעיקר במגמה חיובית כשחלק מהמדדים נגעו בשיא של שש שנים וחצי. טוקיו עולה ב-0.2%; הונג קונג מטפסת ב-0.8%; שנחאי יורדת ב-0.15%; סיאול מתחזקת ב-1.1%; סידני מוסיפה לערכה 0.6%. מדד MSCI אסיה פסיפיק, ללא טוקיו, עלה היום ב-0.5% ונגע ברמתו הגבוהה ביותר מאז ינואר 2008. הין נסחר מול הדולר ללא שינוי ניכר ברמה של 102.09 ין לדולר.

המשקיעים ימתינו היום להחלטת המדיניות של הבנק הפדרלי שתפורסם ב-21:00 (שעון ישראל). יו"ר הבנק הפדרלי, ג'נט ילן, לא תערוך הפעם מסיבת עיתונאים בנוגע להחלטה אם להעלות את הריבית ותסתפק בהצהרה, ולכן רוב האנליסטים סוברים כי לא צפויות הודעות מרעישות כמו העלאת ריבית. עוד קודם לכן, ב-15:30 (שעון ישראל) יפורסמו נתוני הצמיחה בארה"ב שעל פי התחזיות תגיע לקצב רבעוני של כ-3%, אחרי שברבעון הראשון איכזבה הצמיחה השלילית את המשקיעים.

29.7.2014

23:00 בורסות וול סטריט נסגרו במגמה שלילית לאחר שארה"ב והאיחוד האירופי הודיעו על הטלת סנקציות נוספת על רוסיה בגין מעורבותה בסכסוך באוקראינה. מדד דאו ג'ונס, שטיפס במהלך המסחר מעל לרמה של 17,000 נקודות, נסגר בירידה של 0.4%; מדד S&P 500 נסוג ב-0.4% לאחר שבתחילת יום המסחר תקרב לכדי מרחק נגיעה משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי; מדד נאסד"ק נסגר בירידה של פחות מ-0.1%.

מניית ניו יורק טיימס צנחה ב-8% לאחר שמו"לית העיתונות האמריקאית דיווחה על נפילה של 54% ברווח הנקי הרבעוני, ועל רווח מפעילות מתמשכת שהיה נמוך מתחזיות האנליסטים.

19:17 בורסות אירופה נסגרו במגמה חיובית לראשונה זה שלושה ימי מסחר לאחר שדו"חות כספיים חיוביים שפירסמו חברות ביבשת האפילו בהשפעתם על הרחבת הסנקציות האירופיות על רוסיה. בורסת לונדון נסגרה בעלייה של 0.3%; פרנקפורט טיפסה ב-0.6%; פריז הוסיפה 0.5%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסגר בעלייה של 0.3%, לאחר שכבר עלה ב-0.6% לפני הודעת האיחוד האירופי על הטלת סנקציות נוספות על רוסיה.

מניית ענקית הנפט הבריטית BP, המחזיקה בנתח של כ-20% ממניות ענקית האנרגיה הרוסית רוסנפט, נסגרה בירידה של 2.5% בבורסת לונדון ונופלת בקרוב ל-3% בוול סטריט לאחר שהחברה הזהירה מוקדם יותר היום כי הרחבת העיצומים נגד רוסיה עלולה לפגוע בתוצאותיה הכספיות.

18:22 נמחקו העליות שנרשמו בתחילת היום בוול סטריט לאחר שהאיחוד האירופי הודיע על הטלת סנקציות נוספות על רוסיה בגין מעורבותה בסכסוך באוקראינה. האיחוד האירופי הודיע כי יגביל את גישתם לשוקי ההון של בנקים רוסיים הנמצאים ממשלתית, וכן יגביל יצוא של ציוד להפקת נפט לרוסיה. מדד דאו ג'ונס, שטיפס מוקדם יותר היום מעל לרמה של 17,000 נקודות, נסחר ללא שינוי; מדד S&P 500 נסוג ב-0.1% לאחר שמוקדם יותר התקרב לכדי מרחק נגיעה משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי; מדד נאסד"ק מטפס ב-0.2%.

17:30 בטחון הצרכנים בארה"ב קפץ לשיא של שבע שנים. בטחון הצרכנים בארה"ב זינק ביולי לרמתו הגבוהה ביותר זה כמעט שבעה שנים על רקע שיפור בשוק התעסוקה. מדד בטחון הצרכנים טיפס החודש לרמה של 90.9 נקודות - רמתו הגבוהה ביותר מאז אוקטובר 2007 - לעומת 86.4 נקודות ביוני, מסרה היום חברת המחקר קונפרנס בורד. טווח תחזיות 75 הכלכלנים שנסקרו על ידי בלומברג היה 82.8-88.5 נקודות ביולי, לעומת מדד של 85.2 נקודות שעליו דווח במקור ביוני. (בלומברג)

בעקבות נתוני בטחון הצרכנים מתחזקות העליות בוול סטריט. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.4% מעל לרמה של 17,000 נקודות; מדד S&P 500 עולה ב-0.3% ונמצא במרחק נגיעה משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי; מדד נאסד"ק מוסיף 0.5%.

16:30 בורסות וול סטריט נפתחו בעליות קלות על רקע דו"חות כספיים חיוביים של ענקיות התרופות האמריקאיות פייזר ומרק, ולקראת החלטת המדיניות של הבנק הפדרלי מחר. מדד דאו ג'ונס מטפס ב-0.2%; מדד S&P 500 עולה ב-0.1% ונמצא במרחק נגיעה משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי; מדד נאסד"ק מוסיף 0.2%.

מניות מרק ופייזר מטפסות ביותר מ-1% לאחר שיצרניות התרופות דיווחו על רווחים רבעוניים גבוהים מתחזיות האנליסטים. חברת המיקרובלוגינג טוויטר וחברת אמדוקס הישראלית יפרסמו דו"חות רבעוניים לאחר סגירת המסחר בוול סטריט.

16:15 ירידה ראשונה זה שנתיים במחירי הבתים בארה"ב. מדד S&P-קייס-שילר של מחירי הבתים ב-20 הערים הגדולות בארה"ב טיפס בחודש מאי ב-9.3% לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת - הקצב הנמוך ביותר מאז פברואר 2013 - לאחר עלייה של 10.8% שרשם באפריל. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה חדה יותר של 9.9% במאי. לעומת חודש אפריל, ירדו מחירי הבתים בהתאמות עונתיות במאי ב-0.3% - ירידה ראשונה מאז ינואר 2012 - לאחר עלייה של 0.1% באפריל. תחזית הכלכלנים היתה לעלייה של 0.3%. (מרקטווץ')

14:00 עליות באירופה: לונדון עולה ב-0.4%; פריז עולה ב-0.3%; פרנקפורט עולה ב-0.3%; מדריד עולה ב-0.5%; מילנו עולה ב-0.9%. מדד סטוקס 600 הכלל אירופי עולה ב-0.2%.

מניות הרבלייף צונחות ב-11% במסחר לפני הפתיחה בוול סטריט, לאחר שאתמול לאחר סגירת המסחר דיווחה על תוצאות רבעוניות מאכזבות. הרבלייף דיווחה על רווח נקי בסך 119.5 מיליון דולר ברבעון השני, ירידה של 16%. הכנסות יצרנית תוספי התזונה הסתכמו ב-1.31 מיליארד דולר, עלייה של 7%, אך פחות מתחזיות אנליסטים.

האינפלציה במדינות OECD נותרה ללא שינוי ביוני, ברמה של 2.1%. בקרב מדינות G20, האינפלציה התמתנה מעט ביוני ל-2.9%, לעומת 3% במאי. הפעילות הכלכלית במדינות G20 מהווה 90% מהפעילות הכלכלית העולמית.

12:00 יצרנית המכוניות הצרפתית רנו אמרה כי יש חוסר ודאות גדולה לגבי רוסיה, וכי היא מתקשה לאמוד את השפעת הסנקציות האפשריות. "אנחנו באווירה פוליטית וכלכלית לגמרי לא ודאית", אמר ז'רום סטול, סמנכ"ל ביצועי השיווק והמכירות ברנו, בשיחת ועידה בעקבות דו"חות החברה. רוסיה היא השוק השלישי בגודלו של רנו, שמכרה במדינה כמעט 96 אלף כלי רכב במחצית הראשונה. (מרקטווץ')

9:30 עליות במרבית בורסות אסיה: טוקיו עלתה ב-0.6%; סיאול עלתה  ב-0.6%; אוסטרליה עלתה ב-0.2%; הונג קונג עולה ב-0.3%; שנחאי עולה ב-0.1%; טייוואן ירדה ב-0.3%. בורסות אינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים, סרי לנקה והודו סגורות לרגל חגים. השווקים מתכוננים להחלטת הבנק הפדרלי מחר, במסגרתה צפוי הבנק להודיע על צמצום נוסף של רכישות האג"ח שלו.

7:00 ענקית התוכנה מיקרוסופט דיווחה כי הרשויות בסין פתחו בחקירה נגדה. גורמים מסוכנויות ממשל ביקרו במשרדי מיקרוסופט בכמה ערים, בהן בייג'ין ושנחאי, לדברי מקור המקורב לנושא. סין, שברכש ממשלתי באחרונה נמנעה מרכישת מערכת ההפעלה החדשה ביותר של מיקרוסופט, חלונות 8, הגבירה את הלחץ על חברות אמריקאיות, מאז הואשמו 5 קציני צבא סיניים במאי בארה"ב על גניבת סודות תאגידיים. מיקרוסופט, גוגל ואפל ספגו ביקורות בתקשורת הממשלתית הסינית בגין שיתוף פעולה עם תכנית הריגול האמריקאית PRISM. (בלומברג)

28.07.2014

23:01 בורסות וול סטריט נסגרו כמעט ללא שינוי לאחר שפעילות מיזוגים ורכישות קיזזה את השפעתם של נתונים חלשים מהצפוי בשוק הדיור בארה"ב, ולקראת החלטת הבנק הפדרלי ביום רביעי. מדד דאו ג'ונס נסגר בעלייה של 0.1%;  מדד S&P 500 נסגר בעלייה של פחות מ-0.1% לאחר שכבר ירד ב-0.6% במהלך יום המסחר. המדד מרוחק בכמחצית האחוז משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי; מדד נאסד"ק נסוג ב-0.1%. מדד מניות החברות הקטנות (small-cap) ראסל 2000 ירד ב-0.5%.

מניית הקמעונאית המוזלת פמילי דולר זינקה ב-25% לאחר שהודיעה כי תירכש על ידי מתחרתה דולר טרי תמורת כ-8.5 מיליארד דולר. מניית אתר הנדל"ן טרוליה (Trulia) קפצה ב-15% לאחר שהודיעה כי תירכש על ידי מתחרתה הגדולה זילו ב-3.5 מיליארד דולר. מניית אל פולו לוקו נסקה ב-44% בהמשך לקפיצה של 60% שרשמה יום שישי - יום המסחר הראשון של המניה בוול סטריט - לאחר שרשת מזללות המזון המקסיקני גייסה 107 מיליון דולר הנפקה ראשונה לציבור (IPO).

20:40 נמחקו הירידות בבורסות וול סטריט לאחר שקדחת מיזוגים ורכישות האפילה בהשפעתה על נתונים מאכזבים בשוק הדיור בארה"ב. מדד דאו ג'ונס עולה ב-0.2%; מדד S&P 500 מטפס ב-0.1% ומרוחק כעת בפחות ממחצית האחוז משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי; מדד נאסד"ק מוסיף 0.1%.

מניית הקמעונאית המוזלת פמילי דולר מזנקת ב-26% לאחר שהודיעה כי תירכש על ידי מתחרתה דולר טרי תמורת כ-8.5 מיליארד דולר. מניית אתר הנדל"ן טרוליה קופצת ב-18% לאחר שהודיעה כי תירכש על ידי מתחרתה הגדולה זילו ב-3.5 מיליארד דולר. מניית אל פולו לוקו נוסקת ב-26% בהמשך לקפיצה של 60% ביום שישי - יום המסחר הראשון של המניה בוול סטריט - לאחר שרשת מזללות המזון המקסיקני גייסה 107 מיליון דולר הנפקה ראשונה לציבור (IPO).

19:15 בורסות אירופה נסגרו בירידות לאחר שבועיים של עליות, על רקע חששות מפני הסלמה בסכסוכים באוקראינה ובמזרח התיכון. בורסת לונדון נסגרה בירידה של 0.1%; פרנקפורט נסוגה ב-0.5%; פריז עלתה ב-0.3%; מילאנו איבדה 0.6%. מדד המניות הכלל אירופי סטוקס 600 נסגר בירידה של 0.2%, לאחר שבמהלך המסחר כבר נסוג ב-0.7%.

מדד מייסקס של בורסת מוסקווה ירד ב-1.9% ונסגר ברמתו הנמוכה ביותר זה 11 שבועות, על רקע חששות מפני הטלת סנקציות אירופיות נוספות נגד רוסיה. בכך השלים המדד ירידה של יותר מ-10% מהשיא של השנה שרשם ב-24 ביוני. ההגדרה המקובלת לתיקון בשוק היא ירידה של יותר מ-10% מהשיא. המטבע של רוסיה, הרובל, נחלש ב-1.2% מול הדולר לשער של 35.5355 רובל לדולר.

18:33 קדחת מיזוגים ורכישות בארה"ב. רשת הקמעונאות המוזלת האמריקאית דולר טרי (סימול DLTR) הודיעה על רכישת מתחרתה פמילי דולר (סימול FDO) תמורת כ-8.5 מיליארד דולר בעסקה שתיצור רשת ענק עם מכירות שנתיות של 18 מיליארד דולר ויותר חנויות מאשר רשת וול-מארט. מניית פמילי דולר קופצת ב-22% בוול סטריט, ומניית דולר טרי מטפסת בקרוב ל-4%. (בלומברג)

זילו, מפעילת אתר מידע הנדל"ן הגדול בארה"ב, הודיעה על רכישת אתר הנדל"ן המתחרה טרוליה (Trulia) תמורת כ-3.5 מיליארד דולר. מניית טרוליה (סימול TRLA) קופצת ב-10%. (ניו יורק טיימס)

מניית אל פולו לוקו (סימול LOCO) נוסקת ב-26% בהמשך לקפיצה של 60% שרשמה יום שישי - יום המסחר הראשון של המניה בוול סטריט - לאחר שרשת מזללות המזון המקסיקני גייסה 107 מיליון דולר הנפקה ראשונה לציבור (IPO). (מרקטווץ')

17:10 הירידות בוול סטריט מחריפות בעקבות ירידה מפתיעה בחוזים למכירת בתים בארה"ב- ירידה ראשונה זה ארבעה חודשים. מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.4%; מדד S&P 500 , אשר נסגר היום שישי במרחק של מחצית האחוז משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי, נסוג ב-0.4%; מדד נאסד"ק מאבד 0.5%.

החוזים למכירת בתים ירדו ביוני ב-1.1% לעומת החודש הקודם - ירידה ראשונה זה ארבעה חודשים - מסר היום איגוד סוכני הנדל"ן בארה"ב (NAR). תחזית הכלכלנים היתה עלייה של 0.5% בחוזים למכירת בתים ביוני. לעומת יוני 2013, נרשמה ירידה של 7.3% בחוזים למכירת בתים. (מרקטווץ')

16:31 בורסות וול סטריט פתחו את שבוע המסחר ביציבות לקראת מבול נתוני מקרו כלכליים שצפויים להתפרסם השבוע בארה"ב, בהם נתוני התמ"ג (יום רביעי) ודו"ח התעסוקה (יום שישי), והחלטת המדיניות של הבנק הפדרלי (יום רביעי). מדד דאו ג'ונס יורד ב-0.1%; מדד S&P 500, אשר נסגר היום שישי במרחק של מחצית האחוז משיא של 1,987.98 נקודות בו נסגר ביום חמישי, נסוג בפחות מ-0.1%; מדד נאסד"ק עולה בפחות מ-0.1%.

הירידות בבורסת מוסקווה מחריפות אחרי פסק הדין של בית המשפט בהאג שקבע כי רוסיה תידרש לשלם  למשקיעי יוקוס 50 מיליארד דולר. במקביל, המשקיעים ברוסיה חוששים כי מדינות האיחוד האירופה יטילו סנקציות כלכליות נוספות על רוסיה לאור המשבר המתמשך בינה לבין אוקראינה. מדד מייסקס של בורסת מוסקווה יורד ב-2.2%; מדד RTS, הנקוב בדולרים, נופל ב-3.2%.

15:18 המסחר בבורסות אירופה מתנהל במגמה מעורבת, על רקע דו"חות כספיים ולקראת פרסום נתונים משוק התעסוקה האמריקאי השבוע. לונדון נסחרת ללא שינוי; פרנקפורט יורדת ב-0.2%; פריז עולה ב-0.2%; מדד סטוקס 600 הכלל אירופי יורד ב-0.3%. באסיה, בורסת טוקיו ננעלה בעליה של 0.5%. 

12:23 יצרנית הרכב ניסאן דיווחה היום על עליה של 37% ברווחיה ברבעון השני של השנה, הודות למכירות חזקות בכמה מהשווקים שלה מחוץ ליפן, אשר פיצו על הירידה במכירות במדינה. הרווח הנקי של ניסאן הסתכם ב-112.13 מיליארד ין (1.1 מיליארד דולר). ההכנסות עלו ב-11% (מרקטווץ')

10:30 חברת התעופה האירית ריאנאייר העלתה את תחזית הרווח השנתית שלה, על רקע הרחבת מספר הנתיבים שלה במקביל לקיצוץ עלויות. ריאנאייר, חברת הטיסות המוזלות הגדולה באירופה, צופה כעת רווח של בין 620 מיליון יורו (832 מיליון דולר) ל-650 מיליון יורו (873 מיליון דולר) בשנה שתסתיים במארס 2015 (בלומברג)

08:20 המסחר בבורסות אסיה מתנהל בעליות שערים, לקראת פגישתו של הבנק הפדרלי השבוע. טוקיו עולה ב-0.4%; הונג קונג מוסיפה 0.9%; שנחאי קופצת ב-2.1% בעקבות עליה ברווחי החברות בסין; סיאול עולה ב-0.7%; סידני יורדת ב-0.1%.

יצרנית מוצרי החלב דנונה מנהלת מגעים למכירת חטיבת המזון הרפואי שלה לחברת הוספירה האמריקאית בעסקה שמעריכה את החטיבה בשווי של 5 מיליארד דולר, כך דיווח "פייננשל טיימס", לפי מקורבים לעניין (רויטרס)

07:10 רווחי חברות התעשיה בסין עלו ב-17.9% ביוני לעומת החודש המקביל בשנה שעברה, וזאת לאחר עליה של 8.9% במאי, לפי נתונים שפרסמה אתמול לשכת הסטטיסטיקה בסין. היתה זו העליה החדה ביותר מאז ספטמבר שעבר. 



תגובות

דלג על התגובות

בשליחת תגובה זו הנני מצהיר שאני מסכים/מסכימה עם תנאי השימוש של אתר TheMarker

סדר את התגובות

כתבות ראשיות באתר

כתבות שאולי פיספסתם

*#